Servicii (de bază): Creați, editați, arhivați și ștergeți

Utilizați funcția Servicii pentru a vă detalia facturile și pentru a utiliza servicii specifice în urmărirea timpului. Veți finaliza tranzacțiile mai rapid și veți obține rapoarte financiare mai detaliate. În plus, clienții dvs. vor ști întotdeauna exact pentru ce plătesc.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Webinar: Explorați modul în care funcționalitățile de facturare ale TaxDome facilitează atât plata facturilor de către clienți, cât și primirea plăților de către dvs. cu Plătiți: scrisori de angajament, propuneri, facturi

Create services

După ce creați un serviciu, adăugați-l la orice factură sau înregistrare a timpului. Există mai multe moduri de a crea servicii pe TaxDome:

• Create services from the Services page
• Create services while sending an invoice
• Create services while adding a time entry
• Create services from the library
• Copy services from QuickBooks

Create services from the Services page

1. Go to Templates > Services from the left menu bar, then click Create service.

În bara laterală Creare serviciu, specificați:

2. Service name and Description (optional): Enter the service name and add the description if necessary. You’ll see this when selecting it from your list of services and what the client will see on their invoice. You can press Enter for a line break if the description is long.

3. Tarif și Tip de tarif: Introduceți tariful pentru serviciu, apoi selectați tipul de tarif (opțional și vizibil pentru clienți). În funcție de serviciu, facturați pe articol sau pe oră. Selectați opțiunea pe oră dacă doriți să utilizați serviciile dvs. în intrările de timp.

4. Taxă: Comutați pe dacă doriți să aplicați o taxă pentru serviciu.

5. Category name: Choose a category for the service or click Create category from the drop-down menu to add a new one. Categories help filter your Services list when adding them to invoices and time entries.

6. Creați: Faceți clic pentru a finaliza crearea noului serviciu.

Acum, puteți adăuga serviciul la facturile și intrările de timp.

Create services while sending an invoice

În secțiunea Line items din bara laterală Create invoice, faceți clic pe câmpul Service name (Denumire serviciu ) și selectați Create service (Creare serviciu ) din meniul derulant. De asemenea, puteți face clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și pe Save as new service (Salvare ca serviciu nou).

Pentru detalii despre bara laterală de creare a serviciului, consultați secțiunea de mai sus.

Crearea de servicii în timpul adăugării unei înregistrări de timp

În Creați o intrare de timp din pagina Urmăriți timpul dumneavoastră, faceți clic pe câmpul Serviciu pentru a deschide un meniu derulant și faceți clic pe Creare serviciu.

Completați bara laterală de creare a serviciului. Pentru detalii, mergeți la secțiunea de mai sus.

Copy services from the library

Am transformat toate cele mai comune servicii în șabloane, pe care le veți găsi în biblioteca noastră. Aici veți găsi servicii gata de utilizare pentru salarizare săptămânală, planificare fiscală, audit, declarații fiscale personale și corporative, Schedule C - și multe altele.

Go to Templates > Services from the left menu bar and click Copy from library. Find the template you need, then click the Copy button to the far right of the service’s name.

Edit services

Dacă trebuie să modificați un serviciu existent, cum ar fi schimbarea unui preț, urmați acești pași:

1. Accesați Templates > Services (Șabloane > Servicii ) din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a serviciului, apoi selectați Edit (Editare).

2. Efectuați modificările și faceți clic pe Salvare.

Sort services 

În mod implicit, serviciile sunt sortate după nume. Cu toate acestea, le puteți sorta și după categorie, tarif sau tip de tarif. Faceți clic pe săgeata sus-jos de la antetul coloanei pentru a sorta lista de sub aceasta.

Archive services

Dacă un serviciu nu mai este necesar, arhivați-l mai degrabă decât să-l ștergeți. S-ar putea să aveți nevoie să vă referiți la el atunci când întocmiți rapoarte. Serviciile arhivate sunt editate în același mod ca și cele active, dar nu mai sunt vizibile în șabloanele și filtrele dvs. și nu pot fi legate de facturi sau intrări de timp.

Mergeți la Servicii, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului pe care doriți să îl arhivați, faceți clic pe Arhivare, apoi confirmați. Serviciul a fost mutat din fila Activ în fila Arhivat .

Dacă ați arhivat un serviciu, dar aveți nevoie de el din nou, deschideți fila Arhivat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta, selectați Restaurare și confirmați.

Notă: Va trebui să adăugați din nou serviciul restaurat la modelele de facturi.

Delete services

Deși vă recomandăm să arhivați serviciile mai degrabă decât să le ștergeți, le puteți elimina definitiv. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui serviciului, selectați Delete (Ștergere), apoi confirmați făcând din nou clic pe Delete (Ștergere ).

Cine poate face acest lucru?

Un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea serviciilor le poate crea, edita și șterge. Pentru a acorda unui membru al echipei drepturi de acces pentru gestionarea serviciilor:

1. Accesați Settings (Setări) > Team & Plans (Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Edit Access Rights (Editare drepturi de acces ) și activați Manage services (Gestionare servicii).

3. Faceți clic pe Salvare. Acum, membrul echipei va putea gestiona serviciile.

Copy services from QuickBooks

Această secțiune a fost mutată aici.

Add services to invoices

Această secțiune a fost mutată aici.

Sync services to QuickBooks

Această secțiune a fost mutată aici.