Personalizați aspectul facturii

Puteți să vă etichetați facturile complet în alb și să vă asigurați că clienții văd doar ceea ce doriți. În acest articol, veți învăța cum să personalizați PDF facturi.

Personalizarea facturilor, explicată

Modul în care folosești TaxDome definește aspectul facturilor dumneavoastră. Cu TaxDome , puteți defini schema de culori a facturilor dvs., puteți selecta aspectul și puteți decide ce informații despre firmă doriți să fie afișate. De asemenea, puteți include orice CRM datele stocate prin câmpuri personalizate și decideți ce informații despre articole sunt afișate (descriere, cotă, informații fiscale etc.). Pentru confortul dumneavoastră, toate setările legate de PDF Personalizarea facturilor este disponibilă pe o singură pagină, disponibilă proprietarilor și administratorilor firmei. Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi .

În timp ce optimizați aspectul facturii, este recomandat să o testați. Faceți clic pe Previzualizare în partea dreaptă sus a paginii. Aceasta vă va afișa o imagine de bază PDF factură cu provizorii.

Stăpânește designul

Pentru a modifica factura PDF design, accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Aici, în secțiunea Design , puteți configura următoarele setări:

1. Layout: Layoutul definește modul în care elementele facturii vor fi dispuse unele în raport cu altele.

2. Dimensiunea logo-ului: Reglați dimensiunea logo-ului firmei dvs. pe facturi. Dacă nu aveți încă un logo al firmei, puteți adăuga unul în setări .

3. Culoare: Selectați culoarea de accent. Aceasta va afecta titlul facturii și culoarea antetului tabelului cu elementele de linie. Dacă doriți să o personalizați și culorile sugerate nu se potrivesc, introduceți codul HEX al culorii dorite în câmpul de introducere a textului. Accesați aici pentru a alege o culoare și a găsi codul HEX al acesteia.

Faceți clic pe Salvare după ce ați terminat.

Adaugă informații despre firmă

Puteți defini ce informații despre firmă doriți să apară pe facturi. Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Activați și dezactivați comutatoarele din secțiunea Informații despre firmă pentru a determina dacă adresa, site-ul web, adresa de e-mail și numărul de telefon vor apărea pe facturi.

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările informațiilor despre firmă, verificați ce ați configurat și actualizați-le dacă este necesar.

Afișarea câmpurilor personalizate

Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . În secțiunea Câmpuri personalizate , este afișată lista tuturor câmpurilor personalizate de pe portalul dvs. cu comutatoare. Activați comutatoarele pentru a include aceste valori ale câmpurilor personalizate în secțiunea de informații despre client din facturi. 

Sunt disponibile numai câmpurile personalizate ale contului .

Notă

În mod implicit, toate câmpurile personalizate sunt dezactivate pentru PDF facturi.

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările câmpurilor personalizate și a gestiona lista de câmpuri personalizate.

Configurarea coloanelor posturilor

Este posibil să doriți să excludeți anumite coloane cu articole din facturi. De exemplu, dacă nu adăugați cote de impozitare la facturi, nu are sens să păstrați acest câmp în facturi. Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Activați și dezactivați comutatoarele din secțiunea Coloane articole pentru a aplica modificările la facturile create ulterior:

• Data serviciului: Afișează data la care au fost furnizate serviciile specificate. Puteți edita manual acest câmp în timp ce creați o factură, sau acesta se va completa automat cu câmpul„Sfârșit” din înregistrarea de timp dacă factura este creată din WIP dintr-o înregistrare de timp . Dacă este generată prin automatizarea „Creați factură” , data serviciului se va completa cu data declanșării automatizării.

• Descriere: Adaugă o descriere a elementului de linie.

• Impozit: Include ratele de impozitare pentru elementele de linie.

• Tarif și cantitate: Afișează tariful/rata și cantitatea pentru fiecare articol .

  

Afișați/ascundeți descrierea facturii

În plus, puteți include sau exclude descrierea facturii în fișierele PDF. Pentru a controla dacă descrierea facturii apare în fișierele PDF, accesați Setări > Facturaredin meniul lateral și treceți la subfilaGeneral. Activați sau dezactivați opțiunea Includeți descrierea facturii în fișierele PDFdin secțiunea Preferințe. Apoi, faceți clicpe Salvare.

Share

Link copiat