Începeți CRM sistemului CRM
Introducere în adăugarea clienților, invitarea acestora și lansarea serviciului.
Clienți TaxDome
Aflați cum să utilizați clienții demo pentru a explora TaxDome înainte de a adăuga clienți reali.
Pregătiți-vă portalul pentru invitarea clienților
Aflați cum să vă pregătiți TaxDome pentru a invita clienți.
Invitați și integrați clienții dvs.
Trimiteți invitații personalizate sau în masă, promovați utilizarea portalului și ghidați clienții în primii pași.
Testați configurația înainte de a porni în direct
Afișează întrebări și secțiuni în formulare pe baza răspunsurilor anterioare ale clientului.
Prezentați TaxDome clienților dumneavoastră
Prezentați TaxDome dvs. cu șabloane de e-mail, instrucțiuni pentru portal și conținut gata pregătit.