Utilizați statusurile posturilor orientate către client

Țineți-vă clienții la curent în mod automat cu evoluția lucrărilor și eliminați apelurile și mesajele acestora. Odată ce ați atribuit un statut al lucrării orientat către client, clienții îl vor vedea în portalul lor de clienți. Puteți să atribuiți statusuri orientate către client în bloc sau automat și să utilizați șabloane de statusuri.

Statutul posturilor de lucru pentru clienți, explicat

TaxDome’s client-facing status feature eliminates the need for calls and emails from clients asking for an update. Once the client-facing status is assigned to a job, your clients will see how the work is going in the Work in progress section of their Client portal Home page. You have full control over what the client sees: the job name, job status, and description can be easily edited.

To smoothly implement statuses into your workflow, you can use the Update client-facing status automation. This automates updating job statuses along with the job’s progress in your pipeline. 

You can also use status templates , which are easily customizable and there is no need to edit them manually for each job or client.

The client-facing status will disappear from the Client portal once you hide it , archive or delete the job. 

Atribuiți statusuri orientate către client

Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline, except for those jobs with assigned status via a job template .

A firm owner, admin and employees with the access to the job can assign client-facing job statuses in four ways:

• Dintr-o carte de muncă

• În vrac

• Utilizarea șabloanelor de sarcini

• Prin automatizare

Dintr-o carte de muncă

Pentru a atribui un statut de client la o singură lucrare, urmați acești pași:

1. Deschideți o fișă de job și activați Afișare în portalul clientului în secțiunea Status orientat către client .

2. Dacă este necesar, editați numele jobului pentru un client . În mod implicit, acest câmp este precompletat cu numele fișei de job.

3. Selectați o stare și, dacă este necesar, editați descrierea stării pentru un client , apoi faceți clic pe Salvare și ieșire .

Din acest moment, clientul va putea vedea numele, statutul și descrierea lucrării.

În vrac

Pentru a atribui același statut de client la mai multe lucrări, urmați acești pași:

1. Select jobs in your jobs list and click Edit.

2. Alegeți Afișați starea din meniul derulant Vizibilitate pentru client .

3. Dacă este necesar, editați numele jobului pentru un client .

4. Selectați o stare și, dacă este necesar, editați descrierea stării pentru un client , apoi faceți clic pe Salvare .

Acum, clienții vor vedea același statut pentru toate lucrările pe care le-ați selectat.

Vizualizați stările orientate către client

Pentru a vedea stările de funcționare orientată către client pe care le-ați atribuit joburilor (dacă există), puteți verifica următoarele locuri:

• Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.

• Client-facing status section of the job card details .

• Client-facing status column in your jobs list . Use filters to find jobs with specific statuses.

  

Ascundeți stările orientate către client

Aveți trei opțiuni pentru a face ca statusul orientat către client pentru un job să nu fie vizibil pentru un client:

• From a job card: Open a job card and toggle off Show in client portal in the Client-facing status section, then click Save.

• În bloc: Selectați lucrările din lista de lucrări, faceți clic pe Editare, apoi alegeți Ascundeți starea din meniul derulant Vizibilitate pentru client și faceți clic pe Salvare.

• Prin automatizare

  

Share

Link copiat