SMS (de bază): Vizualizare, filtrare, imprimare
Explorați toate firele SMS ale clienților fără efort în TaxDome. Rămâneți organizat cu funcții precum filtrarea în funcție de intervale de timp, răspunsul în timp real și imprimarea cu ușurință a firelor de SMS-uri, după cum este necesar.
Acoperit aici:
- Vizualizarea tuturor SMS-urilor pentru un cont de client
- Răspunsul la SMS-ul clientului
- Legătura dintre firele SMS și locurile de muncă
- Imprimarea firelor SMS
Vizualizarea tuturor SMS-urilor pentru un cont de client
Pentru a accesa toate firele de SMS pentru un cont de client, deschideți subfișa SMS din cadrul filei Comunicare din profilul clientului. Cercul afișat în dreapta filei Communication (Comunicare ) arată câte chat-uri și SMS-uri necitite are un cont. Punctul verde de la fila SMS arată firele necitite de sub aceasta.
Toate SMS-urile pentru contul de client sunt aranjate cronologic, în funcție de cel mai recent răspuns din pagina SMS.
Iată o prezentare generală a ceea ce veți găsi în pagina SMS:
- Secțiunile Necitite și Citite: În partea de sus se află firele de SMS cu mesaje necitite. Un fir de discuție este considerat citit dacă cel puțin un membru al echipei a citit toate SMS-urile din interiorul acestuia. Odată ce toate mesajele sunt citite, numele secțiunii dispar.
- Statutul și destinatarul: Firele de SMS cu mesaje necitite sunt marcate cu o pictogramă verde și un punct, în timp ce firele de SMS citite sunt marcate cu o pictogramă albastră. De asemenea, puteți vedea numele persoanei de contact din cont care este destinatarul SMS-ului.
- Conținutul mesajului și timpul de răspuns: Afișează conținutul celui mai recent SMS și data/ora la care a fost trimis.
- Filtru: Puteți filtra firele SMS în funcție de intervalul de timp (a se vedea mai jos).
- fila Locuri de muncă legate: Puteți găsi toate locurile de muncă legate de acest fir de discuție sau îl puteți lega de unul sau mai multe locuri de muncă (a se vedea mai jos).
Filtrarea firelor SMS
Puteți filtra discuțiile SMS pentru un cont de client pentru a vizualiza discuțiile care conțin răspunsuri într-un anumit interval de timp. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate firele din ultimul an sau din ultima lună.
Pentru a filtra o listă, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați intervalele de date dorite, apoi faceți clic pe Aplicare.
După ce ați aplicat filtrul selectat, lista se restrânge în mod corespunzător. Filtrul selectat este afișat în partea de sus a paginii Filter (Filtru ). Puteți modifica cu ușurință filtrul prin editarea sau ștergerea acestuia; în caz contrar, faceți clic pe Reset pentru a-l șterge și a începe de la zero (aici găsiți mai multe informații despre aplicarea filtrelor).
Răspunsul la SMS-ul clientului
Membrii echipei primesc un e-mail și o notificare în contul lor de Inbox+ ori de câte ori unul dintre clienții care le sunt atribuiți trimite un nou SMS sau răspunde la SMS-ul lor.
Pentru a vizualiza cel mai recent SMS și a răspunde la acesta, faceți clic pe numele subiectului sau pe link-ul " Du-te la...".
Vizualizați și răspundeți la mesajul unui client navigând în subfișa SMS din fila Comunicare din contul acestuia. În subfila respectivă, totul se întâmplă în timp real, la fel ca în cazul DM-urilor. Faceți clic pe un fir de discuție pentru a-l vizualiza.
În cadrul firelor SMS, puteți:
- Comunicați cu clienții prin tastarea în câmpul Text of SMS.
- Trimiteți un nou SMS apăsând Ctrl + Enter pe Windows sau Cmd + Enter pe Mac.
Atunci când primiți un răspuns de la un client al cărui cont include mai mulți utilizatori, veți ști întotdeauna cine răspunde, deoarece (spre deosebire de chat) fiecare contact are propriul fir de SMS.
Legătura dintre firele SMS și locurile de muncă
Pentru a lega un nou post de lucru, accesați fila Posturi de lucru legate a unui fir și faceți clic pe Legătură cu postul de lucru, selectați unul sau mai multe posturi de lucru făcând clic pe casetele de selectare din stânga, apoi faceți clic pe Salvare. Utilizați câmpul de căutare pentru a găsi un anumit loc de muncă sau faceți clic pe săgețile de sus în jos pentru a sorta locurile de muncă în funcție de nume sau de conducte.
Imprimarea firelor SMS
Pentru a imprima un fir SMS, faceți clic pe pictograma de imprimantă situată în colțul din dreapta sus al firului SMS.
