Situații: Prezentare generală

Ce se întâmplă cu un organizator, o propunere, o factură sau un mesaj acum că l-ați trimis clientului? TaxDomeFuncția Status (Stare ) a aplicației vă permite să aflați dintr-o privire cu ajutorul etichetelor codate prin culoare. Statusurile vă ajută să prioritizați munca și vă anunță când ar putea fi rândul dvs. să vă ocupați de ea. Aflați totul despre statusuri aici.

Starea sarcinilor

Starea sarcinilor vă ajută pe dvs. și echipa dvs. să urmăriți sarcinile. Etichetele codate pe culori de mai jos vă arată ce trebuie să știți despre sarcinile din lista dvs. de sarcini.

Ce semnifică statusurile sarcinilor:

• Nu Statutul: Sarcina nu a primit încă un statut.
• Planificat: Sarcina trebuie îndeplinită.
• În revizuire: Sarcina este în curs de revizuire.
• În curs de desfășurare: Sarcina este în curs de execuție.
• În așteptare: Progresul sarcinii este suspendat.
• Extinse: A fost depusă o prelungire pentru această sarcină.
• În așteptarea clientului: Clientul trebuie să efectueze o acțiune pentru a finaliza sarcina.
• În așteptarea semnăturilor: Un document trebuie să fie semnat pentru a finaliza sarcina.
• În așteptarea agenției: În așteptarea unui răspuns de la IRS.
• Finalizat: Sarcina a fost îndeplinită.
• Anulat: Sarcina este anulată.

Cum să vedeți statusurile sarcinilor:

• Pe pagina Insights , accesați widgetul Tasks: to do (Sarcini: de făcut ).
• În fila Overview (Prezentare generală ) a contului de client.
• În Tasks (Sarcini), mergeți la Workflow (Flux de lucru).(Sfat: Filtrați sarcinile în funcție de stare.)
• Pe o fișă de post (dacă o sarcină este legată de post).
• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.
• În șablonul sarcinii.

Pentru a schimba starea unei sarcini fără a o edita, treceți cu mouse-ul peste starea respectivă pentru a afișa alte stări, apoi selectați o nouă stare.

Puteți afla mai multe despre filtrarea unei liste de sarcini în funcție de statut.

Starea propunerilor

Starea propunerilor ajută la identificarea rapidă a faptului că o propunere trebuie semnată, a fost semnată în totalitate sau așteaptă semnarea unuia sau mai multor semnatari suplimentari.

Ce înseamnă statutul propunerilor:

• În așteptare: Propunerea trebuie să fie semnată.
• Semnat: Toți semnatarii au semnat.

Filtrați lista de conturi de clienți pentru a vedea care au propuneri în așteptare sau parțial semnate. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Cum să vedeți statusurile propunerilor:

• În secțiunea Clienți, mergeți la Propuneri și EL-uri.
• În secțiunea Propuneri & ELs .
• În fila Overview (Prezentare generală ) a contului de client.
• Pe o fișă de post (în cazul în care o propunere este legată de post).
• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

Statusurile firului de chat

Aceste statusuri vă țin pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră la curent cu toate discuțiile active și necitite din chat. Vizualizați-le în secțiunea Clienți.

Ce semnifică statusurile din chat:

• Activ: Discuția este încă în desfășurare. Pentru a evita dezordinea, arhivați-l sau ștergeți-l după ce dumneavoastră și clientul ați terminat schimbul.
• Necitit: Aceasta înseamnă că cel puțin un mesaj dintr-un fir de chat nu a fost încă deschis și citit.

Dacă dați clic pe starea unui chat, veți ajunge la firul de chat. Filtrați conturile în funcție de starea chat-ului: Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Statutul de organizator

Fiți la curent cu situația organizatorilor dvs. pentru a lucra cât mai repede la noi locuri de muncă.

Ce înseamnă statutul de organizator:

• În așteptare: Organizatorul a fost trimis clientului, iar acesta trebuie să îl completeze.
• Finalizat: Clientul a completat organizatorul și a încărcat toate documentele solicitate.

