Lucrul cu lista de conturi a clienților

Lista dvs. de conturi bazată pe cloud vă permite să vizualizați rapid tot ceea ce trebuie să știți: starea documentelor, facturilor, sarcinilor, e-mailurilor și multe altele! În plus, filtrați și sortați pentru a găsi rapid orice. 

Lista conturilor dumneavoastră de clienți

TaxDome vă TaxDome să vă urmăriți cu ușurință clienții, astfel încât să puteți fi mereu la curent cu ceea ce au nevoie. Pentru o imagine de ansamblu asupra conturilor dvs., accesațiClienți > Conturidin bara de meniu din stânga.

Întreaga listă de conturi ale clienților este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile . În caz contrar, membrii echipei pot vedea doar conturile care le-au fost atribuite.

Pagina Conturi este complet personalizabilă. Puteți vizualiza coloane pentru:

• ID: ID unic al clientului ID citiți mai multe despre ID-urile clienților mai jos ), indică dacă contul clientului este activ ( adică autentificarea este activată pentru cel puțin un contact asociat contului clientului). 

• Nume: numele și prenumele clientului sau numele firmei sale.

• Echipa: persoanele care au acces la cont

• Urmărește: dacă urmărești sau nu contul (citește mai multe despre urmăritori ai contului )

• Tip:conturile pot fi ale uneicompanii, ale uneipersoane fizice sau de alt tip. Diferența este că, în cazul uneicompanii, puteți completa numele și adresa companiei.

• Sold datorat: valoarea facturii pentru client care trebuie încă plătită.

• Suma netă datorată:cifra indică suma rămasă de plată de către client după deducerea oricărui credit disponibil din soldul său restant.

• Propuneri: numărul de propuneri trimise către client

• Chaturi necitite:numărul de mesaje necitite

• Etichete: etichete codificate pe culori care vă ajută să filtrați lista conturilor

• Semnături în așteptare: numărul de solicitări de semnături în așteptare trimise către client

• Organizatori în așteptare: numărul de organizatori în așteptare trimiși către client.

• Ultima conectare:data și ora la care clientul s-a conectat ultima dată la TaxDome. Dacă contul are mai mulți utilizatori , se afișează data și ora la care s-a conectat ultimul utilizator.

• Credit:bani disponibili care pot fi aplicați noilor facturi ale clientului

• Sarcini: numărul de sarcini ale clientului

• QuickBooks: starea sincronizării contului QuickBooks

• Aplicație mobilă:dacă vreun contact asociat contului a instalat aplicația mobilă și s-a conectat

• Notificare: indică dacă cel puțin un contact asociat contului clientului primește notificări.

• Sincronizare e-mail:indică dacă cel puțin un contact asociat contului clientului are sincronizarea e-mail activată.

• Tranzacții: În așteptare răspuns: numărul de tranzacții cu întrebări fără răspuns (pentru conturile cu tranzacții contabile ) . Vizibil numai pentru membrii echipei cu dreptul de acces Gestionare tranzacții cont.

• Tranzacții: Răspuns: numărul de tranzacții cu întrebări la care s-a răspuns (pentru conturile cu tranzacții contabile ) . Vizibil numai pentru membrii echipei cu dreptul de acces Gestionare tranzacții cont.

• Registrul general: Starea sincronizării QuickBooks pentru lucrul cu tranzacțiile contabile ale clientului .

• Listă de verificare: arată dacă un cont are o listă de verificare a documentelor . Conturile cu o listă de verificare afișează o pictogramă de listă; conturile fără o astfel de listă apar goale.

• Roluri: afișează membrii echipei alocați, pe baza rolurilor conturilor lor . Fiecare rol este afișat într-o coloană separată.

• Câmpuri personalizate: puteți adăuga toate câmpurile personalizate ale contului dvs. în tabel. Toate câmpurile personalizate nou adăugate vor fi activate în mod implicit.

