Inbox+ notificări

Inbox+ nu este doar pentru navigarea prin e-mail. Este locul în care vă începeți și vă finalizați proiectele, primiți notificări importante, creați sarcini, vizualizați documente și mesaje, salvați atașamente, descărcați și multe altele, totul pe o singură pagină ușor de navigat.

Inbox+ notificări, explicate

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Există o mulțime de tipuri de notificări, dar, în general, Inbox+ este locul în care puteți:

• Urmăriți evenimentele realizate de clienți (de exemplu, încărcarea documentelor, trimiterea organizatorului)
• Comunicați cu echipa la nivel intern prin primirea sarcinilor și utilizarea mențiunilor în cadrul sistemului
• Urmăriți rezultatele acțiunilor în masă și ale automatizării sarcinilor, apoi remediați eventualele probleme (de exemplu, trimiterea de organizatori în masă) etc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Regulile generale de notificare sunt:

• Team members get a notification when a client whose account they follow performs an action.

• Proprietarii firmei sunt notificați cu privire la acțiunile membrilor echipei, în timp ce membrii echipei nu sunt notificați cu privire la acțiunile membrilor echipei și ale proprietarului firmei decât dacă le menționează direct.

• Don’t forget: You can always change your notification preferences . 

Aveți grijă de notificări

Toate entitățile menționate în notificări pot fi accesate prin clic, astfel încât să puteți naviga către:

• Conturi ale clienților
• Facturi și plăți
• Organizatori și propuneri
• Conducte, lucrări și sarcini
• Documente
• Email-uri, chat-uri, solicitări ale clienților și SMS-uri
• Team chat

By default, notifications are displayed chronologically. You can also choose to sort by Date (newest first/oldest first) or Account name (A to Z/Z to A) to quickly see all notifications related to a specific client account and handle them together. Sorting works with all filters you apply (account, time interval, type) and stays the same when you switch between the To-do and Archived tabs.

Notificări de arhivă

Dacă ați citit o notificare, aceasta nu va dispărea automat din lista To-do list în mod automat, deoarece este posibil să aveți nevoie de o notificare ca memento pentru a lua măsuri mai târziu. Astfel, până când o arhivați, aceasta va fi afișată în fila To-do, iar contorul din bara laterală o va include în numărul de notificări care necesită atenția dumneavoastră.

When you no longer need a notification, you can archive it. This can be done for your account only or for all team members who received it. Archived notifications are kept for a period of six months before being permanently deleted.

Archived notifications also display who archived them and when, so you can see who took the action.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click Archive for me or Archive for everyone. 

Please note:

• Any team member who received a notification in their Inbox+ can archive it for themselves.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• If you are a solo team member, the Archive for everyone option will not be displayed.

  

  Pentru a arhiva o singură notificare, faceți clic pe o bifă verde lângă aceasta sau extindeți-o, apoi selectați una dintre opțiunile de arhivare.

  

  If you archived a notification by mistake, you can always restore it from the Archived tab. Here, you’ve got the same options as for archiving: Restore for me and Restore for everyone. You can do it either one by one or in bulk. The notification will then return to the To-do tab.

  

Filtrați notificările

Filters help narrow your notifications list. For example, find all notifications about invoices paid by all clients.

Pentru a filtra o listă de notificări:

1. Faceți clic pe Filtru.

2. Utilizați filtrarea după numele contului, intervalul de timp și/sau tipul de notificare: facturi, documente, e-mailuri, sarcini, organizatori, chat-uri, semnături, propuneri, conturi noi, locuri de muncă, mențiuni, solicitări ale clienților, SMS-uri, setări de cont (notificări despre acțiuni în masă cu autentificare, notificare și sincronizare e-mail pentru conturi) și notificări de sistem. Selectați unul sau mai multe filtre. 

3. Faceți clic pe Aplicați. Filtrele selectate rămân aceleași atunci când părăsiți și redeschideți Inbox+.

Puteți reseta setările filtrului sau, dimpotrivă, le puteți salva ca șablon. 

Notificări prin e-mail

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

Notificarea include:

• Link cont client
• Membru al echipei și e-mailuri de contact
• Text e-mail
• Anexe, dacă este cazul

De asemenea, puteți:

• Create tasks from email: Learn more here .

