Personalizați aspectul facturii

Puteți să vă etichetați facturile complet în alb și să vă asigurați că clienții văd doar ceea ce doriți. În acest articol, veți învăța cum să personalizați PDF facturi.

Personalizarea facturilor, explicată

Modul în care folosești TaxDome definește aspectul facturilor dumneavoastră. Cu TaxDome , puteți defini schema de culori a facturilor dvs., puteți selecta aspectul și puteți decide ce informații despre firmă doriți să fie afișate. De asemenea, puteți include orice CRM datele stocate prin câmpuri personalizate și decideți ce informații despre articole sunt afișate (descriere, cotă, informații fiscale etc.). Pentru confortul dumneavoastră, toate setările legate de PDF Personalizarea facturilor este disponibilă pe o singură pagină, disponibilă proprietarilor și administratorilor firmei. Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi .

În timp ce optimizați aspectul facturii, este recomandat să o testați. Faceți clic pe Previzualizare în partea dreaptă sus a paginii. Aceasta vă va afișa o imagine de bază PDF factură cu provizorii.

Dacă doriți să previzualizați o factură și să vedeți cum vor apărea acolo serviciile specifice pe care le prestați, puteți deschide factura deja emisă și puteți face clic pe Previzualizare . Sau, dacă creați o factură și doriți să o vedeți înainte de a o trimite, faceți clic pe Previzualizare în fereastra de creare a facturii.

Stăpânește designul

Pentru a modifica factura PDF design, accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Aici, în secțiunea Design , puteți configura următoarele setări:

• Layout: Layout-ul definește modul în care elementele facturii vor fi amplasate unele în jurul altora.

• Logo size: Adjust how big or small your firm logo appears in invoices. If you don’t have a firm logo yet, you can add one in settings .

• Color: Select the accent color. It will affect the invoice title and the line item table header color. If you want to customize it and the suggested colors don’t fit, enter the desired color’s HEX code in the text input field. Go here to pick a color and find its HEX code.

  Faceți clic pe Salvare după ce ați terminat.

  

Adaugă informații despre firmă

Puteți defini ce informații despre firmă doriți să apară pe facturi. Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Activați și dezactivați comutatoarele din secțiunea Informații despre firmă pentru a determina dacă adresa, site-ul web, adresa de e-mail și numărul de telefon vor apărea pe facturi.

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările informațiilor despre firmă, verificați ce ați configurat și actualizați-le dacă este necesar.

Afișarea câmpurilor personalizate

Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . În secțiunea Câmpuri personalizate , este afișată lista tuturor câmpurilor personalizate de pe portalul dvs. cu comutatoare. Activați comutatoarele pentru a include aceste valori ale câmpurilor personalizate în secțiunea de informații despre client din facturi. 

Only account custom fields are available.

Notă

În mod implicit, toate câmpurile personalizate sunt dezactivate pentru PDF facturi.

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările câmpurilor personalizate și a gestiona lista de câmpuri personalizate.

Configurarea coloanelor posturilor

Este posibil să doriți să excludeți anumite coloane cu articole din facturi. De exemplu, dacă nu adăugați cote de impozitare la facturi, nu are sens să păstrați acest câmp în facturi. Accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Activați și dezactivați comutatoarele din secțiunea Coloane articole pentru a aplica modificările la facturile create ulterior:

• Service date: Displays the date when the specified services were provided. You can manually edit this field while creating an invoice, or it will automatically populate with the End field from the time entry if the invoice is created from WIP or a time entry . If generated via the Create invoice automation, the service date will populate with the the automation trigger date.

• Description: Adds a description of the line item.

• Tax: Includes tax rates to line items.

• Rate & Qty: Displays the line item tariff/rate and quantity .

  

Afișați/ascundeți descrierea facturii

În plus, este posibil să doriți să includeți sau să excludeți descrierea facturii în PDF-uri. Pentru a controla dacă descrierea facturii apare în PDF-uri, accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Activați sau dezactivați opțiunea Includeți descrierea facturii în PDF-uri în secțiunea Preferințe . Apoi, faceți clic pe Salvare .

Share

Link copiat