Lucrați cu lista de locuri de muncă

TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a vă gestiona și pentru a vă urmări lucrările. Puteți să le vizualizați, să le căutați, să le filtrați, să le imprimați și chiar să le exportați.

Lista locurilor de muncă

To view all jobs within a pipeline on a single page—so you can sort or apply filters for reporting—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the In progress and Archived tabs.

In the job list, the icon indicates that the job is overdue—its due date has already passed.

Veți vedea aceste titluri de coloană:

• Nume: numele postului

• Cont: pentru cine este lucrarea, dacă este o companie (un cont de afaceri) sau un individ (un cont personal)

• Job assignee: the team member this job is assigned to (more on selecting assignees)

• Conducta: conducta în care se află sarcina

• Etapa: etapa în care se află sarcina

• Priority: the priority of the job

• Job status: the status of the job

• Client-facing status: the client-facing job status displayed in the client portal (more on client-facing statuses )

• Start date: when you or the assigned team member have to start working the job (this corresponds to the Start date on a job card, not to the job creation date)

• Due date: the due date for the job (for in-progress jobs only)

• Intake date: the date when you received the client’s documents and the job became ready to start

• Internal deadline: your internal completion target before the official due date

• Time spent in the current stage: the amount of time the job has been in its current stage (for in-progress jobs only)

• Time budget: the time allocated for completing this job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right . More on using the time budget .

• Tracked time: the sum of all time entries linked to the job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Time variance: the tracked time subtracted from the time budget. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Budget time spent: the tracked time versus the time budget in percent. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .

• Data creării: data creării postului

• Data actualizării: data la care lucrarea a fost editată pentru ultima dată

• Data mutării: data la care lucrarea a fost mutată pentru ultima dată în cealaltă etapă

• Date archived: when the job was archived (for Archived jobs only)

  Există mai multe modalități de a vizualiza posturile din conturi:

• View in-progress jobs for the account

• Vizualizați locurile de muncă recente pentru acest cont

• Vizualizați locurile de muncă în calendar

• Vizualizați locurile de muncă pe pagina Insights

View in-progress jobs for the account

To see all the jobs for a client, navigate to the client’s account, then go to the Workflow tab. Open the In progress jobs subtab to see all in-progress jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, client-facing statuses, due dates and the time in the current stage.

Vizualizați locurile de muncă recente pentru acest cont

Uneori, trebuie să vedeți ce servicii au fost furnizate clientului în trecut. Puteți găsi aceste informații pe fișa postului. Pentru a vizualiza lista de lucrări recente ale contului, deschideți orice lucrare pentru acest cont. Lista de lucrări recente va fi afișată imediat după elementele legate.

Ultimele cinci lucrări pentru acest cont sunt afișate aici. Dacă faceți clic pe numele lucrării, aceasta va fi deschisă. Dacă faceți clic pe Toate lucrările contului, se va deschide lista tuturor lucrărilor pentru cont.  

Vizualizați locurile de muncă în calendar

You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar .

Vizualizați locurile de muncă pe pagina Insights

One more way to see your current jobs is the Jobs widget on your Insights page. Firm owner and admin can select a team member whose jobs will be displayed. If you want to track jobs for two or more team members, you can add as many Jobs widgets as you need. Here’s more info on the jobs widgets .

Personalizați-vă lista de locuri de muncă

Puteți personaliza lista de locuri de muncă în diferite moduri: redimensionați, activați, dezactivați și mutați coloanele după bunul plac. 

Pentru a personaliza dimensiunea coloanelor (cu excepția coloanei Nume ), faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele care doriți să fie afișate, faceți clic pe pictograma roată dințată din partea dreaptă sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei ColoanaNume. După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Reset, se vor afișa toate coloanele.

Sort jobs

You can sort jobs in different ways depending on where you’re viewing them:

• From the job list (Workflow > Jobs): Click the up-down arrow next to a column header. You can sort by any available field, such as name, status, or date.

• From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

• From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

Notă

Sorting applied from the kanban view takes priority over the default sorting set in pipeline settings. When no kanban view sorting is selected, jobs display in the order specified in pipeline settings.

Căutați locuri de muncă

You can search both in-progress and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable, too. Go to Workflow > Jobs, type a keyword in the search field at the top right, then press Enter on your keyboard.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account’s Workflow tab, then open the Archived subtab.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare din partea dreaptă sus a paginii, apoi apăsați Enter sau return pe tastatură. 

Filtrați locurile de muncă

Use filters to narrow down the job list and find specific jobs quickly. For example, you can filter to view all jobs for a particular account or all jobs with a specific status.

You can filter jobs from two locations:

• Jobs page (Workflow > Jobs): View and filter all jobs across your firm.

• Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

To filter the jobs list, click the Filter button at the top left of the page and select the filter and the parameter from the dropdown.

• Selectarea lui is/in va afișa lucrările care conțin valoarea selectată în filtru

• Selectarea is not/not in va afișa toate lucrările care nu conțin valoarea selectată în filtru

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.

• Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.

• Start date: See only the jobs with start dates from a selected range.

• Due date: See only the jobs with due dates from a selected range.

• Intake date: See only the jobs with intake dates from a selected range.

• Internal deadline: See only the jobs with internal deadlines from a selected range.

• Prioritate: Vedeți numai lucrările cu o anumită prioritate.

• Days in current stage: See only the jobs where the number of days in the current stage is greater or less than a specific number. Useful for identifying jobs that haven’t moved for a specified period of time.

• Buget de timp: Vedeți numai lucrările pentru care bugetul de timp este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită sumă.

• Timp de urmărire: Vedeți numai lucrările pentru care timpul de urmărire este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită valoare.

• Abatere de timp: Vedeți numai locurile de muncă pentru care abaterea de timp este egală, mai mare sau mai mică decât o anumită valoare.

• Timpul bugetar petrecut: Vedeți numai lucrările pentru care timpul bugetar petrecut este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită sumă.

• Statutul față în față cu clientul: Vedeți numai locurile de muncă cu un anumit statut față de client.

• Prioritate: Vedeți numai lucrările cu un anumit nivel de prioritate(ridicat, scăzut, mediu sau urgent).

• Etichete de cont: Vedeți numai lucrările cu etichete specifice atribuite/neatribuite.

• Nume cont: Vedeți numai lucrările pentru un anumit cont.

• Data creării: Vedeți numai locurile de muncă cu o anumită dată de creare.

• Data actualizării: Vedeți numai locurile de muncă editate la data selectată.

• Data deplasării: Vedeți numai locurile de muncă mutate la data selectată.

• Data arhivării: Vedeți numai locurile de muncă arhivate la o anumită dată.

Tipăriți o listă de lucrări

Pentru a imprima o listă de locuri de muncă, faceți clic pe pictograma de imprimare din stânga câmpului de căutare. Vi se va solicita să imprimați lista, care va include data și ora.

Share

Link copiat