Lista de înregistrare a timpului (Basic): Vizualizare, filtrare, imprimare

Puteți vizualiza toate înregistrările dvs. de timp într-un singur loc. În acest articol, vom explora diferitele opțiuni de vizualizare a intrărilor de timp, precum și modul de filtrare, imprimare și export - și de creare a facturilor direct din intrările de timp.

Acoperit aici:

• Vizualizarea înregistrărilor de timp
• Personalizarea listei de înregistrare a timpului
• Filtrarea înregistrărilor de timp
• Imprimarea înregistrărilor de timp
• Exportul înregistrărilor de timp
• Crearea de facturi din intrările de timp

Vizualizarea înregistrărilor de timp

Există trei moduri de a vizualiza înregistrările de timp:

• Pentru toate conturile: mergeți la Billing > Time entries din bara de meniu din stânga. Dacă un membru al echipei are drepturi de acces pentru a gestiona intrările de timp, acesta va vedea toate intrările de timp. În caz contrar, aceștia vor vedea numai acele intrări de timp pe care le-au creat.
• Pentru un singur client: mergeți la fila Facturi din pagina contului de client, apoi selectați subfila Time Entries (intrări de timp ). Această pagină poate fi gestionată de un proprietar de firmă, un administrator și un membru al echipei cu drepturi de acces pentru a gestiona intrările de timp și accesul la contul de client.
  În cazul în care un membru al echipei nu are dreptul de a gestiona intrările de timp, dar are acces la cont, acesta va putea totuși să gestioneze acele intrări de timp pe care le-a creat singur.
• Pentru toate conturile la care membrul echipei are acces: accesați Billing > WIP din bara de meniu din stânga. Această pagină va combina toate intrările de timp pentru un cont într-o singură intrare care poate fi facturată cu ușurință. Această pagină este disponibilă pentru un proprietar de firmă și pentru un administrator. Aflați mai multe despre paginaWIP .

În cazul în care un angajat nu are drepturi de gestionare a facturilor, acesta va putea totuși să vadă pagina Facturare > Înregistrări de timp fără a avea acces la facturile clienților.

În partea de sus a paginii, veți vedea:

• Durata totală: durata totală a tuturor înregistrărilor de timp
• Total nefacturat: suma totală care nu a fost încă facturată în facturi
• Total facturat: suma totală care a fost facturată în facturi

Lista de intrări în timp este complet personalizabilă. 

Puteți vizualiza coloane pentru:

• Name (Denumire): numele unic al contului ID și numele aferent înregistrării timpului. Faceți clic pe el pentru a vedea mai multe detalii
• Starea cronometrului: starea curentă a înregistrării timpului - dacă este în curs de desfășurare sau s-a terminat
• Data: data și ora la care a fost demarat proiectul
• Tip: arată dacă înregistrarea de timp este facturabilă sau ne-facturabilă. Faceți clic pe el pentru a-l modifica
• Atribuit: numele membrului echipei care lucrează la locul de muncă și care își urmărește timpul.
• Serviciu: tipul de muncă care este urmărit
• Durata: perioada totală de timp pentru o anumită înregistrare a orei.
• Tarif: tariful orar al serviciului care va fi perceput pentru serviciu
• Facturabil : suma care va fi facturată (afișată numai pentru intrările de timp facturabile )
• Statutul facturii: arată dacă înregistrarea de timp a fost deja inclusă într-o factură sau nu.
• Factură: numărul facturii legat de înregistrarea de timp. Faceți clic pe el pentru a deschide fereastra Facturi pentru un client
• Descriere: o scurtă descriere a proiectului (dacă a fost introdusă la crearea fișei de pontaj)
• Locuri de muncă: numărul de locuri de muncă legate de înregistrarea timpului
• Etichete: etichetele aplicate la înregistrarea orei

Puteți sorta lista în funcție de dată și de tip. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe săgețile de sus în jos de lângă numele coloanei alese. Sortarea se poate face și după filtrarea înregistrărilor de timp.

Personalizarea listei de înregistrare a timpului

Puteți personaliza lista de intrări de timp în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul dumneavoastră plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de intrări în timp, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Name (Nume ). După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.

Filtrarea înregistrărilor de timp

Filtrarea vă permite să găsiți rapid înregistrările de timp pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți utiliza filtrele pentru a găsi toate înregistrările de timp legate de un anumit membru al echipei. Puteți filtra intrările de timp utilizând următoarele condiții:

• Cont: vizualizați înregistrările de timp pentru conturile de client selectate
• Membru al echipei: vizualizați înregistrările de timp legate de membrii echipei selectați
• Start: vizualizați înregistrările de timp cu date de început într-un anumit interval de timp
• Sfârșit: vizualizați înregistrările de timp cu date de scadență într-un anumit interval de timp
• Stare: vizualizați înregistrările de timp cu starea Activ, Pauză sau Terminat, sau toate împreună
• Tip: Vizualizați înregistrările de timp care pot fi facturate cu o factură sau cele care nu pot fi facturate.
• Serviciu: vizualizați timpul înregistrat pentru un anumit serviciu
• Starea de facturare: vizualizați înregistrările de timp care au fost deja facturate sau cele care nu au fost încă facturate
• Numărul facturii: vizualizați înregistrările de timp legate de o anumită factură
• Etichete: vizualizați înregistrările de timp cu etichete specifice. De exemplu, utilizați etichete pentru a găsi rapid toate înregistrările de timp pentru clienții care au pregătit formularele 1040.

Pentru a filtra intrările de timp, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați filtrele dorite, apoi faceți clic pe Aplicare.

De asemenea, puteți salva combinațiile de filtre ca șabloane pentru utilizare ulterioară. Iată mai multe informații despre filtre.

Imprimarea înregistrărilor de timp

Pentru a imprima o listă de înregistrări de timp, faceți clic pe Print (Imprimare ) în partea dreaptă sus a paginii. Browserul dvs. vă va solicita să imprimați lista, care va include data și ora curentă.