Inbox+ notificări

Inbox+ nu este doar pentru navigarea prin e-mail. Este locul în care vă începeți și vă finalizați proiectele, primiți notificări importante, creați sarcini, vizualizați documente și mesaje, salvați atașamente, descărcați și multe altele, totul pe o singură pagină ușor de navigat.

Inbox+ notificări, explicate

Primiți o notificare în contul dvs. Inbox+ ori de câte ori se întâmplă ceva pe TaxDome. De asemenea, puteți fi notificat din mers prin intermediul aplicației mobileTaxDome .

Există o mulțime de tipuri de notificări, dar, în general, Inbox+ este locul în care puteți:

• Urmăriți evenimentele realizate de clienți (de exemplu, încărcarea documentelor, trimiterea organizatorului)
• Comunicați cu echipa la nivel intern prin primirea sarcinilor și utilizarea mențiunilor în cadrul sistemului
• Urmăriți rezultatele acțiunilor în masă și ale automatizării sarcinilor, apoi remediați eventualele probleme (de exemplu, trimiterea de organizatori în masă) etc.

În meniul din bara laterală, cercul verde de lângă pictogramă Inbox+ arată câte notificări noi (nu arhivate) aveți. Cercul dispare atunci când toate notificările dvs. au fost bifate ca fiind arhivate.

Regulile generale de notificare sunt:

• Membrii echipei primesc o notificare atunci când un client al cărui cont îl urmăresc efectuează o acțiune.
• Proprietarii firmei sunt notificați cu privire la acțiunile membrilor echipei, în timp ce membrii echipei nu sunt notificați cu privire la acțiunile membrilor echipei și ale proprietarului firmei decât dacă le menționează direct.
• Nu uitați: puteți oricând să vă schimbați preferințele de notificare. 

Aveți grijă de notificări

Notificările sunt afișate cronologic, cu cele mai recente în partea de sus. Pentru a vedea mai multe detalii despre notificări, faceți clic pe ele și extindeți-le. 

Toate entitățile menționate în notificări pot fi accesate prin clic, astfel încât să puteți naviga către:

• Conturi ale clienților
• Facturi și plăți
• Organizatori și propuneri
• Conducte, lucrări și sarcini
• Documente
• Email-uri, chat-uri, solicitări ale clienților și SMS-uri

Notificări de arhivă

Dacă ați citit o notificare, aceasta nu va dispărea automat din lista To-do, deoarece este posibil să aveți nevoie de o notificare ca memento pentru a lua măsuri mai târziu. Astfel, până când o arhivați, aceasta va fi afișată în fila To-do , iar contorul din bara laterală o va include în numărul de notificări care necesită atenția dumneavoastră.

Pentru a muta o notificare în fila Arhivat , faceți clic pe Arhivat sau pe o bifă verde lângă notificare.

Dacă ați făcut clic pe Arhivă din greșeală, puteți oricând să restaurați o notificare. Accesați fila Arhivat, selectați notificarea pe care doriți să o restaurați, apoi faceți clic pe Restaurare în partea din stânga jos a barei de notificare extinse. Notificarea va reveni apoi în fila To-do.

Pentru a marca ca finalizate sau pentru a restaura toate notificările sau mai multe simultan, selectați caseta de selectare din partea de sus a listei sau casetele de selectare de lângă documente, apoi faceți clic pe Arhiva sau Restaurarea.

Filtrați notificările 

Filtrele vă ajută să restrângeți lista de notificări. De exemplu, găsiți toate notificările privind facturile plătite de toți clienții.

Pentru a filtra o listă de notificări:

1. Faceți clic pe Filtru.

2. Utilizați filtrarea după numele contului și/sau tipul de notificare: facturi, documente, e-mailuri, sarcini, organizatori, chat-uri, semnături, propuneri, conturi noi, locuri de muncă, mențiuni, solicitări ale clienților, SMS-uri, setări de cont (notificări despre acțiuni în masă cu autentificare, notificare și sincronizare e-mail pentru conturi) și notificări de sistem. Selectați unul sau mai multe filtre. 

3. Faceți clic pe Aplicare. Filtrele selectate rămân aceleași atunci când părăsiți și redeschideți Inbox+.

Puteți reseta setările filtrului sau, dimpotrivă, le puteți salva ca șablon. 

Notificări prin e-mail

Membrii echipei cu acces la contul unui client primesc o notificare în contul lor Inbox+ atunci când un client trimite un e-mail nou firmei dvs. sau răspunde la o discuție existentă. Rețineți că e-mailul trebuie să fie sincronizat, altfel notificările prin e-mail nu vor fi disponibile. 

Notificarea include:

• Link cont client
• Membru al echipei și e-mailuri de contact
• Text e-mail
• Anexe, dacă este cazul

De asemenea, puteți:

• Dezactivarea firelor de e-mail: Aceasta dezactivează notificările de e-mail într-un fir de discuții. Pentru mai multe informații despre muting, accesați aici.
• Creați sarcini din e-mail: Aflați mai multe aici.
• Salvați un fișier atașat ladocumentele clientului: Treceți cu mouse-ul peste miniatura fișierului, faceți clic pe pictograma de salvare, apoi încărcați. De asemenea, puteți salva automat atașamentele pe care clienții vi le trimit prin e-mail.

