Configurați sincronizarea e-mailului
Tabla de conținut
- Pasul 1. Sincronizați-vă contul de e-mail
- Pasul 2. Configurarea setărilor de sincronizare
- Pasul 3. Asigurați-vă că adresele de e-mail ale clienților apar în TaxDome
- Pasul 4. Verificați starea sincronizării în cadrul echipei
- Resincronizați manual e-mailul (sincronizare forțată)
- Opriți sincronizarea e-mailului
- Gestionarea notificărilor de sincronizare
- Referință: Starea sincronizării e-mailurilor
Sincronizați-vă contul de e-mail cu TaxDome trimite e-mailuri de pe portalul web și pentru a beneficia de o căsuță de e-mail comună pentru fiecare client.
Pasul 1. Sincronizați-vă contul de e-mail
Pentru a începe sincronizarea e-mailurilor:
-
Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus.
-
Mergeți la Setări cont.
-
În secțiunea Email sync, asigurați-vă că adresa de e-mail pe care doriți să o sincronizați este afișată. Introduceți o altă adresă de e-mail în câmp dacă doriți să o modificați.
-
Faceți clic pe Conectare cutie poștală.
În unele cazuri, veți fi redirecționat implicit către pagina de conectare la contul de e-mail. Dacă vi se prezintă ecranul de configurare IMAP, dar utilizați Gmail sau Microsoft, faceți clic pe Înapoi și selectați manual furnizorul. Pentru alți furnizori, cum ar fi Yahoo sau iCloud, alegeți Vizualizare toți furnizorii pentru a găsi serviciul dvs. de e-mail.
Notă
Proton Mail nu este disponibil pentru sincronizarea cu TaxDome din cauza algoritmului lor de criptare.Găsiți-vă furnizorul
Accesați furnizorul dvs. de servicii de e-mail pentru a vedea instrucțiunile pas cu pas privind sincronizarea:
- Gmail
- Perspectivă
- Microsoft 365
- Yahoo!
- iCloud
- Zoho
- Alți furnizori (IMAP)
- Obțineți detaliile serverului de e-mail din Outlook
Notă
În mod implicit, e-mailurile din ultimul an sunt sincronizate pentru toți furnizorii. Vă rugăm să verificați cu furnizorul dvs. lista completă a restricțiilor de sincronizare.Gmail
Perspectivă
Microsoft 365
Yahoo!
iCloud
Zoho
Alți furnizori (IMAP)
Obțineți detaliile serverului de e-mail din Outlook
Cum să sincronizați mai mult de un e-mail
Puteți sincroniza un e-mail pentru fiecare utilizator TaxDome . Cu toate acestea, dacă utilizați mai multe e-mailuri în afacerea dvs., puteți adăuga celălalt cont de e-mail la e-mailul principal. Consultați instrucțiunile pentru furnizorii populari de mai jos:
-
Outlook.com ( Microsoft a eliminat posibilitatea de a conecta conturi noi la Outlook.com începând cu 10 mai 2021)
Pasul 2. Configurarea setărilor de sincronizare
Când sincronizarea este finalizată, puteți gestiona funcțiile conectate în secțiunea Integrare e-mail din setările contului dvs.:
-
Permiteți membrilor echipei să răspundă clienților în numele dumneavoastră
-
Gestionați-vă semnătura de e-mail (în format WYSIWYG sau HTML)
Pasul 3. Asigurați-vă că adresele de e-mail ale clienților apar în TaxDome
Pentru ca e-mailurile unui client să apară în fila „E-mail” din contul său, opțiunea de sincronizare a e-mailurilor de lângă fiecare contact asociat trebuie să fie activată.
Notă
Activarea comutatorului de sincronizare a e-mailurilor afectează doar conținutul afișat în TaxDome. Clienții continuă să primească și să citească e-mailurile în propria căsuță de e-mail — nu în portalul pentru clienți.
