Permiteți clienților să copieze secțiunile organizatorului

Atunci când creați un șablon de organizator pentru a colecta informații de bază de la clienți, este posibil să doriți să le oferiți posibilitatea de a reproduce o secțiune pentru a oferi răspunsuri suplimentare.

De exemplu, un client poate dori să adauge detalii despre un al doilea sau chiar al treilea cont bancar în partea financiară a organizatorului său.

Dacă credeți că clienții ar putea avea nevoie să reproducă secțiuni din organizatorul lor, iată cum puteți face acest lucru:

1. Când creați sau editați șablonul organizatorului , faceți clic pe pictograma roată dințată de lângă secțiunea pe care considerați că clienții vor dori să o recreeze, apoi activați opțiunea Permiteți clientului să repete. Puteți chiar introduce un nume pentru butonul pe care clientul va face clic (de exemplu, Adăugați dependent).

   

Secțiunile cu opțiunile Condiții sau Permite clientului să repete activate vor avea un punct verde pentru o identificare ușoară.

Notă

Când clientul copiază secțiunea cu condiții, acestea sunt distribuite celei noi. De exemplu, dacă întrebarea sau secțiunea condiționată apare atunci când clientul răspunde cu „Da” la întrebarea generală, aceasta va apărea atunci când se selectează „Da” în cel puțin una dintre secțiunile copiate.

2. Odată ce ați trimis organizatorul (pentru mai multe informații despre trimiterea acestuia, accesați aici ) , clientul va putea reproduce acele secțiuni de câte ori va fi necesar. De asemenea, poate șterge cu ușurință cele repetate accidental.

   

Sfat

Dacă adăugați un bloc de text cu formatare la începutul acestei secțiuni, clienții nu îl pot rata. Puteți vedea un exemplu în Organizator fiscal individual cu condiții șablon de organizator care provine de la al nostru Marketplace .

Share

Link copiat