Facturi (de bază): Gestionați facturile restante
Aflați cum să vă ocupați de facturile neplătite și scadente. Modificați o dată de scadență, activați memento-urile automate sau trimiteți manual prin e-mail o factură scadentă.
Acoperit aici:
- Schimbarea datei de scadență a facturilor
- Primirea de notificări privind facturile scadente
- Găsirea facturilor restante
- Urmărirea cu un memento de plată
- Trimiterea manuală a e-mailurilor despre facturi
Schimbarea datei de scadență a facturilor
Pentru a alege numărul de zile înainte ca o factură să devină scadentă, accesați Settings > Invoices (Setări > Facturi ) din bara de meniu din stânga. Introduceți numărul de zile în câmpul Days before invoices are marked overdue (Zile înainte ca facturile să fie marcate ca fiind scadente ) din secțiunea Preferences (Preferințe ), apoi faceți clic pe Save (Salvare).
Primirea de notificări despre facturile scadente
Pentru a vă asigura că primiți întotdeauna un e-mail și o notificare în Inbox+ atunci când factura unui client devine scadentă, verificați-vă preferințele de notificare pentru Facturi, accesând Contul meu din Setări.
Găsirea facturilor restante
Este ușor să vă dați seama ce facturi sunt scadente dacă vă uitați la statusurile lor din lista de facturi: Acestea sunt evidențiate cu negru. De asemenea, puteți filtra lista de facturi pentru a găsi toate facturile restante curente:
Faceți clic pe butonul Filter din colțul din dreapta sus al paginii. În dreapta de la Status (Stare), selectați căsuțele de selectare Unpaid (Neplătit ) și Overdue (Întârziat ), apoi faceți clic pe Apply (Aplicație).
Urmărirea cu un memento de plată
Uneori, facturile se pierd într-o căsuță poștală aglomerată sau ajung din greșeală într-un dosar de spam. Din fericire, puteți oricând să trimiteți un memento prietenos clientului.
Setați un memento automat, fie în timpul emiterii facturii, fie trimiteți un memento ulterior. De exemplu, filtrați lista de facturi pentru a afișa toate facturile scadente, apoi editați-le pe cele selectate și activați memento-urile. De aici, puteți, de asemenea, să vedeți câte memento-uri au fost deja trimise. Pentru mai multe detalii despre memento-uri, accesați aici.
