Facturare FAQ

Vrei să înțelegi mai bine procesul de facturare și să afli cum să-l adaptezi la nevoile tale? Această secțiune de întrebări frecvente te va ajuta.

1. Cum pot marca facturile ca fiind plătite dacă clienții mei aduc numerar și cecuri?

Dacă clienții dvs. nu plătesc online prin intermediul unui procesator de plăți, puteți crea plăți offline și le puteți utiliza pentru a le achita facturile. 

2. Ce pot face dacă clientul meu a plătit din greșeală de două ori?

Efectuați o rambursare pentru una dintre plăți. 

3. Cum pot emite o rambursare?

Deschideți plata și faceți clic pe Rambursare plată. Mai multe detalii despre procesarea rambursărilor.

4. Ce pot face dacă am efectuat o rambursare prin Stripe în loc de TaxDome nu pot crea o rambursare în TaxDome ?

Creați o altă factură și adăugați o reducere la aceasta. Suma reducerii trebuie să fie egală cu suma rambursată. Plătiți ambele facturi folosind plăți offline.

5. Ce pot face dacă clientul meu a efectuat o plată în avans în loc să achite factura?

Arată-i clientului tău cum să utilizeze creditul atunci când plătește factura. În viitor, învață clienții ce trebuie să facă exact pentru a plăti.

6. Pot aplica o reducere la o factură plătită parțial?

Da. În fila Facturi din contul clientului, localizați factura, faceți clic pe meniul cu trei puncte din extrema dreaptă și selectați Aplicați credit. Clienții pot aplica credit și prin portalul pentru clienți atunci când plătesc o factură parțial achitată. Mai multe informații despre plata facturilor cu credit .

7. Cum pot modifica o factură pentru un client care a efectuat o plată parțială?

Puteți edita setările facturii, cum ar fi numărul, data înregistrării, membrul echipei și descrierea, dar nu puteți modifica direct detaliile financiare, cum ar fi suma, serviciile sau data plății. Pentru a le ajusta, există soluții alternative disponibile — consultați articolul modificarea facturilor plătite pentru îndrumări.

8. Cum pot achita o factură cu valoarea de 0 dolari?

Accesați fila Facturi din contul clientului, localizați factura, faceți clic pe meniul cu trei puncte din extrema dreaptă și selectați Plătiți factura. Faceți clic pe Plătiți.

9. Cum pot verifica plățile?

Pentru a verifica plățile:

• În TaxDome (Stripe): Accesați Stripe din pagina Integrări, conectați-vă și verificați starea plății. Aflați mai multe din articol .

10. Cum pot plăti două taxe pentru o singură factură?

Dacă trebuie să aplicați două taxe, puteți adăuga o altă taxă ca element de linie . În acest caz, nu bifați caseta Taxă de lângă acest element de linie.

11. Cum pot verifica dacă a apărut vreo problemă în TaxDome?

Urmărim cu atenție toate problemele potențiale. Dacă le-am observat deja, le puteți vedea pe una dintre aceste pagini:

• taxdome – probleme globale care influențează întregul portal sau anumite zone ale acestuia

• taxdome – bug-uri care sunt în prezent deschise.

  Dacă credeți că există o problemă și tot nu o găsiți pe niciuna dintre aceste pagini, vă rugăm să ne informați .

12. Cum pot configura o factură recurentă cu o sumă diferită pentru prima plată?

Dacă doriți, de exemplu, să solicitați un depozit și să stabiliți o sumă diferită pentru prima plată, puteți crea o propunere și să adăugați acolo două facturi - o factură unică pentru prima plată și facturi recurente pentru restul plăților.

13. Cum înregistrez o plată parțială offline?

Creați o plată offline, dar nu selectați o factură de achitat. Astfel, se va crea un credit în contul clientului dvs. Clientul dvs. va putea utiliza acest credit ulterior, la achitarea facturii. Sau, dacă plătește din nou offline, veți adăuga creditul și veți achita factura în numele său.

14. Cum pot să mă asigur că serviciul nu este omis în înregistrările de timp?

Puteți configura câmpul Serviciuca obligatoriu pentru a vă asigura că este întotdeauna completat pentru înregistrările de timp. Odată ce această setare este aplicată, utilizatorii nu vor putea salva o înregistrare de timp fără a selecta un serviciu. Acest lucru ajută la menținerea consecvenței și asigură urmărirea precisă a muncii facturabile.

15. De ce trebuie să selectez un serviciu atunci când înregistrez orele lucrate?

Acest lucru se întâmplă deoarece serviciul este necesar pentru fiecare setare de introducere a timpului activată în flux de lucru al firmei dumneavoastră. Când această opțiune este activată, fiecare introducere de timp trebuie să fie legată de un serviciu pentru a asigura urmărirea și raportarea corectă.

16. Cum pot afla motivul pentru care a fost emisă o factură?

Verificați coloana Sursă factură din Facturare > Facturi sau Cont > Facturi. Pentru mai multe detalii, consultați acest articol .

17. Ce înseamnă starea facturii „În curs de procesare”?

„În curs” înseamnă că o plată a fost inițiată și este în curs de procesare. De obicei, acest proces durează câteva ore în cazul plăților cu cardul sau 4–5 zile lucrătoare în cazul plăților ACH. Dacă starea nu se actualizează conform așteptărilor, consultați Probleme legate de plăți și depanare . Mai multe informații despre stările facturilor .

18. Pot arhiva facturile vechi?

TaxDome o funcție de arhivare a facturilor. Facturile neachitate pot fi șterse; facturile achitate rămân în sistem pe termen nelimitat, în scopul păstrării evidenței.

Pentru a reduce aglomerația, folosiți filtrul „Stare” din secțiunea Facturare > Facturi pentru a vă concentra asupra facturilor active sau filtrați după dată pentru a le exclude pe cele mai vechi. Dacă un serviciu nu mai este oferit, îl puteți elimina din lista de servicii — facturile existente care îl includeau nu vor fi afectate.

19. Am aplicat o reducere la o factură, dar mai rămâne un sold de plată – cum pot să-l achit offline?

În prezent, plățile efectuate offline nu pot fi combinate cu creditul pentru a acoperi o factură plătită parțial. Iată opțiunile pe care le aveți pentru soldul rămas:

• Solicitați plata de la client: clientul poate achita suma rămasă prin portal, ca de obicei.
• Plătiți în numele clientului cu cardul: faceți clic pe meniul cu cele trei puncte de lângă factură și selectați „Plătiți factura” pentru a debita cardul acestuia cu suma rămasă.

Mai multe informații despre plata facturilor în numele unui client .