Permiteți clienților să copieze secțiunile organizatorului

Atunci când creați un șablon de organizator pentru a colecta informații de bază de la clienți, este posibil să doriți să le oferiți posibilitatea de a reproduce o secțiune pentru a oferi răspunsuri suplimentare.

De exemplu, un client poate dori să adauge detalii despre un al doilea sau chiar al treilea cont bancar în partea financiară a organizatorului său.

Dacă credeți că clienții ar putea avea nevoie să reproducă secțiuni din organizatorul lor, iată cum puteți face acest lucru:

1. When creating or editing the organizer template , click the gear icon next to the section you think clients will want to re-create, then toggle on Allow client to repeat. You can even enter a name for the button that does this that the client will click on (for example, Add dependent).

   

Secțiunile cu opțiunile Condiții sau Permite clientului să repete activate vor avea un punct verde pentru o identificare ușoară.

Notă

Când clientul copiază secțiunea cu condiții, acestea sunt distribuite celei noi. De exemplu, dacă întrebarea sau secțiunea condiționată apare atunci când clientul răspunde cu „Da” la întrebarea generală, aceasta va apărea atunci când se selectează „Da” în cel puțin una dintre secțiunile copiate.

2. Once you’ve sent the organizer (for more about sending them, go here ), the client will be able to replicate those sections as many times as they need to. They can also easily delete accidentally repeated ones.

   

Sfat

Dacă adăugați un bloc de text cu formatare la începutul acestei secțiuni, clienții nu îl pot rata. Puteți vedea un exemplu în Organizator fiscal individual cu condiții șablon de organizator care provine de la al nostru Marketplace .

Share

Link copiat