Facturare FAQ

Vrei să înțelegi mai bine facturarea și să înveți cum să o adaptezi nevoilor tale? Aceste întrebări frecvente te vor ajuta. Întrebări frecvente:

• Cum pot marca facturile ca fiind plătite dacă clienții mei aduc numerar și cecuri?

• Ce pot face dacă clientul meu a plătit din greșeală de două ori?

• Cum pot emite o rambursare?

• Ce pot face dacă am emis o rambursare în Stripe/CPACharge în loc de TaxDome și acum nu pot crea o rambursare în TaxDome ?

• Ce ar trebui să fac dacă vreau să folosesc CPACharge, dar vreau să folosesc Stripe pentru plățile automate?

• Ce pot face dacă clientul meu a făcut o plată în avans în loc să plătească factura?

• Pot aplica creditul la o factură plătită parțial?

• Cum pot edita o factură pentru un client care a efectuat o plată parțială?

• Cum pot plăti o factură de 0 dolari?

• Cum pot verifica plățile în TaxDome (Stripe)/CPACharge?

• Cum pot plăti două taxe pentru o singură factură?

• Cum pot verifica dacă ceva nu a mers bine în TaxDome?

• Cum pot configura o factură recurentă cu o primă sumă de plată diferită?

• Cum înregistrez o plată parțială offline?

• Cum mă pot asigura că serviciul nu este omis în înregistrările de timp?

• De ce înregistrarea timpului meu necesită selectarea unui serviciu?

• Cum pot vedea motivul pentru care a fost creată o factură?

1. Cum pot marca facturile ca fiind plătite dacă clienții mei aduc numerar și cecuri?

Dacă clienții dvs. nu plătesc online prin intermediul unui procesator de plăți, puteți crea plăți offline și le puteți utiliza pentru a le achita facturile. 

2. Ce pot face dacă clientul meu a plătit din greșeală de două ori?

Efectuați o rambursare pentru una dintre plăți. 

3. Cum pot emite o rambursare?

Deschideți plata și faceți clic pe Rambursare plată. Mai multe detalii despre procesarea rambursărilor.

4. Ce pot face dacă am emis o rambursare în Stripe/CPACharge în loc de TaxDome și acum nu pot crea o rambursare în TaxDome ?

Creați o altă factură și adăugați o reducere la aceasta. Suma reducerii trebuie să fie egală cu suma rambursată. Plătiți ambele facturi folosind plăți offline.

5. Ce ar trebui să fac dacă vreau să folosesc CPACharge, dar tot vreau să folosesc Stripe pentru plățile automate?

Puteți face Stripe un prestator de servicii de plată implicit pentru o perioadă, trimiteți facturi recurente și reveniți la CPACharge după ce toate facturile recurente sunt acceptate. În acest fel, Stripe va fi utilizat numai pentru plăți automate, iar CPACharge pentru toate celelalte operațiuni.

6. Ce pot face dacă clientul meu a făcut o plată în avans în loc să plătească factura?

Arată-i clientului tău cum să utilizeze creditul atunci când plătește factura. În viitor, învață clienții ce trebuie să facă exact pentru a plăti.

7. Pot aplica creditul la o factură plătită parțial?

Da. În fila Facturi din contul clientului, localizați factura, faceți clic pe meniul cu trei puncte din extrema dreaptă și selectați Aplicați credit. Clienții pot aplica credit și prin portalul pentru clienți atunci când plătesc o factură parțial achitată. Mai multe informații despre plata facturilor cu credit .

8. Cum pot edita o factură pentru un client care a efectuat o plată parțială?

Puteți edita setările facturii, cum ar fi numărul, data înregistrării, membrul echipei și descrierea, dar nu puteți modifica direct detaliile financiare, cum ar fi suma, serviciile sau data plății. Pentru a le ajusta, există soluții alternative disponibile — consultați articolul modificarea facturilor plătite pentru îndrumări.

9. Cum pot plăti o factură de 0 dolari?

Accesați fila Facturi din contul clientului, localizați factura, faceți clic pe meniul cu trei puncte din extrema dreaptă și selectați Plătiți factura. Faceți clic pe Plătiți.

10. Cum pot verifica plățile în Stripe/CPACharge?

Pentru a verifica plățile:

• În TaxDome (Stripe): Accesați Stripe din pagina Integrări, conectați-vă și verificați starea plății. Aflați mai multe din articol .

• În CPACharge: Mergeți la Facturi din meniul din stânga din CPACharge. Identificați factura pe care o căutați după client și verificați starea acesteia.

11. Cum pot plăti două taxe pentru o singură factură?

Dacă trebuie să aplicați două taxe, puteți adăuga o altă taxă ca element de linie . În acest caz, nu bifați caseta Taxă de lângă acest element de linie.

12. Cum pot verifica dacă ceva nu a funcționat corect în TaxDome?

Urmărim cu atenție toate problemele potențiale. Dacă le-am observat deja, le puteți vedea pe una dintre aceste pagini:

• taxdome – probleme globale care influențează întregul portal sau anumite zone ale acestuia

• taxdome – bug-uri care sunt în prezent deschise.

  Dacă credeți că există o problemă și tot nu o găsiți pe niciuna dintre aceste pagini, vă rugăm să ne informați .

13. Cum pot configura o factură recurentă cu o sumă diferită pentru prima plată?

Dacă doriți, de exemplu, să solicitați un depozit și să stabiliți o sumă diferită pentru prima plată, puteți crea o propunere și să adăugați acolo două facturi - o factură unică pentru prima plată și facturi recurente pentru restul plăților.

14. Cum înregistrez o plată offline parțială?

Creați o plată offline, dar nu selectați o factură de achitat. Astfel, se va crea un credit în contul clientului dvs. Clientul dvs. va putea utiliza acest credit ulterior, la achitarea facturii. Sau, dacă plătește din nou offline, veți adăuga creditul și veți achita factura în numele său.

15. Cum pot să mă asigur că serviciul nu este omis în înregistrările de timp?

Puteți configura câmpul Serviciuca obligatoriu pentru a vă asigura că este întotdeauna completat pentru înregistrările de timp. Odată ce această setare este aplicată, utilizatorii nu vor putea salva o înregistrare de timp fără a selecta un serviciu. Acest lucru ajută la menținerea consecvenței și asigură urmărirea precisă a muncii facturabile.

16. De ce trebuie să selectez un serviciu pentru înregistrarea timpului meu?

Acest lucru se întâmplă deoarece serviciul este necesar pentru fiecare setare de introducere a timpului activată în flux de lucru al firmei dumneavoastră. Când această opțiune este activată, fiecare introducere de timp trebuie să fie legată de un serviciu pentru a asigura urmărirea și raportarea corectă.

17. Cum pot vedea motivul pentru care a fost creată o factură?

Verificați coloana Sursă factură din Facturare > Facturi sau Cont > Facturi. Pentru mai multe detalii, consultați acest articol .

Share

Link copiat