Aplicație mobilă Firm: Prezentare generală

Aplicația TaxDome pentru firme; pentru; Android și iOS nu este o copie a aplicației TaxDome . În schimb, aceasta are rolul de a vă îmbunătăți comunicarea cu clienții prin integrarea TaxDome dispozitivul dvs. mobil — și de a optimiza fluxurile de lucru din birou prin intermediul TaxDome , care transformă o tabletă comună într-un terminal securizat pentru clienți. 

Cu ajutorul aplicației mobile, puteți face toate acestea:

• Accesați CRM de oriunde: vizualizați, creați și editați conturi și contacte - și vedeți toate activitățile asociate cu conturile.

• Vizualizați și încărcați documentele clienților de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

• Comunicați cu clienții prin chat securizat: Secțiunea de chat din cadrul fiecărui cont pentru a trimite mesaje securizate, a gestiona sarcinile clienților și a face schimb de documente.

• Transformați tableta de la birou într-un punct de lucru pentru clienți cu TaxDome : clienții care vin la birou pot semna documente, plăti facturi, consulta dosare și scana documente — fără a fi nevoie să se autentifice pe portal.

• Vizualizați activitatea firmei dvs. în Inbox.

• Aveți notificări push reglabile: alegeți dacă doriți să primiți notificări automate atunci când clienții efectuează anumite acțiuni.

• Utilizați Face ID și Touch ID pentru un nivel suplimentar de securitate.

Puteți descărca aplicația pentru sistemul dvs. direct de la butoanele de mai jos:

Pentru a afla mai multe despre aplicația mobilă TaxDome , faceți clic pe oricare dintre link-urile aplicabile de mai jos:

• Instalare și conectare

  • Cum se instalează aplicația mobilă pe Android și iOS

  • Cum să vă conectați pe aplicația mobilă

• flux de lucru în cabinet

  • TaxDome

• CRM

  • Cum se lucrează cu conturile

  • Cum să lucrați cu contactele

  • Cum să vizualizați și să creați note de cont

• Lucrul cu documente

  • Cum să lucrați cu documente

  • Cum să încărcați documente și să utilizați un scaner de documente

• Comunicare

  • Cum să discuți cu clienții

  • Cum să trimiteți e-mailuri

  • Cum să suni un client

  • Cum să etichetezi membrii echipei folosind @mențiuni

• flux de lucru

  • Lucrul cu locurile de muncă

  • Lucrul cu sarcini

• Notificări

  • Inbox+ notificări

  • Notificări push

• Setări

  • Cum să schimbați parola, e-mail, cod de acces, 2fa

  • Cum să vă schimbați numele, numărul de telefon, avatarul

  • Cum să schimbați limba aplicației

Notă

Nu acceptăm aplicația TaxDome pe dispozitive mobile.

������������������

Share

Link copiat