Filtre: Prezentare generală

Filtrele vă ajută să găsiți datele de care aveți nevoie pe baza unor criterii specifice. Aici, aflați cum funcționează filtrele pe diferite pagini TaxDome și cum să le folosiți la maximum.

TaxDome filtre, explicate

Filtrele sunt un instrument pentru găsirea rapidă a informațiilor de care aveți nevoie, aplicând condiții specifice. De exemplu, puteți crea filtre pentru a vizualiza conturi cu etichete specifice, a găsi facturi atribuite unui anumit membru al echipei etc. Iată principalele lucruri pe care ar trebui să le știți despre modul în care filtrele sunt utilizate la TaxDome lucru:

• Puteți aplica oricâte filtre sunt necesare pentru a vă ajusta rezultatele.
• Filtrele sunt salvate automat, chiar dacă părăsiți și redeschideți pagina.
• Filtrele pe care le creezi și filtrele create de colegii tăi nu se suprapun.
• Puteți salva filtrele de căutare pentru anumite criterii ca o presetare. Acest lucru vă permite să le aplicați cu câteva clicuri, mai degrabă decât să configurați aceleași filtre de fiecare dată. 

Îmbunătățim constant filtrele, făcându-le cât mai convenabile și flexibile posibil. Pentru moment, puteți întâlni trei versiuni de filtre la TaxDome:

Aflați unde le puteți vedea:

• Enhanced one-click filters. Add, modify, or delete filters, including selecting the operator (any of, all of, and more) directly from the list without leaving the page. Clear all applied filters in one click, if nothing was found.

  This filter version works for the Accounts page.

• Filtre cu un singur clic . Adăugați, modificați sau ștergeți filtre direct din listă, fără a părăsi pagina. Această versiune de filtru funcționează pentru următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):

  • Contacte

  • Organizatori

  • Propuneri

  • Locuri de muncă

  • Sarcini

  • WIP

  • Plăți

  • Note privind contul clientului

  • Flux de activitate

  • Transactions

  • Marketplace

• Filtre vechi . Disponibile făcând clic pe butonul Filtru din partea dreaptă sus a paginii. Această versiune de filtru funcționează pentru următoarele pagini (faceți clic pentru a afla detalii despre filtrele disponibile):    

  • Documente

  • Recurențe la locul de muncă

  • Facturi

  • Time entries

  • Discuții

  • SMS

  • Inbox+ notificări

  • Pagini wiki

  • Calendar

  • IRS transcrieri

Mod de utilizare:

Since enhanced filters are being implemented around the system, here we include detailed descriptions of how both versions of one-click filters work. The old filters are described in a separate article .

• Filtre îmbunătățite cu un singur clic

• Filtre cu un singur clic

Filtre îmbunătățite cu un singur clic

Pentru a utiliza filtre îmbunătățite cu un singur clic:

1. Go to the Accounts page.

2. Click the Filter at the top left.

3. Selectați parametrul care va fi filtrat (de exemplu, Etichete ), apoi bifați valorile parametrilor (de exemplu, Clienți noi , 1040 etc.).

4. Choose operator or select date range. 

Date ranges

For date-related filters (Last login, Date created, Date updated, Date, Imported at), you can choose how dates are displayed: either relative to today or using the standard calendar week. Use the Calendar ranges toggle to switch between these options.

Operators

For non-date filters, logical operators define how multiple values are handled:

• Any of – returns results that match at least one of the selected values (logical OR).

• All of – returns results that match all selected values (logical AND).

• None of – excludes results that match any of the selected values (NOT OR).

• Exclude all selected – excludes results that match all selected values (NOT AND).

Înregistrările care corespund parametrilor și selectorilor specificați vor fi filtrate pe pagină. 

You can add as many filters as you like to get a specific segment of your audience. If nothing was found, use Clear all to quickly delete all filters and start over.

Filtre cu un singur clic

Pentru a utiliza filtrele cu un singur clic:

1. Accesați pagina unde sunt disponibile filtre cu un singur clic, de exemplu, Propuneri și EL-uri .

2. Faceți clic pe Filtru în stânga sus.

3. Selectați parametrul care va fi filtrat (de exemplu, Stare ), apoi selectați valorile parametrilor cu casetele de selectare (de exemplu, Semnat, În așteptare ).

