Lucrați cu lista de plăți
Acest articol explică cum să căutați, să filtrați, să sortați și să gestionați lista plăților. Pentru a efectua operațiuni asupra unei plăți individuale, consultați secțiunea Gestionarea plăților .
Pentru a vizualiza toate plățile, accesați secțiunea Facturare > Plăți din meniul lateral.
Notă
The Plăți subfila din profilurile conturilor este disponibilă pentru proprietarii firmei, administratori sau membrii echipei cu Gestionați plățile drept de acces .Lucrează cu lista
Pagina „Plăți” vă permite să gestionați lista de plăți prin căutare, filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi plățile de care aveți nevoie.
În partea de sus a paginii, puteți vedea totalurile pentru plăți, sumele achitate, rambursările, notele de credit și veniturile.
Folosește opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista ta de plăți.
Căutare de plăți
Pentru a căuta o plată după descriere, sumă, contul clientului sau numărul facturii, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare și apăsați Enter. Faceți clic pe simbolul „x” din câmpul de căutare pentru a șterge conținutul acestuia.
Filtrați lista de plăți
Folosiți filtrele dacă este necesar:
- Găsiți rapid anumite plăți (de exemplu, plățile către contul concret în timpul consultării cu clientul)
- Exportați detaliile anumitor plăți pentru a le reconcilia cu alte date
- Generați rapoarte financiare detaliate (de exemplu, selectând plățile lunare)
Pentru a restrânge lista plăților, faceți clic pe „Filtru” în partea stângă și selectați filtrele. Puteți aplica mai multe filtre.
Creați presetări pentru a salva combinațiile de filtre, astfel încât să le puteți aplica cu un singur clic data viitoare. Pentru a crea presetări, personalizați filtrele dorite și salvați-le ca presetare.
Sortarea listei de plăți
Sortați plățile după cont, sumă, data plății, stare și starea QuickBooks . Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei selectate pentru a sorta lista. Opțiunea de sortare poate fi aplicată și după efectuarea unei căutări sau a unei filtrări a plăților.
Personalizați coloanele
Puteți personaliza lista de facturi în diferite moduri:
- Redimensionarea coloanelor: Pentru aceasta, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mutând cursorul mouse-ului.
- Configurați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru aceasta, faceți clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus al tabelului. În bara laterală din dreapta, activați, dezactivați sau mutați orice coloană doriți, cu excepția coloanelor # și Client. După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reîncărcat cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.
Imprimarea listei de plăți
Pentru a imprima o listă de plăți, faceți clic pe butonul „Imprimare” din colțul din dreapta sus al paginii. Aplicați setările de imprimare sugerate de browser.
Referință: Coloanele din lista de plăți
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| # | Fiecare plată are un număr unic |
| Data | Data la care s-a efectuat plata |
| Statut | Starea plății poate fi „Plătită”, „În curs de verificare”, „Incompletă” sau „Eșuată ” |
| Suma | Care este valoarea plății |
| QuickBooks | Dacă ați sincronizat TaxDome QuickBooks , starea sincronizării plăților. Valori: Sincronizat ( sincronizat cu succes ) , Nesincronizat (nesincronizat; serviciul plătit ar fi putut fi creat înainte de sincronizare), Se sincronizează (sincronizare în curs), Eșuat (eroare de sincronizare; treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o) , Omit (sincronizarea a fost omisă pentru această plată) |
| Sursă | Modul în care s-a efectuat plata. De exemplu, dacă un client a plătit online cu un card, veți vedea „Card de credit” |
| Client | Numele contului. Faceți clic pe el pentru a accesa contul |
| Facturi achitate | Numărul facturii achitate. Faceți clic pe acesta pentru a vizualiza detaliile |
| Rambursare | Dacă o plată a fost rambursată, suma restituită |
| Descriere | Detalii privind plata. În cazul plăților offline, puteți vedea cine a adăugat plata |
Referință: Filtre disponibile
| Filtru | Ce returnează |
|---|---|
| Numele contului | Plăți din conturile anumitor clienți |
| Sursă | Înregistrări în funcție de modalitatea de plată (cec, numerar, card de credit, notă de credit sau debit bancar direct) |
| Suma | Plăți după sumă. Selectați „Este egal cu” pentru a afișa doar plățile cu o anumită sumă sau „Este mai mare decât/Este mai mic decât ” pentru un interval |
| Data | Plățile efectuate într-o anumită perioadă. Selectați un filtru prestabilit (în ziua respectivă, săptămâna/luna/trimestrul/anul trecut) sau setați manual o perioadă de timp |
| Statut | Plățile aflate în anumite stări (Plătită, Eșuată, Incompletă sau În curs de verificare) |
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați