Etichete: Prezentare generală

Sistemul TaxDome vă ajută să vă organizați flux de lucru. În acest articol, veți afla ce sunt etichetele, cele mai bune practici pentru etichetare și tot ce trebuie să știți despre etichetele pentru conturi, contacte, înregistrări de timp, documente și sarcini.

Etichete, explicat

Etichetele sunt etichete puternice care vă ajută să organizați și să găsiți rapid conturi de clienți, contacte, intrări de timp, documente și sarcini. Gândiți-vă la etichete ca la o modalitate flexibilă de a clasifica datele pe baza unor criterii importante pentru firma dvs. - fie că este vorba de tipul de client, serviciul oferit, starea termenului limită sau orice altă clasificare.

Înainte de a începe să utilizați etichetele, rețineți următoarele:

Puteți utiliza aceleași etichete pentru toate entitățile (de exemplu, conturi, contacte și altele). 

• Puteți crea etichete manual sau automat (numai pentru documente). 

• Puteți gestiona și vizualiza toate etichetele într-un singur loc. 

Modalitățile de utilizare a etichetelor variază pentru fiecare entitate TaxDome . Aflați mai multe în secțiunile de mai jos.

Cele mai bune practici de etichetare

Pentru a profita la maximum de TaxDome Sistemul de etichetare al lui , luați în considerare aceste bune practici:

• Începeți cu etichetele esențiale - Începeți doar cu cele mai importante etichete și extindeți-le după cum este necesar, în loc să creați prea multe deodată.

• Stabiliți un sistem de denumire consecvent - Folosiți modele de denumire clare și consecvente pentru etichete (de exemplu, „Stare:”, „Locație:”, „Serviciu:”).

• Grupați etichetele corelate - Mențineți sistemul de etichete organizat utilizând prefixe pentru etichete similare (de exemplu, „Tax2024:”, „Tip:”).

• Verifică-ți în mod regulat etichetele - Revizuiește-ți periodic etichetele pentru a le elimina pe cele redundante sau învechite.

• Documentați sistemul de etichetare - Creați documentație internă privind convențiile de etichetare ale firmei dvs. pentru referința personalului.

Scheme comune de etichetare

Iată câteva exemple de sisteme eficiente de etichetare utilizate de firmele de contabilitate:

• Tipul de client Tags: Persoană fizică, Întreprindere, Trust, Moștenire, Non-Profit

• Service Tags: Tax Prep, Contabilitate, Salarizare, Consultanță, Audit

• Etichete de stare: Client nou, Actual, Inactiv, Prospect

• Tax Form Tags: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• Termen limită Tags: Q1 Termen limită, 15 aprilie, Prelungire, Prioritate

• Etichete industriale: Sănătate, Construcții, Tehnologie, Imobiliare, Retail

Etichete cont

Etichetele de cont sunt deosebit de puternice, deoarece pot fi utilizate în fluxurile de lucru automatizate. Spre deosebire de alte tipuri de etichete, acestea pot declanșa automatizări ale fluxurilor de lucru și pot fi utilizate în logica condițională. Aflați mai multe despre aplicarea și utilizarea etichetelor de cont în articolul detaliat .

Etichete de contact

Etichetele de contact vă ajută să clasificați și să organizați contactele. Acest lucru permite o filtrare și o căutare mai rafinate în baza de date de contacte. Cum se aplică etichetele de contact:

• Când adăugați contacte

• Când editați contactele

Cum să utilizați etichetele de contact:

• Prin filtrarea listei de contacte după etichete

  

Etichete de intrare în timp

Etichetele de introducere a timpului vă ajută să clasificați diferite tipuri de muncă facturabilă, facilitând analizarea locului în care se petrece timpul. Cum se aplică etichetele de introducere a timpului:

• Când creați înregistrări de timp

• Când editați înregistrările de timp

Cum se utilizează etichetele de înregistrare a timpului:

• Prin filtrarea listei de înregistrări de timp după etichete

  

Etichete document

Etichetele de documente vă ajută să organizați și să localizați rapid anumite tipuri de fișiere în întreaga bibliotecă de documente sau în documentele unui anumit client. Cum se aplică etichetele de documente:

• Automat prin TaxDome (numai pentru documentele încărcate de clienți)

• Când editați detaliile documentului

Cum se utilizează etichetele documentelor:

• Prin filtrarea listei de documente după etichete

  

Etichete pentru sarcini

Etichetele de activități vă permit să clasificați diferite tipuri de lucrări, facilitând gestionarea volumului de muncă și urmărirea progresului în diferite domenii de servicii sau tipuri de proiecte. Cum se aplică etichetele de activități:

• Când creați sarcini

• Când editați sarcini

Cum se utilizează etichetele de activități:

• Prin filtrarea listei de sarcini după etichete

  

Share

Link copiat