Începeți ca membru al unei echipe în TaxDome

Bine ați venit la TaxDome. Acest ghid vă va ajuta să vă activați contul, să vă configurați preferințele și să găsiți resursele de care aveți nevoie pentru a începe să lucrați cu clienții, proiectele, sarcinile, comunicarea, documentele și organizatoarele.

Activați și configurați contul dvs.

Odată ce proprietarul firmei te invită în TaxDome, vei primi un e-mail prin care ți se va solicita să-ți activezi contul. Ecranul de activare te ghidează pas cu pas — pentru detalii complete, consultă secțiunea Înregistrarea și configurarea membrilor echipei .

Imediat ce îți creezi contul, configurează-l fără întârziere:

• Reglați setările de limbă : Dacă limba firmei dvs. diferă de cea cu care vă simțiți cel mai confortabil, o puteți schimba, iar acest lucru nu va afecta setările altor persoane.

• Încărcați fotografia : Încarcă fotografia ta, astfel încât membrii echipei și clienții tăi să te poată identifica cu ușurință.

• Sincronizează-ți e-mailul : Sincronizează-ți e-mailul cu TaxDome să poți trimite e-mailuri clienților fără a schimba filele.

• Stabilește preferințele de notificare : Alegeți despre ce doriți să fiți notificat, astfel încât să nu ratați nimic important și să nu fiți copleșit.

Faceți cunoștință cu principalele caracteristici

Notă

Membrii echipei pot avea drepturi de acces diferite, în funcție de responsabilitățile lor, astfel încât este posibil ca anumite pagini și acțiuni să nu îți fie disponibile.

Pentru a începe să lucrați TaxDome în TaxDome , familiarizați-vă cu conceptele de bază ale platformei:

• TaxDome : Păstrați această pagină deschisă pentru consultare în timp ce învățați să utilizați TaxDome. Aici sunt explicate toate termenii pe care îi veți întâlni.

• GhidulTaxDome : O prezentare generală a portalului, chiar dacă nu veți folosi toate funcțiile în fiecare zi.

Găsiți clienți și consultați profilurile conturilor

Cea mai mare parte a muncii dumneavoastră începe cu identificarea clientului potrivit și deschiderea contului acestuia. Aceste articole vă explică unde se găsesc informațiile despre clienți și cum să le accesați.

• Lucrați cu lista de conturi ale clienților : Folosiți funcția de căutare, filtrele și etichetele pentru a găsi orice client și a începe să lucrați cu acesta.

• Profilurile conturilor clienților : Aflați ce conține fiecare secțiune a unui profil de cont și unde puteți găsi informațiile cheie despre clienți.

• Acțiuni în bloc în lista de conturi : Actualizați etichetele, trimiteți invitații, aplicați șabloane de dosare și multe altele — pentru mai mulți clienți simultan, în loc să procedați unul câte unul.

Lucrează la sarcinile care ți-au fost atribuite

Sarcinile sunt activitățile care ți-au fost atribuite — poți citi cerințele, încărca documente, lăsa comentarii și le poți marca ca fiind finalizate, totul dintr-un singur loc.

• Lucrează la o sarcină : Citește cerințele sarcinii, atașează fișiere, comentează și marchează o sarcină ca fiind finalizată.

• Lucrează cu lista de sarcini : Găsiți sarcinile care v-au fost atribuite, sortați-le și filtrați-le și țineți pasul cu termenele limită.

Lucrul la sarcinile atribuite

Proiectele reprezintă activitatea concretă pe care o livrați clienților. Acestea sunt incluse în fluxuri de lucru și trec prin diferite etape pe măsură ce activitatea avansează.

• Fluxuri de lucru, etape, proiecte, sarcini : Înțelegeți cum se relaționează aceste obiecte între ele și cum se desfășoară activitatea în TaxDome.

• Lucrați la un proiect : Deschide o sarcină, finalizează-i activitățile, lasă comentarii și adaugă documente.

• Acțiuni legate de sarcini : Mutarea sarcinilor între etape, schimbarea persoanelor responsabile și actualizarea detaliilor sarcinilor.

Comunică cu clienții și cu echipa

TaxDome conversațiile cu clienții și discuțiile interne ale echipei într-un singur loc. Folosiți chat-ul pentru schimburi rapide de mesaje și e-mailul pentru comunicarea oficială.

• Prezentare generală a conversațiilor cu clienții : Creați conversații, răspundeți, solicitați documente și păstrați toată corespondența cu clienții în cont.

• Trimite e-mailuri : Trimiteți și primiți e-mailuri direct din TaxDome adresa dvs. de e-mail este sincronizată.

• Mențiuni de echipă : @menționează colegii pentru a-i invita la o conversație sau pentru a-i anunța despre o sarcină de îndeplinit.

• Folosiți discuțiile în echipă : Desfășurați conversațiile interne ale echipei separat de comunicarea cu clienții.

Lucrul cu documente

Cea mai mare parte a activității cu clienții se desfășoară prin intermediul documentelor — încărcări, revizuiri, descărcări și acordarea permisiunilor corespunzătoare pentru fiecare dosar.

• Permisiuni pentru documente și foldere : Aflați cum structura folderelor și nivelurile de permisiuni controlează ce pot și ce nu pot vedea clienții.

• Încărcați documente : Încărcați fișiere individuale sau foldere, glisați și fixați de pe desktop și plasați fișierele în locația corectă.

• Gestionarea documentelor : Vizualizați, editați, descărcați, imprimați și filtrați documentele dintr-un cont.

• Mutați fișierele și folderele și modificați vizibilitatea acestora : Reorganizați documentele și setați cine poate vedea fiecare folder.

Colaborați cu organizatorii

Organizatorii colectează informații structurate de la clienți. În calitate de membru al echipei, sarcina ta constă, de obicei, în a analiza informațiile transmise de clienți și a lua măsuri în consecință.

• Prezentare generală a formularelor de organizare : Aflați ce sunt formularele de organizare, cum le completează clienții și unde apar formularele de organizare trimise în TaxDome.

• Verifică răspunsurile organizatorilor : Deschideți solicitările trimise de organizatori, citiți răspunsurile clienților și trimiteți răspunsuri în numele clienților, atunci când este necesar.

• Acțiuni cu organizatoarele : Imprimați, exportați și arhivați organizatoarele după ce ați terminat de lucrat cu ele.

Sfat

Aveți nevoie să vă echipați echipa pentru a profita pe deplin de TaxDome ? Aflați mai multe despre Formarea echipei la TaxDome adaptate firmei dumneavoastră.

Share

Link copiat