Începeți ca membru al unei echipe în TaxDome

Bine ați venit la TaxDome Acest ghid este aici pentru a te ajuta să începi fără probleme, astfel încât să te poți familiariza rapid cu platforma și să colaborezi eficient cu echipa ta. Hai să începem și să facem experiența de integrare a oricărui membru al echipei fără probleme!

Activați și configurați contul dvs.

Once your firm owner invites you to TaxDome, you will receive an email inviting you to activate your account. You will see all the instructions on the screen, but if you need any details, you can refer to the article .

De îndată ce vă obțineți contul, este logic să îl configurați imediat:

• Adjust the language settings : If your firm language differs from the one you are most comfortable with, you can change it, and it won’t affect anyone else’s settings.

• Upload your photo : Upload your photo so your team members and clients can easily identify you.

• Sync your email : Sync your email with TaxDome, and you won’t need to switch to another tab to email clients in TaxDome.

• Set the notification preferences : Set the notification preferences so you don’t miss anything important but don’t get overwhelmed by extra notifications.

Asigurați-vă contul

Security is important for both you and your clients. To enhance your account security, we recommend setting up two-factor authentication .

În acest fel, pentru a vă conecta la portal, veți avea nevoie nu numai de un nume de utilizator și o parolă, ci și de un cod temporar de la aplicația de autentificare.

Faceți cunoștință cu principalele caracteristici

Notă

Toți membrii echipei pot avea drepturi de acces diferite, în funcție de responsabilitățile lor, așadar este posibil ca unele pagini și acțiuni să nu fie disponibile pentru dumneavoastră.

Să te obișnuiești să lucrezi cu TaxDome fără probleme, va trebui să înveți principalele concepte cu care vei lucra. Avem câteva resurse generale care te-ar ajuta în acest sens:

• TaxDome dictionary : Keep this page open for your reference while getting to know TaxDome. It will help you quickly recap what each term means.

• TaxDome’s beginner guide : Although you may not use all the features available in TaxDome, you might want to have a general view of the portal.

Pregătiți-vă pentru sarcinile zilnice

Probabil vei folosi aceste funcții mai mult decât altele, așa că acordă atenție stăpânirii lor acum:

• Work with the account list : Here, you’ll be able to find any client of yours and instantly start working with them.

• Try bulk actions : If you want to communicate with several clients at once or update their information without going one by one, you’ll be glad to learn that many actions can be executed in bulk.

• Work with pipelines : Basically, one pipeline is one type of project you can be working with.

• Work with jobs : Likewise, one job is one specific service for a specific client you are working on. It always exists inside a pipeline and includes all the required information and action items.

• Work with tasks : Tasks are basic to-dos that help you manage all the outstanding action items and always be on time.

Sfat

Aveți nevoie să vă echipați echipa pentru a profita pe deplin de TaxDome ? Aflați mai multe despre Formarea echipei la TaxDome adaptate firmei dumneavoastră.

Share

Link copiat