Etichete: Prezentare generală

Sistemul de etichetare TaxDome vă ajută să vă organizați fluxul de lucru. În acest articol, veți afla ce sunt etichetele, cele mai bune practici pentru etichetare și tot ceea ce trebuie să știți despre etichetele de cont, contact, înregistrare a timpului, document și sarcină.

Etichete, explicat

Etichetele sunt etichete puternice care vă ajută să organizați și să găsiți rapid conturile clienților, contactele, intrările de timp, documentele și sarcinile. Gândiți-vă la etichete ca la o modalitate flexibilă de a vă clasifica datele pe baza criteriilor care contează pentru firma dvs. - fie că este vorba de tipul de client, serviciul oferit, starea termenului limită sau orice altă clasificare.

Înainte de a începe să utilizați etichetele, rețineți următoarele:

  • Puteți utiliza aceleași etichete pentru toate entitățile (de exemplu, conturi, contacte și altele). 
  • Puteți crea etichete manual sau automat (numai pentru documente). 
  • Puteți gestiona și vizualiza toate etichetele dvs. într-un singur loc. 
  • Modalitățile de utilizare a etichetelor variază pentru fiecare entitate TaxDome . Aflați mai multe în secțiunile de mai jos.

Cele mai bune practici de etichetare

Pentru a profita la maximum de sistemul de etichetare TaxDome, luați în considerare aceste bune practici:

  • Începeți cu etichetele esențiale - Începeți doar cu cele mai importante etichete și extindeți-le în funcție de necesități, în loc să creați prea multe deodată.
  • Stabiliți un sistem coerent de denumire - Utilizați modele clare și coerente de denumire pentru etichete (de exemplu, "Status:", "Location:", "Service:").
  • Grupați etichetele conexe - Mențineți sistemul de etichete organizat prin utilizarea prefixelor pentru etichetele similare (de exemplu, "Tax2024:", "Tip:").
  • Verifică-ți în mod regulat etichetele - Revizuiește-ți periodic etichetele pentru a le elimina pe cele redundante sau învechite.
  • Documentați sistemul dvs. de etichetare - Creați o documentație internă a convențiilor de etichetare ale firmei dvs. pentru referința personalului.

Scheme comune de etichetare

Iată câteva exemple de sisteme eficiente de etichetare utilizate de firmele de contabilitate:

  • Tipul de client Tags: Persoană fizică, Întreprindere, Trust, Moștenire, Non-Profit
  • Service Tags: Tax Prep, Contabilitate, Salarizare, Consultanță, Audit
  • Etichete de stare: Client nou, Actual, Inactiv, Prospect
  • Tax Form Tags: 1040, 1065, 1120, 1120S, 990
  • Termen limită Tags: Q1 Termen limită, 15 aprilie, Prelungire, Prioritate
  • Etichete industriale: Sănătate, Construcții, Tehnologie, Imobiliare, Retail

Etichete cont

Etichetele de cont sunt deosebit de puternice deoarece pot fi utilizate în fluxurile de automatizare. Spre deosebire de alte tipuri de etichete, acestea pot declanșa automatizări de conducte și pot fi utilizate în logica condițională.

Aflați mai multe despre aplicarea și utilizarea etichetelor de cont în articolul detaliat.

Etichete de contact

Etichetele de contact vă ajută să vă categorizați și să vă organizați contactele. Acest lucru permite o filtrare și o căutare mai rafinată a bazei dvs. de date de contacte.

Cum se aplică etichetele de contact:

Cum să utilizați etichetele de contact:

Etichete de intrare în timp

Etichetele de înregistrare a timpului vă ajută să clasificați diferitele tipuri de muncă facturabilă, facilitând analiza modului în care este cheltuit timpul.

Cum se aplică etichetele de intrare în timp:

Cum se utilizează etichetele de înregistrare a timpului:

Etichete document

Etichetele documentelor vă ajută să organizați și să localizați rapid anumite tipuri de fișiere în întreaga bibliotecă de documente sau în documentele unui anumit client.

Cum să aplicați etichete de document:

  • Automat prin intermediul TaxDome AI (numai pentru documentele încărcate de clienți)
  • La editarea detaliilor documentului

Cum se utilizează etichetele documentelor:

Etichete pentru sarcini

Etichetele sarcinilor vă permit să clasificați diferite tipuri de lucrări, facilitând gestionarea volumului de lucru și urmărirea progresului în diferite domenii de servicii sau tipuri de proiecte.

Cum să aplicați etichete pentru sarcini:

Fierbinte pentru a utiliza etichete de sarcină:

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Articole conexe