Organizatori (avansați): Permiteți clienților să copieze secțiuni
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Atunci când creați un șablon de organizator pentru a colecta informații de bază de la clienți, este posibil să doriți să le oferiți posibilitatea de a reproduce o secțiune pentru a oferi răspunsuri suplimentare.
De exemplu, un client poate dori să adauge detalii despre un al doilea sau chiar al treilea cont bancar în partea financiară a organizatorului său.
Dacă credeți că clienții ar putea avea nevoie să reproducă secțiuni din organizatorul lor, iată cum puteți face acest lucru:
1. Atunci când creați sau editați șablonul organizatorului, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreptul secțiunii pe care credeți că clienții vor dori să o recreeze, apoi activați opțiunea Permiteți clientului să repete. Puteți chiar să introduceți un nume pentru butonul care face acest lucru și pe care clientul va face clic (de exemplu, Add dependent).
Secțiunile cu " Condiții " sau " Permiteți clientului să repete " activate vor avea un punct verde pentru o identificare ușoară.
Notă! Atunci când clientul copiază secțiunea cu condiții, acestea sunt distribuite în cea nouă. De exemplu, dacă întrebarea sau secțiunea condiționată apare atunci când clientul răspunde "Da" la întrebarea generală, aceasta va apărea atunci când "Da" este selectat cel puțin în una dintre secțiunile copiate.
2. După ce ați trimis organizatorul (pentru mai multe informații despre trimiterea lor, accesați aici), clientul va putea replica aceste secțiuni de câte ori are nevoie. De asemenea, le poate șterge cu ușurință pe cele repetate din greșeală.
Sfat! Dacă adăugați un bloc de text cu formatare la începutul acestei secțiuni, clienții nu îl pot rata. Puteți vedea un exemplu în modelul de organizator de impozite pentru persoane fizice cu condiții care cofromă modelul nostru de organizator Marketplace.
