Solicitarea de documente și informații de la clienți
Trimiteți organizatorilor liste de verificare și solicitările clienților pentru a colecta informații și fișiere.
Organizatori: Prezentare generală
TaxDome sunt formulare personalizabile pentru înregistrarea clienților, care automatizează colectarea datelor și procesul de înrolare.
Cererile clienților: Prezentare generală
Solicitările clienților sunt chestionare rapide și flexibile utilizate pentru a obține rapid informații cheie de la clienți.
Solicitați documente de la clienți în diferite moduri
Explorați avantajele și dezavantajele tuturor modalităților de solicitare a documentelor de la clienți și terți.
Trimiteți organizatorii manual sau automat
Toate modalitățile de trimitere a formularelor: în bloc, prin automatizări sau prin autoservire.
Creați și trimiteți liste de verificare pentru documente
Creați și trimiteți liste de verificare personalizate pentru colectarea documentelor fiscale de la clienți.
Trimiteți cererile clienților
Solicitați informații de pe orice pagină sau din chat-urile cu clienții.
Solicitarea de fișiere de la clienți și terți
Diferite modalități de solicitare a documentelor de la clienți sau terți.