Explicații privind filtrele

Filtrele vă ajută să găsiți datele de care aveți nevoie pe baza unor criterii specifice. Aici, aflați cum funcționează filtrele pe diferite pagini TaxDome și cum să le folosiți la maximum.

Prezentare generală a filtrelor

Filtrele sunt un instrument care vă permite să găsiți rapid informațiile de care aveți nevoie prin aplicarea unor condiții specifice. De exemplu, puteți crea filtre pentru a vizualiza conturile cu anumite etichete, pentru a găsi facturile alocate unui anumit membru al echipei și multe altele.

Iată ce trebuie să știți despre modul în care funcționează filtrele în TaxDome:

• Puteți aplica oricâte filtre sunt necesare pentru a vă ajusta rezultatele.

• Filtrele sunt salvate automat, chiar dacă părăsiți și redeschideți pagina.

• Filtrele pe care le creezi și filtrele create de colegii tăi nu se suprapun.

• Puteți salva setările de filtrare ca presetări pentru a le aplica cu doar câteva clicuri, în loc să configurați de fiecare dată aceleași filtre.

TaxDome dispune TaxDome de trei versiuni de filtrare. Află unde le poți găsi:

• Filtre îmbunătățite cu un singur clic — adăugați, modificați sau ștergeți filtre — inclusiv selectarea operatorului (oricare dintre, toate și altele) — direct din listă, fără a părăsi pagina. Ștergeți toate filtrele aplicate cu un singur clic dacă nu s-a găsit nimic.

  Această versiune a filtrului este disponibilă pe pagina Conturi .

• Filtre cu un singur clic — adăugați, modificați sau ștergeți filtre direct din listă, fără a părăsi pagina. Această versiune a filtrului este disponibilă pe următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):

  • Contacte

  • Organizatori

  • Propuneri

  • Locuri de muncă

  • Sarcini

  • WIP

  • Plăți

  • Note privind contul clientului

  • Flux de activitate

  • Tranzacții

  • Marketplace

  • Facturi

• Filtre vechi — accesibile făcând clic pe butonul „Filtru” din colțul din dreapta sus al paginii. Această versiune a filtrului este disponibilă pe următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):

  • Documente

  • Comunicații

  • Recurențe la locul de muncă

  • Time entries

  • Discuții

  • Email

  • SMS

  • Inbox+ notificări

  • Pagini wiki

  • Calendar

  • IRS transcrieri

Setări prestabilite pentru filtre

Notă

Presetări/Favorite sunt disponibile pentru paginile cu filtre îmbunătățite cu un singur clic și cu un singur clic.

Presetările de filtrare vă permit să salvați setările de filtrare pe care le utilizați cel mai des, astfel încât să nu fie nevoie să începeți de la zero de fiecare dată. De exemplu, prin salvarea presetărilor, puteți identifica rapid sarcinile cu prioritate ridicată a căror dată de finalizare este stabilită pentru săptămâna trecută sau clienții care au elemente în așteptare, cum ar fi semnături, organizatori și aprobări.

Toate șabloanele de filtrare salvate anterior în secțiunea „Filtre vechi” sunt mutate în „Presetări/Favorite”.

Share

Link copiat