Crearea de servicii

Folosește funcția Servicii pentru a detalia facturile și a utiliza servicii specifice în urmărirea timpului. Vei finaliza tranzacțiile mai rapid și vei obține rapoarte financiare mai detaliate. În plus, clienții tăi vor ști întotdeauna exact pentru ce plătesc.

Crearea de servicii

După ce creați un serviciu, adăugați-l la orice factură sau înregistrare a timpului. Există mai multe moduri de a crea servicii pe TaxDome:

• Creați servicii din pagina Servicii

• Crearea de servicii în timpul trimiterii unei facturi/propuneri

• Crearea de servicii în timpul adăugării unei înregistrări de timp

• Crearea de servicii din bibliotecă

• Servicii de copiere de la QuickBooks

Creați servicii din pagina Servicii

1. Accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Creare serviciu .

   

   În bara laterală Creare serviciu , specificați:

2. Numele serviciului și descrierea (opțional): Introduceți numele serviciului și adăugați descrierea, dacă este necesar. Veți vedea acest lucru atunci când îl selectați din lista de servicii și clientul va vedea ceea ce va vedea pe factură. Puteți apăsa Enter pentru o pauză de rând dacă descrierea este lungă.

3. Tarif și tip tarif : Introduceți tariful pentru serviciu, apoi selectați tipul de tarif (opțional și vizibil pentru clienți). În funcție de serviciu, se percepe o taxă per articol sau oră. 

4. Taxă: Activați această opțiune dacă doriți să aplicați o rată de impozitare pentru serviciu.

5. Numele categoriei : Alegeți o categorie pentru serviciu sau faceți clic pe Creare categorie din meniul derulant pentru a adăuga una nouă. Categoriile ajută la filtrarea listei de servicii atunci când le adăugați la facturi și intrări de timp.

6. Creare: Faceți clic pentru a finaliza crearea noului serviciu.

Acum, puteți adăuga serviciul la facturile dvs. și înregistrările de timp .

Crearea de servicii în timpul trimiterii unei facturi/propuneri

În secțiunea Posturi, faceți clic pe câmpul Nume serviciu și selectați Creare serviciu din meniul derulant. De asemenea, puteți face clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și Salvați ca serviciu nou.

Pentru detalii despre bara laterală a serviciului Creare, accesați secțiunea de mai sus.

Crearea de servicii în timpul adăugării unei înregistrări de timp

În bara laterală Creare intrare de timp , pe pagina Urmăriți-vă timpul, faceți clic pe câmpul Serviciu pentru a deschide un meniu derulant și faceți clic pe Creare serviciu.

Completați bara laterală Creare serviciu. Pentru detalii, accesați secțiunea de mai sus .

Servicii de copiere de la bibliotecă

Am transformat toate cele mai comune servicii în șabloane, pe care le veți găsi în biblioteca noastră. Aici veți găsi servicii gata de utilizare pentru salarizare săptămânală, planificare fiscală, audit, declarații fiscale pentru persoane fizice și juridice, Anexa C - și multe altele. Accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga și faceți clic pe Copiere din bibliotecă . Găsiți șablonul de care aveți nevoie, apoi faceți clic pe butonul Copiere din extrema dreaptă a numelui serviciului.

Servicii de editare

Dacă trebuie să modificați un serviciu existent, cum ar fi schimbarea unui preț, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a serviciului, apoi selectați Editare .

   

2. Aduceți modificări la tariful, numele, categoria și/sau descrierea serviciului.

3. Dacă utilizați serviciul în șabloane de facturi, șabloane de facturi recurente și/sau șabloane de propuneri, atunci bifați caseta de selectare Actualizare șabloane :

• Selectați-l dacă doriți să aplicați modificările și în aceste modele
• Debifați-o dacă doriți să aplicați modificările numai șabloanelor nou create cu serviciul. Șabloanele create anterior vor conține detaliile serviciului salvate anterior.

4. Faceți clic pe Salvați.

   

Servicii de sortare

În mod implicit, serviciile sunt sortate după nume. Cu toate acestea, le puteți sorta și după categorie, tarif sau tip de tarif. Faceți clic pe săgeata sus-jos de la antetul coloanei pentru a sorta lista de sub aceasta.

Servicii de arhivă

Dacă un serviciu nu mai este necesar, arhivați-l în loc să îl ștergeți. Este posibil să fie nevoie să îl consultați din nou atunci când raportați. Serviciile arhivate sunt editate în același mod ca cele active, dar nu mai sunt vizibile în șabloane și filtre - și nu pot fi legate de facturi sau intrări de timp. Pentru a arhiva un serviciu:

1. Accesați Servicii , faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului pe care doriți să îl arhivați, apoi faceți clic pe Arhivare .

2. Dacă serviciul este utilizat în șabloane și doriți în continuare să fie disponibil acolo, nu bifați caseta de selectare Eliminați acest serviciu din șabloane . Dacă o bifați, serviciul va fi eliminat din toate șabloanele în care este utilizat.

3. Faceți clic pe Arhivă . 

Serviciul a fost mutat din fila Activ în fila Arhivat .

Dacă ați arhivat un serviciu, dar aveți nevoie din nou de el, deschideți fila Arhivate , faceți clic pe cele trei puncte din dreapta, selectați Restaurare și confirmați.

Notă

Dacă ați eliminat un serviciu din șabloane la arhivarea acestuia, va trebui să adăugați serviciul restaurat la șabloanele de facturi din nou.

Ștergeți serviciile

Deși recomandăm arhivarea serviciilor în loc să le ștergeți, le puteți elimina definitiv. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui serviciului, selectați Ștergeți , apoi confirmați făcând clic din nou pe Ștergeți . Când ștergeți un serviciu, acesta este eliminat din toate șabloanele în care este utilizat.

Cine poate face acest lucru?

Un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea serviciilor le poate crea, edita și șterge. Pentru a acorda unui membru al echipei drepturi de acces pentru gestionarea serviciilor:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din bara de meniu din stânga, deschideți fila Membri ai echipei , apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Editare drepturi de acces și activați Gestionare servicii .

3. Faceți clic pe Salvare . Acum membrul echipei va putea gestiona serviciile.

   

Share

Link copiat