• Save an attachment to client docs: Hover your mouse over the file thumbnail, click the save icon, then upload. You can also autosave attachments clients email you.

Client chat notifications

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ pentru răspunsurile la discuții legate de conturile la care au acces sau pentru sarcinile finalizate ale clienților. O notificare include:

• Tipul evenimentului (cineva a răspuns într-o discuție sau a completat lista de sarcini)
• Numele chat-ului și link-ul către subiect.
• Numele persoanei care a actualizat subiectul.

Extindeți caseta de notificare pentru a vedea ultimul mesaj din discuție și autorul acestuia.

Only one notification is displayed per chat thread. When there’s a new message in a thread, the notification is updated and moves to the top. To view the most recent message and respond to it, click on the name of the thread or the Go to… link.

Team chat notifications

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• The name of the team member who mentioned you
• The channel name

You can go to the channel to send a reply directly from the notification.

You can also set up sound and browser notifications for team chat activity to ensure you don’t miss important updates even when you’re not actively in TaxDome.

Notificări prin SMS

Membrii echipei primesc notificări:

• Atunci când un client trimite firmei dvs. un SMS nou.

• Ori de câte ori un membru al echipei trimite un SMS nou către un cont de client pe care îl puteți accesa.

• Când trimiterea masivă de SMS-uri este finalizată. Veți vedea câte SMS-uri au fost trimise și câte au eșuat. De asemenea, puteți descărca fișierul CSV cu pista de audit completă pentru această trimitere masivă.

• Whenever non-contact sends a new SMS to your firm. It contains the text of the SMS and the sender’s phone number, and you will be prompted to create a new contact .

• Dacă trimiterea unui SMS eșuează.

  If you follow one account and the linked contact is connected to another account that you do not follow, you will receive SMS notifications for both accounts.

Un mesaj SMS are întotdeauna o notificare corespunzătoare (aceasta se actualizează pe măsură ce apar noi evenimente). Atunci când cineva răspunde la un subiect SMS, notificarea corespunzătoare este actualizată și mutată în partea de sus. O notificare include:

• Tipul evenimentului (cineva a trimis un SMS nou sau a răspuns la SMS-ul dvs.)
• Numele contului, numele persoanei de contact și linkul către firul SMS
• Numărul de telefon al expeditorului (pentru non-contacte).

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea ultimul SMS din fir și expeditorul acestuia. De aici, puteți merge la firul de mesaje SMS pentru a trimite un răspuns.

Notificări privind cererile clienților

Team members get notifications about client requests completed by clients they follow. 

Notificarea include:

• Contul către care a fost trimisă solicitarea.
• Tipul evenimentului (transmis).
• Linkul de solicitare.

De aici, puteți merge direct la contul clientului sau la pagina de cerere.

Notificări privind facturile

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ când:

• Factura este scadentă
• Factura este plătită integral sau parțial
• Clientul a efectuat o plată în avans

Ei o primesc pentru toate conturile la care au acces. Notificarea include tipul evenimentului și numele clientului. Amplasați caseta de notificare pentru a vedea numărul și starea facturii. De aici, puteți merge la factură și la cont. Facturile sunt grupate în funcție de cont, dată și stare generală (plătite sau neplătite). Astfel, dacă două facturi pentru un client sunt scadente în aceeași zi, acestea sunt afișate într-o singură casetă de notificare.

Document notifications

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Sunteți notificat când:

• Un client deschide un document pentru prima dată
• Un client încarcă documente
• Un client semnează documentele sau optează să nu le semneze
• Un client aprobă/dezaprobă documentele
• A client clicks ‘ Done uploading ’ in the client portal
• IRS transcrierile sunt descărcate

Amplasați caseta de notificare pentru a accesa atașamentul (atașamentele). De aici, puteți merge direct la cont și la documente.

