Lista de plăți (de bază): Filtrare, căutare, imprimare
TaxDome vă oferă numeroase instrumente pentru a gestiona și urmări plățile clienților dvs. Accesați toate plățile deodată sau doar pe cele efectuate de un anumit client. Filtrați o listă de plăți, imprimați-le sau exportați-le într-un fișier CSV și multe altele.
Lista plăților
Vezi toate plățile
Accesați Facturare > Plăți din meniul din bara laterală pentru a obține o privire asupra tuturor plăților pe care le-ați primit.
- Numărul total de plăți (include plăți cu facturi conectate, plăți anticipate, plăți fără facturi, note de credit și plăți eșuate)
- Suma totală plătită (include plăți cu facturi conectate, plăți anticipate, plăți fără facturi, note de credit și plăți eșuate)
- Valoarea totală a rambursării
- Suma totală a notei de credit
- Venitul total (suma totală minus suma rambursării și suma notei de credit)
Vizualizați plățile pentru un anumit cont
1. Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.
2. Faceți clic pe numele contului de client necesar.
3. Navigați la fila Facturi > subpunctul Plăți.
Subpanglica Plăți din profilul unui cont este disponibilă proprietarului firmei, administratorului sau oricărui membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților.
Odată ajuns pe pagina Plăți , veți vedea următoarele nume de coloane:
- #: Fiecare plată are un număr unic.
- Data: Aceasta este data la care a fost efectuată plata.
- Stare: Plata poatefi plătită, plată în curs de verificare, incompletă, sau eșuată .
- Suma: Aici veți vedea la cât se ridică plata.
- QuickBooks: Dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online, veți vedea aici starea sincronizării plăților.
- Sincronizat: plata a fost sincronizată cu succes.
- Nu este sincronizat: plata nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul plătit să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.
- Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
- Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
- Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.
- Sursa: Modul în care a fost efectuată plata. De exemplu, dacă un client a plătit online cu un card, veți vedea Card de credit.
- Client: Numele contului. Faceți clic pe acesta pentru a accesa contul.
- Facturi plătite: Numărul facturii plătite. Faceți clic pe acesta pentru a vizualiza detaliile.
- Rambursare: Dacă o plată a fost rambursată, suma restituită.
- Descriere: Detalii privind plata. Cu plățile offline, puteți vedea cine a adăugat plata.
Când vizualizați pagina de plăți a unui anumit client, vedeți suma în dolari a facturilor restante, datorată netă (ceea ce clientul datorează după scăderea tuturor creditelor disponibile din soldul restant), creditele disponibile și timpul nefacturat.
Personalizarea listei de plăți
Puteți personaliza lista de facturi în diferite moduri:
- Redimensionați coloanele. Pentru a face acest lucru, faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin mișcarea mouse-ului.
- Configurați coloanele care doriți să fie afișate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului. În bara laterală din dreapta, activați, dezactivați sau mutați orice coloane doriți, cu excepția coloanelor # și Client. După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.
Imprimarea listei de plăți
Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul Imprimare din partea dreaptă sus a paginii. Aplicați setările de imprimare sugerate de browser.
Căutare de plăți
Pentru a căuta o plată după descriere, sumă, contul clientului sau numărul facturii, tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.
Filtrați lista de plăți
Utilizați filtre dacă este necesar:
- Găsirea rapidă a plăților specifice (de exemplu, plățile contului concret în timpul consultării cu clientul).
- Exportați detaliile anumitor plăți pentru a le reconcilia cu alte date.
- Generarea de rapoarte financiare complete (de exemplu, prin alegerea plăților lunare).
Sunt disponibile următoarele filtre de plată:
Nume cont: vedeți numai plățile din conturile clienților selectați.
Sursa: vezi intrările bazate pe sursa plății (cec, numerar, card de credit, notă de credit sau debit bancar direct).
Suma: afișați plățile în funcție de sumă. Puteți afișa numai plățile pentru o anumită sumă dacă selectați Este egal. Dacă doriți un interval mai mare sau mai mic decât o anumită sumă, selectați Is greater than/Is less than.
Data: vedeți numai plățile efectuate într-o anumită perioadă de timp. Puteți selecta filtrul predefinit (ziua respectivă, ultima săptămână/lună/trimestru/an) sau puteți seta manual o perioadă.
Stare: vedeți numai plățile în stări concrete(Plată, Eșuată, Incompletă sau Verificare plată).
Pentru a restrânge o listă de plăți, dați clic pe Filtru din stânga și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.
Creați presetări pentru a salva combinațiile de filtre, permițându-le să fie aplicate cu un singur clic data viitoare. Pentru a crea presetări, personalizați filtrele dorite și salvați-le ca presetări.
Sortarea listei de plăți
Sortați plățile după cont, sumă, data plății, stare și starea integrăriiQuickBooks . Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după căutarea sau filtrarea plăților.
