Servicii (de bază): Creare, editare, arhivare și ștergere

Utilizați funcția Servicii pentru a vă detalia facturile și pentru a utiliza servicii specifice în urmărirea timpului. Veți finaliza tranzacțiile mai rapid și veți obține rapoarte financiare mai detaliate. În plus, clienții dvs. vor ști întotdeauna exact pentru ce plătesc.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Webinar: Explorați modul în care funcționalitățile de facturare ale TaxDome facilitează atât plata facturilor de către clienți, cât și primirea plăților de către dvs. cu Plătiți: scrisori de angajament, propuneri, facturi

Crearea de servicii

După ce creați un serviciu, adăugați-l la orice factură sau înregistrare a timpului. Există mai multe moduri de a crea servicii pe TaxDome:

• Creați servicii din pagina Servicii
• Crearea de servicii în timpul trimiterii unei facturi/propuneri
• Crearea de servicii în timpul adăugării unei înregistrări de timp
• Crearea de servicii din bibliotecă
• Servicii de copiere de la QuickBooks

Creați servicii din pagina Servicii

1. Accesați Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe Creare serviciu.

În bara laterală Creare serviciu, specificați:

2. Numele și descrierea serviciului (opțional): Introduceți numele serviciului și adăugați descrierea, dacă este necesar. Veți vedea acest lucru atunci când îl selectați din lista de servicii și ceea ce clientul va vedea pe factura sa. Puteți apăsa tasta Enter pentru o întrerupere de linie dacă descrierea este lungă.

3. Tarif și Tip de tarif: Introduceți tariful pentru serviciu, apoi selectați tipul de tarif (opțional și vizibil pentru clienți). În funcție de serviciu, facturați pe articol sau pe oră. 

4. Taxă: Comutați pe dacă doriți să aplicați o taxă pentru serviciu.

5. Nume categorie: Alegeți o categorie pentru serviciu sau faceți clic pe Creare categorie din meniul derulant pentru a adăuga una nouă. Categoriile vă ajută să filtrați lista de servicii atunci când le adăugați la facturi și intrări de timp.

6. Creați: Faceți clic pentru a finaliza crearea noului serviciu.

Acum, puteți adăuga serviciul la facturile și intrările de timp.

Crearea de servicii în timpul trimiterii unei facturi/propuneri

În secțiunea Posturi, faceți clic pe câmpul Nume serviciu și selectați Creare serviciu din meniul derulant. De asemenea, puteți face clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și Salvați ca serviciu nou.

Pentru detalii despre bara laterală de creare a serviciului, consultați secțiunea de mai sus.

Crearea de servicii în timpul adăugării unei înregistrări de timp

În Creați o intrare de timp din pagina Urmăriți timpul dumneavoastră, faceți clic pe câmpul Serviciu pentru a deschide un meniu derulant și faceți clic pe Creare serviciu.

Completați bara laterală de creare a serviciului. Pentru detalii, mergeți la secțiunea de mai sus.

Servicii de copiere de la bibliotecă

Am transformat toate cele mai comune servicii în șabloane, pe care le veți găsi în biblioteca noastră. Aici veți găsi servicii gata de utilizare pentru salarizare săptămânală, planificare fiscală, audit, declarații fiscale personale și corporative, Schedule C - și multe altele.

Mergeți la Șabloane > Servicii din bara de meniu din stânga și faceți clic pe Copiere din bibliotecă. Găsiți șablonul de care aveți nevoie, apoi faceți clic pe butonul Copiere din extrema dreaptă a numelui serviciului.

Servicii de editare

Dacă trebuie să modificați un serviciu existent, cum ar fi schimbarea unui preț, urmați acești pași:

1. Accesați Templates > Services (Șabloane > Servicii ) din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a serviciului, apoi selectați Edit (Editare).

2. Efectuați modificări la rata, denumirea, categoria și/sau descrierea serviciului.

3. Dacă utilizați serviciul în șabloane de facturi, șabloane de facturi recurente și/sau șabloane de propuneri, atunci decideți cu privire la caseta de selectare Actualizați șabloanele:

• Selectați-l dacă doriți să aplicați modificările și în aceste modele
• Debifați-o dacă doriți să aplicați modificările numai șabloanelor nou create cu serviciul. Șabloanele create anterior vor conține detaliile serviciului salvate anterior.

4. Faceți clic pe Salvare.

Servicii de sortare 

În mod implicit, serviciile sunt sortate după nume. Cu toate acestea, le puteți sorta și după categorie, tarif sau tip de tarif. Faceți clic pe săgeata sus-jos de la antetul coloanei pentru a sorta lista de sub aceasta.

Servicii de arhivă

Dacă un serviciu nu mai este necesar, arhivați-l mai degrabă decât să-l ștergeți. S-ar putea să aveți nevoie să vă referiți la el atunci când întocmiți rapoarte. Serviciile arhivate sunt editate în același mod ca și cele active, dar nu mai sunt vizibile în șabloanele și filtrele dvs. și nu pot fi legate de facturi sau intrări de timp.

Pentru a arhiva un serviciu:

1. Mergeți la Servicii, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta serviciului pe care doriți să îl arhivați și faceți clic pe Arhiva.

2. Dacă serviciul este utilizat în șabloane și doriți în continuare ca acesta să fie disponibil acolo, nu selectați caseta de selectare Eliminare a acestui serviciu din șabloane . Dacă o selectați, serviciul va fi eliminat din toate șabloanele în care este utilizat.

3. Faceți clic pe Arhivă. 

Serviciul a fost mutat din fila Activ în fila Arhivat .

Dacă ați arhivat un serviciu, dar aveți nevoie de el din nou, deschideți fila Arhivat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta, selectați Restaurare și confirmați.

Notă: Dacă ați eliminat un serviciu din șabloane atunci când l-ați arhivat, va trebui să adăugați din nou serviciul restaurat la șabloanele de factură.

Ștergeți serviciile

Deși vă recomandăm să arhivați serviciile mai degrabă decât să le ștergeți, le puteți elimina definitiv. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui serviciului, selectațiȘtergere și apoi confirmați făcând clic din nou pe Ștergere . Atunci când ștergeți un serviciu, acesta este eliminat din toate șabloanele în care este utilizat.

Cine poate face acest lucru?

Un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea serviciilor le poate crea, edita și șterge. Pentru a acorda unui membru al echipei drepturi de acces pentru gestionarea serviciilor:

1. Accesați Settings (Setări) > Team & Plans (Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Edit Access Rights (Editare drepturi de acces ) și activați Manage services (Gestionare servicii).

3. Faceți clic pe Salvare. Acum, membrul echipei va putea gestiona serviciile.

Servicii de copiere de la QuickBooks

Această secțiune a fost mutată aici.

Adăugați servicii la facturi

Această secțiune a fost mutată aici.

Servicii de sincronizare pentru QuickBooks

Această secțiune a fost mutată aici.