Coloana cu numele contului rămâne blocată în poziție pe măsură ce derulați tabelele. Coloanele cu o săgeată sus-jos pot fi sortate făcând clic pe săgeata de lângă antetul coloanei.

Personalizarea listei de conturi

Puteți personaliza lista de conturi în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane, cu excepția coloanelor ID și Nume. Dimensiunea acestor coloane poate fi personalizată doar împreună. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în secțiunea listă conturi, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei Nume . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu coloane noi.

Dacă faceți clic pe Resetare , se vor afișa toate coloanele, cu excepția ID .

Căutare de conturi

Pentru a căuta un anumit cont folosind un cuvânt cheie sau o valoare a unui câmp personalizat:

• Pentru a utiliza căutarea globală din orice pagină, faceți clic pe butonul de căutare din stânga sus a ecranului, introduceți textul în câmpul de căutare, apoi navigați la Conturi.

  

• De asemenea, puteți utiliza câmpul de căutare din partea dreaptă sus a paginiiConturi. Introduceți un cuvânt cheie, apoi apăsați tasta Enter de pe tastatură. Faceți clic pe X din câmpul de căutare pentru a-l șterge.

  

Filtrați lista de conturi

Filtrele vă ajută să găsiți conturi specifice în lista dvs. de conturi pe baza anumitor criterii . De exemplu, puteți găsi toate conturile gestionate de un anumit membru al echipei sau conturile cu facturi restante. 

Pentru a filtra lista de conturi, faceți clic pe Filtru în partea stângă sus a paginii Conturi și selectați filtrul, valoarea și operatorul:

• Oricare dintre – returnează rezultate care corespund cel puțin uneia dintre valorile selectate (OR logic).

• Niciuna dintre – exclude rezultatele care corespund oricăreia dintre valorile selectate (NOT OR).

Unele filtre au încă două opțiuni:

• Toate – returnează rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (AND logic).

• Exclude toate cele selectate – exclude rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (NOT AND).

Notă

Operatorii nu se aplică filtrelor legate de timp, cum ar fi Importat la, Ultima conectare, Data creării, etc.

Iată care sunt diferitele filtre și valori pe care le puteți aplica:

• Filtrul tip client afișează toate conturile cu tipul selectat: Persoană fizică, Companie sau Altele, care afișează conturile fără tipul de cont selectat.

• Filtrul de etichete afișează numai conturile cu etichete specifice (de exemplu, 1040, Clienți noi, Bilunar etc.).

• Rolurile vă permit să găsiți conturi pe baza atribuirii rolurilor conturilor. Filtrul Rol fără persoană desemnată afișează conturile în care niciun membru al echipei nu este desemnat pentru un rol specific (de exemplu, nimeni nu este desemnat ca preparator fiscal). Filtrul Rol cu persoană desemnată afișează conturile în care un membru specific al echipei este desemnat pentru un rol specific (de exemplu, Mary este desemnată ca contabil).

• Filtrul de echipă afișează conturile atribuite unuia sau mai multor membri specifici ai echipei.

• Filtrul de conducte și etape afișează conturile cu lucrări aflate sau nu în una sau mai multe conducte specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele.

• Filtrul Facturi afișează toate conturile cu facturi în diferite stări: Plătite, Neplătite sau Restante. Când selectați Neplătite, puteți alege să vizualizați și stările Restante.

• Filtrul de chaturi afișează conturile cu diferite stări ale firului de chat: Activ (cu fire de mesaje active), Necitite sauArhivate.

• Importat lafiltru vă permite să vedeți conturile importate într-o perioadă selectată.

• Filtrul „Ultima conectare” vă permite să vedeți conturile care s-au conectat într-o perioadă selectată.

• Starea contului vă permite să sortați conturile în funcție de stadiul de activare: Activat, În așteptare activare sau Neactivat.

