Migrați documentele la TaxDome: Export din FileCabinet

Deși, în acest moment, FileCabinet CS nu acceptă importul automat de documente în TaxDome, un membru al comunității noastre de pe Facebook a dezvoltat o soluție pentru a accelera și automatiza parțial procesul de transfer, astfel încât să nu fie necesar să imprimați fiecare document în TaxDome . Cu acordul participantului, am descris această soluție și îi mulțumim pentru disponibilitatea de a împărtăși aceste cunoștințe cu alți proprietari de firme.

Documente de import

FileCabinet are o limitare la exportul fișierelor: nu poate păstra structura de foldere a fiecărui client. Pentru a evita această limitare, puteți exporta fișierele fiecărui client fără structură și apoi puteți rula un fișier .exe pentru a crea automat foldere și a sorta fișierele în funcție de numele lor.

Notă

Pentru a importa documente din FileCabinet în TaxDome , trebuie să gestionați fiecare client separat. Aceasta înseamnă că va trebui să repetați pașii de mai jos pentru fiecare client.

Pasul 1. Exportați toate fișierele unui client

Exportați toate fișierele PDF pentru un client individual într-un folder temporar, cum ar fi C:\temp\TD Docs. 

De exemplu, presupunem că structura originală a dosarelor pentru John Doe (un client imaginar) arată astfel:

După exportarea într-un folder temporar, fișierul C:\temp\TD Docs va conține următoarele fișiere fără nicio structură de foldere:

Pasul 2. Rulați scriptul my.exe

my.exe este un script care efectuează următoarele acțiuni:

• Navighează la directorul (C:\temp\TD Docs) care conține fișierele.

• Caută fișiere cu modele specifice în numele lor.

• Creează foldere pentru fiecare model.

• Mută fișierele corespunzătoare în folderele corespunzătoare.

1. Descărcați fișierul my.exe creat de un membru TaxDome .

2. Rulați fișierul my.exe de pe computerul local (pur și simplu faceți dublu clic pe el) pentru a crea automat folderele corespunzătoare și a muta PDF-urile exportate în acestea.

De exemplu, cu cele patru fișiere menționate mai sus, după rularea scriptului, structura de foldere de pe computer va fi restaurată după cum urmează: ├── Declarații fiscale/

Pasul 3. Mutați folderele în folderul clientului TaxDome

1. Creați contul clientului cu aceleași nume ca în structura folderului. Continuând exemplul de mai sus, ar trebui să creăm un cont John Doe în TaxDome.

Avertisment

Dacă doriți să aplicați structura de la pasul 2, dezactivați un șablon de folder (elementul 6) în timpul creării.

2. Încărcați folderele create de script în folderul clientului utilizând portalul web.  

   Structura de foldere din portalul web va fi următoarea. Rețineți că folderul cu documente încărcate de client va fi creat automat la crearea clientului și nu poate fi șters.  

   

   După ce ați terminat cu un client, goliți folderul C:\temp\TD Docs și repetați procesul pentru următorul client.

Share

Link copiat