Condiții pentru conducte (avansat): Trimiterea de propuneri diferite către clienții noi și cei care se întorc.
Nu este nevoie să creați un alt pipeline sau să lucrați manual dacă doriți ca clienții dvs. să primească automat propuneri diferite, indiferent dacă sunt clienți noi sau clienți care revin. Aici vom explica cum logica condițională din pipeline-urile dvs. poate gestiona acest lucru în mod automat.
Acoperit aici:
- Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate
- Configurarea pas cu pas a conductei pentru trimiterea diferitelor propuneri
Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate
Totuși, ce este logica condițională în conducte? În principiu:
Dacă a este adevărat, atunci se întâmplă b.
În cadrul unui pipeline, înseamnă că, dacă un cont de client are anumite etichete (de exemplu, client nou), atunci sunt declanșate acțiuni specifice pentru acel job pe măsură ce acesta se deplasează prin pipeline. Pentru ca logica condiționată să funcționeze, va trebui să creați etichete care să se aplice conturilor dvs. de client.
În acest fel, doar un client nou va declanșa anumite automatizări, iar ceilalți clienți le vor ignora.
Puteți afla mai multe despre etapele noastre condiționate și automatizările noastre în articolul detaliat sau puteți trece direct la exemplul de mai jos.
Configurarea pas cu pas a conductei pentru trimiterea diferitelor propuneri
Pentru a vă configura conducta 1040 pentru a trimite diferite propuneri, urmați acești pași:
Pasul 1. Creați etichete
Deoarece logica condițională în pipeline se bazează pe etichete, creați o etichetă " Client nou " pentru a marca clienții noi care au nevoie de o anumită propunere și o etichetă " Client care revine " pentru restul clienților.
Pasul 2. Creați modele de propuneri
Creați modele de propuneri pentru fiecare tip de client:
- Șablonul împreună cu o factură care include un avans pentru noii dvs. clienți
- Șablon cu o listă de servicii ca o listă de prețuri pentru clienții tăi care revin (îi vei taxa mai târziu)
Pasul 3. Adăugați o propunere-etapa de trimitere
Creați un stadiu pentru clienții care vor primi propuneri la începutul pipeline-ului dumneavoastră și activați Automove. În acest fel, lucrările dvs. vor trece automat la etapa următoare odată ce propunerea este semnată.
Notă! Dacă propunerea dvs. include o factură, dar plata nu a fost efectuată, lucrarea va fi totuși transferată automat.
Pasul 4. Adăugați automatizarea pentru clienții noi
Vedeți exemplul video de mai jos, apoi citiți cum puteți trimite propunerea dumneavoastră automată:
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Acum, putem adăuga câteva automatizări pentru etapa de gestionare a noilor clienți:
- Adăugați automatizarea Trimitere propunere cu un șablon de propunere pentru clienții noi.
- Utilizați eticheta New Client pe care ați creat-o anterior pentru a face ca automatizarea să fie condiționată.
Pasul 5. Adăugați automatizarea pentru clientul care se întoarce
Haideți să pregătim această scenă și pentru clienții dumneavoastră obișnuiți:
- Adăugați Automatizarea trimiterii de propuneri cu un șablon de propunere pentru clienții care revin.
- Utilizați eticheta Returning Client pentru a condiționa automatizarea.
Sfat! Puteți utiliza opțional opțiunea Actualizare etichete cont în ultima etapă a pipeline-ului pentru a elimina eticheta New Client și a aplica eticheta Returning Client.
Pasul 6. Testați procesul cu clienții de test
Acum, asigurați-vă că procesul de trimitere a propunerilor funcționează așa cum a fost prevăzut, adăugând sarcini pentru clienții dumneavoastră de test:
1. Aplicați eticheta New Client (Client nou ) primului client de test și eticheta Returning Client (Client care revine ) celuilalt client.
2. Creați un job pentru fiecare client și treceți-l în etapa de trimitere a propunerilor.
3. Conectați-vă ca fiecare client de testare și verificați propunerile primite, dacă sunt diferite, apoi semnați-le.
4. Întoarceți-vă la firmă și verificați dacă postul a fost mutat automat în etapa următoare.