Exemple de automatizare (de bază): Încărcarea automată a documentelor
Lăsați canalele să facă munca în locul dvs.: automatizați încărcarea documentelor în conturile clienților în anumite etape ale procesului de lucru. De exemplu, pentru clienții care trebuie să completeze formularele, puteți face ca documentele să fie încărcate automat odată ce lucrarea este adăugată la pipeline.
Acoperit aici:
- Pasul 1. Încărcați documentele în folderul șablon
- Pasul 2. Adăugați automatizarea "Apply Folder Template" (Aplică șablonul de dosar) la conducta de lucru
Pasul 1. Încărcați documentele în folderul șablon
Pentru ca documentele să fie încărcate automat în dosarele clienților, mai întâi aveți nevoie de un șablon de dosar care să conțină aceste documente. Dacă nu aveți unul, puteți crea unul făcând clic pe New Template (Șablon nou ) atunci când adăugați automatizarea la pipeline.
Pentru a adăuga documente la un șablon de dosar, la crearea sau modificarea unui șablon existent:
1. Trageți documentele de pe desktop și plasați-le într-un dosar sau faceți clic pe Încărcare documente, selectați fișierele de încărcat, apoi selectați un dosar.
2. Asigurați-vă că salvați modificările făcând clic pe Save (Salvare).
Pasul 2. Adăugați automatizarea "Apply Folder Template" (Aplică șablonul de dosar) la conducta de lucru
Pentru a adăuga automat documente în conturile clienților, trebuie să vă asigurați că ați adăugat un șablon de automatizare a dosarelor în fluxul de documente. Pentru a face acest lucru:
- Deschideți Setări de conducte, apoi adăugați la etapa Aplicați automatizarea șablonului de dosar și selectați șablonul de dosar pe care l-ați creat. Probabil că veți dori să selectați prima etapă a pipeline-ului dvs. sau cea în care așteptați acțiuni efectuate de clientul dvs. (de exemplu, Colectarea documentelor).
- Odată ce lucrarea intră în această etapă, șablonul de dosar, împreună cu documentele adăugate la acesta, se aplică contului. Toate persoanele de contact legate de cont care au activată opțiunea Notify (Notificare ) vor primi o notificare prin care vor fi anunțate că documentele au fost încărcate și necesită atenția lor. Puteți utiliza mesaje automate în aceeași etapă pentru a informa clienții despre ceea ce se întâmplă și pentru a le comunica ce așteptați de la ei.
Notă! În cazul automatizării șablonului Aplicați șablonul de dosare , nu contează dacă comutatorul de comutare a lucrărilor de automatizare pentru scenă este activat. Automatizarea este declanșată automat și nu necesită acțiuni nici din partea clientului, nici din partea firmei. De asemenea, niciun element nu este legat de lucrare atunci când este declanșată automatizarea.