Reduceți numărul de automatizări folosind condițiile de tip „Oricare dintre”
O automatizare pentru fiecare etichetă se acumulează rapid. Dacă ai automatizări separate pentru mai multe grupuri de clienți — fiecare cu propria etichetă — dar toate declanșează aceeași acțiune, tipul de condiție „Oricare dintre ” îți permite să le înlocuiești pe toate cu una singură. Aceasta se declanșează ori de câte ori un client are cel puțin una dintre etichetele specificate.
Înainte de a începe: cum funcționează condițiile de tip „Oricare dintre”
Automatizările condiționale din fluxurile de lucru se execută atunci când un cont îndeplinește anumite criterii legate de etichete. Tipul condiției determină modul în care sunt evaluate aceste etichete:
-
Oricare dintre acestea— automatizarea se declanșează dacă contul are cel puțin una dintre etichetele selectate
-
Toate —contul trebuie să conțină toate etichetele selectate
-
Niciuna dintre— contul nu trebuie să conțină niciuna dintre etichetele selectate
-
Exclude totul— contul nu trebuie să aibă toate etichetele selectate în același timp
Puteți citi mai multe despre toate tipurile de condiții în acest articol .
Configurare pas cu pas
În acest exemplu, o firmă trimite același dosar fiscal tuturor clienților săi de afaceri — indiferent dacă sunt clasificați ca S-Corp, C-Corp sau parteneriat— folosind o singură procedură de automatizare în loc de trei.
Pasul 1. Creați etichete
Creați o etichetă pentru fiecare grup de clienți care ar trebui să declanșeze automatizarea și aplicați-le clienților dumneavoastră.
Pasul 2. Adăugați automatizarea
În setările pipeline-ului, accesați etapa în care trebuie să se execute automatizarea și adăugați o automatizare. Configurați automatizarea ca de obicei — în acest exemplu, „Creare organizator”.
Pasul 3. Adăugați o condiție de tip „Oricare dintre”
Faceți clic pe „Adăugați condiții ” sub numele automatizării:
-
Selectați toate etichetele care ar trebui să declanșeze această acțiune — în acest exemplu, S-Corp, C-Corp și Partnership.
-
Setați tipul condiției la „Oricare dintre”.
-
Faceți clic pe Save (Salvare).
Acum, automatizarea se declanșează pentru orice client care are cel puțin una dintre aceste etichete.
Pasul 4. Testați configurația
Aplicați una dintre etichete unui client de test și mutați o sarcină pentru clientul respectiv în etapa respectivă. Confirmați declanșatoarele de automatizare. Repetați procedura cu celelalte etichete pentru a verifica dacă toate grupurile sunt acoperite.
A fost util acest articol?
Share
