E-mail (de bază): Sincronizarea e-mailului cu TaxDome
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Sincronizează-ți contul de e-mail cu TaxDome pentru a obține o căsuță de primire partajată pentru fiecare client, ceea ce menține lucrurile organizate, îngrijite și simplificate. Nu mai este nevoie să creați un dosar pentru fiecare client în parte sau să rămâneți cu cc'd pe un e-mail care nu necesită un răspuns.
Acoperit aici:
- Cum funcționează sincronizarea
- Selectarea furnizorului de e-mail
- Cum pot sincroniza mai multe e-mailuri?
Cum funcționează sincronizarea
Iată ce se întâmplă odată ce contul tău de e-mail este sincronizat cu TaxDome:
- Sistemul nostru analizează toate mesajele dvs. și le găsește pe cele care au fost trimise către/recepționate de la clienții dvs. Toate aceste mesaje (indiferent de vechimea lor) sunt adăugate în filaEmail din profilurile clienților.
- Pentru a menține o bună comunicare în întreaga companie, încurajăm toți membrii echipei să își sincronizeze e-mailul cu TaxDome. În acest fel, atunci când un membru al echipei comunică cu un cont de client, căsuța dvs. de primire nu va fi aglomerată cu trimiteri. Veți putea accesa acele e-mailuri din profilul contului respectiv.
- Ultimele cinci mesaje primite de la un client (indiferent de vârsta acestuia) sunt afișate în filaPrezentare generală a profilului clientului.
- Toate mesajele noi dintr-un fir de discuție primite fie de la clienții dvs., fie de la membrii echipei sunt afișate în fereastra Inbox+ împreună cu alte notificări.
Notă! Tu sau echipa ta veți putea trimite e-mailuri în TaxDome în numele lor numai după sincronizarea e-mailurilor. Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să trimiteți e-mailuri în numele unui alt membru al echipei care are activată opțiunea Allow others to send from my email (Permiteți altora să trimită din e-mailul meu ). Citiți mai multe în articol.
Accesați Settings > My account (Setări > Contul meu ) din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe butonul Sync Your Email (Sincronizare e-mail ) din secțiunea Email sync (Sincronizare e-mail ).
Atenție! Doar o singură adresă de e-mail poate fi sincronizată cu contul TaxDome . Încercarea de a sincroniza aceeași adresă de e-mail cu un alt cont va cauza o eroare.
Puteți opri sincronizarea e-mailurilor sau puteți schimba adresa de e-mail care este sincronizată cu TaxDome oricând doriți.
Selectarea furnizorului de e-mail
În funcție de adresa de e-mail pe care ați folosit-o în timpul înregistrării la TaxDome, vi se vor prezenta diferite opțiuni de sincronizare.
- Cum să vă sincronizați contul Outlook
- Cum să vă sincronizați contul Microsoft 365
- Cum să vă sincronizați contul Yahoo!
- Cum să vă sincronizați contul Gmail
- Cum să vă sincronizați contul iCloud
- Cum să sincronizez cu un furnizor de e-mail care nu este listat
Notă! ProtonMail nu este disponibil pentru sincronizarea cu TaxDome din cauza algoritmului de criptare al acestora.
Cum să vă sincronizați contul Outlook
Dacă folosiți Outlook, adresa dvs. va fi completată automat în câmpul de e-mail. Introduceți parola pentru e-mail, apoi faceți clic pe SIGN IN.
E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.
Cum să vă sincronizați contul Microsoft 365
Dacă folosiți Microsoft 365, veți fi redirecționat automat către site-ul Microsoft Online, iar adresa dvs. va fi completată automat în câmpul de e-mail. Selectați una dintre opțiunile de conectare pentru contul dvs. Microsoft.
E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.
Dacă întâmpinați mesajul de eroare " Solicitarea serviciului de căsuță poștală nu a fost autorizată" în timp ce încercați să vă sincronizați adresa de e-mail cu Microsoft 365, este posibil ca acest lucru să se datoreze verificării în două etape. Dacă aveți activată verificarea în doi pași pentru adresa dvs. de e-mail, va trebui să generați o parolă pentru aplicație.
Pentru a crea o nouă parolă de aplicație pentru o aplicație sau un dispozitiv, efectuați următorii pași. Puteți repeta acești pași pentru a crea o parolă de aplicație pentru atâtea aplicații sau dispozitive câte aveți nevoie:
- Accesați pagina Security basics (Bazele securității ) și conectați-vă la contul Microsoft.
- Selectați More security options (Mai multe opțiuni de securitate).
- În secțiunea Parole pentru aplicații, selectați Create a new app password (Creați o nouă parolă pentru aplicații). Se generează o nouă parolă de aplicație și apare pe ecran.
- Introduceți parola acestei aplicații în timpul sincronizării e-mailurilor.
Acum ar trebui să vă puteți sincroniza cu succes e-mailul cu Microsoft 365.
Cum să vă sincronizați contul Yahoo!
Dacă folosiți Yahoo! Mail, va trebui să accesați setările de securitate ale contului înainte de a vă sincroniza e-mailul:
Dacă aveți activată verificarea în doi pași pe contul de Yahoo! Mail, va trebui să creați mai întâi o parolă pentru aplicație:
1. Navigați la yahoo.com și conectați-vă la Yahoo! Mail.
2. Faceți clic pe numele dvs. în colțul din dreapta sus, selectați Informații despre cont, apoi deschideți fila Securitate cont .