În curând: Răspundeți imediat la e-mailurile de la Inbox+!

Notificări de chat

Membrii echipei primesc notificări în fișierele lor Inbox+ despre subiecte noi, liste de sarcini actualizate sau răspunsuri legate de conturile la care au acces. O notificare include:

• Tipul evenimentului (cineva a creat un subiect nou, a răspuns la acesta sau a actualizat lista de sarcini)
• Numele chat-ului și link-ul către subiect.
• Numele persoanei care a creat sau actualizat subiectul.

Extindeți caseta de notificare pentru a vedea ultimul mesaj din discuție și autorul acestuia.

Notificări prin SMS

Membrii echipei primesc notificări:

• Atunci când un client trimite firmei dvs. un SMS nou.
• Ori de câte ori un membru al echipei trimite un SMS nou către un cont de client pe care îl puteți accesa.
• Când trimiterea masivă de SMS-uri este finalizată. Veți vedea câte SMS-uri au fost trimise și câte au eșuat. De asemenea, puteți descărca fișierul CSV cu pista de audit completă pentru această trimitere masivă.
• Ori de câte ori un non-contact trimite un nou SMS către firma dvs. Acesta conține textul SMS-ului și numărul de telefon al expeditorului și vi se va solicita să creați un nou contact.
• Dacă trimiterea unui SMS eșuează.

Dacă urmăriți un cont și contactul legat este conectat la un alt cont pe care nu îl urmăriți, veți primi notificări SMS pentru ambele conturi.

Un mesaj SMS are întotdeauna o notificare corespunzătoare (aceasta se actualizează pe măsură ce apar noi evenimente). Atunci când cineva răspunde la un subiect SMS, notificarea corespunzătoare este actualizată și mutată în partea de sus.

O notificare include:

• Tipul evenimentului (cineva a trimis un SMS nou sau a răspuns la SMS-ul dvs.)
• Numele contului, numele persoanei de contact și linkul către firul SMS
• Numărul de telefon al expeditorului (pentru non-contacte).

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea ultimul SMS din fir și expeditorul acestuia. De aici, puteți merge la firul de mesaje SMS pentru a trimite un răspuns.

Notificări privind cererile clienților

Membrii echipei primesc notificări cu privire la cererile clienților completate de clienții pe care îi urmăresc. 

Notificarea include:

• Contul către care a fost trimisă solicitarea.
• Tipul evenimentului (transmis).
• Linkul de solicitare.

De aici, puteți merge direct la contul clientului sau la pagina de cerere.

Notificări privind facturile

Membrii echipei primesc notificări în mesajele lor Inbox+ când:

• Factura este scadentă
• Factura este plătită integral sau parțial
• Clientul a efectuat o plată în avans

Ei o primesc pentru toate conturile la care au acces. Notificarea include tipul evenimentului și numele clientului.

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea numărul și starea facturii. De aici, puteți merge la factură și la cont. Facturile sunt grupate în funcție de cont, dată și stare generală (plătite sau neplătite). Astfel, dacă două facturi pentru un client sunt scadente în aceeași zi, acestea sunt afișate în aceeași casetă de notificare.

Notificări privind documentele

Membrii echipei primesc notificări în fișierele lor Inbox+ despre toate evenimentele care au loc cu documentele din conturile la care au acces. Notificarea include descrierea evenimentului, documentul în sine și numele clientului.

Sunteți notificat când:

• Un client deschide un document pentru prima dată
• Un client încarcă documente
• Un client semnează documentele sau optează să nu le semneze
• Un client aprobă/dezaprobă documentele
• Un client face clic pe "Încărcare finalizată" în portalul pentru clienți
• IRS transcrierile sunt descărcate

Amplasați caseta de notificare pentru a accesa atașamentul (atașamentele). De aici, puteți merge direct la cont și la documente.

Notificări privind sarcinile

Membrii echipei primesc notificări în pagina lor Inbox+ despre:

• Sarcini noi atribuite acestora
• Sarcini scadente în 3 zile
• Actualizări făcute de alți membri ai echipei - doar persoanele cărora li se atribuie sarcini primesc aceste notificări

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea mai multe detalii. De aici, puteți merge direct la sarcină și la cont.

Notificarea include:

• Descrierea evenimentului
• Legătura dintre sarcini
• Zilele de începere și de scadență, dacă acestea sunt stabilite
• Contul pentru care este atribuită sarcina
• Toți cesionarii
• Starea sarcinii

Notificări ale organizatorilor

Membrii echipei primesc notificări pe site-ul lor Inbox+ cu privire la organizatorii creați de clienții dvs. și de alți membri ai echipei și la organizatorii completați de clienții dvs.

