Lista de plăți (de bază): Filtrare, căutare, imprimare

TaxDome vă oferă numeroase instrumente pentru a gestiona și urmări plățile clienților dvs. Accesați toate plățile deodată sau doar pe cele efectuate de un anumit client. Filtrați o listă de plăți, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV și multe altele. 

Lista plăților

• Vezi toate plățile
• Vizualizați plățile pentru un anumit cont

Vezi toate plățile

Accesați Facturare > Plăți din bara de meniu din stânga pentru a arunca o privire asupra tuturor plăților pe care le-ați primit.

• Numărul total de plăți (include plățile cu facturi asociate, plățile anticipate, plățile fără facturi și plățile eșuate).
• Suma totală plătită (include plăți cu facturi asociate, plăți anticipate, plăți fără facturi și plăți neefectuate)
• Valoarea totală a rambursării
• Venitul total (suma totală minus suma rambursată)

Vizualizați plățile pentru un anumit cont

1. Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe numele contului de client necesar.

3. Navigați la fila Facturi > subpunctul Plăți. 

Subpanglica Plăți din profilul unui cont este disponibilă proprietarului firmei, administratorului sau oricărui membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților.

Odată ajuns pe pagina Plăți , veți vedea următoarele nume de coloane:

• #: Fiecare plată are un număr unic.
• Data: Aceasta este data la care a fost efectuată plata.
• Stare: Plata poatefi plătită, plată în curs de verificare, incompletă, sau eșuată .
• Suma: Aici veți vedea la cât se ridică plata.
• QuickBooks: Dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online, veți vedea aici starea sincronizării plăților.
• Sincronizat: plata a fost sincronizată cu succes.
• Nu este sincronizat: plata nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul plătit să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.
• Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.
• Sursa: Modul în care a fost efectuată plata. De exemplu, dacă un client a plătit online cu un card, veți vedea Card de credit.
• Client: Numele contului. Faceți clic pe acesta pentru a accesa contul.
• Facturi plătite: Numărul facturii plătite. Faceți clic pe acesta pentru a vizualiza detaliile.
• Rambursare: Dacă o plată a fost rambursată, suma restituită.
• Descriere: Detalii privind plata. Cu plățile offline, puteți vedea cine a adăugat plata.

Atunci când vizualizați pagina de plăți a unui anumit client, veți vedea valoarea în dolari a facturilor restante, creditele disponibile și timpul nefacturat.

Personalizarea listei de plăți

Puteți personaliza lista de facturi în diferite moduri:

• Redimensionați coloanele. Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin mișcarea mouse-ului.
• Configurați coloanele care doriți să fie afișate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului. În bara laterală din dreapta, activați, dezactivați sau mutați orice coloane doriți, cu excepția coloanelor # și Client. După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.

Imprimarea listei de plăți

Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul Imprimare din partea dreaptă sus a paginii.

Aplicați setările de imprimare sugerate de browser.

Căutare de plăți

Pentru a căuta o plată după descriere, sumă, contul clientului sau numărul facturii, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrați lista de plăți

Utilizați filtre dacă este necesar:

• Găsirea rapidă a plăților specifice (de exemplu, plățile contului concret în timpul consultării cu clientul).
• Exportați detaliile anumitor plăți pentru a le reconcilia cu alte date. 
• Generarea de rapoarte financiare complete (de exemplu, prin alegerea plăților lunare). 

Sunt disponibile următoarele filtre de plată:

• Nume cont: vedeți numai plățile din conturile clienților selectați.

• Sursă: consultați înregistrările în funcție de sursa de plată (cec, numerar, card de credit sau debit bancar direct).  

• Suma: afișați plățile în funcție de sumă. Puteți afișa numai plățile pentru o anumită sumă dacă selectați Este egal. Dacă doriți un interval mai mare sau mai mic decât o anumită sumă, selectați Is greater than/Is less than.  

• Data: vedeți numai plățile efectuate într-o anumită perioadă de timp. Puteți selecta filtrul predefinit (ziua respectivă, ultima săptămână/lună/trimestru/an) sau puteți seta manual o perioadă.

• Stare: vedeți numai plățile în stări concrete(Plată, Eșuată, Incompletă sau Verificare plată). 

Pentru a restrânge o listă de plăți, faceți clic pe + Filtru în partea stângă și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.  

Sortarea listei de plăți

Sortați plățile după cont, sumă, data plății, stare și starea integrăriiQuickBooks . Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea plăților.