Migrați documentele la TaxDome: Exportați din Google Drive

Migrarea documentelor clienților la TaxDome este simplă. Urmați acest ghid pentru a face tranziția fără probleme de la Google Drive, păstrând în același timp structurile de foldere ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente la TaxDome în masă.

Pentru a exporta documente din Google Drive, descărcați o arhivă cu folderele clienților dvs. pe computer și dezarhivați-o. Să examinăm acești pași mai în detaliu.

1. Asigurați-vă că toate documentele clienților sunt organizate în folderele corespunzătoare de pe Google Drive.

2. Selectați folderele pe care doriți să le exportați prin tragerea cu mouse-ul a zonei din jurul acestora.

3. Faceți clic pe cele trei puncte din stânga sus și apoi pe Descărcare. 

Timpul necesar pentru pregătirea arhivei depinde de cantitatea de date. Odată ce arhiva este pregătită, aceasta va fi încărcată în folderul de descărcare al browserului dvs. 

4. După descărcare, dezarhivați arhiva ZIP pe computerul dvs. Ca rezultat, veți avea foldere și fișiere identice cu structura de pe Google Drive.

Asta e tot cu exportul. Pentru a continua migrarea documentelor către TaxDome, importați datele CRM și apoi continuați cu o încărcare în masă către conturile clienților.