Locuri de muncă (avansat): Creați și editați statusuri de locuri de muncă pentru clienți
Nu trebuie să creați de la zero statusurile pentru clienți de fiecare dată când le atribuiți. În schimb, puteți utiliza șabloane de stare pentru a accelera procesul de atribuire a stărilor. Aflați cum să creați, să editați și să ștergeți șabloanele de stare și cum să le aranjați într-o ordine convenabilă.
Acoperit aici:
- Crearea de șabloane de stare față de client
- Editarea șabloanelor de stare
- Utilizarea șabloanelor de stare
- Modificarea ordinii statusurilor
- Ștergerea șabloanelor de stare
- Cine poate face acest lucru?
Crearea de șabloane de stare față de client
Fiecare stare este formată dintr-un cod de culoare, un nume și o descriere.
În mod implicit, TaxDome vă oferă mai multe stări gata de utilizare, cum ar fi Planificat, În așteptare, În curs de desfășurare, În curs de revizuire și Terminat.
Cu toate acestea, toate firmele funcționează în moduri diferite și au propriile procese. De aceea, ar trebui să vă întrebați:
- Care sunt etapele pe care le am în diferitele servicii pe care le prestez?
- Ce informații vreau să le dau clienților mei?
- Ce mă întreabă cel mai des?
De îndată ce aveți răspunsuri, sunteți gata să creați un set de statusuri perfecte pentru posturile de lucru cu clienții.
Iată cum:
1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Statusuri de lucrări pentru clienți și faceți clic pe Creare statut.
2. Selectați culoarea stării din meniul derulant, introduceți numele și descrierea stării, apoi faceți clic pe Save (Salvare).
De asemenea, puteți crea în tot sistemul în care le atribuiți:
- Când adăugați sau editați o lucrare, faceți clic pe New status (Stare nouă ) în timp ce selectați o stare din meniul derulant
- Când creați sau editați un șablon de lucrare, faceți clic pe New status (Stare nouă ) în timp ce selectați o stare din meniul derulant
- Atunci când adăugați automatizarea actualizării stării de actualizare a jobului pentru clienți la un pipeline, faceți clic pe New status (Stare nouă ) în timp ce selectați o stare din lista derulantă
Sfat! Nu este nevoie să creați mai multe statusuri dacă doriți să faceți ajustări minore în descrierile acestora în anumite cazuri. Deoarece un statut orientat către client este practic un șablon, puteți face întotdeauna modificări după ce șablonul precompletează câmpurile.
Editarea șabloanelor de stare
Modificați oricând doriți șabloanele de stare a posturilor de lucru pentru clienți. Iată cum:
1. Din pagina de statusuri ale lucrărilor orientate către client, faceți clic pe pictograma creionului din extrema dreaptă a șablonului de status.
2. Modificați culoarea, numele și/sau descrierea șablonului de stare și faceți clic pe Save (Salvare).
Utilizarea șabloanelor de stare
Odată ce sunteți mulțumit de setul de statusuri pentru clienți, utilizați-le pentru a vă îmbunătăți comunicarea cu aceștia. Le puteți vedea și selecta în diferite moduri:
- pe o carte de muncă
- în timp ce editați lucrări în masă
- în timpul creării sau editării unui șablon de post
- în timpul configurării automatizărilor de conducte.
Dacă este necesar, actualizați descrierea statutului după selectarea acestuia.
Modificarea ordinii statusurilor
Este convenabil pentru toți membrii echipei ca ordinea de stare din lista derulantă să indice ordinea reală și ce urmează după ce urmează. Puteți defini ordinea în care sunt afișate statutele atunci când îl selectați pe cel care urmează să fie atribuit.
Pentru a schimba ordinea statusurilor, din pagina Statusuri de lucrări orientate către client, faceți clic și țineți apăsată pictograma cu șase puncte din stânga șablonului de status, apoi trageți-o în poziția dorită.
Ștergerea șabloanelor de stare
Puteți să eliminați statutul postului orientat către client pe care l-ați adăugat din greșeală la o fișă de post, la un șablon de post etc.
Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați Statusuri de joburi pentru clienți, faceți clic pe pictograma de coș de gunoi din extrema dreaptă a șablonului de status și apoi confirmați.
Cine poate face acest lucru?
Proprietarul firmei și administratorii pot crea, edita și șterge șabloanele de statut al posturilor de lucru pentru clienți. Dacă doriți ca un angajat să facă același lucru, va trebui să îi acordați drepturi de acces pentru a gestiona șabloanele.
