Lucrați cu lista de propuneri

TaxDome vă oferă numeroase instrumente pentru a gestiona și urmări propunerile sau scrisorile de angajament ale clienților dvs. Puteți accesa toate propunerile dvs. simultan sau doar pe cele pentru un anumit client. Le puteți sorta și căuta - și multe altele.

Pagina Propunerile și EL-urile dvs.

Proposals are available to the firm owner, admin, and any team member with Manage proposals access rights.

Pentru a vedea propunerile din toate conturile clienților dvs., accesați Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga.

Pentru a vizualiza propunerile pentru un client, accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, selectați contul, apoi accesați fila Propuneri și EL-uri . În cercul verde de lângă numele filei, puteți vedea numărul de propuneri și EL-uri în așteptare.

Pe pagina Propuneri și EL-uri , veți vedea următoarele coloane:

• Nume: faceți clic pe el pentru a vedea propunerea.

• Stare: dacă toți utilizatorii nu au semnat, starea propunerii rămâne în așteptare. Dacă toți au semnat, statutul este Semnat. Faceți clic pe numele propunerii semnate pentru a vedea semnăturile și ștampila de dată și oră.

• Plata: metoda de plată selectată pentru propunerea cu factura. Poate fi fie card, fie debit bancar, fie ambele.

• Auth: tipul de autorizație de plată selectat pentru propunerea cu factura. Poate fi Auto pentru automat sau Manual.

• Facturare: arată tipul de factură trimisă cu această propunere. Poate fi unică, recurentă sau goală, în cazul în care nu a existat nicio factură. Pentru o propunere semnată fără factură, faceți clic pe link-ul Create invoice (Creare factură ) pentru a emite una.

• Data: arată data și ora la care a fost creată sau actualizată ultima dată propunerea. Toate modificările sunt salvate în timp real.

• Semnat: prima cifră indică numărul de persoane de contact legate de cont care au semnat propunerea; a doua cifră indică numărul total de semnatari necesar.

• Packages shows the number of packages you offered the client to choose from.

• Chosen package indicates which package the client selected.

Customize proposals list

You can customize your proposals list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Account and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filter proposals list

Filters help you find specific proposals and engagement letters within your proposals list based on certain criteria. For example, you can find all proposals with the particular creation date or all proposals pending client signature. Learn more in the detailed article on filters .

Pentru a filtra lista de propuneri, faceți clic pe Filtru în stânga sus și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea opțiunii este/în va afișa conturile care conțin valoarea selectată în filtru.

• Selectarea opțiunii „nu este”/„nu este inclus” va afișa toate conturile care nu conțin valoarea selectată în filtru.

  Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

  

• Echipa arată propunerile pentru care sunt responsabili anumiți membri ai echipei

• Starea vă permite să găsiți propuneri care au fost Semnate (semnate de toți utilizatorii), Parțial semnate (semnate de cel puțin o persoană) sau În așteptare (nesemnate).

• Serviciile arată propunerile cu anumite servicii

• Autorizația de plată afișează propunerile cu autorizație de plată automată sau manuală

• Suma afișează propunerile cu valoarea exactă a facturilor pe care le includ

• Data creării afișează propunerile create Astăzi , Săptămâna trecută , Luna trecută , Trimestrul trecut , Anul trecut sau la orice dată personalizată

• Data actualizării afișează propunerile actualizate astăzi, săptămâna trecută, ultima lună, ultimul trimestru, ultimul an sau la orice dată personalizată.

• Etichetele conturilor afișează numai propunerile pentru conturile cu etichete specifice

• Numele contului vă permite să găsiți propuneri pentru un anumit cont de client

Search proposals

Pentru a găsi propuneri specifice, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare — numele unei propuneri — apoi apăsați Enter pe tastatură. Faceți clic pe X în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Sort proposals list

Sort proposals by account, name or date. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching proposals.

Share

Link copiat