Atribuirea de statusuri de contact cu clienții prin intermediul șabloanelor de sarcini

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline. You can save time by using job templates to automatically assign a client-facing job status once the job is created. 

Note that if you also set the Update client-facing job status automation for the first stage of the pipeline, the template settings will be applied, and then you will be asked if you want to apply the automation.

Pentru a atribui în mod automat un statut de lucrare pentru clienți prin intermediul șabloanelor de lucrări, urmați acești pași:

1. When creating or editing a job template:

   1. Activați opțiunea Afișare în portalul clientului din secțiunea Stare orientată către client pentru a afișa starea lucrărilor orientate către client.

   2. Selectați o stare de atribuit inițial în etapa selectată. 

   3. Edit the description if you want to tailor it to this particular pipeline. You can customize it using shortcodes .

   4. Enter a job name you want your clients to see in the client portal. You can customize it using shortcodes .

   

2. Set the job template as default in pipeline settings .

   

   Acum, atunci când creați o lucrare în acest canal, fișa lucrării va fi automat precompletată cu datele modelului, inclusiv cu statutul față de client.

   

Share

Link copiat