CRM (Avansat): Resetați parola clientului
De obicei, clienții își creează parole atunci când se înregistrează și, de asemenea, își pot schimba parola în orice moment. Cu toate acestea, dacă un client dorește ca altcineva să trimită un link de resetare a parolei, un proprietar al firmei sau un membru al echipei poate face acest lucru.
Trimiteți link-ul pentru resetarea parolei clientului
1. Navigați la fila Info din profilul contului.
2. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta adresei de e-mail a clientului, apoi selectați Resetare parolă.
3. Faceți clic pe Trimitere. Un link de resetare a parolei va fi trimis la adresa de e-mail a utilizatorului.
Notă! Nu puteți reseta parola pentru un cont arhivat.
Cum resetează clienții dvs. parola
Odată ce ați trimis linkul de resetare a parolei clientului dvs., acesta trebuie să urmeze următorii pași:
1. Clienții dvs. fac clic pe Resetare parolă în e-mailul pe care li l-ați trimis.
2. Pe pagina deschisă, clienții setează parola eligibilă și fac clic pe Setare parolă nouă.
3. Clienții vor fi apoi conectați și redirecționați către portalul pentru clienți. Aceștia trebuie să folosească o parolă nouă data viitoare când se conectează.
De asemenea, aceștia vor primi un e-mail de notificare automată cu detalii (oră, adresă IP, locație, sistem de operare și browser).
Clienții nu au primit link-ul de resetare a parolei
Dacă clienții dvs. nu văd e-mailul cu link-ul de resetare a parolei, le puteți distribui articolul Ajutor pentru clienți sau le puteți sugera următoarele:
- Verificați adresa dvs. de e-mail: Revizuiți cu atenție adresa dvs. de e-mail pentru a vă asigura că nu există greșeli de tipar sau erori, cum ar fi litere lipsă sau punctuație incorectă.
- Verificați dosarul Spam: Dacă nu ați primit e-mailurile noastre, verificați dosarul Spam din căsuța dvs. de e-mail.
- Includeți e-mailul nostru pe lista albă: Uneori, furnizorii de e-mail blochează mesajele automate din sistem, considerându-le "necunoscute". Pentru a rezolva această problemă, adăugați adresa de e-mail security@taxdome.com la lista dvs. albă de e-mail și încercați să solicitați din nou link-ul de resetare a parolei.