CRM listă de conturi (de bază): Personalizare, filtrare, export

Lista dvs. de conturi bazată pe cloud vă permite să vizualizați rapid tot ceea ce trebuie să știți: starea documentelor, facturilor, sarcinilor, e-mailurilor și multe altele! În plus, filtrați și sortați pentru a găsi rapid orice. 

Lista conturilor dumneavoastră de clienți

Pentru mai multe clipuri video utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru a vizualiza
și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

TaxDome vă permite să vă urmăriți cu ușurință clienții, astfel încât să puteți fi mereu la curent cu ceea ce au nevoie. Pentru o imagine de ansamblu a conturilor dvs., accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

Întreaga listă de conturi de clienți este disponibilă pentru un proprietar de firmă, administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la vizualizarea tuturor conturilor. În caz contrar, membrii echipei văd numai conturile care le-au fost atribuite.

Pagina Conturi este complet personalizabilă. Puteți vizualiza coloane pentru:

• ID: clientul unic ID (citiți mai multe despre ID-urile de client mai jos), indică dacă contul de client este activ (adică autentificarea este activată pentru cel puțin un contact legat de contul de client). 
• Nume: numele și prenumele clientului sau numele firmei sale.
• Echipa: persoanele care au acces la cont
• Follow: dacă urmărești contul sau nu (citește mai multe despre urmăritorii de conturi)
• Tip: conturile pot fi fie o societate, fie o persoană fizică. Diferența este că, în cazul unei societăți, puteți completa numele și adresa societății.
• Sold datorat: Valoarea facturii pentru client care mai trebuie plătită.
• Propuneri: numărul de propuneri trimise către client
• Conversații necitite: numărul de mesaje necitite
• Etichete : etichete codate prin culoare care vă ajută să filtrați lista de conturi
• Semnături în așteptare: numărul de solicitări de semnături în așteptare trimise către client
• Organizatori în așteptare: numărul de organizatori în așteptare trimiși către client.
• Ultima autentificare: data și ora la care clientul s-a autentificat ultima dată pe TaxDome. Dacă contul are mai mulți utilizatori, se afișează data și ora la care s-a autentificat ultimul utilizator.
• Credite: bani disponibili care pot fi aplicați la noile facturi ale clientului.
• Sarcini: numărul de sarcini ale clientului
• QuickBooks: contul QuickBooks Starea sincronizării
• Aplicație mobilă: dacă vreun contact asociat contului a instalat aplicația mobilă și s-a conectat
• Notificare: indică dacă cel puțin un contact legat de contul clientului primește notificări
• Sincronizare e-mail: indică dacă cel puțin un contact legat de contul clientului are activatăsincronizarea e-mail
• Câmpuri personalizate: puteți adăuga în tabel toate câmpurile personalizate ale contului dumneavoastră. Toate câmpurile personalizate nou adăugate vor fi activate în mod implicit.

Coloana cu numele contului rămâne întotdeauna blocată la locul ei pe măsură ce parcurgeți tabelele - similar cu funcția de înghețare a panoului din Excel. Numele coloanelor rămân afișate în permanență în timpul derulării.

Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei pe care doriți să o sortați.

Personalizarea listei de conturi

Puteți personaliza lista de conturi în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane, cu excepția coloanelor ID și Nume. Dimensiunea acestor coloane poate fi personalizată doar împreună. Pentru a personaliza toate celelalte coloane, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în secțiunea listă de conturi, faceți clic pe pictograma de angrenaj din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Name (Nume ). După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele, cu excepția ID.

Căutare de conturi

Pentru a căuta un anumit cont folosind un cuvânt cheie sau o valoare a unui câmp personalizat:

• Pentru a utiliza căutarea globală din orice pagină, faceți clic pe butonul de căutare din stânga sus a ecranului, introduceți textul în câmpul de căutare, apoi navigați la Conturi.

• De asemenea, puteți utiliza câmpul de căutare din dreapta sus a paginii Conturi. Introduceți un cuvânt cheie, apoi apăsați enter pe tastatură. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Notă! Nu puteți căuta câmpuri personalizate de tip Utilizator și Dată. Citiți mai multe despre tipurile de câmpuri personalizate.

