Lucrați cu lista de plăți

TaxDome vă oferă numeroase instrumente pentru a gestiona și urmări plățile clienților dvs. Accesați toate plățile deodată sau doar pe cele efectuate de un anumit client. Filtrați o listă de plăți, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV și multe altele. 

Lista plăților

• Vezi toate plățile

• Vizualizați plățile pentru un anumit cont

Vezi toate plățile

Accesați Facturare > Plăți din meniul lateral pentru a arunca o privire asupra tuturor plăților pe care le-ați primit.

• Numărul total de plăți (include plăți cu facturi conectate, plăți anticipate, plăți fără facturi, note de credit și plăți eșuate)

• Suma totală plătită (include plăți cu facturi conectate, plăți anticipate, plăți fără facturi, note de credit și plăți eșuate)

• Valoarea totală a rambursării

• Suma totală a notei de credit

• Venitul total (suma totală minus suma rambursării și suma notei de credit)

  

Vizualizați plățile pentru un anumit cont

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe numele contului de client necesar.

3. Navigați la fila Facturi > subfila Plăți . 

The  Payments subtab in an account profile is available to a firm owner, admin, or any team member with access rights to manage payments .

După ce vă aflați pe pagina Plăți , veți vedea următoarele nume de coloane:

• #: Fiecare plată are un număr unic.

• Data: Aceasta este data la care a fost efectuată plata.

• Status: The payment can be either Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status .

• Sumă: Veți vedea aici suma plății.

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.

• Synced: the payment is successfully synced .

• Nu este sincronizat: plata nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul plătit să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.

• Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.

• Sursă: Cum a fost efectuată plata. De exemplu, dacă un client a plătit online cu cardul, veți vedea Card de credit .

• Client: Numele contului. Faceți clic pe acesta pentru a accesa contul.

• Facturi plătite: Numărul facturii plătite. Faceți clic pe aceasta pentru a vizualiza detaliile.

• Refund: If a payment has been refunded , the amount given back.

• Descriere: Detalii privind plata. Cu plățile offline, puteți vedea cine a adăugat plata.

  When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount of their outstanding invoices, net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance),  available credits and unbilled time.

Personalizarea listei de plăți

Puteți personaliza lista de facturi în diferite moduri:

• Redimensionați coloanele. Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin mișcarea mouse-ului.

• Configurați coloanele pe care doriți să fie afișate . Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată dințată din partea dreaptă sus a tabelului. În bara laterală dreaptă, activați, dezactivați sau mutați orice coloane doriți, cu excepția coloanelor # și Client . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare , se vor afișa toate coloanele.

  

Imprimarea listei de plăți

Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul Imprimare din partea dreaptă sus a paginii. Aplicați setările de imprimare sugerate de browser.

Căutare de plăți

Pentru a căuta o plată după descriere, sumă, cont client sau număr factură, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter . Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrați lista de plăți

Use filters if you need to:

Găsiți rapid plăți specifice (de exemplu, plățile concrete din cont în timpul consultării cu clientul). Exportați detaliile anumitor plăți pentru a le reconcilia cu alte date. Generați rapoarte financiare complete (de exemplu, alegând plăți lunare). 

Sunt disponibile următoarele filtre de plată:

• Nume cont: vedeți doar plățile din conturile clienților selectați.

• Sursă: consultați intrările în funcție de sursa de plată (cec, numerar, card de credit, notă de credit sau debit bancar direct).  

• Sumă: vedeți plățile după sumă. Puteți afișa doar plățile pentru o anumită sumă dacă selectați Este egală cu . Dacă doriți un interval mai mare sau mai mic decât o anumită sumă, selectați Este mai mare decât/Este mai mic decât .  

• Dată: vedeți doar plățile efectuate într-o anumită perioadă de timp. Puteți selecta filtrul predefinit (ziua respectivă, săptămâna/luna/trimestrul/anul trecut) sau puteți seta manual un interval de timp.

• Status vedeți doar plățile în stările concrete ( Plătită, Eșuată, Incompletă sau În curs de verificare a plății ). 

  Pentru a restrânge o listă de plăți, dați clic pe Filtru din stânga și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Sortarea listei de plăți

Sort payments by account, amount, date paid, status and status of QuickBooks integration . Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering payments.

Share

Link copiat