Migrarea documentelor către TaxDome: export din FileCabinet

Though, at this moment FileCabinet CS doesn’t support automated document import to TaxDome, a member of our Facebook Community has developed a solution to speed up and partially automate the transfer process, so you don’t have to print each document to TaxDome individually. With the participant’s consent, we’ve described this solution, and we thank them for their willingness to share this knowledge with other firm owners.

Documente de import

FileCabinet are o limitare la exportul fișierelor: nu poate păstra structura de foldere a fiecărui client. Pentru a evita această limitare, puteți exporta fișierele fiecărui client fără structură și apoi puteți rula un fișier .exe pentru a crea automat foldere și a sorta fișierele în funcție de numele lor.

Notă

Pentru a importa documente din FileCabinet în TaxDome , trebuie să gestionați fiecare client separat. Aceasta înseamnă că va trebui să repetați pașii de mai jos pentru fiecare client.

Pasul 1. Exportați toate fișierele unui client

Exportați toate fișierele PDF pentru un client individual într-un folder temporar, cum ar fi C:\temp\TD Docs. 

De exemplu, presupunem că structura originală a dosarelor pentru John Doe (un client imaginar) arată astfel:

După exportarea într-un folder temporar, fișierul C:\temp\TD Docs va conține următoarele fișiere fără nicio structură de foldere:

Pasul 2. Rulați scriptul my.exe

my.exe este un script care efectuează următoarele acțiuni:

• Navighează la directorul (C:\temp\TD Docs) care conține fișierele.

• Caută fișiere cu modele specifice în numele lor.

• Creează foldere pentru fiecare model.

• Mută fișierele corespunzătoare în folderele corespunzătoare.

1. Download the my.exe file created by a TaxDome Community member.

2. Rulați fișierul my.exe de pe computerul local (pur și simplu faceți dublu clic pe el) pentru a crea automat folderele corespunzătoare și a muta PDF-urile exportate în acestea.

De exemplu, cu cele patru fișiere menționate mai sus, după rularea scriptului, structura de foldere de pe computer va fi restaurată după cum urmează: ├── Declarații fiscale/

Pasul 3. Mutați folderele în folderul clientului TaxDome

1. Create the client account with the same names as in the folder structure. Continuing the example above, we should create a John Doe account in TaxDome.

Avertisment

Dacă doriți să aplicați structura de la pasul 2, dezactivați un șablon de folder (elementul 6) în timpul creării.

2. Upload folders created by the script to the client folder using the web portal.  

   Structura de foldere din portalul web va fi următoarea. Rețineți că folderul cu documente încărcate de client va fi creat automat la crearea clientului și nu poate fi șters.  

   

   După ce ați terminat cu un client, goliți folderul C:\temp\TD Docs și repetați procesul pentru următorul client.

Share

Link copiat