Adăugați și gestionați servicii

Utilizați  Servicii pentru a detalia facturile și a utiliza servicii specifice în urmărirea timpului. Veți finaliza tranzacțiile mai repede și veți obține rapoarte financiare mai detaliate. În plus, clienții dvs. vor ști întotdeauna exact pentru ce plătesc.

Notă

Proprietarul unei firme, un administrator sau un membru al echipei care are Gestionați serviciile drept de acces poate crea, edita și șterge servicii.

Adăugați servicii

Serviciile vă permit să creați un catalog reutilizabil de elemente facturabile — astfel încât să le puteți adăuga în facturi , oferte și înregistrări de timp fără a fi nevoie să introduceți detaliile de la zero de fiecare dată. Pentru fiecare serviciu, puteți seta, de asemenea, o tarif de facturare personalizat pentru fiecare angajat, pentru a reflecta diferitele niveluri de prețuri din cadrul echipei dumneavoastră.

Există mai multe modalități de a crea servicii în TaxDome:

Servicii de copiere de la bibliotecă

Am transformat toate serviciile cele mai frecvente în șabloane, pe care le veți găsi în biblioteca noastră. Aici veți găsi servicii gata de utilizare pentru calculul săptămânal al salariilor, planificarea fiscală, audit, declarații fiscale pentru persoane fizice și juridice, Anexa C — și multe altele. Pentru a copia servicii din bibliotecă:

1. Accesați secțiunea Facturare > Serviciidin bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Copiere din bibliotecă.

3. Găsiți șablonul de care aveți nevoie, apoi faceți clic pe butonul „Copiere” situat în extrema dreaptă a numelui serviciului.

   

Servicii de copiere de la QuickBooks

Dacă v-ați sincronizat deja contul cu QuickBooks, importați serviciile pe care le aveți acolo în TaxDome. Iată cum:

1. Accesați Facturare > Servicii din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Copiere din QuickBooks.

2. Selectați serviciile pe care doriți să le copiați, apoi faceți clic pe Salvare. Sortați lista pentru a găsi mai repede anumite servicii.

Termeni QuickBooks TaxDome QuickBooks :

Creați servicii din pagina Servicii

1. Accesați secțiunea Facturare > Servicii din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe „Serviciu nou”.

3. În bara laterală a serviciului New, specificați:

a) Numele serviciului: Introduceți numele serviciului. Acesta va apărea atunci când îl selectați din lista de servicii și va fi afișat pe factura clientului.

b) Numele categoriei: Alegeți o categorie pentru serviciu sau faceți clic pe „Creați o categorie”din meniul derulant pentru a adăuga una nouă. Categoriile vă ajută să filtrați lista de servicii atunci când le adăugați la facturi și înregistrări de timp.

c) Descriere (opțional): Adăugați descrierea, dacă este necesar. Aceasta va fi vizibilă atunci când selectați serviciul din lista dvs. de servicii, iar clientul o va vedea pe factură. Puteți apăsa tasta Enter pentru a introduce un salt de rând dacă descrierea este lungă.

d) Tarif și tip de tarif: Introduceți tariful pentru serviciu, apoi selectați tipul de tarif (opțional și vizibil pentru clienți). În funcție de serviciu, se poate percepe o taxă pe articol sau pe oră. 

e) Taxă: bifați această opțiune dacă doriți să aplicați o cotă de impozitare pentru serviciu.

4. Faceți clic pe „Creare” pentru a finaliza crearea noului serviciu.

   

Crearea de servicii în timpul trimiterii unei facturi/propuneri

În secțiunea Posturi, faceți clic pe câmpul Nume serviciu și selectați Creare serviciu din meniul derulant. De asemenea, puteți face clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și Salvați ca serviciu nou.

Pentru detalii despre noua bară laterală de servicii, accesați secțiunea de mai sus.

Crearea de servicii în timpul adăugării unei înregistrări de timp

În bara laterală „Creează înregistrare de timp ”, de pe pagina „Urmărește-ți timpul ”, fă clic pe câmpul „Serviciu” pentru a deschide un meniu derulant, apoi fă clic pe „Creează serviciu”.

Completați bara laterală „Serviciu nou”. Pentru detalii, accesați secțiunea de mai sus.

Servicii de editare

Dacă trebuie să modificați un serviciu existent, de exemplu să schimbați prețul, urmați pașii de mai jos:

1. Accesați secțiunea Facturare > Servicii din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte situate în extrema dreaptă a serviciului, apoi selectați Editare.

   

2. Aduceți modificări la tariful, numele, categoria și/sau descrierea serviciului.

3. Dacă utilizați serviciul în șabloanele de facturi, șabloanele de facturi recurente și/sau șabloanele de oferte, atunci alegeți opțiunea corespunzătoare pentru caseta de selectare „Actualizează șabloanele existente”:

• Selectați-l dacă doriți să aplicați modificările și în aceste modele
• Debifați-o dacă doriți să aplicați modificările numai șabloanelor nou create cu serviciul. Șabloanele create anterior vor conține detaliile serviciului salvate anterior.

4. Faceți clic pe Salvați.

   

Servicii de sortare

În mod implicit, serviciile sunt sortate după nume. Cu toate acestea, le puteți sorta și după categorie, tarif sau tip de tarif. Faceți clic pe săgeata sus-jos de la antetul coloanei pentru a sorta lista de sub aceasta.

Servicii de arhivă

Dacă un serviciu nu mai este necesar, arhivați-l în loc să îl ștergeți. Este posibil să fie nevoie să îl consultați din nou atunci când raportați. Serviciile arhivate sunt editate în același mod ca cele active, dar nu mai sunt vizibile în șabloane și filtre - și nu pot fi legate de facturi sau intrări de timp. Pentru a arhiva un serviciu:

1. Accesați Facturare > Servicii, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului pe care doriți să îl arhivați, apoi faceți clic pe Arhivare.

2. Dacă serviciul este utilizat în șabloane și doriți în continuare să fie disponibil acolo, nu bifați caseta de selectare Eliminați acest serviciu din șabloane . Dacă o bifați, serviciul va fi eliminat din toate șabloanele în care este utilizat.

3. Faceți clic pe Arhivă. 

Serviciul a fost mutat din fila „Active ” în fila „Arhivate ”.

Dacă ați arhivat un serviciu, dar aveți nevoie din nou de el, deschideți fila Arhivate , faceți clic pe cele trei puncte din dreapta, selectați Restaurare și confirmați.

Notă

Dacă ați eliminat un serviciu din șabloane la arhivarea acestuia, va trebui să adăugați serviciul restaurat la șabloanele de facturi din nou.

Ștergeți serviciile

Deși recomandăm arhivarea serviciilor în loc să le ștergeți, le puteți elimina definitiv. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui serviciului, selectați Ștergeți , apoi confirmați făcând clic din nou pe Ștergeți . Când ștergeți un serviciu, acesta este eliminat din toate șabloanele în care este utilizat.

Share

Link copiat