Creați și aplicați modele de facturi recurente

Șabloanele de facturi recurente vă permit să automatizați facturarea clienților care au un program de plăți regulat, inclusiv abonamentele cu autorizație de plată. TaxDome și trimite facturile automat la fiecare ciclu, asigurând o facturare uniformă în toate interacțiunile cu clienții.

Creați șabloane de facturi recurente

Notă

Un șablon de factură recurentă poate fi creat de proprietarul firmei, de un administrator sau de orice membru al echipei care deține dreptul de acces la „Gestionare șabloane ”.

Pentru a crea un șablon de factură recurentă:

1. Accesați secțiunea „Șabloane > Șabloane pentru firme” din bara de meniu din stânga.

2. Accesați secțiunea „Facturi recurente”.

3. Faceți clic pe Creare șablon.

Pentru mai multe informații despre fiecare câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de facturi recurente.

Aplicați șabloane de facturi recurente

Șabloanele de facturi recurente pot fi utilizate fie la crearea facturilor recurente, fie la crearea ofertelor .

Iată cum:

1. Creați o factură nouă sau adăugați o factură la propunere.

2. Setați tipul facturii la Recursivă .

3. Faceți clic pe lista Șabloane de factură pentru a o extinde, apoi selectați un șablon și continuați prin configurarea facturii recurente. Acum puteți modifica suma, cota de impozitare etc.

Notă

Modificările pe care le faceți la facturi nu afectează șablonul folosit pentru crearea acestora.

Editați șabloanele de facturi recurente

Pentru a face modificări la un șablon de factură recurentă, urmați acești pași:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Facturi recurente . Apoi, faceți clic pe numele șablonului de factură recurentă din listă.

2. Efectuați modificări la șablonul de factură recurentă, apoi faceți clic pe Salvare și ieșire .

Pentru o descriere a fiecărui câmp, consultați Ghidul câmpurilor din șabloanele de facturi recurente.

Șabloane de facturi recurente duplicate

Pentru a crea un nou șablon de factură recurentă dintr-unul existent, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a șablonului de factură recurentă, apoi selectați Duplicat din meniul derulant. Copia șablonului de factură recurentă va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Formularul 1040 (2)).

Ștergeți șabloanele de facturi recurente

Pentru a șterge definitiv un șablon de factură recurentă:

1. Faceți clic pe cele trei puncte situate în extrema dreaptă a numelui șablonului de factură recurentă.

2. Selectează „Ștergere” din meniul derulant.

3. Faceți clic din nou pe „Ștergere” pentru a confirma.

Lista șabloanelor de facturi recurente

Gestionați-vă șabloanele din meniul din stânga, la Șabloane > Șabloane firme > Facturi recurente — funcție disponibilă pentru proprietarul firmei, administratori și membrii echipei cu drept de acces .

Pentru a sorta șabloanele, faceți clic pe săgeata sus/jos de lângă antetul coloanei după care doriți să sortați.

Referință: Coloanele din șablonul de factură recurentă

Personalizați coloanele

Pentru a configura coloanele care vor fi afișate:

1. Faceți clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus al tabelului.
2. Activați, dezactivați sau reordonați coloanele după cum doriți.
3. Faceți clic pe „Aplicare” pentru a salva modificările sau pe „Resetare” pentru a restabili toate coloanele implicite.

Share

Link copiat