Invitați clienții

Deși invitarea clienților este posibilă în timpul importului, majoritatea firmelor TaxDome preferă să o facă după ce totul este configurat și gata. Aici, aflați care sunt opțiunile dvs. pentru a acorda clienților acces la portal (fie în bloc, fie individual) și pentru a trimite invitații, determinând dacă clienții au deja acces și cum să retrimiteți invitațiile dacă este necesar.

Înainte de a începe

Granting clients portal access is different from inviting them to the portal. When you grant your clients access by checking the Login box , you can also send email invitation. 

Odată ce un client primește o invitație prin e-mail la portalul său TaxDome , acesta va trebui să activeze contul. Clientul face clic pe link-ul din e-mail, apoi creează o parolă.

Rețineți următoarele înainte de a vă invita clienții în portalul pentru clienți:

• Always invite your test client first to test all client portal features yourself. Find out more about testing accounts .

• Adăugarea accesului la portal în bloc va aplica aceleași setări tuturor contactelor legate de conturile selectate. De exemplu, dacă un cont are două contacte și acordați acces la portal în bloc, ambele vor primi invitații. 

• Dacă doriți să acordați acces contactelor de cont selectate, faceți acest lucru individual prin profilul clientului.

• You can configure your portal to allow certain actions —such as viewing, signing, uploading documents, paying invoices and completing client requests—without requiring portal access.

Adăugați acces la portal

You can add client portal access and invite your clients either in bulk or individually for specific clients:

• În bloc pentru toate contactele

• Individual pentru contactele selectate

Notă

Toate acțiunile privind adăugarea/modificarea accesului la portal se vor reflecta în Flux de activitate pagina.

În bloc pentru toate contactele

Pentru a adăuga acces la portalul clientului în bloc, accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga și urmați acești pași:

1. Filtrați lista de conturi făcând clic pe Filtru , selectați Ultima conectare , apoi alegeți Offline . Veți vedea doar clienții fără acces la portal.

2. Choose the clients, click More actions, then select Edit login, notify, email sync.

3. Select Enable for all contacts from the drop-down to the right of Login to enable portal access. Select the other contact settings if needed. Learn more about contact settings .  

4. Bifați caseta de selectare Trimiteți invitații .

5. Adăugați un mesaj pentru e-mailul de invitație (opțional).

6. Faceți clic pe Salvați pentru a invita clienții în bloc. Invitațiile vor fi trimise tuturor contactelor din conturile selectate.

   

Individual pentru contactele selectate

Uneori, nu este nevoie să activați accesul la portal pentru toți utilizatorii conturilor; în acest fel, puteți face acest lucru direct din profilul clientului pentru contactele selectate. Pentru a face acest lucru:

1. Navigați la fila Informații din profilul clientului (disponibilă după ce ați creat un cont).

2. If you’ve already linked the account to one or more contacts , you’ll see them in the Contacts section. Check the Login box next to each contact to whom you want to give portal access.

3. Pentru a adăuga un mesaj personalizat la invitație, introduceți câmpul Mesaj personalizat din fereastra pop-up, apoi faceți clic pe Trimitere . 

   

Notă

Dacă un contact este conectat la mai multe conturi, va trebui să acordați acces la portal fiecăruia dintre aceste conturi separat. Aceștia vor putea apoi să comutați între conturi odată ce se conectează.

Trimiteți invitații utilizatorilor în așteptarea activării

Utilizatorul este considerat în așteptarea activării dacă:

• The Login box is checked, but the notification hasn’t been sent 

• dacă notificarea a fost trimisă, dar utilizatorul nu s-a autentificat încă

Puteți verifica oricând dacă utilizatorul este în așteptarea activării în fila Informații din profilul clientului. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din extrema dreaptă a e-mailului utilizatorului, apoi faceți clic pe Trimiteți invitație pentru a trimite/retrimite e-mailul.

O altă modalitate de a defini utilizatorii care nu și-au activat încă conturile este să accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, apoi să selectați fila Activare în așteptare .

Aici veți vedea și…

• Email: adresa de e-mail a persoanei care nu și-a activat încă contul. Un semn de exclamare roșu lângă aceasta înseamnă că adresa este invalidă.

• Cont(e): numele contului. Dacă un utilizator are mai multe conturi, acestea sunt afișate toate.

• Invitație trimisă: data la care a fost trimisă invitația de activare a contului. Faceți clic pe săgeata sus-jos pentru a sorta coloana în funcție de dată.

• Invitat de: numele persoanei (membru al echipei sau client) care a invitat persoana.

If an invite was sent but the user hasn’t accepted it yet, you can resend an invitation: select the checkboxes to the left of the users, then click Resend to select.

You can also use the Pending activation tab to find clients for whom the Login box was checked but invites were not sent. Sort the list by the Invite sent column and select the accounts for which the column is empty, then click Resend to selected.

De asemenea, puteți anula invitațiile dacă nu mai sunt necesare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Anulați invitațiile către persoanele selectate . În acest fel, utilizatorul nu se poate conecta folosind linkul din e-mailul de invitație.

Cum știu când se înregistrează noi clienți pe TaxDome?

Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to link to review the new client profile.

Notă

Toate înregistrările noilor clienți se vor reflecta pe Flux de activitate pagina.

Clienții mei au acces la portal?

Puteți verifica cu ușurință dacă clientul a fost invitat să utilizeze portalul său navigând la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga. Coloana ID din lista de conturi indică dacă clientul și-a activat contul. 

• Verde means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

• Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet.

• Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in.

If you want to check if the specific contact has portal access, go to the Info tab of the client profile. The client doesn’t have an access if: 

• The Login box is unchecked 

• The Login box is checked, but it is still pending activation (the invite was sent but not accepted by the client)

  

Share

Link copiat