Formatarea numelui persoanei de contact

În mod implicit, TaxDome numele contactelor în formatul [Prenume] [Nume] (de exemplu, John Doe). Puteți personaliza modul în care numele contactelor apar în contul dvs. pentru a se potrivi cu preferințele firmei dvs. sau cu standardele regionale.

Setați formatarea numelui de contact

Urmați acești pași pentru a seta formatul preferat pentru numele de contact, care va fi utilizat în mod implicit:

1. AccesațiSetări > Setări firmă din bara de meniu din stânga.

2. În secțiunea Formatare nume contact , selectați formatul implicit al numelui din meniul derulant:

3. Bifați caseta de selectare Se aplică pentru toate contactele dacă doriți să generați imediat formatul selectat pentru toate contactele. Sau, lăsați-o nebifată pentru a păstra contactele actuale așa cum sunt deocamdată.

4. Faceți clic pe Salvare . Dacă ați bifat caseta de selectare Se aplică pentru toate contactele , va trebui să faceți clic și pe Confirmare în fereastra pop-up de confirmare Actualizați formatarea numelui contactului pentru toate contactele?.

Odată terminat, noul format de nume va fi aplicat de fiecare dată când adăugați contacte noi , când creați conturi sau aplicați formatul de nume în bloc .

Notă

Modificarea formatului numelui contactului se va reflecta în Flux de activitate pagina.

Dacă ați aplicat noul format implicit de nume, dar prenumele, numele de familie sau prenumele mijlociu (dacă este necesar) al contactului dvs. nu au fost completate, formatarea numelui contactului respectiv va eșua. Veți primi o notificare în Inbox+ :

Aplicați formatarea numelui de contact în bloc

Puteți aplica formatul de nume pe care l-ați setat ca implicit tuturor contactelor dvs. Pentru a face acest lucru, selectați unul sau mai multe contacte din lista de contacte, apoi faceți clic peActualizați formatul numelui contactuluiîn partea de sus și confirmați.

Share

Link copiat