Configurați fluxurile de lucru
Cum să creați și să configurați fluxuri de lucru, stări și automatizări.
Adăugați și configurați conductele
Creați și personalizați fluxuri de lucru utilizând șabloane editabile.
Adăugarea automată a locurilor de muncă prin intermediul formularului de înscriere a clientului
Conectați răspunsurile cu variante multiple la fluxuri de lucru și șabloane de joburi la pagina de înregistrare pentru clienți.
Limitele de timp pe scenă
Stabiliți limite de timp maxime pentru etapele procesului și monitorizați sarcinile restante.
Etichete în conducte
Vizualizați și utilizați etichetele contului în canalele dvs. de lucru.
Etape condiționate și automatizări în conducte
Creați reguli de tip „dacă-atunci” care declanșează automatizări sau creați etape pentru grupuri selectate de clienți.
Creați și editați stări personalizate ale joburilor
Creați, editați și ștergeți stări personalizate ale sarcinilor în fiecare flux de lucru pentru a gestiona flux de lucru
Crearea și editarea statusurilor posturilor orientate către clienți
Creați și editați șabloane care reflectă flux de lucru pentru clienți.
Actualizați în bloc datele de contact prin import
Actualizați CRM și aplicați etichete în bloc contactelor existente.
Importați un fișier CSV cu contribuabilul și soțul/soția pe un singur rând
Aflați cum să importați înregistrările comune ale clienților din alte programe software.
Import: Rezolvarea problemelor
Aflați cum să remediați problemele frecvente legate de importul fișierelor CSV în TaxDome.
Importați contactele din aplicația dvs. de e-mail
Transferați contactele din aplicația dvs. de e-mail în TaxDome.