Crearea și editarea statusurilor posturilor orientate către clienți

You don’t need to create client-facing statuses from scratch each time you assign them. Instead, you can use status templates to speed up your status-assigning process. Learn how to create, edit and delete status templates, and how to arrange them in a convenient order.

Crearea de șabloane de stare față de client

Fiecare stare este formată dintr-un cod de culoare, un nume și o descriere. 

În mod implicit, TaxDome vă oferă mai multe stări gata de utilizare, cum ar fi Planificat , În așteptare , În curs , În revizuire și Finalizat . 

Cu toate acestea, toate firmele funcționează în moduri diferite și au propriile procese. De aceea, ar trebui să vă întrebați:

• Care sunt etapele pe care le am în diferitele servicii pe care le prestez?
• Ce informații vreau să le dau clienților mei?
• Ce mă întreabă cel mai des?

De îndată ce aveți răspunsuri, sunteți gata să creați un set de statusuri perfecte pentru posturile de lucru cu clienții. 

Iată cum:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Statusuri ale locurilor de muncă orientate către client și faceți clic pe Creare status .

   

2. Selectați culoarea de stare din meniul derulant, introduceți numele și descrierea stării, apoi faceți clic pe Salvare .

   

De asemenea, puteți crea în tot sistemul în care le atribuiți:

• When adding or editing a job , click New status while selecting a status from the drop-down

• When creating or editing a job template , click New status while selecting a status from the drop-down

• When adding the Update client-facing job status automation to a pipeline, click New status while selecting a status from the drop-down

  

Sfat

Nu este nevoie să creați multe stări dacă doriți să faceți mici ajustări în descrierile acestora în cazuri specifice. Întrucât o stare orientată spre client este practic o șablon , puteți oricând să faceți modificări după ce șablonul precompletează câmpurile.

Editarea șabloanelor de stare

Modificați oricând doriți șabloanele de stare a posturilor de lucru pentru clienți. Iată cum:

1. Din pagina cu stări ale locurilor de muncă orientate către client , faceți clic pe pictograma creion din extrema dreaptă a șablonului de stare.

   

2. Editați culoarea, numele și/sau descrierea șablonului de stare și faceți clic pe Salvare .

Utilizarea șabloanelor de stare

Once you are happy with the set of client-facing statuses, use them to smoothen your communication with clients. You can see and select them in different ways : 

• pe o carte de muncă
• în timp ce editați lucrări în masă
• în timpul creării sau editării unui șablon de post 
• în timpul configurării automatizărilor de conducte. 

Dacă este necesar, actualizați descrierea statutului după selectarea acestuia. 

Modificarea ordinii statusurilor

It’s convenient for all team members when the status order in the drop-down hints at the real order and what comes after what. You can define the order in which statuses are displayed when you are selecting the one to assign . 

Pentru a schimba ordinea stărilor, din pagina Stări ale locurilor de muncă orientate către client , faceți clic și mențineți apăsată pictograma cu șase puncte din stânga șablonului de stare, apoi trageți-o în poziția dorită.

Ștergerea șabloanelor de stare

Puteți să eliminați statutul postului orientat către client pe care l-ați adăugat din greșeală la o fișă de post, la un șablon de post etc. 

Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Statusuri ale locurilor de muncă orientate către client , faceți clic pe pictograma coș de gunoi din extrema dreaptă a șablonului de status și apoi confirmați.

Cine poate face acest lucru?

A firm owner and admins can create, edit and delete client-facing job status templates. If you’d like an employee to do the same, you’ll need to give them access rights to manage templates .

Share

Link copiat