Filtre: Prezentare generală

Filtrele vă ajută să găsiți datele de care aveți nevoie pe baza unor criterii specifice. Aici, aflați cum funcționează filtrele pe diferite pagini TaxDome și cum să le folosiți la maximum.

TaxDome filtre, explicate

Filtrele sunt un instrument pentru găsirea rapidă a informațiilor de care aveți nevoie, aplicând condiții specifice. De exemplu, puteți crea filtre pentru a vizualiza conturi cu etichete specifice, a găsi facturi atribuite unui anumit membru al echipei etc. Iată principalele lucruri pe care ar trebui să le știți despre modul în care filtrele sunt utilizate la TaxDome lucru:

• Puteți aplica oricâte filtre sunt necesare pentru a vă ajusta rezultatele.
• Filtrele sunt salvate automat, chiar dacă părăsiți și redeschideți pagina.
• Filtrele pe care le creezi și filtrele create de colegii tăi nu se suprapun.
• Puteți salva filtrele de căutare pentru anumite criterii ca o presetare. Acest lucru vă permite să le aplicați cu câteva clicuri, mai degrabă decât să configurați aceleași filtre de fiecare dată. 

Îmbunătățim constant filtrele, făcându-le cât mai convenabile și flexibile posibil. Pentru moment, puteți întâlni trei versiuni de filtre la TaxDome:

Aflați unde le puteți vedea:

• Filtre îmbunătățite cu un singur clic. Adăugați, modificați sau ștergeți filtre, inclusiv selectarea operatorului (oricare dintre, toate și altele) direct din listă, fără a părăsi pagina. Ștergeți toate filtrele aplicate cu un singur clic, dacă nu s-a găsit nimic.

  Această versiune a filtrului funcționează pentru pagina Conturi .

• Filtre cu un singur clic . Adăugați, modificați sau ștergeți filtre direct din listă, fără a părăsi pagina. Această versiune de filtru funcționează pentru următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):

  • Contacte

  • Organizatori

  • Propuneri

  • Locuri de muncă

  • Sarcini

  • WIP

  • Plăți

  • Note privind contul clientului

  • Flux de activitate

  • Tranzacții

  • Marketplace

• Filtre vechi . Disponibile făcând clic pe butonul Filtru din partea dreaptă sus a paginii. Această versiune de filtru funcționează pentru următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):    

  • Documente

  • Comunicații

  • Recurențe la locul de muncă

  • Facturi

  • Time entries

  • Discuții

  • Email

  • SMS

  • Inbox+ notificări

  • Pagini wiki

  • Calendar

  • IRS transcrieri

Mod de utilizare:

Deoarece filtrele îmbunătățite sunt implementate în întregul sistem, includem aici descrieri detaliate ale modului în care funcționează ambele versiuni ale filtrelor cu un singur clic. Filtrele vechi sunt descrise într- un articol separat .

• Filtre îmbunătățite cu un singur clic

• Filtre cu un singur clic

Filtre îmbunătățite cu un singur clic

Pentru a utiliza filtre îmbunătățite cu un singur clic:

1. Accesați pagina Conturi.

2. Faceți clic pe Filtru în partea stângă sus.

3. Selectați parametrul care va fi filtrat (de exemplu, Etichete ), apoi bifați valorile parametrilor (de exemplu, Clienți noi , 1040 etc.).

4. Alegeți operatorul sau selectați intervalul de date. 

Intervale de date

Pentru filtrele legate de date (Ultima conectare, Data creării, Data actualizării, Data, Importat la), puteți alege modul în care sunt afișate datele: fie relativ la ziua de azi, fie folosind săptămâna standard . Utilizați comutatorul Intervale calendaristice pentru a comuta între aceste opțiuni.

Operatori

Pentru filtrele care nu sunt bazate pe date, operatorii logici definesc modul în care sunt tratate valorile multiple:

• Oricare dintre – returnează rezultate care corespund cel puțin uneia dintre valorile selectate (OR logic).

• Toate – returnează rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (AND logic).

• Niciuna dintre – exclude rezultatele care corespund oricăreia dintre valorile selectate (NOT OR).

• Exclude toate cele selectate – exclude rezultatele care corespund tuturor valorilor selectate (NOT AND).

Înregistrările care corespund parametrilor și selectorilor specificați vor fi filtrate pe pagină. 

Puteți adăuga câte filtre doriți pentru a obține un segment specific din publicul dvs. Dacă nu s-a găsit nimic, utilizați Ștergeți toate pentru a șterge rapid toate filtrele și a începe din nou.

Filtre cu un singur clic

Pentru a utiliza filtrele cu un singur clic:

1. Accesați pagina unde sunt disponibile filtre cu un singur clic, de exemplu, Propuneri și EL-uri .

2. Faceți clic pe Filtru în stânga sus.

3. Selectați parametrul care va fi filtrat (de exemplu, Stare ), apoi selectați valorile parametrilor cu casetele de selectare (de exemplu, Semnat, În așteptare ).