4. Choose operator if present: 

• Conformitate : Este (pentru a include potrivirile), nu este (pentru a exclude potrivirile), este gol (pentru a include entitățile pentru care valoarea nu a fost setată), nu este gol (pentru a exclude entitățile pentru care valoarea nu a fost setată). 

• Amount: Is equal to, is greater than or is less than (a number for comparison should be specified).

  Puteți filtra după orice parametru de mai multe ori, utilizând operatori diferiți pentru fiecare. După ce ați selectat un filtru, lista este restrânsă în mod corespunzător. Filtrele selectate sunt afișate în colțul din stânga sus al listei. Puteți modifica cu ușurință filtrele adăugându-le sau ștergându-le. Sau, puteți reseta toate filtrele făcând clic pe Editare , apoi pe Resetare .

  

  Când utilizați un filtru cu mai multe valori de parametri (de exemplu, parametrul Etichete cu valori Taxe și Contabilitate ), puteți face clic pe Editare pentru a selecta ce logică ar trebui aplicată (SAU sau ȘI). Apoi, alegeți dintre următoarele opțiuni: 

• Atunci când este selectată opțiunea All (Toate ), toate valorile filtrului trebuie să corespundă.

• Atunci când se selectează Oricare, cel puțin o valoare a filtrului trebuie să corespundă.

  

Presets or Favorites

Filters that use four or more parameters take time to create. Filter presets allow you to save your most frequently used filter selections so you don’t have to start from scratch every time. For example, by saving presets, you can quickly find high-priority jobs with the due date set for the last week or clients with pending items, such as signatures, organizers, approvals, etc.

Save filter presets

Notă

Presets/Favorites are available for pages with Enhanced one-click and One-click filters.

După ce ați adăugat selecțiile de filtru, faceți clic pe Editare , dați un nume presetării filtrului în partea stângă sus a barei laterale, apoi faceți clic pe Salvare și aplicare .

The saved preset will be displayed on the page you created it from under the Presets/Favorites link. When you open the Presets/Favorites list, you can edit the preset, make it public, duplicate it or delete it. 

Lucrări în curs

All filter templates previously saved within old filters are migrated to Presets/Favorites.

Apply filter presets

1. Accesați pagina unde ați creat presetarea filtrului.
2. Click Presets/Favorites and select the needed one from the list. 

Atunci când faceți clic pe șablon, acesta va fi aplicat la intrări. 

Edit filter presets

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you want to change.

2. Faceți clic pe Editare . 

3. Schimbați presetarea filtrului și faceți clic pe Salvare . 

Filtrul prestabilit va fi aplicat astfel încât să puteți vedea rezultatele imediat.

Share filter presets with the team

Dacă credeți că selecțiile dvs. de filtre salvate ar putea fi utile colegilor dvs. de echipă, partajați presetările de filtre. 

Notă

Presetările pentru filtrele publice pot fi create și șterse de proprietarul firmei, de administrator sau de angajat cu drepturi de acces pentru a gestiona șabloanele de filtre publice.

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the template you want to share.

2. Click Make Public or Share filter with team members. The preset will be shown in the list for all your team members.

In Enhanced one-click Filters you can also turn on the Share filter with team toggle while editing the filter.

Pre-seturi duplicate

Dacă trebuie să creați o presetare de filtru pe baza uneia existente, puteți duplica cu ușurință șablonul, să faceți toate modificările necesare și să îl salvați ca o nouă presetare de filtru. 

1. Open the Presets/Favorites list, then click the three dots next to the preset you want to duplicate.

2. Click Duplicate/Save a copy.

După aceasta, puteți adăuga toate modificările dorite în bara laterală. Pentru a salva șablonul duplicat, dați un nume noii presetări de filtru, apoi faceți clic pe Salvați și aplicați .

Ștergeți presetările filtrului

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you no longer need.

2. Faceți clic pe Ștergere .

Share

Link copiat