Filtre (de bază): Prezentare generală
Filtrele vă ajută să găsiți datele de care aveți nevoie pe baza unor criterii specifice. Aici, aflați cum funcționează filtrele pe diferite pagini TaxDome și cum să le folosiți la maximum.
TaxDome filtre, explicate
Filtrele sunt un instrument pentru a găsi rapid informațiile de care aveți nevoie prin aplicarea unor condiții specifice. De exemplu, puteți crea filtre pentru a vizualiza conturi cu etichete specifice, pentru a găsi facturi atribuite unui anumit membru al echipei etc.
Iată principalele lucruri pe care trebuie să le știți despre modul în care funcționează filtrele la TaxDome :
- Puteți aplica oricâte filtre sunt necesare pentru a vă ajusta rezultatele.
- Filtrele sunt salvate automat, chiar dacă părăsiți și redeschideți pagina.
- Filtrele pe care le creați dvs. și filtrele pe care le creează colegii dvs. nu se suprapun.
- Puteți salva filtrele de căutare pentru anumite criterii ca o presetare. Acest lucru vă permite să le aplicați cu câteva clicuri, mai degrabă decât să configurați aceleași filtre de fiecare dată.
Îmbunătățim constant filtrele, făcându-le cât mai convenabile și flexibile posibil. Pentru moment, puteți întâlni trei versiuni de filtre la TaxDome:
Aflați unde le puteți vedea:
- Filtre îmbunătățite cu un singur clic. Adăugați, modificați sau ștergeți filtre, inclusiv selectând operatorul (orice din, toate din și altele) direct din listă, fără a părăsi pagina. Ștergeți toate filtrele aplicate cu un singur clic. Această versiune de filtru funcționează pentru următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):
- Filtre cu un singur clic. Adăugați, modificați sau ștergeți filtre direct din listă, fără a părăsi pagina. Această versiune de filtru funcționează pentru următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):
- Filtre vechi. Disponibil făcând clic pe Filtru din partea dreaptă sus a paginii. Această versiune de filtru funcționează pentru următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):
Mod de utilizare:
Deoarece filtrele îmbunătățite sunt implementate în întregul sistem, includem aici descrieri detaliate ale modului în care funcționează ambele versiuni ale filtrelor cu un singur clic. Filtrele vechi sunt descrise într-un articol separat.
Filtre îmbunătățite cu un singur clic
1. Accesați pagina în care sunt disponibile filtre cu un singur clic, de exemplu, Conturi.
2. Faceți clic pe filtrul din stânga sus.
3. Selectați parametrul care va fi filtrat (de exemplu, Etichete), apoi selectați valorile parametrilor cu casete de selectare (de exemplu, Clienți noi, 1040 etc.).
5. Alegeți operatorul:
- Oricare dintre. Aceasta corespunde selectorului programatorului "sau" și înseamnă că rezultatele căutării vor afișa intrările care corespund uneia dintre valorile parametrilor selectați.
- Toate din. Aceasta corespunde selectorului programatorului "și" și înseamnă că rezultatele căutării vor afișa intrările care corespund tuturor valorilor parametrului selectat.
- Niciunul dintre. Aceasta corespunde selectorului programatorului "not or" și înseamnă că intrările care corespund cel puțin uneia dintre valorile specificate nu vor fi afișate în rezultatele căutării.
- Exclude toate cele selectate. Aceasta corespunde selectorului programatorului "not all" și înseamnă că intrările care corespund tuturor valorilor specificate nu vor fi afișate în rezultatele căutării.
Înregistrările care corespund parametrilor și selectorilor specificați vor fi filtrate pe pagină.
Puteți adăuga oricât de multe filtre doriți pentru a obține un segment specific al publicului dvs. Utilizați Clear all pentru a șterge rapid toate filtrele și pentru a o lua de la capăt dacă ați făcut o greșeală.
Filtre cu un singur clic
Pentru a utiliza filtrele cu un singur clic:
1. Accesați pagina în care sunt disponibile filtre cu un singur clic, de exemplu, Propuneri & EL.
2. Faceți clic pe Filter (Filtru ) în stânga sus.
3. Selectați parametrul care va fi filtrat (de exemplu, Status), apoi selectați valorile parametrului cu casete de selectare (de exemplu, Signed, Pending).
4. Alegeți operatorul:
- Conformitate: Este (pentru a include concordanțe), nu este (pentru a exclude concordanțe), este gol (pentru a include entități pentru care valoarea nu a fost setată), nu este gol (pentru a exclude entități pentru care valoarea nu a fost setată).
- Suma: Este egal cu, este mai mare decât sau este mai mic decât (trebuie specificat un număr pentru comparație).
Puteți filtra de mai multe ori după orice parametru, utilizând operatori diferiți pentru fiecare.
Odată ce ați selectat un filtru, lista se restrânge în mod corespunzător. Filtrele selectate sunt afișate în colțul din stânga sus al listei. Puteți modifica cu ușurință filtrele prin adăugarea sau ștergerea lor. Sau, resetați toate filtrele făcând clic pe Edit (Editare) și apoi pe Reset (Resetare).
Atunci când utilizați un filtru cu mai multe valori ale parametrilor (de ex, parametrul Tags cu valori fiscale și contabile ), puteți face clic pe Editare pentru a selecta logica care trebuie aplicată (OR sau AND). Apoi, alegeți din următoarele opțiuni:
- Atunci când este selectată opțiunea All (Toate ), toate valorile filtrului trebuie să corespundă.
- Atunci când se selectează Oricare, cel puțin o valoare a filtrului trebuie să corespundă.
Presetări filtru
Filtrele care utilizează patru sau mai mulți parametri necesită timp pentru a fi create. Presetările vă permit să salvați cele mai frecvent utilizate selecții de filtre, astfel încât să nu trebuiască să începeți de la zero de fiecare dată. De exemplu, prin salvarea presetărilor, puteți găsi rapid lucrări cu prioritate ridicată a căror dată de scadență este stabilită pentru ultima săptămână sau clienți cu elemente în așteptare, cum ar fi semnături, organizatori, aprobări etc.
Salvați filtrele ca presetări
Notă! Presetările sunt disponibile pentru paginile cu filtre îmbunătățite cu un singur clic și cu un singur clic.
După ce ați adăugat selecțiile de filtre, faceți clic pe Editare, dați un nume presetului de filtru în stânga sus a barei laterale, apoi faceți clic pe Salvare și aplicare.
Preselecția salvată va fi afișată pe pagina din care ați creat-o, sub link-ul Preselecții. Când deschideți lista de presetări, puteți edita presetările, le puteți face publice, le puteți duplica sau le puteți șterge.
Notă: Toate șabloanele de filtre salvate anterior în filtrele vechi sunt migrate în presetările de filtre actuale.
Aplicați presetări
1. Mergeți la pagina în care ați creat preset-ul filtrului.
2. Faceți clic pe Presetări și selectați-o pe cea necesară din listă.
Atunci când faceți clic pe șablon, acesta va fi aplicat la intrări.
Editarea presetărilor
1. Deschideți lista Presetări , apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreptul presetării pe care doriți să o modificați
2. Faceți clic pe Editare.
3. Modificați presetarea filtrului și faceți clic pe Salvare.
Filtrul prestabilit va fi aplicat astfel încât să puteți vedea rezultatele imediat.
Partajați presetările cu echipa
Dacă credeți că selecțiile dvs. de filtre salvate ar putea fi utile colegilor dvs. de echipă, partajați presetările de filtre.
Notă! Pre-seturile de filtre publice pot fi create și șterse de către un proprietar de firmă, un administrator sau un angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor de filtre publice.
1. Deschideți lista Pre-seturi, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreptul șablonului pe care doriți să îl partajați.
2. Faceți clic pe Faceți publică. Pre-setarea va fi afișată în listă pentru toți membrii echipei dvs.
Pre-seturi duplicate
Dacă trebuie să creați o presetare de filtru pe baza uneia existente, puteți duplica cu ușurință șablonul, să faceți toate modificările necesare și să îl salvați ca o nouă presetare de filtru.
1. Deschideți lista Presetări, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreptul presetării pe care doriți să o duplicați.
2. Faceți clic pe Duplicate.
După aceasta, puteți adăuga toate modificările pe care le doriți în bara laterală. Pentru a salva șablonul duplicat, dați un nume noului filtru prestabilit, apoi faceți clic pe Salvare și aplicare.
Ștergeți presetările filtrului
1. Deschideți lista de presetări, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreptul presetării de care nu mai aveți nevoie.
2. Faceți clic pe Ștergere.
