Atribuirea de statusuri de contact cu clienții prin intermediul șabloanelor de sarcini

Starea joburilor vizibile pentru clienți este ascunsă în mod implicit atunci când un job este adăugat într-un pipeline. Puteți economisi timp utilizând șabloane de joburi pentru a atribui automat o stare vizibilă pentru clienți odată ce jobul a fost creat. 

Rețineți că, dacă setați și Actualizarea automatizată a stării sarcinii vizibile pentru client pentru prima etapă a fluxului de lucru, setările șablonului vor fi aplicate, iar apoi vi se va cere dacă doriți să aplicați automatizarea.

Pentru a atribui în mod automat un statut de lucrare pentru clienți prin intermediul șabloanelor de lucrări, urmați acești pași:

1. Când creați sau editați un șablon de job:

   1. Activați opțiunea Afișare în portalul clientului din secțiunea Stare orientată către client pentru a afișa starea lucrărilor orientate către client.

   2. Selectați o stare de atribuit inițial în etapa selectată. 

   3. Editați descrierea dacă doriți să o adaptați la acest pipeline specific. O puteți personaliza folosind shortcodes .

   4. Introduceți numele jobului pe care doriți ca clienții să îl vadă în portalul pentru clienți. Îl puteți personaliza folosind shortcodes .

   

2. Setați șablonul de job ca implicit în setările pipeline .

   

   Acum, atunci când creați o lucrare în acest canal, fișa lucrării va fi automat precompletată cu datele modelului, inclusiv cu statutul față de client.

   

Share

Link copiat