Lucrați cu lista de propuneri
Acest articol explică cum să căutați, să filtrați, să sortați și să gestionați lista de propuneri. Pentru a efectua acțiuni asupra unei propuneri individuale, consultați Acțiuni cu propunerile .
Pentru a vizualiza toate ofertele și scrisorile de angajament, accesați secțiunea Facturare > Oferte și scrisori de angajament din bara de meniu din stânga.
Notă
Pagina este disponibilă pentru proprietarii de firme, administratori și membrii echipei care au Gestionați propunerile drept de acces .Lucrează cu lista
Pagina „Propuneri și EL-uri ” vă permite să vă gestionați lista de propuneri prin căutare, filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi propunerile de care aveți nevoie.
Folosiți opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista dvs. de propuneri.
Căutare propuneri
Pentru a găsi propuneri specifice, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare – numele unei propuneri – apoi apăsați tasta Enter de pe tastatură. Faceți clic pe X în câmpul de căutare pentru a șterge conținutul acestuia.
Lista propunerilor de filtre
Filtrele vă ajută să găsiți oferte și scrisori de angajament specifice în lista dvs. de oferte, pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți găsi toate ofertele cu o anumită dată de creare sau toate ofertele care așteaptă semnătura clientului.
Pentru a filtra lista de propuneri, faceți clic pe „Filtru” în colțul din stânga sus și selectați filtrul și valoarea:
- returnează sugestii care corespund valorii selectate. În cazul în care sunt selectate mai multe valori, returnează sugestii care corespund oricăreia dintre acestea.
- nu este: afișează sugestii care nu corespund valorii selectate. Dacă selectați mai multe valori, sunt afișate doar sugestiile care nu corespund niciuneia dintre acestea.
Notă
Dacă o propunere conține mai multe pachete , filtrele le verifică pe toate — nu doar pe cea selectată de client. De exemplu, dacă filtrezi după Facturare: O singură dată, în rezultate va apărea o propunere chiar dacă clientul a ales o Recurent pachet, cu condiția ca cel puțin unul dintre pachetele sale să includă o factură unică.Lista propunerilor de sortare
Sortează propunerile după cont, nume sau dată. Fă clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei selectate pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după efectuarea unei căutări în propuneri.
Personalizați coloanele
Puteți personaliza lista de propuneri în diverse moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:
- Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.
- Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.
Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați și puteți modifica ordinea acestora. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanelor Cont și Nume.
După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile setări. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.
Referință: Coloanele din lista de propuneri
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| Nume | Dă clic pe el pentru a vedea propunerea |
| Statut | Dacă o propunere a fost salvată fără a fi trimisă, starea acesteia este „Ciorne”. Dacă nu au semnat toți utilizatorii, starea rămâne „În așteptare”. Dacă au semnat toți, starea este „Semnată”. Faceți clic pe numele propunerii semnate pentru a vedea semnăturile, precum și data și ora |
| Plata | Metoda de plată selectată pentru oferta însoțită de factură. Poate fi fie card, debit bancar, fie ambele |
| Autor | Tipul de autorizare a plății selectat pentru oferta care include factura. Poate fi „Auto” pentru autorizare automată sau „Manual” |
| Facturarea | Afișează tipul facturii trimise împreună cu această ofertă. Poate fi „Unică”, „Recurentă” sau câmpul poate fi gol, dacă nu au existat facturi. Pentru o ofertă semnată fără factură, faceți clic pe linkul „Creați factură” pentru a emite una |
| Data | Data și ora la care a fost creată sau actualizată ultima dată propunerea. Toate modificările sunt salvate în timp real |
| Semnat | Prima cifră indică numărul de contacte asociate contului care au semnat propunerea; a doua, numărul total de semnatari necesar |
| Pachete | Numărul de pachete pe care i le-ați propus clientului pentru a alege |
| Pachetul ales | Ce pachet a ales clientul |
| Sursa propunerii | Indică dacă o propunere a fost creată automat (prin intermediul unei sarcini) sau manual. Dacă a fost creată printr-o sarcină, veți vedea linkul către sarcina asociată. Dacă a fost creată manual, acest câmp va fi gol |
| Depozit | Indică dacă s-a solicitat o garanție pentru această propunere și prezintă valoarea acesteia |
Referință: Filtre disponibile
| Filtru | Ce returnează |
|---|---|
| Echipa | Propuneri pentru care sunt responsabili anumiți membri ai echipei |
| Statut | Propuneri în funcție de stare: Semnate (semnate de toți utilizatorii), Semnate parțial (semnate de cel puțin o persoană), În așteptare (nesemnate), Schiță (salvate ca schiță) |
| Servicii | Oferte care includ anumite servicii |
| Autorizarea plății | Propuneri cu autorizare automată sau manuală a plății |
| Suma | Oferte care menționează suma exactă a facturilor incluse |
| Data creării | Propuneri create astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată |
| Data actualizării | Propuneri actualizate astăzi, săptămâna trecută, luna trecută, trimestrul trecut, anul trecut sau la orice dată personalizată |
| Etichete cont | Propuneri de conturi cu etichete specifice |
| Numele contului | Propuneri pentru un anumit cont de client |
| Facturarea | Propuneri în funcție de tipul facturii: unice sau recurente |
| Depozit | Propuneri în funcție de starea plății : solicitate sau plătite |
| Data semnării | Propuneri semnate la o anumită dată sau într-un interval de timp |
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați