Crearea și editarea statusurilor posturilor orientate către clienți
Notă
Numai proprietarul firmei, administratorul sau membrul echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor poate crea, edita și șterge șabloanele de stare a lucrărilor destinate clienților.
Nu este necesar să creați statutele destinate clienților de la zero de fiecare dată când le atribuiți. În schimb, puteți utiliza șabloane de statut pentru a accelera procesul de atribuire a statutului. Aflați cum să creați, să editați și să ștergeți șabloane de statut și cum să le aranjați într-o ordine convenabilă.
Creați șabloane de stare orientate către client
Fiecare stare este formată dintr-un cod de culoare, un nume și o descriere.
În mod implicit, TaxDome vă oferă mai multe stări gata de utilizare, cum ar fi Planificat , În așteptare , În curs , În revizuire și Finalizat .
Cu toate acestea, toate firmele funcționează în moduri diferite și au propriile procese. De aceea, ar trebui să vă întrebați:
- Care sunt etapele pe care le am în diferitele servicii pe care le prestez?
- Ce informații vreau să le dau clienților mei?
- Ce mă întreabă cel mai des?
De îndată ce aveți răspunsuri, sunteți gata să creați un set de statusuri perfecte pentru posturile de lucru cu clienții.
Iată cum:
-
Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Statusuri ale locurilor de muncă orientate către client și faceți clic pe Creare status .
-
Selectați culoarea de stare din meniul derulant, introduceți numele și descrierea stării, apoi faceți clic pe Salvare .
De asemenea, puteți crea în tot sistemul în care le atribuiți:
-
Când adăugați sau editați o sarcină , faceți clic pe Stare nouă în timp ce selectați o stare din meniul derulant.
-
Când creați sau editați un șablon de sarcină , faceți clic pe Stare nouă în timp ce selectați o stare din meniul derulant.
-
Când adăugați automatizarea Actualizare stare job orientată către client la un pipeline, faceți clic pe Stare nouă în timp ce selectați o stare din meniul derulant.
Sfat
Nu este nevoie să creați multe stări dacă doriți să faceți mici ajustări în descrierile acestora în cazuri specifice. Întrucât o stare orientată spre client este practic o șablon , puteți oricând să faceți modificări după ce șablonul precompletează câmpurile.Editați șabloanele de stare
Modificați oricând doriți șabloanele de stare a posturilor de lucru pentru clienți. Iată cum:
-
Din pagina cu stări ale locurilor de muncă orientate către client , faceți clic pe pictograma creion din extrema dreaptă a șablonului de stare.
-
Editați culoarea, numele și/sau descrierea șablonului de stare și faceți clic pe Salvare .
Utilizați șabloane de stare
Odată ce sunteți mulțumit de setul de stări vizibile pentru clienți, utilizați-le pentru a facilita comunicarea cu clienții. Le puteți vedea și selecta în diferite moduri :
- pe o carte de muncă
- în timp ce editați lucrări în masă
- în timpul creării sau editării unui șablon de post
- în timpul configurării automatizărilor de conducte.
Dacă este necesar, actualizați descrierea statutului după selectarea acestuia.
Modificați ordinea stărilor
Este convenabil pentru toți membrii echipei când ordinea stărilor din meniul derulant sugerează ordinea reală și ce urmează după ce. Puteți defini ordinea în care sunt afișate stările atunci când selectați cea pe care doriți să o atribuiți.
Pentru a schimba ordinea stărilor, din pagina Stări ale locurilor de muncă orientate către client , faceți clic și mențineți apăsată pictograma cu șase puncte din stânga șablonului de stare, apoi trageți-o în poziția dorită.
Ștergeți șabloanele de stare
Puteți să eliminați statutul postului orientat către client pe care l-ați adăugat din greșeală la o fișă de post, la un șablon de post etc.
Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Statusuri ale locurilor de muncă orientate către client , faceți clic pe pictograma coș de gunoi din extrema dreaptă a șablonului de status și apoi confirmați.
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați