SMS (de bază): Vizualizare, filtrare, imprimare

Explorați toate firele SMS ale clienților fără efort în TaxDome. Rămâneți organizat cu funcții precum filtrarea în funcție de intervale de timp, răspunsul în timp real și imprimarea cu ușurință a firelor de SMS-uri, după cum este necesar.

Vizualizați toate SMS-urile pentru un cont de client

Pentru a accesa toate firele SMS pentru un cont de client, deschideți subfișa SMS din fila Comunicare din profilul clientului. Cercul afișat în partea dreaptă a filei Comunicare arată câte chat-uri și mesaje SMS necitite aveți din acest cont. Punctul verde de la fila SMS arată firele necitite de sub acesta.

Toate SMS-urile pentru contul de client sunt aranjate cronologic, în funcție de cel mai recent răspuns din pagina SMS. 

Iată o prezentare generală a ceea ce veți găsi în pagina SMS:

1. Secțiunile Necitite și Citite: În partea de sus se află firele de SMS cu mesaje necitite. Un fir de discuție este considerat citit dacă cel puțin un membru al echipei a citit toate SMS-urile din interiorul acestuia. Odată ce toate mesajele sunt citite, numele secțiunii dispar.
2. Statutul și destinatarul: Firele de SMS cu mesaje necitite sunt marcate cu o pictogramă verde și un punct, în timp ce firele de SMS citite sunt marcate cu o pictogramă albastră. De asemenea, puteți vedea numele persoanei de contact din cont care este destinatarul SMS-ului.
3. Conținutul mesajului și timpul de răspuns: Afișează conținutul celui mai recent SMS și data/ora la care a fost trimis.
4. Filtru: Puteți filtra firele SMS în funcție de intervalul de timp (a se vedea mai jos).
5. fila Locuri de muncă legate: Puteți găsi toate locurile de muncă legate de acest fir de discuție sau îl puteți lega de unul sau mai multe locuri de muncă (a se vedea mai jos).

Filtrează firele SMS

Puteți filtra discuțiile SMS pentru un cont de client pentru a vizualiza discuțiile care conțin răspunsuri într-un anumit interval de timp. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate firele din ultimul an sau din ultima lună.

Pentru a filtra o listă, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați intervalele de date dorite, apoi faceți clic pe Aplicare.

După ce ați aplicat filtrul selectat, lista se restrânge în mod corespunzător. Filtrul selectat este afișat în partea de sus a paginii Filter (Filtru ). Puteți modifica cu ușurință filtrul prin editarea sau ștergerea acestuia; în caz contrar, faceți clic pe Reset pentru a-l șterge și a începe de la zero (aici găsiți mai multe informații despre aplicarea filtrelor).

Răspundeți la SMS-urile clientului

Membrii echipei primesc un e-mail și o notificare în contul lor de Inbox+ ori de câte ori unul dintre clienții care le sunt atribuiți trimite un nou SMS sau răspunde la SMS-ul lor.

Pentru a vizualiza cel mai recent SMS și a răspunde la acesta, faceți clic pe numele subiectului sau pe link-ul " Du-te la...".

Vizualizați și răspundeți la mesajul unui client navigând în subfișa SMS din fila Comunicare din contul acestuia. În subfila respectivă, totul se întâmplă în timp real, la fel ca în cazul DM-urilor. Faceți clic pe un fir de discuție pentru a-l vizualiza.

În cadrul firelor SMS, puteți:

• Comunicați cu clienții prin tastarea în câmpul Text of SMS.
• Trimiteți un nou SMS apăsând Ctrl + Enter pe Windows sau Cmd + Enter pe Mac.

Atunci când primiți un răspuns de la un client al cărui cont include mai mulți utilizatori, veți ști întotdeauna cine răspunde, deoarece (spre deosebire de chat) fiecare contact are propriul fir de SMS.

Legătura firelor SMS cu locurile de muncă

Pentru a conecta un nou loc de muncă, utilizați una dintre următoarele modalități:

• Accesați fila Locuri de muncă conectate dintr-un fir de discuție și faceți clic pe Conectare la loc de muncă, selectați unul sau mai multe locuri de muncă făcând clic pe casetele de selectare din stânga, apoi faceți clic pe Salvare. Utilizați câmpul de căutare pentru a găsi un anumit loc de muncă sau faceți clic pe săgețile sus-jos pentru a sorta locurile de muncă în funcție de numele lor sau de conducte.

• Mergeți la fișa postului, faceți clic pe Link (Legătură ) în partea dreaptă sus și selectați SMS threads (Fire SMS). Selectați unul sau mai multe fire SMS cu contul postului și faceți clic pe Salvare.

Imprimarea firelor SMS

Pentru a imprima un fir SMS, faceți clic pe pictograma de imprimantă situată în colțul din dreapta sus al firului SMS.