Locuri de muncă (de bază): Utilizarea statusurilor de lucru pentru clienți

Țineți-vă clienții la curent în mod automat cu evoluția lucrărilor și eliminați apelurile și mesajele acestora. Odată ce ați atribuit un statut al lucrării orientat către client, clienții îl vor vedea în portalul lor de clienți. Puteți să atribuiți statusuri orientate către client în bloc sau automat și să utilizați șabloane de statusuri.

Acoperit aici:

• Situațiile posturilor de lucru pentru clienți, explicate
• Atribuirea de statusuri pentru clienți
• Dintr-o carte de muncă
• În vrac
• Utilizarea șabloanelor de sarcini
• Prin automatizare
• Vizualizarea stărilor cu care se confruntă clienții
• Ascunderea statusurilor orientate către client

Statutul posturilor de lucru pentru clienți, explicat

TaxDomeFuncția de stare a situației pentru clienți elimină necesitatea apelurilor și e-mailurilor de la clienți care solicită o actualizare.

Odată ce statutul de client este atribuit unei lucrări, clienții dvs. vor vedea cum decurge lucrarea în secțiunea Lucrări în curs de desfășurare de pe pagina principală a portalului clienților. Aveți control deplin asupra a ceea ce vede clientul: numele lucrării, statutul lucrării și descrierea pot fi editate cu ușurință.

Pentru a implementa fără probleme statusurile în fluxul de lucru, puteți utiliza funcția Actualizare în fața clientului pentru clienți. Aceasta automatizează actualizarea statusurilor lucrărilor împreună cu progresul acestora în pipeline-ul dvs. 

De asemenea, puteți utiliza șabloane de stare, care sunt ușor de personalizat și nu este nevoie să le editați manual pentru fiecare lucrare sau client.

Statutul de client va dispărea din portalul Clienți după ce îl ascundeți, arhivați sau ștergeți lucrarea. 

Atribuirea de statusuri pentru clienți

Starea lucrărilor orientate către client este ascunsă în mod implicit atunci când o lucrare este adăugată la un pipeline, cu excepția lucrărilor cărora li s-a atribuit o stare prin intermediul unui șablon de lucrări.

Proprietarul firmei, administratorul și angajații care au acces la postul de lucru pot atribui statutul postului de lucru pentru clienți în patru moduri:

• Dintr-o carte de muncă
• În vrac
• Utilizarea șabloanelor de sarcini
• Prin automatizare

Dintr-o carte de muncă

Pentru a atribui un statut de client la o singură lucrare, urmați acești pași:

1. Deschideți o fișă de post și activați opțiunea Show in client portal (Afișare în portalul clienților ) în secțiunea Client-facing status (Stare față în față cu clientul ).

2. Dacă este necesar, editați numele de job pentru un client. În mod implicit, acest câmp este precompletat cu numele fișei de post.

3. Selectați un statut și, dacă este necesar, editați descrierea statutului pentru un client, apoi faceți clic pe Save & exit.

Din acest moment, clientul va putea vedea numele, statutul și descrierea lucrării.

În vrac

Pentru a atribui același statut de client la mai multe lucrări, urmați acești pași:

1. Selectați lucrările din lista de lucrări și faceți clic pe Edit.

2. Alegeți Show status (Afișare stare ) din meniul derulant Visibility for client (Vizibilitate pentru client ).

3. Dacă este necesar, editați numele de serviciu pentru un client.

4. Selectați un statut și, dacă este necesar, editați Descrierea statutului pentru un client, apoi faceți clic pe Salvare.

Acum, clienții vor vedea același statut pentru toate lucrările pe care le-ați selectat.

Vizualizarea stărilor cu care se confruntă clienții

Pentru a vedea stările față de client pe care le-ați atribuit lucrărilor (dacă există), puteți verifica următoarele locuri:

• Vizualizarea Kanban a conductei. Statusurile orientate către client vor apărea pe fișa lucrării odată ce sunt activate în setările pipeline-ului. Utilizați filtre pentru a găsi lucrări cu anumite statusuri.

• Secțiunea privind statutul față de client din detaliile fișei de lucru.
• Coloana de stare față în față cu clientul din lista de lucrări. Utilizați filtre pentru a găsi locuri de muncă cu anumite stări.

Ascunderea statusurilor orientate către client

Aveți trei opțiuni pentru a face ca statutul de client pentru o lucrare să nu fie vizibil pentru un client:

• De pe o carte de muncă: Deschideți o fișă de post și dezactivați opțiunea Show in client portal (Afișare în portalul clienților ) în secțiunea Client-facing status (Stare față în față cu clientul ), apoi faceți clic pe Save (Salvare).
• În bloc: Selectați lucrările din lista de lucrări, faceți clic pe Editare, apoi alegeți Ascundeți starea din meniul derulant Vizibilitate pentru client și faceți clic pe Salvare.
• Prin automatizare