Trimiteți diferite propuneri clienților noi și celor care revin

Nu este nevoie să creați un alt pipeline sau să lucrați manual dacă doriți ca clienții dvs. să primească automat propuneri diferite, indiferent dacă sunt clienți noi sau clienți care revin. Aici vom explica cum logica condițională din pipeline-urile dvs. poate gestiona acest lucru în mod automat.

Înainte de a începe: cum funcționează automatizările condiționate

Totuși, ce este logica condițională în conducte? În principiu:

Dacă a este adevărat, atunci b se întâmplă.

În interiorul unui flux de lucru (pipeline), aceasta înseamnă că, dacă un cont de client are anumite etichete (de exemplu, Client nou ), atunci se declanșează acțiuni specifice pentru acel job pe măsură ce acesta trece prin flux. Pentru ca logica condițională să funcționeze, va trebui să creați etichete care să le aplicați conturilor dvs. de client.

În acest fel, doar un client nou va declanșa anumite automatizări, iar ceilalți clienți le vor ignora.

You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump right to the example below.

Configurarea pas cu pas a conductei pentru trimiterea diferitelor propuneri

Pentru a vă configura conducta 1040 pentru a trimite diferite propuneri, urmați acești pași:

Pasul 1. Creați etichete

Since conditional logic in pipelines is based on tags, create a New Client tag to mark new clients who need a certain proposal and a Returning Client tag for the rest of the clients.

Step 2. Create proposal templates

When setting up proposal templates for each client type, you can decide which format works best for your client relationships. For example, you could approach it this way:

- For new clients: Create tiered packages like Bronze, Silver and Gold without an invoice. This helps your new clients understand which service tier meets their needs.

- For existing clients: Create a fixed list of services with an invoice . This approach is efficient when both parties already have an established relationship and the scope of work is clearly defined.

Learn more about setting up packages, payments, and services in proposals

Step 3. Add a proposal-sending stage

Create a stage for the clients to receive proposals at the beginning of your pipeline and enable Automove. This way, your jobs will automatically move to the next stage once the proposal is signed. 

Notă

Dacă propunerea dvs. include o factură, dar plata nu a fost efectuată, lucrarea va fi totuși mutată automat.

Pasul 4. Adăugați automatizarea pentru clienții noi

Add some automations for the stage to deal with your new clients:

• Add the Send proposal automation with a proposal template for new clients. 

• Use the New Client tag you created before to make the automation conditional .

Pasul 5. Adăugați automatizarea pentru clientul care se întoarce

Hai să pregătim acea etapă și pentru clienții tăi obișnuiți:

• Add the Send proposal automation with a proposal template for returning clients.

• Use the Returning Client tag for making the automation conditional .

Sfat

Opțional, puteți utiliza automatizarea Actualizare etichete cont în ultima etapă a canalului pentru a elimina eticheta Client nou și a aplica eticheta Client recurent.

Pasul 6. Testați procesul cu clienții de test

Acum, asigurați-vă că procesul de trimitere a propunerilor funcționează așa cum a fost prevăzut, adăugând sarcini pentru clienții dumneavoastră de test:

1. Aplicați eticheta Client nou primului client de test și eticheta Client care revine celuilalt.

2. Creați un job pentru fiecare client și mutați-l în etapa de trimitere a propunerii.

3. Conectați-vă ca fiecare client de test și verificați propunerile primite, dacă sunt diferite, apoi semnați-le.

4. Întoarceți-vă la firma dumneavoastră și verificați dacă lucrarea a trecut automat la etapa următoare.

Share

Link copiat