Migrate docs to TaxDome: export from Google Drive

Migrarea documentelor clientului către TaxDome este simplu. Urmați acest ghid pentru a face o tranziție ușoară de la Google Drive, păstrând în același timp structurile de foldere ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente în TaxDome în vrac.

Pentru a exporta documente din Google Drive, descărcați o arhivă cu folderele clienților dvs. pe computer și dezarhivați-o. Să examinăm acești pași mai detaliat.

1. Asigurați-vă că toate documentele clienților sunt organizate în folderele corespunzătoare de pe Google Drive.

2. Selectați folderele pe care doriți să le exportați trăgând zona din jurul lor cu mouse-ul.

3. Faceți clic pe cele trei puncte din stânga sus, apoi pe Descărcați . 

   The time it takes to prepare the archive depends on the amount of data. Once the archive is prepared, it will be uploaded to your browser’s download folder . 

   

   4. După descărcare, dezarhivați arhiva ZIP pe computer. Drept urmare, veți avea foldere și fișiere identice cu structura din Google Drive.

      

   That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.

Share

Link copiat