Integrare: Începeți ca membru al echipei în TaxDome
Bine ați venit la TaxDome! Acest ghid este aici pentru a vă ajuta să începeți fără probleme, astfel încât să vă puteți familiariza rapid cu platforma și să colaborați eficient cu echipa dvs. Haideți să începem și să facem ca experiența de onboarding a oricărui membru al echipei să fie fără probleme!
Activați și configurați contul dvs.
După ce proprietarul firmei dvs. vă invită la TaxDome, veți primi un e-mail care vă invită să vă activați contul. Veți vedea toate instrucțiunile pe ecran, dar dacă aveți nevoie de detalii, puteți consulta articolul.
De îndată ce vă obțineți contul, este logic să îl configurați imediat:
- Reglați setările de limbă: Dacă limba firmei dvs. diferă de cea cu care vă simțiți cel mai confortabil, o puteți schimba, iar acest lucru nu va afecta setările nimănui altcuiva.
- Încărcați fotografia dvs.: Încărcați-vă fotografia, astfel încât membrii echipei și clienții să vă poată identifica cu ușurință.
- Sincronizează-ți e-mailul: Sincronizați e-mailul cu TaxDome și nu va mai fi nevoie să treceți la un alt tab pentru clienții de e-mail în TaxDome.
- Setați preferințele de notificare: Setați preferințele de notificare astfel încât să nu pierdeți nimic important, dar să nu fiți copleșit de notificări suplimentare.
Asigurați-vă contul
Securitatea este importantă atât pentru dvs., cât și pentru clienții dvs. Pentru a spori securitatea contului dvs., vă recomandăm să configurați autentificarea cu doi factori.
În acest fel, pentru a vă conecta la portal, veți avea nevoie nu numai de un nume de utilizator și o parolă, ci și de un cod temporar de la aplicația de autentificare.
Faceți cunoștință cu principalele caracteristici
Notă! Toți membrii echipei pot avea drepturi de acces diferite, în funcție de responsabilitățile lor, astfel încât unele pagini și acțiuni ar putea să nu vă fie disponibile.
Pentru a vă obișnui să lucrați fără probleme cu TaxDome , va trebui să învățați despre principalele concepte cu care veți lucra. Avem câteva resurse generale care v-ar putea ajuta în acest sens:
- DicționarulTaxDome : Păstrați această pagină deschisă pentru referință în timp ce vă familiarizați cu TaxDome. Vă va ajuta să recapitulați rapid ce înseamnă fiecare termen.
- Ghidul pentru începători alTaxDome: Deși este posibil să nu utilizați toate funcțiile disponibile în TaxDome, ați putea dori să aveți o imagine generală a portalului.
Pregătiți-vă pentru sarcinile zilnice
Probabil că veți utiliza aceste funcții mai mult decât altele, așa că acordați atenție stăpânirii lor acum:
- Lucrați cu lista de conturi: Aici, veți putea găsi orice client al dvs. și veți putea începe imediat să lucrați cu el.
- Încercați acțiuni în vrac: Dacă doriți să comunicați cu mai mulți clienți în același timp sau să le actualizați informațiile fără a merge unul câte unul, veți fi bucuros să aflați că multe acțiuni pot fi executate în bloc.
- Lucrați cu conducte: Practic, o conductă este un tip de proiect cu care puteți lucra.
- Lucrați cu locuri de muncă: De asemenea, o sarcină este un serviciu specific pentru un anumit client la care lucrați. Acesta există întotdeauna în interiorul unei conducte și include toate informațiile și elementele de acțiune necesare.
- Lucrați cu sarcini: Sarcinile sunt sarcini de bază care vă ajută să gestionați toate elementele de acțiune restante și să fiți întotdeauna punctual.
Sfat! Aveți nevoie să vă echipați echipa pentru a profita pe deplin de TaxDome ? Aflați mai multe despre instruirea echipei TaxDome adaptată firmei dumneavoastră.