Trimiteți facturi unice
Trimiteți facturi punctuale pentru a factura clienților serviciile prestate. Le puteți trimite unui singur client, în bloc, sau le puteți crea pe baza unei oferte, a unei înregistrări de timp sau a unei automatizări din fluxul de lucru.
Notă
Facturile punctuale pot fi create și trimise de către proprietarul firmei sau de orice membru al echipei alocat contului cu Gestionați facturile drept de acces .Trimiteți o factură unică unui client
Pentru a crea și trimite o factură unică, urmați acești pași:
-
Creați o factură utilizând oricare dintre următoarele modalități:
-
Faceți clic pe New (Nou ) și selectați Invoice (Factură).
-
Deschideți contul clientului, treceți la fila Facturi și faceți clic pe Factură nouă. Contul curent va fi completat automat.
-
-
Introduceți valoarea facturii sau selectați un model.
-
Completați detaliile facturii. Consultați Ghidul câmpurilor facturii pentru detalii despre fiecare opțiune.
-
Faceți clic pe „Creați” pentru a crea și a trimite factura.
Clientul primește o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.
Trimiteți facturi unice către mai mulți clienți
Pentru a trimite aceeași factură mai multor clienți:
- Accesați Cont > Clienți din bara de meniu din stânga, bifați casetele de selectare de lângă clienții cărora doriți să le trimiteți factura, apoi faceți clic pe „Creați factură”.
-
Introduceți suma facturii sau selectați un șablon.
-
Completați detaliile facturii. Consultați Ghidul câmpurilor facturii pentru detalii despre fiecare opțiune.
-
Faceți clic pe „Creați” pentru a trimite factura tuturor clienților selectați.
Clienții primesc o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.
Notă
Puteți trimite facturi clienților ale căror conturi sunt fie activ sau offline . De exemplu, s-ar putea să doriți să trimiteți o factură clienților care efectuează plăți offline, dar doriți să stocați aceste informații în portalul dumneavoastră.Alte modalități de a trimite facturi unice
Descoperiți mai multe modalități de a crea și trimite facturi unice:
Previzualizare factură
Opțiunea „Previzualizare” (din colțul din dreapta sus) afișează exact documentul PDF va primi clientul. Faceți clic pe „Creează și închide” din modul de previzualizare pentru a confirma. Pentru a personaliza aspectul facturilor și a le personaliza cu marca proprie, faceți clic pe „Setări factură” din modul de previzualizare.
Configurați memento-uri pentru facturi
Mementourile sunt e-mailuri automate de urmărire menite să le reamintească clienților care nu au achitat încă o factură.
Pentru a le activa, bifați opțiunea „Mementouri” atunci când trimiteți factura, apoi setați:
- Zile până la următorul memento — frecvența cu care se repetă memento-ul (implicit: 3)
- Numărul de mementouri — câte mementouri să se trimită în total (implicit: 1)
Puteți actualiza aceste setări ulterior, modificând factura neachitată.
Pentru a retrimite manual o factură în orice moment, dă clic pe cele trei puncte din dreapta facturii din listă și selectează opțiunea „Trimite factura prin e-mail”.
Sfat
Mai multe informații despre mementouri — valorile implicite exacte ale câmpurilor, condițiile de oprire și acțiunea din meniu pentru fiecare retrimitere manuală.
Vedere client
Dacă notificările pentru client sunt activate, acesta este informat că a primit o factură. Clienții dumneavoastră pot vizualiza și deschide facturile în diferite moduri:
- Din portalul pentru clienți sau din aplicația mobilă: faceți clic pe notificarea din secțiunea „În așteptare” sau pe linkul de pe pagina „Facturare ”.
- Din notificarea prin e-mail: Faceți clic pe „Plătiți factura” din e-mail. Nu este necesar să vă conectați la portalul pentru clienți pentru a efectua plata — factura este atașată la e-mail în format PDF.
Când achită factura, starea acesteia se schimbă din „Neachitată” în „Achitată”, iar dumneavoastră primiți o notificare.
Pentru a vizualiza factura trimisă din perspectiva clientului, accesați vizualizarea numai pentru citire.
A fost util acest articol?
Share
