Câmpuri personalizate: Prezentare generală

Câmpurile personalizate din TaxDome vă permit să stocați și să utilizați în mod convenabil informații despre clienții dvs. în întregul sistem. În acest articol, veți afla ce sunt câmpurile personalizate și cum funcționează acestea.

Câmpuri personalizate, explicate

În TaxDome, puteți crea câmpuri personalizate pentru conturi și contacte:

• Câmpurile personalizate ale contului vor fi aplicate clienților ca entități - o companie sau o familie. Acestea pot include, de exemplu, industria, numărul de angajați sau numărul de telefon al biroului.

• Câmpurile personalizate pentru contacte vor fi aplicate numai contactelor și conțin de obicei date personale, cum ar fi un număr de telefon suplimentar sau ora preferată pentru apel. Rețineți că, chiar dacă lucrați cu clienți individuali, este mai bine să adăugați informații personale ca și câmpuri personalizate pentru contacte, deoarece este universal (astfel de câmpuri pot fi utilizate atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme) și nu necesită nicio modificare dacă trebuie să adăugați un membru al familiei.

Custom fields can be of different types , which helps avoid entering incorrect data. For example, a number field cannot contain letters.

  Iată când ar putea fi necesar să utilizați câmpuri personalizate:

• Stocarea informațiilor suplimentare: Dacă unele date vor fi utilizate în viitor, cum ar fi plata estimată a impozitului, puteți adăuga un câmp personalizat, astfel încât să îl găsiți întotdeauna într-un loc dedicat și să îl utilizați ori de câte ori este necesar.

• Migrating clients to TaxDome: If you need to transfer all your client data from other software to TaxDome without losing any information, you can create custom fields for any data points included in your previous software but unavailable in TaxDome. Then, you can import your data in bulk .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Add to PDF invoices: If you want additional data to be shown on PDF invoices your clients download, you can set up your invoices to contain account custom fields .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Lucrul cu câmpurile personalizate

Pentru a începe să utilizați câmpurile personalizate, trebuie să:

1. Create them . This could be done either manually from the portal or in bulk when importing your clients. 

2. Fill them out . You can do it in different ways, for example, by updating details in the client’s profile manually or transferring the data from the completed organizer.

3. Use it throughout the system . You may consider adding custom fields to PDF invoices, using them in your job titles or using them in email templates for sending personalized emails in bulk. 

Lista câmpurilor personalizate

Pe pagina Șabloane > Câmpuri personalizate , puteți vedea toate câmpurile personalizate adăugate în prezent la portalul dvs. Acolo, le puteți adăuga, edita și șterge. Dacă țineți apăsată pictograma cu șase puncte și o trageți, puteți, de asemenea, să reordonați câmpurile personalizate. Modificarea va afecta și ordinea din profilul clientului. 

If you see Synced to CRM next to the custom field name, that means that this field value can be updated via organizer answers. Click Synced to CRM to see a list of organizer templates where this sync is set up. Even if synchronization is not set in a template, you can still manually select custom fields to be synced for each specific organizer.

Share

Link copiat