Firm mobile app: Overview

The TaxDome mobile app for firms for Android & iOS does not replicate the TaxDome web application. Instead, it is intended to help enhance your communication with clients by integrating TaxDome onto your mobile device. 

Cu ajutorul aplicației mobile, puteți face toate acestea:

• Accesați CRM de oriunde: vizualizați, creați și editați conturi și contacte - și vedeți toate activitățile asociate cu conturile.

• Vizualizați și încărcați documentele clienților de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

• Comunicați cu clienții prin chat securizat: Secțiunea de chat din cadrul fiecărui cont pentru a trimite mesaje securizate, a gestiona sarcinile clienților și a face schimb de documente.

• Vizualizați activitatea firmei dvs. în Inbox.

• Aveți notificări push reglabile: alegeți dacă doriți să primiți notificări automate atunci când clienții efectuează anumite acțiuni.

• Utilizați Face ID și Touch ID pentru un nivel suplimentar de securitate.

Puteți descărca aplicația pentru sistemul dvs. direct de la butoanele de mai jos:

Pentru a afla mai multe despre aplicația mobilă TaxDome , faceți clic pe oricare dintre link-urile aplicabile de mai jos:

• Instalare și conectare

  • Cum se instalează aplicația mobilă pe Android și iOS

  • Cum să vă conectați pe aplicația mobilă

• Notificări

  • Inbox+ notificări

  • Notificări push

• CRM

  • Cum se lucrează cu conturile

  • Cum să lucrați cu contactele

  • Cum să vizualizați și să creați note de cont

• Lucrul cu documente

  • Cum să lucrați cu documente

  • Cum să încărcați documente și să utilizați un scaner de documente

• Comunicare

  • Cum să discuți cu clienții

  • Cum să trimiteți e-mailuri

  • Cum să suni un client

  • Cum să etichetezi membrii echipei folosind @mențiuni

• flux de lucru

  • Lucrul cu locurile de muncă

  • Lucrul cu sarcini

• Setări

  • Cum să schimbați parola, e-mail, cod de acces, 2fa

  • Cum să vă schimbați numele, numărul de telefon, avatarul

  • Cum să schimbați limba aplicației

Notă

We don’t support the TaxDome web application on mobile.

Share

Link copiat