Lucrați cu lista de intrări de timp

Puteți vizualiza toate înregistrările de timp într-un singur loc. În acest articol, vom explora diferitele opțiuni pentru accesarea înregistrărilor de timp, precum și modul de filtrare, sortare, imprimare și exportare a acestora, precum și crearea facturilor direct din înregistrările de timp.

Accesarea înregistrărilor privind timpul

Există trei moduri de a accesa înregistrările de timp:

• Pentru toate conturile: accesați Facturare > Înregistrări de timp din bara de meniu din stânga. Dacă un membru al echipei are drepturi de acces pentru gestionarea înregistrărilor de timp , acesta va vedea toate înregistrările de timp. În caz contrar, acesta va vedea doar înregistrările de timp pe care le-a creat.

• Pentru un singur client: accesați fila Facturi din pagina contului clientului, apoi selectați subfila Înregistrări de timp. Această pagină poate fi gestionată de proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei care au drepturi de acces pentru gestionarea înregistrărilor de timp și acces la contul clientului.

Dacă un membru al echipei nu are dreptul de a gestiona intrările de timp, dar are acces la cont, va putea totuși să gestioneze acele intrări de timp pe care le-a creat singur.

• Pentru toate conturile la care membrul echipei are acces: accesați Facturare > WIP din bara de meniu din stânga. Această pagină va combina toate înregistrările de timp pentru un cont într-o singură înregistrare care poate fi facturată cu ușurință. Această pagină este disponibilă pentru proprietarul firmei și administrator. Aflați mai multe despre WIP .

Dacă un angajat nu are drepturi de gestionare a facturilor, acesta va putea totuși să vizualizeze pagina Facturare > Înregistrări de timp fără a avea acces la facturile clienților.

Lista intrărilor de timp

În partea de sus a listei de înregistrări de timp, veți vedea:

• Durata totală: durata totală a tuturor înregistrărilor de timp

• Total nefacturat : suma totală care nu a fost încă facturată în facturi

• Total facturat: suma totală care a fost facturată în facturi

Puteți vizualiza coloane pentru:

• Nume: ID unic al contului ID numele asociat înregistrării de timp. Faceți clic pe acesta pentru a vedea mai multe detalii.

• Starea cronometrului : starea curentă a intrării de timp — indiferent dacă este în curs sau s-a încheiat

• Data : data și ora la care a fost început proiectul. Afișată în fusul orar al membrului actual al echipei

• Tip: arată dacă înregistrarea de timp este facturabilă sau ne-facturabilă. Faceți clic pe el pentru a-l modifica

• Atribuit: numele membrului echipei care lucrează la locul de muncă și care își urmărește timpul.

• Serviciu : tipul de muncă care este urmărită

• Durata: perioada totală de timp pentru o anumită înregistrare a orei.

• Tarif: tariful orar al serviciului care va fi perceput pentru serviciu

• Suma: suma care va fi facturată (afișată numai pentru intrările de timp facturabile )

• Statutul facturii: arată dacă înregistrarea de timp a fost deja inclusă într-o factură sau nu.

• Factură: numărul facturii asociat înregistrării timpului. Faceți clic pe acesta pentru a deschide lista Facturi pentru un client.

• Descriere: o scurtă descriere a proiectului (dacă a fost introdusă la crearea fișei de pontaj)

• Locuri de muncă: numărul de locuri de muncă legate de înregistrarea timpului

• Etichete: etichetele aplicate la înregistrarea orei

Lista intrărilor de timp este complet personalizabilă.

Personalizați-vă lista de intrări de timp

Puteți personaliza lista de înregistrări de timp în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți. Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mutând mouse-ul. Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de înregistrări de timp, faceți clic pe pictograma roată din partea dreaptă sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei Nume . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu coloane noi.

Dacă faceți clic pe Resetare , se vor afișa toate coloanele.

Filtrați intrările de timp

Filtrarea vă permite să găsiți rapid înregistrările de timp pe baza anumitor criterii. De exemplu, puteți utiliza filtrele pentru a găsi toate înregistrările de timp legate de un anumit membru al echipei. Puteți filtra intrările de timp utilizând următoarele condiții:

• Cont: vizualizați înregistrările de timp pentru conturile de client selectate

• Membru al echipei: vizualizați înregistrările de timp legate de membrii echipei selectați

• Start: vizualizați înregistrările de timp cu date de început într-un anumit interval de timp

• Sfârșit: vizualizați înregistrările de timp cu date de scadență într-un anumit interval de timp

• Stare: vizualizați înregistrările de timp cu starea Activ, Pauză sau Terminat, sau toate împreună

• Tip: Vizualizați înregistrările de timp care pot fi facturate cu o factură sau cele care nu pot fi facturate.

• Serviciu: vizualizați timpul înregistrat pentru un anumit serviciu

• Starea de facturare: vizualizați înregistrările de timp care au fost deja facturate sau cele care nu au fost încă facturate

• Numărul facturii: vizualizați înregistrările de timp legate de o anumită factură

• Etichete: vizualizați înregistrările de timp cu etichete specifice. De exemplu, utilizați etichete pentru a găsi rapid toate înregistrările de timp pentru clienții care au pregătit formularele 1040.

Pentru a filtra intrările de timp, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați filtrele dorite, apoi faceți clic pe Aplicați .

De asemenea, puteți salva combinațiile de filtre ca șabloane pentru utilizare ulterioară. Iată mai multe informații despre filtre .

Sortează intrările de timp

Puteți sorta lista după nume, dată, tip, persoană responsabilă, serviciu, durată, tarif și starea facturii. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese. Sortarea poate fi efectuată și după filtrarea înregistrărilor de timp.

Imprimarea intrărilor de timp

Pentru a imprima o listă de intrări de timp, faceți clic pe Imprimare în partea dreaptă sus a paginii. Browserul vă va solicita să imprimați lista, care va include data și ora curente.

Share

Link copiat