Utilizați statusurile posturilor orientate către client

Țineți-vă clienții la curent în mod automat cu evoluția lucrărilor și eliminați apelurile și mesajele acestora. Odată ce ați atribuit un statut al lucrării orientat către client, clienții îl vor vedea în portalul lor de clienți. Puteți să atribuiți statusuri orientate către client în bloc sau automat și să utilizați șabloane de statusuri.

Statutul posturilor de lucru pentru clienți, explicat

Funcția TaxDomede afișare a stării pentru clienți elimină necesitatea apelurilor și e-mailurilor din partea clienților care solicită informații actualizate. Odată ce starea pentru clienți este atribuită unei sarcini, clienții dvs. vor vedea cum decurge lucrarea în secțiunea Lucrări în curs de desfășurare din pagina de start a portalului pentru clienți. Aveți control deplin asupra informațiilor afișate clientului: numele sarcinii, starea sarcinii și descrierea pot fi editate cu ușurință.

Pentru a implementa fără probleme stările în flux de lucru dvs. flux de lucru, puteți utiliza automatizarea actualizării stării vizibile pentru client . Aceasta automatizează actualizarea stărilor sarcinilor împreună cu progresul sarcinilor în pipeline-ul dvs. 

De asemenea, puteți utiliza șabloane de stare, care sunt ușor de personalizat și nu este nevoie să le editați manual pentru fiecare lucrare sau client.

Starea de relație cu clientul va dispărea din portalul Client odată ce o ascundeți , arhivați sau ștergeți jobul. 

Atribuiți statusuri orientate către client

Stările posturilor orientate către clienți sunt ascunse în mod implicit atunci când un post este adăugat într-un pipeline, cu excepția posturilor cărora li s-a atribuit o stare prin intermediul unui șablon de post .

Proprietarul firmei, administratorul și angajații care au acces la sarcină pot atribui starea sarcinilor orientate către client în patru moduri:

• Dintr-o carte de muncă

• În vrac

• Utilizarea șabloanelor de sarcini

• Prin automatizare

Dintr-o carte de muncă

Pentru a atribui un statut de client la o singură lucrare, urmați acești pași:

1. Deschideți o fișă de job și activați Afișare în portalul clientului în secțiunea Status orientat către client .

2. Dacă este necesar, editați numele jobului pentru un client . În mod implicit, acest câmp este precompletat cu numele fișei de job.

3. Selectați o stare și, dacă este necesar, editați descrierea stării pentru un client , apoi faceți clic pe Salvare și ieșire .

Din acest moment, clientul va putea vedea numele, statutul și descrierea lucrării.

În vrac

Pentru a atribui același statut de client la mai multe lucrări, urmați acești pași:

1. Selectați joburile din lista de joburi și faceți clic pe Editare.

2. Alegeți Afișați starea din meniul derulant Vizibilitate pentru client .

3. Dacă este necesar, editați numele jobului pentru un client .

4. Selectați o stare și, dacă este necesar, editați descrierea stării pentru un client , apoi faceți clic pe Salvare .

Acum, clienții vor vedea același statut pentru toate lucrările pe care le-ați selectat.

Vizualizați stările orientate către client

Pentru a vedea stările de funcționare orientată către client pe care le-ați atribuit joburilor (dacă există), puteți verifica următoarele locuri:

• Vizualizarea Kanban a fluxului de lucru. Stările vizibile pentru clienți vor apărea pe fișa de lucru odată ce sunt activate în setările fluxului de lucru . Utilizați filtrele pentru a găsi lucrări cu stări specifice.

• Secțiunea privind starea relației cu clientul din detaliile fișei de lucru .

• Coloana cu starea clienților din lista dvs. de locuri de muncă . Utilizați filtrele pentru a găsi locuri de muncă cu stări specifice.

  

Ascundeți stările orientate către client

Aveți trei opțiuni pentru a face ca statusul orientat către client pentru un job să nu fie vizibil pentru un client:

• Din fișa de lucru: Deschideți o fișă de lucru și dezactivați opțiuneaAfișare în portalul clientuluidin secțiunea Stare vizibilă pentru client, apoi faceți clic pe Salvare.

• În bloc: Selectați lucrările din lista de lucrări, faceți clic pe Editare, apoi alegeți Ascundeți starea din meniul derulant Vizibilitate pentru client și faceți clic pe Salvare.

• Prin automatizare

  

Share

Link copiat