Începeți ca membru al unei echipe în TaxDome

Bine ați venit la TaxDome Acest ghid este aici pentru a te ajuta să începi fără probleme, astfel încât să te poți familiariza rapid cu platforma și să colaborezi eficient cu echipa ta. Hai să începem și să facem experiența de integrare a oricărui membru al echipei fără probleme!

Activați și configurați contul dvs.

Odată ce proprietarul firmei dvs. vă invită pe TaxDome, veți primi un e-mail prin care vi se solicită să vă activați contul. Veți vedea toate instrucțiunile pe ecran, dar dacă aveți nevoie de detalii suplimentare, puteți consulta articolul .

De îndată ce vă obțineți contul, este logic să îl configurați imediat:

• Reglați setările de limbă : Dacă limba firmei dvs. diferă de cea cu care vă simțiți cel mai confortabil, o puteți schimba, iar acest lucru nu va afecta setările altor persoane.

• Încărcați fotografia : Încarcă fotografia ta, astfel încât membrii echipei și clienții tăi să te poată identifica cu ușurință.

• Sincronizați-vă e-mailul : Sincronizați-vă e-mailul cu TaxDome și nu va mai fi nevoie să comutați la o altă filă pentru a trimite e-mailuri clienților în TaxDome.

• Setați preferințele de notificare : Setați preferințele de notificare astfel încât să nu pierdeți nimic important, dar să nu fiți copleșit de notificări suplimentare.

Asigurați-vă contul

Securitatea este importantă atât pentru dvs., cât și pentru clienții dvs. Pentru a spori securitatea contului dvs., vă recomandăm să configurați autentificarea în doi pași .

În acest fel, pentru a vă conecta la portal, veți avea nevoie nu numai de un nume de utilizator și o parolă, ci și de un cod temporar de la aplicația de autentificare.

Faceți cunoștință cu principalele caracteristici

Notă

Toți membrii echipei pot avea drepturi de acces diferite, în funcție de responsabilitățile lor, așadar este posibil ca unele pagini și acțiuni să nu fie disponibile pentru dumneavoastră.

Să te obișnuiești să lucrezi cu TaxDome fără probleme, va trebui să înveți principalele concepte cu care vei lucra. Avem câteva resurse generale care te-ar ajuta în acest sens:

• TaxDome : Păstrați această pagină deschisă pentru referință în timp ce vă familiarizați cu TaxDome. Vă va ajuta să recapitulați rapid semnificația fiecărui termen.

• Ghidul pentru începătoriTaxDome : Deși este posibil să nu utilizați toate funcțiile disponibile în TaxDome, s-ar putea să doriți să aveți o imagine generală asupra portalului.

Pregătiți-vă pentru sarcinile zilnice

Probabil vei folosi aceste funcții mai mult decât altele, așa că acordă atenție stăpânirii lor acum:

• Lucrați cu lista de conturi : Aici veți putea găsi orice client al dvs. și veți putea începe imediat să lucrați cu acesta.

• Încercați acțiunile în bloc : Dacă doriți să comunicați cu mai mulți clienți simultan sau să le actualizați informațiile fără a le parcurge unul câte unul, veți fi bucuros să aflați că multe acțiuni pot fi executate în bloc.

• Lucrați cu conducte : Practic, o conductă reprezintă un tip de proiect cu care puteți lucra.

• Lucrați cu sarcini : De asemenea, o sarcină reprezintă un serviciu specific pentru un client specific cu care lucrați. Aceasta există întotdeauna în cadrul unui proces și include toate informațiile și acțiunile necesare.

• Lucrați cu sarcini : Sarcinile sunt activități de bază care vă ajută să gestionați toate acțiunile restante și să fiți mereu la timp.

Sfat

Aveți nevoie să vă echipați echipa pentru a profita pe deplin de TaxDome ? Aflați mai multe despre Formarea echipei la TaxDome adaptate firmei dumneavoastră.

Share

Link copiat