Etichete: Prezentare generală
The TaxDome tagging system helps you organize your workflow. In this article, you will learn what tags are, best practices for tagging, and everything you need to know about account, contact, time entry, document and task tags.
Etichete, explicat
Etichetele sunt etichete puternice care vă ajută să organizați și să găsiți rapid conturi de clienți, contacte, intrări de timp, documente și sarcini. Gândiți-vă la etichete ca la o modalitate flexibilă de a clasifica datele pe baza unor criterii importante pentru firma dvs. - fie că este vorba de tipul de client, serviciul oferit, starea termenului limită sau orice altă clasificare.
Înainte de a începe să utilizați etichetele, rețineți următoarele:
Puteți utiliza aceleași etichete pentru toate entitățile (de exemplu, conturi, contacte și altele).
-
You can create tags manually or automatically (for documents only).
-
You can manage and view all your tags in one place.
Modalitățile de utilizare a etichetelor variază pentru fiecare entitate TaxDome . Aflați mai multe în secțiunile de mai jos.
Cele mai bune practici de etichetare
Pentru a profita la maximum de TaxDome Sistemul de etichetare al lui , luați în considerare aceste bune practici:
-
Începeți cu etichetele esențiale - Începeți doar cu cele mai importante etichete și extindeți-le după cum este necesar, în loc să creați prea multe deodată.
-
Stabiliți un sistem de denumire consecvent - Folosiți modele de denumire clare și consecvente pentru etichete (de exemplu, „Stare:”, „Locație:”, „Serviciu:”).
-
Grupați etichetele corelate - Mențineți sistemul de etichete organizat utilizând prefixe pentru etichete similare (de exemplu, „Tax2024:”, „Tip:”).
-
Verifică-ți în mod regulat etichetele - Revizuiește-ți periodic etichetele pentru a le elimina pe cele redundante sau învechite.
-
Document your tag system - Create internal documentation of your firm’s tagging conventions for staff reference.
Scheme comune de etichetare
Iată câteva exemple de sisteme eficiente de etichetare utilizate de firmele de contabilitate:
-
Tipul de client Tags: Persoană fizică, Întreprindere, Trust, Moștenire, Non-Profit
-
Service Tags: Tax Prep, Contabilitate, Salarizare, Consultanță, Audit
-
Etichete de stare: Client nou, Actual, Inactiv, Prospect
-
Tax Form Tags: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990
-
Termen limită Tags: Q1 Termen limită, 15 aprilie, Prelungire, Prioritate
-
Etichete industriale: Sănătate, Construcții, Tehnologie, Imobiliare, Retail
Etichete cont
Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. Learn more about applying and using account tags in the detailed article .
Etichete de contact
Etichetele de contact vă ajută să clasificați și să organizați contactele. Acest lucru permite o filtrare și o căutare mai rafinate în baza de date de contacte. Cum se aplică etichetele de contact:
-
When adding contacts
-
When editing contacts
Cum să utilizați etichetele de contact:
-
By filtering contact list by tags
Etichete de intrare în timp
Etichetele de introducere a timpului vă ajută să clasificați diferite tipuri de muncă facturabilă, facilitând analizarea locului în care se petrece timpul. Cum se aplică etichetele de introducere a timpului:
-
When editing time entries
Cum se utilizează etichetele de înregistrare a timpului:
-
By filtering time entry list by tags
Etichete document
Etichetele de documente vă ajută să organizați și să localizați rapid anumite tipuri de fișiere în întreaga bibliotecă de documente sau în documentele unui anumit client. Cum se aplică etichetele de documente:
-
Automatically via TaxDome AI (only for documents uploaded by clients)
-
When editing document details
Cum se utilizează etichetele documentelor:
-
By filtering documents list by tags
Etichete pentru sarcini
Etichetele de activități vă permit să clasificați diferite tipuri de lucrări, facilitând gestionarea volumului de muncă și urmărirea progresului în diferite domenii de servicii sau tipuri de proiecte. Cum se aplică etichetele de activități:
-
When creating tasks
-
When editing tasks
Cum se utilizează etichetele de activități:
-
By filtering task list by tags
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați