Sarcini ale clientului în firurile de chat

Alocați și urmăriți sarcinile clienților cu liste de verificare interactive, notificări în timp real și actualizări privind progresul.

Sarcini ale clientului, explicate

Sarcinile clientului sunt liste de verificare pe care le furnizați clienților în cadrul chat-urilor cu clienții .

Când adaugi sarcini într-un chat, acestea sunt afișate în mod convenabil ca elemente de făcut, cu casete de selectare. Odată ce toate sarcinile sunt bifate de client, primești o notificare prin e-mail. Clienții marchează în mod convenabil sarcinile finalizate din notificarea de pe tabloul de bord.

În unele cazuri, ar fi mai convenabil să utilizați cererile clientului în scopuri similare. Așadar, luați în considerare diferența:

• Sarcinile clientului sunt cele mai bune liste de sarcini neurgente. Deoarece funcționează ca liste de verificare, ele vă pot ajuta pe dvs. și pe clientul dvs. să clarificați domeniul de aplicare al sarcinilor și să înțelegeți cum decurge munca.

• Solicitările clienților reprezintă o modalitate simplă și rapidă de a trimite o întrebare cu întrebări directe care necesită un răspuns cât mai rapid posibil.

Adăugați sarcini client

Sarcinile pot fi adăugate fie: 

• în timp ce creați un fir de discuție

• în interiorul unui fir existent

Ele pot fi utilizate și în automatizările conductelor .

În timp ce creați un fir de discuție

În interiorul unui fir de discuție existent

Reamintiți clienților despre sarcini

Există trei opțiuni simple pentru a le reaminti clienților dvs. sarcinile pe care le au de îndeplinit:

• Trimiteți din nou sarcinile clientului către fir

• Includerea sarcinilor clienților în notificările prin e-mail

• Configurați memento-uri automate

Trimiteți din nou sarcinile clientului către fir

Trimiteți din nou sarcinile clienților dvs. în câteva clicuri:

1. Accesați firul de discuție cu sarcinile clientului și faceți clic peSarcini client.

2. Faceți clic pe butonul Resend client tasks (Reîntoarceți sarcinile clientului ). Lista de sarcini va fi trimisă direct la firul de discuție.

Includerea sarcinilor clienților în notificările prin e-mail

Clienții dvs. primesc întotdeauna notificări prin e-mail despre mesaje noi și sarcini ale clienților. În mod implicit, conținutul mesajului împreună cu sarcinile clientului nu sunt afișate în corpul e-mailului (clientul va trebui să navigheze pe portalul său pentru a le vedea). Cu toate acestea, dacă conținutul nu este sensibil, puteți decide să îl afișați în e-mail. Această setare poate fi modificată de proprietarul firmei sau de administrator .

Iată cum:

1. Navigați la Setări > Setări firmă.

2. În secțiunea E-mailuri generate de sistem, activați opțiunile Afișare nume elemente în notificările clientului și Afișare context mesaj în notificările clientului.

   

Acesta este modul în care va apărea notificarea prin e-mail pentru client:

Notificări privind sarcinile clientului

Actualizările sarcinilor clientului și mesajele cu lista sarcinilor create și finalizate sunt trimise în același fir de discuție. Adăugarea de sarcini noi la același fir de discuție va actualiza lista de sarcini create anterior (dacă există).

De asemenea, dumneavoastră sau membrii echipei alocați unui client primiți o notificare în Inbox+ de fiecare dată când cineva efectuează modificări la o sarcină a clientului. Veți vedea dacă a fost clientul sau un membru al echipei. Extinzând notificarea mesajului, veți putea vedea și starea actuală a sarcinii. Citiți mai multe despre modul în care funcționează notificările mesajelor .

Starea sarcinilor unui client este afișată în lista de conversații. 

• Primul număr din dreapta numelui chatului arată câte sarcini din firul de discuție sunt finalizate, iar ultimul arată numărul total de sarcini. 

• Sarcinile finalizate sunt evidențiate cu gri, iar cele incomplete cu alb. 

  

Filtrează firele după sarcini

Puteți urmări toate elementele de făcut pentru un client folosind filtre.

Faceți clic pe butonul Filtru din extrema dreaptă a listei de conversații și, în secțiunea Sarcini client, selectați:

• Incomplet: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat în care clientul mai are sarcini de îndeplinit.

• Finalizat: Pentru a vizualiza toate conversațiile cu sarcini bifate.

• Toate: Pentru a vizualiza toate discuțiile de chat la care au fost adăugate sarcini ale clientului.

În mod implicit, sunt afișate toate firurile de chat: atât cele cu sarcini, cât și cele fără sarcini.

Vedere client

Clienții sunt notificați cu privire la noile sarcini ale clienților în același mod ca și în cazul mesajelor noi sau al conversațiilor din chat .

Când un client deschide o notificare sau un fir de chat care conține sarcini ale clientului, acesta va vedea sarcinile afișate cu casete de selectare.