Migrați documentele la TaxDome: Exportați din Google Drive

Migrarea documentelor clientului către TaxDome este simplu. Urmați acest ghid pentru a face o tranziție ușoară de la Google Drive, păstrând în același timp structurile de foldere ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente în TaxDome în vrac.

Pentru a exporta documente din Google Drive, descărcați o arhivă cu folderele clienților dvs. pe computer și dezarhivați-o. Să examinăm acești pași mai detaliat.

1. Asigurați-vă că toate documentele clienților sunt organizate în folderele corespunzătoare de pe Google Drive.

2. Selectați folderele pe care doriți să le exportați trăgând zona din jurul lor cu mouse-ul.

3. Faceți clic pe cele trei puncte din stânga sus, apoi pe Descărcați . 

   Timpul necesar pentru pregătirea arhivei depinde de cantitatea de date. Odată ce arhiva este pregătită, aceasta va fi încărcată în folderul de descărcări al browserului dvs.  

   

   4. După descărcare, dezarhivați arhiva ZIP pe computer. Drept urmare, veți avea foldere și fișiere identice cu structura din Google Drive.

      

   Asta e tot în ceea ce privește exportul. Pentru a continua migrarea documentelor către TaxDome, importați CRM , apoi continuați cu încărcarea în bloc în conturile clienților.

Share

Link copiat