Inbox+ Notificări

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Inbox+ nu este doar pentru a naviga prin e-mail. Este locul în care vă începeți și finalizați proiectele, primiți notificări importante, creați sarcini, vizualizați documente și mesaje, salvați atașamente, descărcați și multe altele, totul pe o singură pagină ușor de navigat.

Acoperit aici:

Inbox+ notificări
Îngrijirea notificărilor
- Răspundeți la notificări pe @mențiuni
Notificări prin e-mail
Notificări de chat
Notificări prin SMS
Notificări de sistem
Filtrarea notificărilor

Inbox+ notificări

Primiți o notificare în contul dvs. Inbox+ ori de câte ori are loc ceva pe TaxDome. De asemenea, veți putea să vă dați seama când altcineva a citit-o.

Membrii echipei primesc o notificare atunci când un client al cărui cont îl urmăresc efectuează o acțiune.
Proprietarii de firme primesc o notificare atunci când un client al cărui cont nu este atribuit efectuează o acțiune.
Nu uitați: puteți oricând să vă schimbați preferințele de notificare.
Primiți notificări în deplasare utilizând aplicația mobilăTaxDome .

În mod implicit, veți primi o notificare atunci când...

Un client se înregistrează singur prin intermediul linkului ÎNSCRIERE.
Un client nou care v-a fost atribuit activează accesul la portal.
Un client trimite un nou e-mail.
Un membru al echipei atribuit unui cont răspunde la un fir de e-mail existent.
Un client încarcă un document pe portalul său, în aplicație, printr-un link de solicitare a unui fișier sau printr-un organizator.
Un client indică faptul că a terminat de încărcat documente.
Un client deschide un document.
Un client aprobă un document.
Un client respinge un document.
Un client semnează un document.
Un client refuză să semneze un document.
Proprietarul firmei sau un membru al echipei anulează o semnătură pentru un cont pe care îl urmăriți.
Un client creează un organizator.
Un client sau un alt membru al echipei trimite un organizator.
Un client semnează o propunere.
Un client sau un membru al echipei trimite un nou mesaj.
Un client sau un membru al echipei răspunde la un fir de chat.
Un membru al echipei creează sau actualizează lista de sarcini în cadrul unui fir de chat.
Un client sau un membru al echipei face modificări la o listă de sarcini în cadrul unui fir de chat.
Un client sau un membru al echipei încarcă/atașează un document la un fir de chat.
Un client face o plată anticipată.
Un client plătește o factură.
O factură este scadentă.
O sarcină vă este atribuită de cineva.
O sarcină trebuie îndeplinită în trei zile.
Un loc de muncă a fost creat prin automatizare.
You were mentioned with the @ symbol by another team member in a message, task, note, job description or job comment.
Un membru al echipei solicită accesul la contul clientului
Nu s-a reușit crearea automată a unui loc de muncă.
O automatizare a eșuat în timp ce o lucrare a trecut la o nouă etapă.
Propunerile de trimitere în masă au eșuat.
Trimiterea în masă a mesajelor a eșuat.
Trimiterea e-mailului a eșuat.
Înregistrarea mărcii a avut succes.
Înregistrarea mărcii a eșuat.
Verificarea campaniei a avut succes.
Verificarea campaniei a eșuat.
Acuzația de bani a eșuat.
Memento la 7 zile rămase până la plata noului abonament SMS.
Banii pentru abonamentul SMS nu au fost încasați, iar comunicarea prin SMS este deconectată.
IRS cererea de transcrieri este completată.
Se descarcă un șablon de pe Marketplace.

În bara laterală din stânga, vedeți cercul verde de lângă Inbox+ care arată că aveți notificări noi.

Cercul dispare atunci când toate notificările dvs. au fost bifate ca fiind arhivate (a se vedea mai jos).

Îngrijirea notificărilor

Notificările sunt afișate în ordine cronologică, astfel încât cele mai recente sunt în partea de sus.

Cum să gestionați notificările:

Deschideți o notificare pentru a obține mai multe informații: Faceți clic pe bara de notificare pentru a o extinde; faceți clic din nou pentru a o minimiza.

Mergeți la un cont: Faceți clic pe numele contului.

Mergeți la secțiunea corespunzătoare: Faceți clic pe Go to. .. (caseta gri cu o săgeată) în partea din stânga jos a barei de notificare extinse. Acest lucru vă va duce la e-mailul, pagina facturii, sarcina, firul de chat sau previzualizarea documentului într-o filă nouă. Dacă o adresă de e-mail este legată de mai multe conturi, veți putea alege unde doriți să mergeți.

Vizualizați și/sau descărcați un document: Faceți clic pe numele fișierului pentru a-l deschide.

Vizualizați o factură sau o plată: Dați clic pe linkul facturii sau al plății pentru a vedea mai multe.

Vizualizați un organizator completat/propunere semnată: Faceți clic pe numele organizatorului sau al propunerii pentru a o deschide.

Arhivați o notificare: Faceți clic pe Arhiva pentru a o muta în fila Arhivat .

Restaurați o notificare: Dacă ați apăsat din greșeală pe Archive (Arhivă ), puteți oricând să restaurați o notificare. Mergeți la fila Arhivate , selectați notificarea pe care doriți să o restaurați, apoi faceți clic pe Restaurare (caseta verde cu o săgeată) din stânga jos a barei de notificare extinse. Se va reveni apoi la pagina Inbox+ fila .