Cum să vedeți statusurile organizatorilor:

• În secțiunea Clienți, mergeți la Organizatori.
• În secțiunea Organizatori , mergeți la Prezentare generală pentru contul de client.
• Pe o fișă de post, dacă un organizator este asociat postului.
• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

Filtrați lista conturilor clienților pentru a vedea care au organizatori în așteptare. Pentru mai multe detalii, mergeți aici.

Starea cererilor clienților

Statusurile cererilor clienților indică dacă clientul a finalizat cererea pe care ați trimis-o.

Ce înseamnă statusurile cererilor:

• În așteptare: Ați trimis cererea, dar clientul nu a început încă să o completeze. În acest moment, puteți schimba manual starea în În curs de desfășurare sau Completată. Acesta este singurul statut care vă permite să editați solicitarea. Astfel, chiar dacă clientul dvs. a trimis deja cererea și vă amintiți că aveți nevoie de detalii suplimentare, puteți schimba statutul de la Completat la În aștep tare și puteți edita cererea.
• În desfășurare: Clientul dvs. a început să completeze cererea. Acest statut vă permite, de asemenea, să retrimiteți cererea. Dacă solicitarea are starea Completat , puteți schimba manual starea în În curs de desfășurare. 
• Completată: Odată ce clientul completează toate câmpurile obligatorii din cerere, o poate trimite. Apoi, starea acesteia se schimbă în Completată. De asemenea, puteți seta manual acest statut pentru cererile cu orice alt statut.
• Arhivată: Cererea a fost finalizată și nu mai doriți să o afișați în lista de cereri, dar nu doriți să o ștergeți. Solicitarea poate fi arhivată numai după ce are statutul Completat . Dacă trebuie să restaurați o cerere arhivată, îi puteți schimba statutul în Completed (Completată ) și apoi - dacă este necesar - în Pending ( În așteptare) sau In progress (În curs).

Situațiile facturilor

V-a plătit deja un client sau i-ați trimis măcar o factură? A fost factura dvs. sincronizată cu QuickBooks Online? Aflați rapid verificând statusurile facturilor dvs. și statusurile facturii QuickBooks .

Ce înseamnă statusurile facturilor:

• Plătit: Da, clientul a plătit.
• Programat: Factura este creată și programată pentru a fi trimisă clientului la o anumită dată.
• În curs de desfășurare: Clientul a plătit, dar plata nu a fost încă achitată. Cel mai adesea vedeți acest statut cu Stripe plăți, cum ar fi SEPA, Bacs sau carduri de credit cu 3-D Secure.   
• Neplătită: Clientul nu a plătit încă.
• Parțial plătit: Clientul a plătit o sumă parțială și mai are un sold de plătit.
• În întârziere: Data scadentă a trecut și clientul nu a plătit. Pentru a afla cum să modificați o dată scadentă, accesați aici.

Ce înseamnă statusurile facturii QuickBooks :

• Sincronizată: factura este sincronizată cu succes. Faceți clic pe pictograma de stare pentru a deschide factura în QuickBooks Online.
• Nu este sincronizată: factura nu este sincronizată. Este posibil ca serviciul facturat cu această factură să fi fost creat înainte de sincronizarea cu QuickBooks Online.
• Sincronizare: factura este în curs de sincronizare. Acest proces durează.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această factură.

Cum să vedeți statusurile facturilor:

• Mergeți la pagina Facturi .
• Pe o fișă de lucrare, dacă factura este legată de lucrarea respectivă.
• Atunci când mutați un loc de muncă într-o nouă etapă.

Puteți găsi statusurile facturilor QuickBooks pe pagina Facturi, dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online.

Filtrați lista de facturi pentru a le vedea pe toate cele care sunt scadente. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Starea facturilor recurente

A semnat și acceptat un client factura dvs. recurentă? A plătit ultima factură programată? Aflați rapid verificând statusul facturilor recurente.

