Locuri de muncă (avansat): Atribuirea de statusuri de joburi pentru clienți prin intermediul șabloanelor de joburi

Starea lucrărilor orientate către client este ascunsă în mod implicit atunci când o lucrare este adăugată la un pipeline. Puteți economisi timp utilizând șabloane de lucrări pentru a atribui automat un statut de lucrare orientată către client odată ce lucrarea este creată. 

Rețineți că, dacă ați setat, de asemenea, automatizarea actualizării stării postului de lucru pentru client pentru prima etapă a procesului, se vor aplica setările șablonului, iar apoi veți fi întrebat dacă doriți să aplicați automatizarea.

Pentru a atribui în mod automat un statut de lucrare pentru clienți prin intermediul șabloanelor de lucrări, urmați acești pași:

1. Când creați sau editați un șablon de lucrare:

1. 2. Activați opțiunea Show in client portal (Afișare în portalul clienților ) din secțiunea Client-facing status (Stare față în față cu clientul) pentru a afișa starea lucrărilor față în față cu clientul.

2. Selectați o stare pentru a o atribui inițial în etapa selectată. 

3. Modificați descrierea dacă doriți să o adaptați la această conductă specială. O puteți personaliza utilizând shortcodes.

4. Introduceți un nume de lucrare pe care doriți ca clienții dvs. să îl vadă în portalul pentru clienți. Îl puteți personaliza utilizând shortcodes.

2. Setați șablonul de lucru ca fiind implicit în setările conductei.

Acum, atunci când creați o lucrare în acest canal, fișa lucrării va fi automat precompletată cu datele modelului, inclusiv cu statutul față de client.