Explicații privind câmpurile personalizate

Câmpurile personalizate din TaxDome vă TaxDome să stocați și să utilizați cu ușurință informații despre clienții dumneavoastră în întregul sistem.

Prezentare generală a câmpurilor personalizate

TaxDome un standard de CRM , dar fiecare firmă înregistrează date despre clienți specifice activității sale. Câmpurile personalizate vă permit să completați profilul implicit cu orice informații de care are nevoie afacerea dumneavoastră — atât pentru conturi (cum ar fi sectorul de activitate, numărul de angajați sau numărul de telefon de la birou), cât și pentru contacte (cum ar fi data nașterii, numărul de asigurare socială sau ora preferată pentru apeluri). Există diferite tipuri de câmpuri: text, număr, dată, meniu derulant, e-mail, URL sau utilizator, ceea ce asigură introducerea datelor într-un format consecvent și ușor de utilizat.

Odată create, câmpurile personalizate sunt mai mult decât un simplu loc de stocare a informațiilor. Iată în ce situații s-ar putea să aveți nevoie să utilizați câmpurile personalizate:

• Stocarea informațiilor suplimentare: Dacă unele date vor fi utilizate în viitor, cum ar fi plata estimată a impozitului, puteți adăuga un câmp personalizat, astfel încât să îl găsiți întotdeauna într-un loc dedicat și să îl utilizați ori de câte ori este necesar.

• Migrarea clienților către TaxDome: Dacă trebuie să transferați toate datele clienților dvs. din alt software către TaxDome pierde nicio informație, puteți crea câmpuri personalizate pentru orice puncte de date incluse în software-ul anterior, dar care nu sunt disponibile în TaxDome. Apoi, puteți importa datele în bloc .

• Personalizați comunicările în bloc: dacă doriți să personalizați e-mailurile, mesajele, facturile sau alte entități trimise în bloc sau prin automatizare, puteți utiliza câmpuri personalizate ca shortcodes  

• Adăugați la PDF : Dacă doriți ca date suplimentare să fie afișate pe PDF pe care clienții dvs. le descarcă, puteți configura facturile astfel încât să conțină câmpuri personalizate ale contului .

• Utilizați atunci când solicitați IRS : atunci când adăugați câmpuri personalizate de contact specifice, acestea vă economisesc timp prin precompletarea cererilor IRS .

Câmpuri personalizate pentru conturi vs. câmpuri personalizate pentru contacte

În TaxDome, puteți crea câmpuri personalizate pentru conturi și contacte:

• Câmpurile personalizate ale contului vor fi aplicate clienților ca entități - o companie sau o familie. Acestea pot include, de exemplu, industria, numărul de angajați sau numărul de telefon al biroului.

• Câmpurile personalizate pentru contacte vor fi aplicate numai contactelor și conțin de obicei date personale, cum ar fi un număr de telefon suplimentar sau ora preferată pentru apel. Rețineți că, chiar dacă lucrați cu clienți individuali, este mai bine să adăugați informații personale ca și câmpuri personalizate pentru contacte, deoarece este universal (astfel de câmpuri pot fi utilizate atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme) și nu necesită nicio modificare dacă trebuie să adăugați un membru al familiei.

Lucrul cu câmpurile personalizate

Pentru a începe să utilizați câmpurile personalizate, trebuie să:

1. Creați-le. Acest lucru se poate face fie manual din portal, fie în bloc, atunci când importați clienții. 

2. Completați-le. Puteți face acest lucru în diferite moduri, de exemplu, actualizând manual detaliile din profilul clientului sau transferând datele din organizatorul completat.

3. Utilizați-l în întregul sistem . Puteți lua în considerare adăugarea de câmpuri personalizate la PDF , utilizarea acestora în titlurile posturilor sau utilizarea lor în șabloanele de e-mail pentru trimiterea în bloc a e-mailurilor personalizate. 

Acces și permisiuni

Un câmp personalizat poate fi creat de proprietarul firmei, de un administrator sau de un membru al echipei care deține drepturi de acces pentru gestionarea câmpurilor personalizate.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Share

Link copiat