Servicii (de bază): Creați, editați, arhivați și ștergeți

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Utilizați funcția Servicii pentru a vă detalia facturile și pentru a utiliza servicii specifice în urmărirea timpului. Veți finaliza tranzacțiile mai rapid și veți obține rapoarte financiare mai detaliate. În plus, clienții dvs. vor ști întotdeauna exact pentru ce plătesc.

nota

Webinar - Aflați despre obținerea plății și practicile de facturare! Miercuri, ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici

Crearea de servicii

După ce creați un serviciu, adăugați-l la orice factură sau înregistrare a timpului. Există mai multe moduri de a crea servicii pe TaxDome:

Crearea serviciilor din pagina Servicii

Pentru a vă detalia facturile (și înregistrările de timp), creați o listă de servicii. Iată cum să creați un serviciu nou: 

1. Accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Creare serviciu.

2. Introduceți numele serviciului și adăugați descrierea, dacă este necesar. Aceasta este ceea ce veți vedea atunci când îl veți selecta din lista de servicii și ceea ce va vedea clientul pe factura sa.

3. Introduceți tariful pentru serviciul respectiv, apoi selectați tipul de tarif (opțional și vizibil pentru clienți). În funcție de serviciu, taxați pe articol sau pe oră. Rețineți că, dacă doriți să utilizați serviciile dvs. în intrările de timp, trebuie să selectați opțiunea pe oră.

4. Comutați pe Taxă dacă doriți să aplicați o rată de impozitare implicită pentru serviciu.

5. Alegeți o categorie pentru serviciu sau faceți clic pe Create Category (Creați o categorie ) pentru a adăuga una nouă. Categoriile vă ajută să filtrați lista de servicii atunci când le adăugați la facturi și intrări de timp.

6. Când ați terminat în fereastra Create service , faceți clic pe Create. Acum sunteți gata să adăugați serviciul la facturile și intrările de timp.

Crearea de servicii în timpul trimiterii unei facturi

De asemenea, puteți crea un serviciu în timp ce creați o factură unică sau recurentă. Iată cum:

  1. În Creați factura faceți clic pe + Articol, apoi introduceți numele unui serviciu pe care l-ați furnizat.
  2. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta articolului de linie, apoi faceți clic pe Save as new service (Salvați ca serviciu nou).
  3. Verificați numele, descrierea (opțional) și tariful. Aveți opțiunea de a factura pe articol sau pe oră; clienții vor vedea acest lucru. 
  4. Activați opțiunea Taxă dacă doriți să aplicați rata de impozitare implicită serviciului.
  5. Alegeți o categorie pentru serviciu sau faceți clic pe Creare categorie pentru a adăuga o categorie nouă. Categoriile ajută la filtrarea listei de servicii atunci când le adăugați la facturi și intrări de timp.
  6. După ce ați terminat în fereastra Create service , faceți clic pe Create. Serviciul este apoi disponibil în secțiunea Servicii și îl puteți adăuga la facturile și intrările de timp.

Crearea de servicii în timpul adăugării unei înregistrări de timp

Serviciile pot fi create împreună cu o înregistrare a timpului, în patru etape:

  1. Din pagina Urmărire timp, faceți clic pe câmpul Serviciu pentru a deschide un meniu derulant.
  2. Faceți clic pe butonul + Create service (Creare serviciu ) din lista derulantă.
  3. Completați pagina de creare a serviciului. Pentru detalii, mergeți la secțiunea de mai sus.
  4. Faceți clic pe Create (Creare). Veți fi redirecționat către pagina de urmărire a timpului pentru a continua cu introducerea timpului.

Servicii de copiere de la bibliotecă

Am transformat toate serviciile cele mai comune în șabloane, pe care le veți găsi în biblioteca noastră. Aici veți găsi servicii gata de utilizare pentru salarizare săptămânală, planificare fiscală, audit, declarații de impozit pe venit pentru persoane fizice și juridice, Schedule C - și multe altele.

Accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga și faceți clic pe Copiere din bibliotecă. Găsiți șablonul de care aveți nevoie, apoi faceți clic pe butonul Copy (Copiere ) din extrema dreaptă a numelui serviciului.

Servicii de editare

Dacă trebuie să modificați un serviciu existent, cum ar fi schimbarea unui preț, urmați acești pași:

1. Accesați Templates > Services (Șabloane > Servicii ) din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a serviciului, apoi selectați Edit (Editare).

2. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Back (Înapoi). Modificările sunt salvate automat.

Sortarea listei de servicii

În mod implicit, serviciile sunt sortate după nume. Cu toate acestea, le puteți sorta și după categorie, tarif sau tip de tarif. Faceți clic pe săgeata sus-jos din dreapta antetului coloanei pentru a sorta lista de sub ea.

Servicii de arhivare

Dacă un serviciu nu mai este necesar, arhivați-l în loc să îl ștergeți. S-ar putea să aveți nevoie să vă referiți la el atunci când faceți un raport. Serviciile arhivate sunt editate în același mod ca și cele active, dar nu mai sunt vizibile în șabloanele și filtrele dvs. și nu pot fi legate de facturi sau de intrări de timp.

Mergeți la Servicii, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului pe care doriți să îl arhivați, faceți clic pe Arhiva, apoi confirmați. Serviciul este mutat din fila Active (Activ ) în fila Archived (Arhivat ).

Dacă ați arhivat un serviciu, dar aveți din nou nevoie de el: Deschideți fila Arhivate, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului, selectați Restaurare, apoi confirmați.

bacșiș

Notă : Va trebui să adăugați din nou serviciul restaurat la șabloanele de factură.

Ștergerea serviciilor

Deși vă recomandăm să arhivați serviciile mai degrabă decât să le ștergeți, le puteți elimina definitiv. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui serviciului, selectați Delete (Ștergere), apoi confirmați făcând din nou clic pe Delete (Ștergere ). 

Cine poate face acest lucru?

Un proprietar de firmă, un administrator sau un membru al echipei care are drepturi de acces pentru a gestiona serviciile poate crea, modifica și șterge serviciile. Pentru a acorda unui membru al echipei drepturi de acces pentru a gestiona servicii:

1. Accesați Settings (Setări) > Team & Plans (Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Edit Access Rights (Editare drepturi de acces ) și activați Manage services (Gestionare servicii).

3. Faceți clic pe Salvare. Acum, membrul echipei va putea gestiona serviciile.

Copierea serviciilor din QuickBooks

Această secțiune a fost mutată aici.

Adăugarea de servicii la facturi

Această secțiune a fost mutată aici.

Sincronizarea serviciilor cu QuickBooks

Această secțiune a fost mutată aici.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe