Filtre noi (de bază): Prezentare generală
Filtrele sunt extraordinare pentru a găsi rapid informațiile pe care le doriți pe baza unor criterii specifice. De exemplu, puteți crea filtre pentru a vizualiza conturile cu anumite etichete sau pentru a găsi conturi care sunt alocate unui anumit membru al echipei etc. Puteți aplica oricâte filtre sunt necesare pentru a vă ajusta cu precizie rezultatele.
În plus, puteți salva oricare dintre selecțiile dvs. ca presetări de filtre pentru utilizare ulterioară și chiar să le partajați cu echipa dvs.!
Acoperit aici:
- Cum se utilizează filtrele
- Salvarea selecțiilor de filtre
- Aplicarea presetărilor de filtre
- Partajarea presetărilor de filtre
- Editarea presetărilor de filtre
- Duplicarea presetărilor de filtre
- Ștergerea presetărilor de filtre
Notă! Ne reproiectăm filtrele, iar acest articol este dedicat noilor noastre filtre! Începând de acum, noile filtre au fost lansate pentru unele dintre paginile TaxDome , dar nu pentru toate. Iată informații despre vechea versiune de filtre.
Cum se utilizează filtrele
În funcție de nevoile dvs., puteți utiliza filtre rapide direct din listă sau vă puteți acorda timp pentru a crea interogări avansate.
Filtre cu un singur clic
Filtrele cu un singur clic sunt disponibile direct din listă. Acestea pot fi adăugate, modificate sau șterse fără a părăsi pagina.
Pentru a filtra o listă, faceți clic pe Filtru în colțul din stânga sus, selectați filtrele dorite, apoi selectați proprietatea - este sau nu este. Puteți aplica cât mai puține sau cât mai multe filtre, după cum este necesar.
După ce ați selectat un filtru, lista se restrânge în mod corespunzător. Filtrele selectate sunt afișate în colțul din stânga sus al listei. Puteți modifica cu ușurință filtrele prin adăugarea sau ștergerea lor. Sau, puteți reseta toate filtrele făcând clic pe Edit (Editare), apoi pe Reset (Resetare).
În caz că vă întrebați...
- Puteți filtra de mai multe ori după orice câmp folosind parametrii is și is not.
- Filtrele sunt salvate automat, chiar dacă părăsiți și redeschideți pagina.
- Filtrele pe care le creați și filtrele pe care le creează colegii dvs. nu se suprapun
Filtre avansate
Uneori aveți nevoie de mai multă flexibilitate atunci când utilizați filtrele. Iată că apar filtrele noastre avansate! Dacă aveți nevoie de un reglaj fin al parametrilor selectați, faceți clic pe Edit (Editare ) lângă parametrii filtrului.
De aici, puteți:
- Faceți o copie a oricărui filtru: faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta filtrului, apoi selectați Duplicate (Duplicare).
- Adăugați mai multe filtre făcând clic pe Add filter (Adăugare filtru)
- Modificați sau ștergeți oricare dintre filtrele adăugate
- Salvați combinațiile de filtre ca presetări - a se vedea mai jos
- Atunci când utilizați mai multe filtre cu același parametru, decideți ce logică va fi aplicată:
- Atunci când este selectat Orice - cel puțin o valoare de filtru trebuie să corespundă
- Când este selectată opțiunea All (Toate ) - toate valorile de filtrare trebuie să corespundă
Câmpurile de filtrare, explicate
Atunci când utilizați filtre pentru a restrânge o listă, puteți selecta filtrele în funcție de tipul de date pe care le căutați. Urmați aceste linkuri pentru mai multe informații despre filtrele specifice pentru:
Notă! Suntem în curs de reproiectare a filtrelor noastre, iar această secțiune va fi actualizată odată ce noile filtre vor fi adăugate în sistem. Iată un articol despre cum să utilizați și să aplicați filtrele din versiunea veche.
Salvarea selecțiilor de filtre
Crearea filtrelor, în special a filtrelor avansate care utilizează patru sau mai multe criterii, necesită timp. Salvați selecțiile de filtre utilizate cel mai frecvent, astfel încât să nu trebuiască să începeți de fiecare dată de la zero.
Iată cum: după ce ați selectat filtrele, faceți clic pe Editare, efectuați orice modificări avansate de care aveți nevoie, dați un nume setului de filtre în partea din stânga sus a barei laterale, apoi faceți clic pe Salvare și aplicați.
Notă: Toate șabloanele de filtre salvate anterior sunt migrate în presetările de filtre curente.
Aplicarea presetărilor de filtre
După ce ați creat un șablon de filtru, accesați-l făcând clic pe Presetări în partea din stânga sus a listei. Presetările de filtrare marcate Public sunt cele pe care le-ați partajat cu colegii dvs. de muncă; celelalte sunt private, vizibile doar pentru dvs.
Partajarea presetărilor de filtre
Dacă credeți că selecțiile de filtre salvate ar putea fi utile colegilor de echipă, partajați preselecția de filtre. Pentru a face acest lucru, deschideți lista Presets (Setări predefinite ), apoi faceți clic pe cele trei puncte de lângă șablonul pe care doriți să îl partajați și faceți clic pe Make public (Faceți public).
Presetările de filtre publice pot fi create și șterse de către proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat cu drepturi de acces pentru a gestiona șabloanele de filtre publice.
Editarea presetărilor de filtre
Dacă trebuie să faceți modificări la filtrul presetat, mai întâi trebuie să resetați filtrele curente făcând clic pe Edit (Editare ) și apoi selectând Reset (Resetare).
Apoi deschideți lista Presetări , faceți clic pe cele trei puncte de lângă presetarea pe care doriți să o modificați și faceți clic pe Edit.
După ce ați efectuat toate modificările, faceți clic pe Save (Salvare). Setarea presetată de filtrare va fi aplicată, astfel încât să puteți vedea imediat rezultatele.
Duplicarea presetărilor de filtre
Atunci când trebuie să creați o presetare de filtru care să fie similară cu cea deja salvată, puteți duplica cu ușurință șablonul, să faceți toate modificările necesare și să o salvați ca o nouă presetare de filtru. Pentru a face acest lucru, deschideți lista Presets (Setări predefinite ), faceți clic pe trei puncte din dreptul setului predefinit pe care doriți să îl duplicați și faceți clic pe Duplicate (Duplicare).
După aceasta, veți putea adăuga toate modificările pe care le doriți în bara laterală. Pentru a salva șablonul duplicat, dați un nume noului set predefinit de filtre în partea din stânga sus a barei laterale, apoi faceți clic pe Save and apply (Salvare și aplicare).
Ștergerea presetărilor de filtre
Când nu mai aveți nevoie de o presetare de filtru, ștergeți-o. Deschideți lista Presets (Presetări ), apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreptul presetării de care nu mai aveți nevoie și faceți clic pe Delete (Ștergere).