Filtrați lista de conturi

Filtrele vă ajută să găsiți conturi specifice în lista dvs. de conturi pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate conturile gestionate de un anumit membru al echipei sau conturile cu facturi întârziate. 

Pentru a filtra lista de conturi, faceți clic pe Filtru în stânga sus a paginii Conturi și selectați filtrul, valoarea și operatorul:

• Selectarea Oricaredin/Totdin va afișa conturile care conțin valoarea selectată în filtru.
• Selectarea Niciunuldin/Excludetoate selectate va afișa toate conturile care nu conțin valoarea selectată în filtru.

Notă! Operatorii nu sunt aplicați filtrelor legate de timp, cum ar fi Importat la, Ultima autentificare, Data creării etc.

Iată care sunt diferitele filtre și valori pe care le puteți aplica:

• Tipul de client filtrul afișează toate conturile cu tipul selectat: Persoană fizică, Societate sau Altele, care afișează conturile fără tipul de cont selectat.
• Etichete filtrul afișează numai conturile cu etichete specifice (de exemplu, 1040, clienți noi, săptămânal, etc.).
• Filtrul de echipă afișează conturile atribuite unuia sau mai multor membri specifici ai echipei.
• Filtrul de conducte și etape afișează conturile cu lucrări aflate sau nu în una sau mai multe conducte specifice. Selectați una sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele.
• Facturi filtrul afișează toate conturile cu facturi în diferite stări: Plătite, Neplătite sau Restanțe. Atunci când selectați Neplătite, puteți alege, de asemenea, să vedeți stările de întârziere .
• Chats afișează conturile cu diferite stări ale firelor de chat: Activ (cu fire de mesaje active), Necitit sau Arhivat.
• Filtrul Importat la vă permite să selectați data și ora la care au fost importate conturile. Puteți selecta una dintre valorile sugerate sau puteți seta o dată personalizată. 
• Filtrul Ultima conectare vă permite să selectați data la care conturile s-au conectat ultima dată. Puteți selecta una dintre valorile sugerate sau puteți seta o dată personalizată. În plus, puteți filtra clienții care sunt online sau offline în acest moment. 
• Filtrul Aprobări arată conturile cu diferite statusuri de aprobare: În așteptarea plății, În așteptarea aprobării, Aprobat sau Respins.
• Organizatori filtrul afișează conturi cu diferite statusuri de organizator: În așteptare, Activ (organizatori parțial sau complet finalizați), Finalizat sau Arhivat.
• Propuneri & Filtrul ELs afișează conturile cu diferite statusuri ale propunerilor: În așteptare, Semnată parțial sau Semnată.
• Semnături filtrul prezintă conturi cu documente aflate în diferite stadii de semnare: Semnat, Semnat parțial (semnat de cel puțin o persoană), În așteptarea semnării, Pregătit pentru semnare (documente în așteptarea semnării care nu au fost încă trimise clientului (clienților)), Renunțat (refuzat să semneze), Pending KBA (cel puțin o persoană este necesară pentru a semna cu KBA), Failed KBA (cel puțin un semnatar a eșuat KBA și/sau un semnatar a refuzat să semneze) sau Voided (semnat offline și anulat de firma dumneavoastră).
• Filtrul Data creării afișează conturile care au fost create la intervale specificate sau la orice dată personalizată.
• Filtrul Data actualizării afișează conturile în care informațiile au fost actualizate la intervale specificate sau la orice dată personalizată.
• Filtrul utilizator afișează conturile pentru care un anumit utilizator a fost adăugat la câmpurile personalizate.
• Filtrul Data afișează conturile care au câmpul personalizat Data cu o valoare care corespunde intervalelor specificate sau oricărei date personalizate.
• Notificare afișează conturile care au activată sau dezactivată comutatorul Notificare contact (pentru cel puțin un contact legat de acesta).
• Email sync afișează conturile pentru care comutatorul Contact sincronizare e-mail este activat (pentru cel puțin un contact legat de acesta) sau dezactivat.
• Aplicația mobilă filtrul arată dacă vreun contact asociat contului a instalat aplicația mobilă și s-a logat.

Imprimarea listei de conturi

Pentru a imprima o listă de conturi, faceți clic pe Print (Imprimare ) în partea dreaptă sus a paginii.