Câmpuri personalizate: Prezentare generală

Câmpurile personalizate din TaxDome vă permit să stocați și să utilizați în mod convenabil informații despre clienții dvs. în întregul sistem. În acest articol, veți afla ce sunt câmpurile personalizate și cum funcționează acestea.

Câmpuri personalizate, explicate

În TaxDome, puteți crea câmpuri personalizate pentru conturi și contacte:

• Câmpurile personalizate ale contului vor fi aplicate clienților ca entități - o companie sau o familie. Acestea pot include, de exemplu, industria, numărul de angajați sau numărul de telefon al biroului.

• Câmpurile personalizate pentru contacte vor fi aplicate numai contactelor și conțin de obicei date personale, cum ar fi un număr de telefon suplimentar sau ora preferată pentru apel. Rețineți că, chiar dacă lucrați cu clienți individuali, este mai bine să adăugați informații personale ca și câmpuri personalizate pentru contacte, deoarece este universal (astfel de câmpuri pot fi utilizate atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme) și nu necesită nicio modificare dacă trebuie să adăugați un membru al familiei.

Câmpurile personalizate pot fi de diferite tipuri , ceea ce ajută la evitarea introducerii de date incorecte. De exemplu, un câmp numeric nu poate conține litere.

  Iată când ar putea fi necesar să utilizați câmpuri personalizate:

• Stocarea informațiilor suplimentare: Dacă unele date vor fi utilizate în viitor, cum ar fi plata estimată a impozitului, puteți adăuga un câmp personalizat, astfel încât să îl găsiți întotdeauna într-un loc dedicat și să îl utilizați ori de câte ori este necesar.

• Migrarea clienților către TaxDome: Dacă trebuie să transferați toate datele clienților dvs. din alt software către TaxDome pierde nicio informație, puteți crea câmpuri personalizate pentru orice puncte de date incluse în software-ul anterior, dar care nu sunt disponibile în TaxDome. Apoi, puteți importa datele în bloc .

• Personalizați comunicările în bloc: dacă doriți să personalizați e-mailurile, mesajele, facturile sau alte entități trimise în bloc sau prin automatizare, puteți utiliza câmpuri personalizate ca shortcodes  

• Adăugați la PDF : Dacă doriți ca date suplimentare să fie afișate pe PDF pe care clienții dvs. le descarcă, puteți configura facturile astfel încât să conțină câmpuri personalizate ale contului .

• Utilizați atunci când solicitați IRS : atunci când adăugați câmpuri personalizate de contact specifice, acestea vă economisesc timp prin precompletarea cererilor IRS .

Lucrul cu câmpurile personalizate

Pentru a începe să utilizați câmpurile personalizate, trebuie să:

1. Creați-le. Acest lucru se poate face fie manual din portal, fie în bloc, atunci când importați clienții. 

2. Completați-le. Puteți face acest lucru în diferite moduri, de exemplu, actualizând manual detaliile din profilul clientului sau transferând datele din organizatorul completat.

3. Utilizați-l în întregul sistem . Puteți lua în considerare adăugarea de câmpuri personalizate la PDF , utilizarea acestora în titlurile posturilor sau utilizarea lor în șabloanele de e-mail pentru trimiterea în bloc a e-mailurilor personalizate. 

Lista câmpurilor personalizate

Pe pagina Șabloane > Câmpuri personalizate , puteți vedea toate câmpurile personalizate adăugate în prezent la portalul dvs. Acolo, le puteți adăuga, edita și șterge. Dacă țineți apăsată pictograma cu șase puncte și o trageți, puteți, de asemenea, să reordonați câmpurile personalizate. Modificarea va afecta și ordinea din profilul clientului. 

Dacă vedeți „Sincronizat cu CRM lângă numele câmpului personalizat, înseamnă că valoarea acestui câmp poate fi actualizată prin răspunsurile organizatorului. Faceți clic pe „Sincronizat cu CRM pentru a vedea o listă de șabloane ale organizatorului în care este configurată această sincronizare. Chiar dacă sincronizarea nu este configurată într-un șablon, puteți selecta manual câmpurile personalizate care vor fi sincronizate pentru fiecare organizator specific.

Share

Link copiat