Pasul 4. Verificați starea sincronizării în cadrul echipei
Proprietarii și administratorii firmei pot monitoriza starea sincronizării e-mailurilor pentru fiecare membru al echipei. Pentru aceasta:
- Accesați Setări > Echipă și planuri > Membrii echipei din bara de meniu din stânga.
- Verificați starea sincronizării e-mailurilor pentru fiecare membru al echipei.
- Treceți cursorul peste starea „Sincronizare oprită ” pentru a vedea de ce s-a oprit sincronizarea: o problemă externă sau o acțiune manuală.
Notă
De asemenea, puteți verifica starea sincronizării e-mailurilor membrilor echipei dintr-un cont de client: deschideți un cont de client, accesați fila „Comunicare ” și faceți clic pe linkul din secțiunea „E-mailuri ”.
Resincronizați manual e-mailul (sincronizare forțată)
Dacă sincronizarea e-mailurilor nu funcționează corect, puteți declanșa manual o resincronizare completă. Această funcție inițiază o sincronizare completă în fundal a căsuței poștale.
Pentru a forța manual o sincronizare:
-
Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus.
-
Accesați Setările contului .
-
În secțiunea Integrare e-mail, faceți clic pe Forțare sincronizare.
Sistemul va începe o sincronizare completă în fundal. Acest proces poate dura ceva timp, în funcție de dimensiunea căsuței poștale.
Opriți sincronizarea e-mailului
Este posibil să fie necesar să dezactivați sincronizarea e-mailurilor dacă firma dvs. schimbă metodele de comunicare (de exemplu, se schimbă adresa de e-mail). Puteți opri sincronizarea e-mailurilor în orice moment. Pentru a face acest lucru:
-
Faceți clic pe profilul dvs. în partea dreaptă sus.
-
Accesați Setările contului .
-
În secțiunea Integrare e-mail, faceți clic pe Deconectare cutie poștală și confirmați această acțiune în fereastra pop-up.
Puteți sincroniza un alt e-mail sau reseta integrarea e-mailului, dacă este necesar.
Atenţie
Desincronizarea adresei dvs. de e-mail înseamnă că orice automatizări ale fluxului de lucru care implică trimiterea de e-mailuri nu vor mai funcționa.Gestionarea notificărilor de sincronizare
Este posibil să primiți următoarele notificări privind sincronizarea e-mailurilor:
- În cazul în care sincronizarea e-mailurilor nu este activată: „Nu ți-ai sincronizat contul de e-mail cu TaxDome nu vei vedea notificări referitoare la mesajele trimise către contul tău de e-mail.”
- În cazul în care sincronizarea e-mailurilor este oprită: „Sincronizarea e-mailurilor cu TaxDome s-a oprit. Pentru a evita pierderea mesajelor importante, resetați integrarea e-mailurilor din setările profilului dumneavoastră.”
Referință: Starea sincronizării e-mailurilor
| Statut | Descriere |
|---|---|
| Nu este sincronizat | Sincronizarea e-mailurilor nu a fost configurată niciodată pentru acest cont. |
| Sincronizarea s-a oprit | Sincronizarea e-mailurilor a fost configurată anterior, dar nu mai funcționează. Treceți cu cursorul peste starea acesteia pentru a vedea detalii. |
| - | Adresa de e-mail este conectată, iar sincronizarea funcționează. |
A fost util acest articol?
Tabla de conținut
- Pasul 1. Sincronizați-vă contul de e-mail
- Pasul 2. Configurarea setărilor de sincronizare
- Pasul 3. Asigurați-vă că adresele de e-mail ale clienților apar în TaxDome
- Pasul 4. Verificați starea sincronizării în cadrul echipei
- Resincronizați manual e-mailul (sincronizare forțată)
- Opriți sincronizarea e-mailului
- Gestionarea notificărilor de sincronizare
- Referință: Starea sincronizării e-mailurilor