Dacă sunteți proprietarul unei firme, veți primi, de asemenea, notificări cu privire la organizatorii trimiși de membrii echipei dumneavoastră. 

Notificarea include:

• Tipul de eveniment
• Actorul evenimentului (un anumit client sau membru al echipei)
• Linkul organizatorului

De aici, puteți merge direct la contul clientului sau la organizator.

Notificări de semnături

Membrii echipei primesc notificări pe site-ul lor Inbox+ cu privire la toate evenimentele legate de semnături care au loc în conturile la care au acces.

Notificarea include:

• Tipul de eveniment
• Documentul aferent
• Lista de verificare a semnatarilor - de exemplu, atunci când unul dintre cei trei semnatari semnează documentul, numele său este tăiat

Sunteți notificat când:

• Clientul semnează documentele sau optează să nu le semneze
• Proprietarul firmei sau un membru al echipei anulează o semnătură pentru un cont pe care îl urmăriți.

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea cine a semnat deja. Din notificare, puteți merge direct la cont, contact și document.

Notificarea propunerilor

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ cu privire la propunerile semnate pentru conturile la care au acces. De asemenea, ei sunt notificați atunci când toate contactele nesemnate sunt eliminate, iar propunerea este semnată automat.

Notificarea include:

• Propunerea
• Lista de verificare a semnatarilor - de exemplu, atunci când unul dintre cei trei semnatari semnează documentul, numele său este tăiat

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea cine a semnat deja și propunerea atașată. Din notificare, puteți merge direct la cont, contact și propunere.

Notificări privind conturile noi

Proprietarii firmelor primesc notificări pe site-ul lor Inbox+ cu privire la toate conturile nou înregistrate și la răspunsurile lor la formular, dacă răspund la formular.

Notificarea include numele și link-ul contului și răspunsul la formular. De aici, puteți merge la cont. Amplasați caseta de notificare pentru a vedea răspunsul la formular. 

Notificări privind locurile de muncă

Membrii echipei primesc notificări pe site-ul lor Inbox+ atunci când sarcinile programate sunt adăugate la un pipeline sau când adăugarea unei sarcini la un pipeline eșuează din orice motiv.

Notificarea include:

• Tipul de eveniment
• Conducta 
• Contul
• Motivul eșecului

Extindeți caseta de notificare pentru a vedea lista de sarcini și conturile. De aici, puteți accesa conducta, sarcina și contul.

Dacă adăugarea unei sarcini eșuează, extindeți caseta de notificare, faceți clic pe Edit pipeline și încercați să rezolvați problema.

Notificări de mențiuni

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ atunci când alți membri ai echipei îi etichetează. Este util atunci când doriți să colaborați sau să discutați ceva cu ei, dar nu doriți să le atribuiți sarcini.

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea mesajul cu mențiunea și expeditorul acestuia. De aici, puteți merge la mesajul în care ați fost menționat și puteți obține mai multe detalii.

Aflați mai multe despre cum funcționează mențiunile.

Marketplace notificări

Proprietarii firmelor primesc notificări în Inbox+ atunci când orice membru al echipei descarcă un șablon de pe Marketplace.

De aici, puteți merge la biblioteca de șabloane a firmei.

Notificări de sistem

Notificările de sistem apar atunci când apare o eroare, inclusiv sarcina eșuată, trimiterea eșuată a mesajului e-mail/chat, crearea/atribuirea eșuată a entității și notificările de plată eșuate. 

În plus față de erori, angajații care au permisiunea de a atribui coechipieri primesc notificări de sistem atunci când un membru al echipei solicită acces la un cont. De asemenea, notificările de sistem includ notificări privind setările contului. 

Pentru a vizualiza toate notificările de sistem în Inbox+, aplicați filtrul Sistem (pentru instrucțiuni detaliate, consultați Filtrarea notificărilor). Aflați cum să depanați notificările de sistem aici. Pentru depanarea eșecurilor sarcinilor, consultați articolul corespunzător.

Uneori, notificarea în sine oferă modalități de rezolvare a problemei. De exemplu, o notificare de e-mail eșuată poate sugera accesarea setărilor de sincronizare a e-mailurilor sau retrimiterea e-mailului.

Notificări privind setările contului

Notificările de configurare a contului includ rapoarte succinte privind operațiunile în masă cu comutatoare de conectare, notificare și contact de sincronizare prin e-mail. Odată ce o operațiune este finalizată, veți primi o notificare care conține următoarele informații:

• Lista operațiunilor finalizate (de exemplu, Notificare: Activare pentru toate contactele)
• Informații sumare:
  • numărul total de conturi
  • numărul de operațiuni reușite
  • numărul de operațiuni eșuate

Pictograma din bara de operații din stânga va varia în funcție de succesul (tastă albastră) sau eșecul (semn de exclamare roșu) operației.

Dacă operațiunile au fost executate cu erori, puteți descărca un fișier CSV care enumeră conturile pentru care operațiunea nu a fost executată, împreună cu motivele.