Facturi (de bază): Personalizați aspectul

Puteți să vă etichetați complet facturile și să vă asigurați că clienții dvs. văd doar ceea ce doriți. În acest articol, veți afla cum să personalizați facturile PDF .

Acoperit aici:

• Personalizarea facturilor, explicată
• Stăpânește designul
• Adaugă informații despre firmă
• Afișarea câmpurilor personalizate
• Configurarea coloanelor posturilor
• Afișați/ascundeți descrierea facturii

Personalizarea facturilor, explicată

Modul în care utilizați TaxDome definește aspectul facturilor dumneavoastră. Cu TaxDome, puteți defini schema de culori a facturilor dvs., puteți selecta aspectul și puteți decide ce informații despre firmă doriți să fie afișate. De asemenea, puteți include orice date CRM stocate prin intermediul câmpurilor personalizate și puteți decide ce informații despre articolele de linie sunt afișate (descriere, tarif, informații fiscale etc.). 

Pentru confortul dumneavoastră, toate setările legate de personalizarea facturii PDF sunt disponibile pe o singură pagină ( Setări > Factură), care este disponibilă pentru proprietarii și administratorii de firme.

În timp ce ajustați aspectul facturii, este posibil să doriți cu siguranță să o testați. Faceți clic pe Previzualizare în partea dreaptă sus a paginii. Aceasta vă va afișa o factură de bază PDF cu marcaje.

Dacă doriți să previzualizați o factură și să vedeți cum vor apărea acolo serviciile specifice pe care le efectuați, puteți deschide factura deja emisă și să faceți clic pe Previzualizare. Sau, dacă creați o factură și doriți să o vedeți înainte de a o trimite, faceți clic pe Previzualizare în fereastra de creare a facturii

Stăpânește designul

Pentru a schimba designul facturii PDF , accesați Setări > Factură din bara laterală din stânga. Aici, în secțiunea Design, puteți configura următoarele setări:

1. Layout: Layout-ul definește modul în care elementele facturii vor fi amplasate unele în jurul altora.
2. Dimensiunea logo-ului: Reglați cât de mare sau mic apare logo-ul firmei dvs. în facturi. Dacă nu aveți încă o siglă a firmei, puteți adăuga una în setări.
3. Color (Culoare): Selectați culoarea de accent. Aceasta va afecta titlul facturii și culoarea antetului tabelului de articole. Dacă doriți să o personalizați și culorile sugerate nu se potrivesc, introduceți codul HEX al culorii dorite în câmpul de introducere a textului. Accesați aici pentru a alege o culoare și a găsi codul său HEX.

Faceți clic pe Salvare după ce ați terminat.

Adaugă informații despre firmă

Puteți defini ce informații despre firmă doriți să apară pe facturi. Accesați Setări > Factură și activați sau dezactivați comutatoarele din secțiunea Informații despre firmă pentru a stabili dacă adresa, site-ul web, e-mailul și numărul de telefon vor apărea pe facturi.

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările privind informațiile despre firmă, verificați ce ați configurat și actualizați-le dacă este necesar.

Afișarea câmpurilor personalizate

Secțiunea Câmpuri personalizate de pe pagina Setări > Factură afișează lista tuturor câmpurilor personalizate de pe portalul dvs. cu comutatoare. Activați comutatoarele pentru a include valorile acestor câmpuri personalizate în secțiunea de informații despre client din facturi. 

Sunt disponibile numai câmpurile personalizate ale contului.

Notă! În mod implicit, toate câmpurile personalizate sunt dezactivate pentru facturile PDF .

Faceți clic pe Gestionare pentru a accesa setările câmpului personalizat și pentru a gestiona lista de câmpuri personalizate.

Configurarea coloanelor posturilor

Este posibil să doriți să excludeți anumite coloane de articole de linie din facturi. De exemplu, dacă nu adăugați cote de impozitare la facturi, nu are sens să păstrați acest câmp în facturi.

Pentru a elimina anumite coloane de articole de linie, accesați Setări > Factură și activați și dezactivați comutatoarele din secțiunea Coloane de articole de linie. 

Rețineți că modificările se vor aplica numai acelor facturi pe care le postați după efectuarea acestor modificări.

Afișați/ascundeți descrierea facturii

În plus, este posibil să doriți să includeți sau să excludeți descrierea facturii în PDF-uri. Pentru a controla dacă descrierea facturii apare în PDF-uri, mergeți la Setări > Factură și activați sau dezactivați comutatorul Includeți descrierea facturii în PDF-uri din secțiunea Preferințe . Apoi, faceți clic pe Salvare.