Facturi (de bază): Personalizați aspectul

Puteți să vă etichetați complet facturile și să vă asigurați că clienții dvs. văd doar ceea ce doriți. În acest articol, veți afla cum să personalizați facturile PDF .

Personalizarea facturilor, explicată

Modul în care utilizați TaxDome definește aspectul facturilor dumneavoastră. Cu TaxDome, puteți defini schema de culori a facturilor dvs., puteți selecta aspectul și puteți decide ce informații despre firmă doriți să fie afișate. De asemenea, puteți include orice date CRM stocate prin intermediul câmpurilor personalizate și puteți decide ce informații despre articolele de linie sunt afișate (descriere, tarif, informații fiscale etc.). 

Pentru confortul dumneavoastră, toate setările legate de personalizarea facturilor PDF sunt disponibile pe o singură pagină disponibilă pentru proprietarii și administratorii firmelor. Accesați Setări > Facturare din meniul din bara laterală și treceți la subpunctul Facturi.

În timp ce ajustați aspectul facturii, este posibil să doriți cu siguranță să o testați. Faceți clic pe Previzualizare în partea dreaptă sus a paginii. Aceasta vă va afișa o factură de bază PDF cu marcaje.

Dacă doriți să previzualizați o factură și să vedeți cum vor apărea acolo serviciile specifice pe care le efectuați, puteți deschide factura deja emisă și să faceți clic pe Previzualizare. Sau, dacă creați o factură și doriți să o vedeți înainte de a o trimite, faceți clic pe Previzualizare în fereastra de creare a facturii

Stăpânește designul

Pentru a schimba designul facturii PDF , accesați Setări > Facturare din meniul din bara laterală și treceți la subpunctul Facturi. Aici, în secțiunea Design, puteți configura următoarele setări:

1. Layout: Layout-ul definește modul în care elementele facturii vor fi amplasate unele în jurul altora.
2. Dimensiunea logo-ului: Reglați cât de mare sau mic apare logo-ul firmei dvs. în facturi. Dacă nu aveți încă o siglă a firmei, puteți adăuga una în setări.
3. Color (Culoare): Selectați culoarea de accent. Aceasta va afecta titlul facturii și culoarea antetului tabelului de articole. Dacă doriți să o personalizați și culorile sugerate nu se potrivesc, introduceți codul HEX al culorii dorite în câmpul de introducere a textului. Accesați aici pentru a alege o culoare și a găsi codul său HEX.

Faceți clic pe Salvare după ce ați terminat.

Adaugă informații despre firmă

Puteți defini ce informații despre firmă doriți să apară pe facturi. Accesați Setări > Facturare din meniul din bara laterală și treceți la subpunctul Facturi. Activați și dezactivați comutatoarele din secțiunea Informații firmă pentru a stabili dacă adresa, site-ul web, adresa de e-mail și numărul de telefon vor apărea pe facturi.

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările privind informațiile despre firmă, verificați ce ați configurat și actualizați-le dacă este necesar.

Afișarea câmpurilor personalizate

Accesați Setări > Facturare din meniul din bara laterală și treceți la subpunctul Facturi. În secțiunea Câmpuri personalizate, este afișată lista tuturor câmpurilor personalizate de pe portalul dvs. cu comutatoare. Activați comutatoarele pentru a include valorile acestor câmpuri personalizate în secțiunea de informații despre client din facturi. 

Sunt disponibile numai câmpurile personalizate ale contului.

Notă! În mod implicit, toate câmpurile personalizate sunt dezactivate pentru facturile PDF .

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările câmpului personalizat și pentru a gestiona lista de câmpuri personalizate.

Configurarea coloanelor posturilor

Este posibil să doriți să excludeți anumite coloane de articole de linie din facturi. De exemplu, dacă nu adăugați cote de impozitare la facturi, nu are sens să păstrați acest câmp în facturi.

Accesați Setări > Facturare din meniul din bara laterală și treceți la subpanglica Facturi . Activați și dezactivați comutatoarele din secțiunea Line item columns pentru a aplica modificările la facturile create ulterior:

• Data serviciului: afișează data la care au fost furnizate serviciile specificate. Puteți edita manual acest câmp în timpul creării unei facturi sau acesta va fi completat automat cu câmpul End (Sfârșit ) din înregistrarea de timp dacă factura este creată din WIP sau dintr-o înregistrare de timp. Dacă este generată prin intermediul Crearea facturii data serviciului va fi completată cu data de declanșare a automatizării.
• Descriere: Adaugă o descriere a articolului de linie.
• Impozit: include ratele de impozitare pentru articolele de linie.
• Tarif și cantitate: Afișează tariful/rata și cantitatea articolului.

Afișați/ascundeți descrierea facturii

În plus, este posibil să doriți să includeți sau să excludeți descrierea facturii în PDF-uri. Pentru a controla dacă descrierea facturii apare în PDF-uri, accesați Setări > Facturare din meniul din bara laterală și treceți la subpanglica Facturi. Activați sau dezactivați comutatorul Include invoice description in PDFs din secțiunea Preferences (Preferințe ). Apoi, faceți clic pe Salvare.