Trimiteți diferite propuneri clienților noi și celor care revin

Nu este nevoie să creați un alt pipeline sau să lucrați manual dacă doriți ca clienții dvs. să primească automat propuneri diferite, indiferent dacă sunt clienți noi sau clienți care revin. Aici vom explica cum logica condițională din pipeline-urile dvs. poate gestiona acest lucru în mod automat.

Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate

Totuși, ce este logica condițională în conducte? În principiu:

Dacă a este adevărat, atunci b se întâmplă.

În interiorul unui flux de lucru (pipeline), aceasta înseamnă că, dacă un cont de client are anumite etichete (de exemplu, Client nou ), atunci se declanșează acțiuni specifice pentru acel job pe măsură ce acesta trece prin flux. Pentru ca logica condițională să funcționeze, va trebui să creați etichete care să le aplicați conturilor dvs. de client.

În acest fel, doar un client nou va declanșa anumite automatizări, iar ceilalți clienți le vor ignora.

Puteți afla mai multe despre etapele condiționale și automatizările noastre în articolul detaliat sau puteți trece direct la exemplul de mai jos.

Configurarea pas cu pas a conductei pentru trimiterea diferitelor propuneri

Pentru a vă configura conducta 1040 pentru a trimite diferite propuneri, urmați acești pași:

Pasul 1. Creați etichete

Deoarece logica condițională din pipeline-uri se bazează pe etichete, creați o etichetă„Client nou” pentru a marca clienții noi care au nevoie de o anumită ofertă și o etichetă„Client fidel” pentru restul clienților.

Pasul 2. Creați șabloane de propuneri

Când configurați șabloanele de propuneri pentru fiecare tip de client, puteți decide ce format funcționează cel mai bine pentru relațiile cu clienții dvs. De exemplu, puteți aborda acest lucru în felul următor:

- Pentru clienții noi: Creați pachete diferențiate precum Bronz, Argint și Aur fără factură. Acest lucru îi ajută pe clienții noi să înțeleagă ce nivel de servicii corespunde nevoilor lor.

- Pentru clienții existenți: Creați o listă fixă de servicii cu o factură . Această abordare este eficientă atunci când ambele părți au deja o relație stabilită și domeniul de activitate este clar definit.

Aflați mai multe despre configurarea pachetelor, plăților și serviciilor în propuneri

Pasul 3. Adăugați o etapă de trimitere a propunerii

Creați o etapă în care clienții să primească propuneri la începutul procesului și activați Automove. Astfel, proiectele dvs. vor trece automat la etapa următoare odată ce propunerea este semnată. 

Notă

Dacă propunerea dvs. include o factură, dar plata nu a fost efectuată, lucrarea va fi totuși mutată automat.

Pasul 4. Adăugați automatizarea pentru clienții noi

Adăugați câteva automatizări pentru etapa de gestionare a clienților noi:

• Adăugați automatizarea trimiterii propunerilor cu un șablon de propunere pentru clienții noi. 

• Utilizați eticheta Client nou pe care ați creat-o anterior pentru a face automatizarea condiționată .

Pasul 5. Adăugați automatizarea pentru clientul care se întoarce

Hai să pregătim acea etapă și pentru clienții tăi obișnuiți:

• Adăugați automatizarea trimiterii propunerii cu un șablon de propunere pentru clienții care revin.

• Utilizați eticheta Client recurent pentru a condiționa automatizarea .

Sfat

Opțional, puteți utiliza automatizarea Actualizare etichete cont în ultima etapă a canalului pentru a elimina eticheta Client nou și a aplica eticheta Client recurent.

Pasul 6. Testați procesul cu clienții de test

Acum, asigurați-vă că procesul de trimitere a propunerilor funcționează așa cum a fost prevăzut, adăugând sarcini pentru clienții dumneavoastră de test:

1. Aplicați eticheta Client nou primului client de test și eticheta Client care revine celuilalt.

2. Creați un job pentru fiecare client și mutați-l în etapa de trimitere a propunerii.

3. Conectați-vă ca fiecare client de test și verificați propunerile primite, dacă sunt diferite, apoi semnați-le.

4. Întoarceți-vă la firma dumneavoastră și verificați dacă lucrarea a trecut automat la etapa următoare.

Share

Link copiat