Câmpuri personalizate: Prezentare generală
Câmpurile personalizate din TaxDome vă permit să stocați și să utilizați în mod convenabil informații despre clienții dvs. în întregul sistem. În acest articol, veți afla ce sunt câmpurile personalizate și cum funcționează acestea.
Câmpuri personalizate, explicate
În TaxDome, puteți crea câmpuri personalizate pentru conturi și contacte:
- Câmpurile personalizate de contact vor fi aplicate numai contactelor și conțin de obicei date personale, cum ar fi un număr de telefon suplimentar sau ora preferată de apel. Rețineți că, chiar dacă lucrați cu clienți individuali, este mai bine să adăugați informații personale ca câmpuri personalizate de contact, deoarece acestea sunt universale (astfel de câmpuri pot fi utilizate atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme) și nu necesită nicio modificare dacă trebuie să adăugați un membru al familiei.
- Câmpurile personalizate ale contului vor fi aplicate clienților ca entități - o companie sau o familie. Acestea pot include, de exemplu, industria, numărul de angajați sau numărul de telefon al biroului.
Câmpurile personalizate pot fi de diferite tipuri, ceea ce ajută la evitarea introducerii de date incorecte. De exemplu, un câmp numeric nu poate conține litere.
Iată când ar putea fi necesar să utilizați câmpuri personalizate:
- Stocarea informațiilor suplimentare: Dacă unele date vor fi utilizate în viitor, cum ar fi plata estimată a impozitului, puteți adăuga un câmp personalizat, astfel încât să îl găsiți întotdeauna într-un loc dedicat și să îl utilizați ori de câte ori este necesar.
- Migrarea clienților către TaxDome: Dacă trebuie să transferați toate datele clienților dvs. de la un alt software la TaxDome fără a pierde nicio informație, puteți crea câmpuri personalizate pentru toate punctele de date incluse în software-ul anterior, dar care nu sunt disponibile în TaxDome. Apoi, vă puteți importa datele în masă.
- Personalizați comunicările în masă: Dacă doriți să vă personalizați e-mailurile, mesajele, facturile sau alte entități trimise în masă sau prin automationa, puteți utiliza câmpuri personalizate ca shortcodes.
- Adăugați la facturile PDF : Dacă doriți ca datele suplimentare să fie afișate pe facturile PDF pe care le descarcă clienții, puteți configura facturile să conțină câmpuri personalizate pentru cont.
- Utilizați când solicitați transcrieri IRS : Atunci când adăugați anumite câmpuri personalizate de contact, acestea vă economisesc timp prin precompletarea cererilor de transcriere IRS .
Lucrul cu câmpurile personalizate
Pentru a începe să utilizați câmpurile personalizate, trebuie să:
1. Creați-le. Acest lucru se poate face fie manual din portal, fie în bloc, atunci când importați clienții.
2. Completați-le. Puteți face acest lucru în diferite moduri, de exemplu, actualizând manual detaliile din profilul clientului sau transferând datele din organizatorul completat.
3. Utilizați-le în întregul sistem. Puteți lua în considerare adăugarea de câmpuri personalizate la facturile PDF , utilizarea lor în titlurile posturilor sau utilizarea lor în șabloanele de e-mail pentru a trimite e-mailuri personalizate în masă.
Lista câmpurilor personalizate
Pe pagina Șabloane > Câmpuri personalizate , puteți vedea toate câmpurile personalizate adăugate în prezent la portalul dvs. Acolo, le puteți adăuga, edita și șterge. Dacă țineți apăsată pictograma cu șase puncte și o trageți, puteți, de asemenea, să reordonați câmpurile personalizate. Modificarea va afecta și ordinea din profilul clientului.
Dacă vedeți Synced to CRM lângă numele câmpului personalizat, înseamnă că valoarea acestui câmp poate fi actualizată prin răspunsurile organizatorului. Faceți clic pe Sincronizat cu CRM pentru a vedea o listă de șabloane de organizator în care această sincronizare este configurată. Chiar dacă sincronizarea nu este setată într-un șablon, puteți selecta manual câmpurile personalizate care urmează să fie sincronizate pentru fiecare organizator specific.