4. Alegeți operatorul, dacă este prezent: 

• Conformitate : Este (pentru a include potrivirile), nu este (pentru a exclude potrivirile), este gol (pentru a include entitățile pentru care valoarea nu a fost setată), nu este gol (pentru a exclude entitățile pentru care valoarea nu a fost setată). 

• Suma: Este egală cu, este mai mare decât sau este mai mică decât (trebuie specificat un număr pentru comparație).

  Puteți filtra după orice parametru de mai multe ori, utilizând operatori diferiți pentru fiecare. După ce ați selectat un filtru, lista este restrânsă în mod corespunzător. Filtrele selectate sunt afișate în colțul din stânga sus al listei. Puteți modifica cu ușurință filtrele adăugându-le sau ștergându-le. Sau, puteți reseta toate filtrele făcând clic pe Editare , apoi pe Resetare .

  

  Când utilizați un filtru cu mai multe valori de parametri (de exemplu, parametrul Etichete cu valori Taxe și Contabilitate ), puteți face clic pe Editare pentru a selecta ce logică ar trebui aplicată (SAU sau ȘI). Apoi, alegeți dintre următoarele opțiuni: 

• Atunci când este selectată opțiunea All (Toate ), toate valorile filtrului trebuie să corespundă.

• Atunci când se selectează Oricare, cel puțin o valoare a filtrului trebuie să corespundă.

  

Presetări sau favorite

Filtrii care utilizează patru sau mai mulți parametri necesită timp pentru a fi creați. Presetările de filtrare vă permit să salvați selecțiile de filtre utilizate cel mai frecvent, astfel încât să nu fie necesar să începeți de la zero de fiecare dată. De exemplu, prin salvarea presetărilor, puteți găsi rapid sarcinile cu prioritate ridicată cu data de scadență setată pentru ultima săptămână sau clienții cu elemente în așteptare, cum ar fi semnături, organizatori, aprobări etc.

Salvați presetările filtrului

Notă

Presetări/Favorite sunt disponibile pentru paginile cu filtre îmbunătățite cu un singur clic și cu un singur clic.

După ce ați adăugat selecțiile de filtru, faceți clic pe Editare , dați un nume presetării filtrului în partea stângă sus a barei laterale, apoi faceți clic pe Salvare și aplicare .

Presetarea salvată va fi afișată pe pagina pe care ați creat-o, sub linkul Presetări/Favorite. Când deschideți lista Presetări/Favorite, puteți edita presetarea, o puteți face publică, o puteți duplica sau șterge. 

Lucrări în curs

Toate șabloanele de filtrare salvate anterior în filtrele vechi sunt migrate către Presetări/Favorite.

Aplică presetări de filtrare

1. Accesați pagina unde ați creat presetarea filtrului.
2. Faceți clic pe Presetări/Favorite și selectați opțiunea dorită din listă. 

Atunci când faceți clic pe șablon, acesta va fi aplicat la intrări. 

Editați presetările filtrului

1. Deschideți listaPresetări/Favorite, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă presetarea pe care doriți să o modificați.

2. Faceți clic pe Editare . 

3. Schimbați presetarea filtrului și faceți clic pe Salvare . 

Filtrul prestabilit va fi aplicat astfel încât să puteți vedea rezultatele imediat.

Partajați presetările filtrului cu echipa

Dacă credeți că selecțiile dvs. de filtre salvate ar putea fi utile colegilor dvs. de echipă, partajați presetările de filtre. 

Notă

Presetările pentru filtrele publice pot fi create și șterse de proprietarul firmei, de administrator sau de angajat cu drepturi de acces pentru a gestiona șabloanele de filtre publice.

1. Deschideți lista Presetări/Favorite, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă șablonul pe care doriți să îl partajați.

2. Faceți clic pe „Faceți public ” sau „Partajați filtrul cu membrii echipei”. Presetarea va fi afișată în listă pentru toți membrii echipei.

În Filtre îmbunătățite cu un singur clic, puteți activa și comutatorul Partajare filtru cu echipa în timp ce editați filtrul.

Pre-seturi duplicate

Dacă trebuie să creați o presetare de filtru pe baza uneia existente, puteți duplica cu ușurință șablonul, să faceți toate modificările necesare și să îl salvați ca o nouă presetare de filtru. 

1. Deschideți lista Presetări/Favorite, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă presetarea pe care doriți să o duplicați.

2. Faceți clic pe Duplicare/Salvare copie.

După aceasta, puteți adăuga toate modificările dorite în bara laterală. Pentru a salva șablonul duplicat, dați un nume noii presetări de filtru, apoi faceți clic pe Salvați și aplicați .

Ștergeți presetările filtrului

1. Deschideți lista Presetări/Favorite, apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă presetarea de care nu mai aveți nevoie.

2. Faceți clic pe Ștergere .

Share

Link copiat