Lista propunerilor (de bază): Vizualizare, sortare, căutare

TaxDome vă oferă numeroase instrumente pentru a gestiona și urmări propunerile sau scrisorile de angajament ale clienților dumneavoastră. Puteți accesa toate propunerile dvs. simultan sau doar pe cele pentru un anumit client. Le puteți sorta și căuta - și nu numai.

Acoperit aici:

• Pagina Propunerile dumneavoastră și ELs
• Personalizarea listei de propuneri
• Filtrarea listei de propuneri
• Căutarea propunerilor
• Sortarea listei de propuneri

Pagina Propunerile și EL-urile dvs.

Propunerile sunt disponibile proprietarului firmei, administratorului și oricărui membru al echipei cu drepturi de acces la Manage proposals .

Pentru a vedea propunerile pentru toate conturile de client, accesați Billing > Proposals & ELs din bara de meniu din stânga.

Pentru a vizualiza propunerile pentru un client, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, selectați contul, apoi mergeți la fila Propuneri și EL-uri. 

Pe pagina Propuneri și EL, veți vedea următoarele coloane:

• Nume: faceți clic pe el pentru a vedea propunerea.
• Stare: dacă toți utilizatorii nu au semnat, starea propunerii rămâne în așteptare. Dacă toți au semnat, statutul este Semnat. Faceți clic pe numele propunerii semnate pentru a vedea semnăturile și ștampila de dată și oră.
• Plata: metoda de plată selectată pentru propunerea cu factura. Poate fi fie card, fie debit bancar, fie ambele.
• Auth: tipul de autorizație de plată selectat pentru propunerea cu factura. Poate fi Auto pentru automat sau Manual.
• Facturare: arată tipul de factură trimisă cu această propunere. Poate fi unică, recurentă sau goală, în cazul în care nu a existat nicio factură. Pentru o propunere semnată fără factură, faceți clic pe link-ul Create invoice (Creare factură ) pentru a emite una.
• Data: arată data și ora la care a fost creată sau actualizată ultima dată propunerea. Toate modificările sunt salvate în timp real.
• Semnat: prima cifră indică numărul de persoane de contact legate de cont care au semnat propunerea; a doua cifră indică numărul total de semnatari necesar.

Personalizarea listei de propuneri

Vă puteți personaliza lista de propuneri în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de înregistrări de timp, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția Client și Name , care nu pot fi mutate. După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.

Filtrarea listei de propuneri

Filtrele vă ajută să găsiți propuneri și scrisori de angajament specifice în cadrul listei de propuneri pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate propunerile cu o anumită dată de creare sau toate propunerile în așteptarea semnăturii clientului. Aflați mai multe în articolul detaliat despre filtre.

Pentru a filtra lista de propuneri, faceți clic pe Filter (Filtru ) în stânga sus și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea este/în va afișa conturile care conțin valoarea selectată în filtru
• Selectarea nu este/nu este în va afișa toate conturile care nu conțin valoarea selectată în filtru.

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Echipa arată propunerile pentru care sunt responsabili anumiți membri ai echipei
• Status vă permite să găsiți propunerile care au fost Semnate (semnate de toți utilizatorii), Semnate parțial (semnate de cel puțin o persoană) sau În așteptare (nesemnate).
• Serviciile arată propunerile cu anumite servicii
• Autorizația de plată afișează propunerile cu autorizație de plată automată sau manuală
• Suma afișează propunerile cu valoarea exactă a facturilor pe care le includ
• Data creării afișează propunerile care au fost create astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată.
• Data actualizării afișează propunerile actualizate astăzi, săptămâna trecută, ultima lună, ultimul trimestru, ultimul an sau la orice dată personalizată.
• Etichetele conturilor afișează numai propunerile pentru conturile cu etichete specifice
• Numele contului vă permite să găsiți propuneri pentru un anumit cont de client

Căutarea propunerilor

Pentru a găsi propuneri specifice, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare - un nume de propunere - apoi apăsați Enter pe tastatură. 

Sortarea listei de propuneri

Sortați propunerile în funcție de client, nume sau dată. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea propunerilor.