• Filtrul Aprobări afișează conturile cu diferite stări de aprobare:Plată în așteptare,Aprobare în așteptare, Aprobat sau Respingere.

• Organizatorii filtrarea afișează conturile cu diferite stări ale organizatorilor:În așteptare, Activ(organizatori parțial sau complet finalizați),Finalizat sau Arhivat.

• Filtrul Listă de verificare afișează conturile cu o listă de verificare sau fără una.

• Filtrul Propuneri & EL-uri afișează conturile cu diferite stări ale propunerilor:În așteptare,Parțial semnatsau Semnat.

• Filtrul Semnături afișează conturile cu documente aflate în diferite stadii de semnare: Semnate,Parțial semnate (semnate de cel puțin o persoană), În așteptare semnătură, Pregătite pentru semnare (documente în așteptare semnătură care nu au fost încă trimise clientului/clienților), Refuzate (refuzate semnarea), În așteptare KBA(este necesară semnătura a cel puțin unei persoane cu KBA), KBA eșuat (cel puțin un semnatar a eșuat KBA un semnatar a refuzat să semneze) sau Anulat(semnat offline și anulat de firma dvs.).

• Filtrul „Data creării” afișează conturile create într-o perioadă selectată.

• Filtrul „Data actualizării” afișează conturile actualizate într-o perioadă selectată.

• Filtrul utilizator afișează conturile pentru care un anumit utilizator a fost adăugat la câmpurile personalizate.

• Filtrul de dateafișează conturile al căror câmp personalizat „Data” se încadrează într-o perioadă selectată.

• Filtrul Notificare afișează conturile care au comutatorul Notificare contact activat (pentru cel puțin un contact asociat) sau dezactivat.

• Filtrul de sincronizare e-mail afișează conturile care au comutatorul de sincronizare e-mail activat (pentru cel puțin un contact asociat) sau dezactivat.

• Filtrul aplicației mobile afișează dacă vreun contact asociat contului a instalat aplicația mobilă și s-a conectat.

• Filtrul SMS afișează conturile în funcție de starea SMS-urilor necitite. Vizibil pentru firmele care au activată integrarea SMS.

• Filtrul pentru întrebări privind tranzacțiile afișează conturile cu tranzacții la care s-a răspuns sau care așteaptă răspuns.

• Filtrul din registrul general afișează conturile în funcție de starea sincronizării lor QuickBooks

  

Pentru filtrele bazate pe timp, cum ar fi Importat la, Ultima conectare, Data creării, Data actualizării și Data, puteți selecta intervale de date consecutive, cum ar fi Săptămâna trecută, Luna trecută, Trimestrul trecut sau Anul trecut. Aceste filtre se actualizează automat în funcție de data curentă, astfel încât, indiferent dacă sunt aplicate sau salvate, ele reflectă întotdeauna cea mai recentă perioadă de timp.

De asemenea, puteți alege modul în care sunt calculate aceste intervale. Comutatorul Intervale calendar vă permite să comutați între:

• Perioade de timp rulante (implicit): intervale care se calculează înapoi de la data de astăzi, cum ar fi ultimele 7 zile (săptămână), 30 de zile (lună), 90 de zile (trimestru) sau 365 de zile (an)
• PerioadeStandard cu date fixe: săptămâni contabile (duminică până sâmbătă), luni întregi (1 iulie – 31 iulie), trimestre (1 aprilie – 30 iunie) sau ani (1 ianuarie – 31 decembrie)

Notă

Mai multe instanțe ale aceluiași filtru vor fi îmbinate. De exemplu, filtrele „Etichete: toate clienții care revin” și „Etichete: toate clienții din 1040” vor fi combinate în „Etichete: toate clienții care revin, 1040”, afișând doar clienții care au ambele etichete.

Imprimarea listei de conturi

Pentru a imprima o listă de conturi, faceți clic pe Imprimare în partea dreaptă sus a paginii.

Share

Link copiat