Ce înseamnă statusurile facturilor:

• Activ: Factura recurentă a fost acceptată; facturile vor fi trimise în conformitate cu programul.
• În întârziere: Una sau mai multe facturi din program nu au fost plătite la timp. 
• În așteptare: Factura recurentă nu a fost încă semnată de către client; prima factură va fi trimisă după ce clientul semnează și acceptă factura recurentă.
• Proiect: Factura recurentă este salvată ca proiect și nu a fost trimisă clientului.
• Finalizat: Clientul a plătit toate facturile programate.
• Dezactivat: Factura recurentă a fost dezactivată de proprietarul firmei sau de un membru al echipei. Nici o factură programată nu va fi trimisă clientului.

Puteți găsi statusurile facturilor recurente în Facturi recurente din fila Facturi pagina.

Situații de plată

Aflați rapid ce se întâmplă cu fiecare plată prin vizualizarea statusurilor acestora.  

• Paid: O plată integrală a fost efectuată cu succes.
• A eșuat: Banca clientului a refuzat tranzacția. Sugerați-i clientului să încerce din nou sau contactați serviciul clienți al băncii sale. Pentru a modifica starea facturii după ce plata a eșuat, ștergeți plata. 
• Incomplet: Clientul a plătit, dar este necesară o acțiune (de exemplu, este necesară autorizarea 3D Secure).
• Verificarea plății: Clientul a plătit, iar plata este în curs de verificare (în principal plăți bancare). Starea se schimbă în Plătită odată ce banca aprobă tranzacția. Dacă ceva împiedică efectuarea plății, veți primi un mesaj de tip Inbox+ notificare, iar starea plății va trece la Incomplet (dacă este necesară autorizarea 3D Secure) sau Eșuat.

Notă! Dacă plata este blocată în starea de plată Incomplet sau Verificare, o puteți dezlega de factură pentru a o debloca, astfel încât clienții dvs. să poată încerca din nou, sau puteți efectua o plată offline.

De asemenea, puteți verifica statusurile plăților QuickBooks pentru a vedea ce este sincronizat:

• Sincronizat: plata a fost sincronizată cu succes.
• Nu este sincronizată: plata nu este sincronizată. Citiți mai multe despre opțiunile dvs. pentru sincronizarea plăților cu QuickBooks în articol.
• Sincronizare: plata este în curs de sincronizare. Acest proces durează ceva timp.
• Eșuată: a apărut o eroare de sincronizare. Treceți cu mouse-ul peste pictograma de stare pentru a vedea textul erorii, apoi remediați-o.
• Skipped: ați sărit peste sincronizare pentru această plată.

Cum să vedeți statusurile plăților și statusurile plăților QuickBooks (dacă ați sincronizat TaxDome cu QuickBooks Online):

• Pe pagina Facturi , accesați fila Plăți pentru a vedea toate plățile. 
• Pe pagina Clienți , mergeți la Facturi și apoi deschideți fila Plăți pentru a găsi facturile din anumite conturi. 

Puteți filtra intrările de plăți în funcție de statut pentru a selecta numai anumite segmente (de exemplu, numai plăți nereușite). 

Situații pentru înregistrările de timp

Înregistrările de timp au un statut, un tip și un statut de facturare care vă arată starea actuală a urmăritorilor dvs. de timp, precum și opțiunile de facturare a timpului. Iată detalii despre fiecare element:

• Starea temporizatorului:
• În curs de desfășurare: cronometrul este încă în funcțiune. Nu puteți crea încă o factură folosind această înregistrare a timpului.
• Finished (Terminat): înregistrarea orei este completă. Dacă este facturabilă, puteți crea o factură din ea.
• Tip:
• Facturabil: puteți include această înregistrare de timp într-o factură.
• Nefacturabil: înregistrarea de timp nu poate fi facturată și va avea un statut de facturare gol.
• Starea facturării:
• Billed (Factură): înregistrarea de timp a fost deja facturată pentru o factură.
• Nefacturat: înregistrarea de timp nu a fost încă facturată. Dacă este finalizat, puteți crea o factură pentru el.
• Stare goală: Înregistrarea de timp nu este facturabilă.

Cum să găsiți statusurile înregistrării timpului:

• Mergeți la fila Înscrieri de timp din pagina Facturi.
• Accesați subpanglica Înregistrări de timp din fila Facturi a contului de client.