Gestionați echipa
Atribuiți roluri, setați accesul și controlați permisiunile contului.
Roluri de sistem proprietar, administrator, angajat
Aflați diferența dintre rolurile membrilor echipei și cum să le gestionați permisiunile și nivelurile de acces.
Adăugați membri în echipă, schimbați și schimbați locurile
Adăugați membri în echipă. Reatribuiți, schimbați locurile, modificați tipurile și multe altele.
Drepturile de acces ale angajaților
Controlează ce poate vedea sau face fiecare membru al echipei în portal.
Ghid de acces și destinatari
Asigurați-vă că responsabilitățile clienților, sarcinilor și proiectelor sunt clar stabilite în cadrul echipei dvs.
Acces la cont pentru membrii echipei
Acordați angajaților acces la conturile clienților.
Solicitarea și acordarea accesului la cont pentru membrii echipei
Membrii echipei pot solicita acces la conturi sau conducte, iar utilizatorii autorizați pot aproba solicitările.
Adăugarea și ștergerea urmăritorilor contului
Cum să faceți ca membrii echipei să primească notificări despre activitatea contului.
Atribuirea facturilor către alți membri ai echipei
Permiteți membrilor echipei să creeze și să atribuie facturi între ei.
Editarea datelor personale ale membrilor echipei
Proprietarii și administratorii firmei pot edita datele personale și de conectare ale oricărui membru al echipei.
Vedeți vizualizarea de tip read-only a portalului unui angajat
Proprietarii și administratorii firmelor pot vizualiza portalul unui angajat în modul numai citire pentru a oferi asistență sau pentru a verifica accesul.
Reciclează adresa de e-mail a unui membru al echipei
Actualizați datele de conectare ale unui membru al echipei dezactivat pentru a reutiliza adresa de e-mail a acestuia pentru un alt membru al echipei.
Resetarea și schimbarea parolei membrilor echipei
Proprietarii și administratorii firmei pot reseta sau modifica parola unui membru al echipei.
Dezactivarea și restaurarea membrilor echipei
Eliberați locuri, restabiliți membrii echipei atunci când este necesar.
Schimbarea proprietarului firmei
Transferați proprietatea firmei actualizând adresa de e-mail de conectare a proprietarului.