Contact name formatting

By default, TaxDome displays contact names in the [First name] [Last name] format (e.g., John Doe). You can customize how contact names appear throughout your account to match your firm’s preferences or regional standards.

Setați formatarea numelui de contact

Follow these steps to set your preferred contact name format which will be used by default:

1. Go to Settings > Firm Settings from the left menu bar.

2. În secțiunea Formatare nume contact , selectați formatul implicit al numelui din meniul derulant:

3. Bifați caseta de selectare Se aplică pentru toate contactele dacă doriți să generați imediat formatul selectat pentru toate contactele. Sau, lăsați-o nebifată pentru a păstra contactele actuale așa cum sunt deocamdată.

4. Faceți clic pe Salvare . Dacă ați bifat caseta de selectare Se aplică pentru toate contactele , va trebui să faceți clic și pe Confirmare în fereastra pop-up de confirmare Actualizați formatarea numelui contactului pentru toate contactele?.

Once done, the new name format will be applied every time you add new contacts , when creating accounts or applying name format in bulk .

Notă

Changing the contact name formatting will be reflected on the Flux de activitate pagina.

Dacă ați aplicat noul format implicit de nume, dar prenumele, numele de familie sau prenumele mijlociu (dacă este necesar) al contactului dvs. nu au fost completate, formatarea numelui contactului respectiv va eșua. Veți primi o notificare în Inbox+ :

Aplicați formatarea numelui de contact în bloc

You can apply the name format, you set as the default, to your contacts in bulk. To do so, select one or more contacts in your contacts list, then click Update contact name format at the top and confirm it.

Share

Link copiat