Notificări privind sarcinile

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ despre:

• Sarcini noi atribuite acestora
• Sarcini scadente în 3 zile
• Actualizări făcute de alți membri ai echipei - doar persoanele cărora li se atribuie sarcini primesc aceste notificări

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea mai multe detalii. De aici, puteți merge direct la sarcină și la cont. Notificarea include:

• Descrierea evenimentului

• Legătura dintre sarcini

• Zilele de începere și de scadență, dacă acestea sunt stabilite

• Contul pentru care este atribuită sarcina

• Toți cesionarii

• Starea sarcinii

  

Notificări ale organizatorilor

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ despre organizatorii creați de clienții dvs. și de alți membri ai echipei și despre organizatorii completați de clienții dvs. Dacă sunteți proprietarul unei firme, veți primi, de asemenea, notificări cu privire la organizatoarele trimise de membrii echipei dvs. Notificările includ:

• Tipul de eveniment
• Actorul evenimentului (un anumit client sau membru al echipei)
• Linkul organizatorului

De aici, puteți merge direct la contul clientului sau la organizator.

Notificări de semnături

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ cu privire la toate evenimentele legate de semnătură care au loc cu conturile la care au acces. Notificările includ:

• Tipul de eveniment
• Documentul aferent
• Lista de verificare a semnatarilor - de exemplu, atunci când unul dintre cei trei semnatari semnează documentul, numele său este tăiat

Sunteți notificat când:

• Clientul semnează documentele sau optează să nu le semneze
• Proprietarul firmei sau un membru al echipei anulează o semnătură pentru un cont pe care îl urmăriți.

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea cine a semnat deja. Din notificare, puteți merge direct la cont, contact și document.

Notificarea propunerilor

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ cu privire la propunerile semnate pentru conturile la care au acces. De asemenea, ei sunt notificați atunci când toate contactele nesemnate sunt eliminate, iar propunerea este semnată automat. Notificarea include:

• Propunerea
• Lista de verificare a semnatarilor - de exemplu, atunci când unul dintre cei trei semnatari semnează documentul, numele său este tăiat

Amplasați caseta de notificare pentru a vedea cine a semnat deja și propunerea atașată. Din notificare, puteți merge direct la cont, contact și propunere.

Notificări privind conturile noi

Proprietarii firmelor primesc notificări în Inbox+ cu privire la toate conturile nou înregistrate și la răspunsurile lor la formular, dacă acestea răspund la formular. Notificarea include numele și link-ul contului și răspunsul la formular. De aici, puteți merge la cont. Amplasați caseta de notificare pentru a vedea răspunsul la formular. 

Notificări privind locurile de muncă

Membrii echipei primesc notificări în Inbox+ atunci când sarcinile programate sunt adăugate la un pipeline sau când adăugarea unei sarcini la un pipeline eșuează din orice motiv. Notificarea include:

• Tipul de eveniment
• Conducta 
• Contul
• Motivul eșecului

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

Notificări de mențiuni

Team members receive notifications in their Inbox+ when other team members tag them. It is useful when you want to collaborate or discuss something with them but don’t want to assign tasks to them. Expand the notification box to see the message with the mention and its sender. From here, you can go to the message you were mentioned in and get more details. Learn more about how mentions work .

Marketplace notificări

Proprietarii firmelor primesc notificări în Inbox+ atunci când orice membru al echipei descarcă un șablon din Marketplace.

De aici, puteți merge la biblioteca de șabloane a firmei.

Notificări de sistem

System notifications pop up when an error occurs, including failed job, failed email/chat message sending, failed entity creation/assignment and failed payment notifications.  In addition to errors, employees with permission to assign teammates receive system notifications when a team member requests access to an account . Also, system notifications include Account settings notifications . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

Uneori, notificarea în sine oferă modalități de rezolvare a problemei. De exemplu, o notificare de e-mail eșuată poate sugera accesarea setărilor de sincronizare a e-mailurilor sau retrimiterea e-mailului.

Notificări privind setările contului

Account setup notifications include brief reports on bulk operations with Login, Notify and Email sync contact toggles . Once an operation is completed, you will receive a notification containing the following information:

• Lista operațiunilor finalizate (de exemplu, Notificare: Activare pentru toate contactele)

• Informații sumare:

  • numărul total de conturi
  • numărul de operațiuni reușite
  • numărul de operațiuni eșuate

Pictograma din bara de operații din stânga va varia în funcție de succesul (tastă albastră) sau eșecul (semn de exclamare roșu) operației.

Dacă operațiunile au fost executate cu erori, puteți descărca un fișier CSV care enumeră conturile pentru care operațiunea nu a fost executată, împreună cu motivele.