Efectuați acțiuni în masă cu notificări: Pentru a marca notificările ca fiind finalizate sau pentru a le restaura toate sau mai multe deodată, selectați caseta de selectare din partea de sus a listei sau casetele de selectare de lângă documente, apoi faceți clic pe Arhivă sau Restaurare.

În mod implicit, lista de notificări afișează 25 de notificări pe pagină. Pentru a modifica această cantitate, selectați numărul pe care îl preferați în meniul Rânduri pe pagină din stânga jos a paginii.

Notificări prin e-mail

Membrii echipei care au acces la contul unui client primesc o notificare în contul lor de Inbox+ ori de câte ori un client trimite un e-mail nou firmei dvs. sau răspunde la o discuție existentă. Atunci când răspund la un fir de discuție, notificarea este actualizată. Atunci când există un e-mail nou într-un fir de discuție, notificarea este actualizată și se mută în partea de sus. Dacă este arhivată, aceasta se mută în afara elementelor de făcut.

De asemenea, puteți:

Dezactivarea firelor de e-mail: Aceasta dezactivează notificările de e-mail într-un fir de discuții. Pentru mai multe informații despre muting, accesați aici.
Creați sarcini din e-mail: Aflați mai multe aici.
Salvați un atașament în Client's Docs: Treceți cu mouse-ul peste imaginea miniaturală a fișierului, faceți clic pe pictograma de salvare, apoi încărcați. Puteți, de asemenea, să salvați automat atașamentele pe care clienții vi le trimit prin e-mail.

În curând: Răspundeți imediat la e-mailurile de la Inbox+!

Notificări de chat

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ despre toate evenimentele care se întâmplă în chat-urile conturilor la care au acces. O notificare include...

...tipul de eveniment (cineva a creat un nou subiect, a răspuns la el sau a actualizat lista de sarcini).
...numele chat-ului și linkul către subiect.
...numele persoanei care a creat sau actualizat subiectul.

Extindeți caseta de notificare pentru a vedea ultimul mesaj din discuție și autorul acestuia.

Cum funcționează notificările de mesaje:

Un fir de chat are o notificare corespunzătoare (se actualizează pe măsură ce apar noi evenimente).
Primiți o notificare ori de câte ori un client trimite un mesaj nou firmei dvs. sau răspunde la o discuție existentă.
Primiți o notificare ori de câte ori un membru al echipei creează un nou subiect de chat sau răspunde la un subiect existent într-un cont la care aveți acces.
Atunci când cineva răspunde la o discuție sau face modificări la sarcinile clientului, notificarea corespunzătoare este actualizată și mutată în partea de sus.
Odată ce o notificare este arhivată, aceasta iese din lista de activități.

Notificări prin SMS

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ despre toate evenimentele care se întâmplă în SMS-urile conturilor la care au acces. O notificare include...

...tipul de eveniment (cineva a trimis un nou SMS sau a răspuns la SMS-ul dumneavoastră).
...numele contului, numele persoanei de contact și linkul către firul SMS.

Extindeți caseta de notificare pentru a vedea ultimul SMS din discuție și autorul.

Cum funcționează notificările prin SMS:

Un fir SMS are o notificare corespunzătoare (se actualizează pe măsură ce apar noi evenimente). Atunci când cineva răspunde la o discuție prin SMS, notificarea corespunzătoare este actualizată și mutată în partea de sus.
Primiți o notificare ori de câte ori un client trimite un nou SMS către firma dumneavoastră sau răspunde la un SMS existent.
Primiți o notificare ori de câte ori un membru al echipei creează o nouă discuție SMS sau răspunde la o discuție SMS existentă într-un cont la care aveți acces.
Veți primi o notificare atunci când trimiterea de SMS-uri în masă este finalizată. Veți vedea câte SMS-uri au fost trimise și câte au eșuat. De asemenea, veți putea descărca fișierul CSV cu pista de audit completă pentru această trimitere în masă.
Primiți o notificare care conține textul SMS-ului și numărul de telefon al expeditorului ori de câte ori un non-contact trimite un nou SMS către firma dumneavoastră(vi se va solicita să creați un nou contact).
Primiți o notificare în cazul în care trimiterea de SMS-uri eșuează.
Odată ce o notificare este arhivată, aceasta iese din lista de activități.

Notificări de sistem

Mesajele de sistem apar atunci când o acțiune în masă nu poate fi efectuată. Pentru a vizualiza toate notificările de sistem din Inbox+, aplicați filtrul Sistem (pentru instrucțiuni detaliate, consultați Filtrarea notificărilor de mai jos). Aflați cum să depanați toate notificările de sistem aici:

Filtrarea notificărilor

Filtrele vă ajută să vă restrângeți lista de notificări. De exemplu, găsiți toate notificările privind facturile plătite de toți clienții. Pentru mai multe informații despre utilizarea filtrelor, accesați aici.

Pentru a filtra o listă de notificări:

1. Faceți clic pe Filter (Filtru).

2. Utilizați filtrarea după numele contului și/sau tipul de notificare (facturi, e-mailuri, sarcini, documente, organizatori, chat-uri, SMS-uri, semnături, propuneri, conturi noi, locuri de muncă, mențiuni și notificări de sistem). 3. Aplicați una sau mai multe. Filtrele selectate rămân aceleași atunci când părăsiți și redeschideți pagina.

3. Faceți clic pe Apply (Aplicare).