Lucrați cu lista de propuneri

TaxDome vă oferă numeroase instrumente pentru a gestiona și urmări propunerile sau scrisorile de angajament ale clienților dvs. Puteți accesa toate propunerile dvs. simultan sau doar pe cele pentru un anumit client. Le puteți sorta și căuta - și multe altele.

Pagina Propunerile și EL-urile dvs.

Propunerile sunt disponibile pentru proprietarul firmei, administratorul și orice membru al echipei care are drepturi de acces la gestionarea propunerilor .

Pentru a vedea propunerile din toate conturile clienților dvs., accesați Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga.

Pentru a vizualiza propunerile pentru un client, accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, selectați contul, apoi accesați fila Propuneri și EL-uri . În cercul verde de lângă numele filei, puteți vedea numărul de propuneri și EL-uri în așteptare.

Pe pagina Propuneri și EL-uri , veți vedea următoarele coloane:

• Nume: faceți clic pe el pentru a vedea propunerea.

• Stare: dacă o propunere a fost salvată fără a fi trimisă, starea este „Ciorne”. Dacă nu toți utilizatorii au semnat, starea propunerii rămâne „În așteptare”. Dacă toți au semnat, starea este „Semnat”. Faceți clic pe numele propunerii semnate pentru a vedea semnăturile, data și ora.

• Plata: metoda de plată selectată pentru propunerea cu factura. Poate fi fie card, fie debit bancar, fie ambele.

• Auth: tipul de autorizație de plată selectat pentru propunerea cu factura. Poate fi Auto pentru automat sau Manual.

• Facturare: arată tipul de factură trimisă cu această propunere. Poate fi unică, recurentă sau goală, în cazul în care nu a existat nicio factură. Pentru o propunere semnată fără factură, faceți clic pe link-ul Create invoice (Creare factură ) pentru a emite una.

• Data: arată data și ora la care a fost creată sau actualizată ultima dată propunerea. Toate modificările sunt salvate în timp real.

• Semnat: prima cifră indică numărul de persoane de contact legate de cont care au semnat propunerea; a doua cifră indică numărul total de semnatari necesar.

• Pachetele indică numărul de pachete pe care le-ați oferit clientului pentru a alege.

• Pachetul ales indică pachetul selectat de client.

• Sursa propunerii: arată dacă o propunere a fost creată automat (prin intermediul unei sarcini) sau manual. Dacă a fost creată printr-o sarcină, veți vedea linkul către sarcina asociată. Dacă a fost creată manual, acest câmp va fi gol.

• Depozit: indică dacă depozitul a fost solicitat pentru această propunere și arată suma acestuia.

Personalizați lista de propuneri

Puteți personaliza lista de propuneri în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și puteți modifica ordinea acestora. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanelor Cont și Nume.

După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Lista propunerilor de filtre

Filtrele vă ajută să găsiți propuneri și scrisori de angajament specifice în lista dvs. de propuneri pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate propunerile cu o anumită dată de creare sau toate propunerile care așteaptă semnătura clientului. Aflați mai multe în articolul detaliat despre filtre .

Pentru a filtra lista de propuneri, faceți clic pe Filtru în stânga sus și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea va afișa conturile care conțin valoarea selectată în filtru.

• Selectarea opțiunii „Nu” va afișa toate conturile care nu conțin valoarea selectată în filtru.

  Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

  

• Echipa arată propunerile pentru care sunt responsabili anumiți membri ai echipei

• Starea vă permite să găsiți propuneri care au fost semnate (semnate de toți utilizatorii), semnate parțial(semnate de cel puțin o persoană), în așteptare (nesemnate), în formă de schiță (salvate ca schiță), propuneri cu depozit (depozitul a fost inclus).

• Serviciile arată propunerile cu anumite servicii

• Autorizația de plată afișează propunerile cu autorizație de plată automată sau manuală

• Suma afișează propunerile cu valoarea exactă a facturilor pe care le includ

• Data creării afișează propunerile create Astăzi , Săptămâna trecută , Luna trecută , Trimestrul trecut , Anul trecut sau la orice dată personalizată

• Data actualizării afișează propunerile actualizate astăzi, săptămâna trecută, ultima lună, ultimul trimestru, ultimul an sau la orice dată personalizată.

• Etichetele conturilor afișează numai propunerile pentru conturile cu etichete specifice

• Numele contului vă permite să găsiți propuneri pentru un anumit cont de client

Căutare propuneri

Pentru a găsi propuneri specifice, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare — numele unei propuneri — apoi apăsați Enter pe tastatură. Faceți clic pe X în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Lista propunerilor de sortare

Sortați propunerile după cont, nume sau dată. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea propunerilor.

Share

Link copiat