3. Mergeți la Generate app password (Generare parolă aplicație), selectați Other app (Altă aplicație ), apoi faceți clic pe Generate (Generare). Copiați parola, apoi faceți clic pe Done (Terminat).
4. După ce parola aplicației este generată, veți putea să vă sincronizați contul cu TaxDome. Adresa dvs. Yahoo! va fi completată automat în câmpul de e-mail. Introduceți parola aplicației pe care tocmai ați creat-o, apoi faceți clic pe SIGN IN.
E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.
Dacă verificarea în doi pași este dezactivată în contul dvs. de Yahoo! Mail, va trebui să modificați setările de securitate ale contului înainte de a vă putea sincroniza e-mailul.
1. Navigați la yahoo.com și conectați-vă la Yahoo! Mail.
2. Faceți clic pe numele dvs. în colțul din dreapta sus, selectați Informații despre cont, apoi deschideți fila Securitate cont.
3. Activați setarea Allow apps that use less secure sign in ( Permiteți aplicațiilor care utilizează o autentificare mai puțin sigură ).
Odată activată această funcție, veți putea să vă sincronizați contul de e-mail cu TaxDome. Adresa dvs. de Yahoo! va fi completată automat în câmpul de e-mail. Introduceți parola pentru adresa de e-mail, apoi faceți clic pe SIGN IN.
E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.
Cum să vă sincronizați contul Gmail
Dacă folosiți un cont Gmail, va trebui să permiteți accesul la Nylas Sync Engine pentru a vă sincroniza e-mailul cu TaxDome.
1. Verificați dacă adresa dvs. de e-mail este corectă, apoi faceți clic pe Next (Următorul).
2. Introduceți parola de e-mail și apoi faceți clic pe Next (Următorul).
Dacă aveți activată verificarea în doi pași pe contul Gmail, vi se va cere codul trimis pe telefon.
3. Faceți clic pe Allow (Permiteți ) pentru a permite accesul la Nylas Sync Engine.
E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.
Cum să vă sincronizați contul iCloud
Dacă aveți activată verificarea în doi pași pentru contul de e-mail iCloud, va trebui să creați o parolă pentru aplicație înainte de a vă putea sincroniza e-mailul:
1. Navigați la pagina Apple ID și conectați-vă.
2. Mergeți la Gestionați, apoi selectați Security (Securitate). Faceți clic pe Generate Password (Generare parolă ) sub APP-SPECIFIC PASSWORDS (Parolă specifică aplicației).
3. Introduceți eticheta parolei, faceți clic pe Create, copiați parola, apoi faceți clic pe Done.
După ce parola aplicației este generată, veți putea să vă sincronizați contul cu TaxDome. Adresa dvs. iCloud va fi completată automat în câmpul de e-mail. Introduceți parola aplicației pe care tocmai ați creat-o, apoi faceți clic pe SIGN IN.
E-mailul dvs. este acum sincronizat și veți fi redirecționat automat către TaxDome.
Dacă verificarea în doi pași a fost dezactivată în contul tău iCloud, introdu parola pentru adresa de e-mail, apoi fă clic pe ÎNSCRIERE .
Cum să sincronizez cu un furnizor de e-mail care nu este listat
Dacă furnizorul de e-mail al firmei dvs. nu este listat în opțiunile furnizorului de e-mail din TaxDome, puteți totuși să îl sincronizați manual. Urmați acești pași pentru a vă ghida firma prin acest proces:
1. Faceți clic pe See all the providers (Vezi toți furnizorii din lista furnizorilor de e-mail).
Cum să obțineți detaliile serverului de e-mail din Outlook
Dacă utilizați Outlook, puteți obține detaliile serverului de e-mail urmând acești pași:
1. Deschideți e-mailul Outlook, navigați la Fișier, selectați Informații, apoi faceți clic pe Setări cont...
2. După ce selectați Account Settings... din listă, asigurați-vă că este aleasă adresa de e-mail corectă, apoi faceți clic pe Change.
3. Copiați informațiile despre server din fereastra pop-up POP and IMAP Account Settings (Setări cont POP și IMAP ). Serverul de poștă electronică de intrare este serverul IMAP; serverul de poștă electronică de ieșire este serverul SMTP.
4. Pentru a afla numerele de port ale serverului de e-mail, faceți clic pe More settings... (Mai multe setări...), apoi navigați la fila Advanced (Avansat ). Copiați numerele IMAP și SMTP în căsuțele Mail Server Port Numbers (Numerele de port ale serverului de poștă ).
Cum pot sincroniza mai multe e-mailuri?
Puteți sincroniza un e-mail pentru fiecare utilizator TaxDome . Cu toate acestea, dacă folosiți mai multe e-mailuri în cadrul afacerii dumneavoastră, puteți adăuga celălalt cont de e-mail la e-mailul principal. Consultați instrucțiunile pentru furnizorii populari mai jos:
- Gmail
- Outlook.com (Microsoft a eliminat posibilitatea de a conecta conturi noi la Outlook.com începând cu 10 mai 2021)
- Yahoo!