Lista de locuri de muncă (de bază): Vizualizare, căutare, filtrare, imprimare
TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a vă gestiona și pentru a vă urmări lucrările. Puteți să le vizualizați, să le căutați, să le filtrați, să le imprimați și chiar să le exportați.
Acoperit aici:
- Vizualizarea locurilor de muncă
- Căutarea de locuri de muncă
- Filtrarea locurilor de muncă
- Imprimarea unei liste de lucrări
- Exportul de locuri de muncă
Vizualizarea locurilor de muncă
Pentru a vizualiza pe o singură pagină toate lucrările din cadrul unui pipeline - pentru a le sorta sau a aplica filtre (un instrument de raportare util) - accesați Flux de lucru > Lucrări din meniul din bara laterală din stânga. Veți găsi toate lucrările dvs. trecute și prezente în cadrul filelor Active și Archived .
In the job list, you’ll see these icon:
This means the job is overdue—the due date has passed.
Veți vedea aceste titluri de coloană:
- NUME: numele lucrării
- JOB ASSIGNEE: membrul echipei căruia îi este atribuit acest job (mai multe informații despre selectarea persoanelor alocate)
- PIPELINE: conducta în care se află lucrarea
- STADIUL: stadiul în care se află lucrarea
- ACCOUNT: pentru cine este postul, dacă este o companie (un cont de afaceri) sau o persoană fizică (un cont personal).
- DATA DE ÎNCEPERE: data la care dumneavoastră sau membrul echipei alocate trebuie să începeți să lucrați la lucrare (aceasta corespunde datei de începere de pe o fișă de lucru, nu datei de creare a lucrării).
- DUE DATE: data la care trebuie să se încheie lucrarea (numai pentru lucrările active ).
- TIME SPENT IN THE CURRENT STAGE: perioada de timp în care lucrarea se află în stadiul actual (numai pentru lucrările active ).
- DATA ARHIVĂRII: data la care a fost arhivată lucrarea (numai pentru lucrăriarhivate )
Pentru a sorta lista de locuri de muncă, faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei. Puteți sorta lucrările după nume, pipeline, etapă, cont, data adăugării, data scadenței sau timpul petrecut în etapa curentă.
Există mai multe modalități de a vizualiza posturile din conturi:
- Vizualizarea posturilor active ale unui cont
- Vizualizarea lucrărilor recente ale unui cont
- Vizualizarea locurilor de muncă în vizualizarea calendarului
- Vizualizarea posturilor de lucru pe pagina Insights
Vizualizarea posturilor active ale unui cont
Pentru a vedea toate lucrările pentru un client, navigați în contul clientului respectiv, apoi accesați fila Flux de lucru. Deschideți subfișierul Active Jobs (Lucrări active ) pentru a vedea toate lucrările active pentru acel cont - precum și persoanele cărora li se atribuie, conductele, etapele, datele de începere, datele de scadență și timpul din etapa curentă.
Vizualizarea lucrărilor recente ale unui cont
Uneori trebuie să vedeți ce servicii au fost furnizate clientului în trecut. Puteți găsi aceste informații pe fișa postului. Pentru a vizualiza lista cu lucrările recente ale contului, deschideți orice lucrare pentru acest cont. Lista de lucrări recente va fi afișată imediat după elementele legate.
Aici sunt afișate ultimele cinci lucrări pentru acest cont. Dacă faceți clic pe numele lucrării, aceasta se va deschide. Dacă veți face clic pe linkul Toate lucrările din cont, se va deschide lista tuturor lucrărilor pentru acest cont.
Vizualizarea locurilor de muncă în vizualizarea calendarului
De asemenea, puteți vedea toate lucrările curente pentru firma dvs. pe pagina Flux de lucru > Calendar, care oferă diverse opțiuni de vizualizare. Faceți clic pe Joburi pentru a trece la vizualizarea numai a lucrărilor. Puteți citi mai multe despre modul în care sunt afișate lucrările în calendar.
Vizualizarea posturilor de lucru pe pagina Insights
O altă modalitate de a vedea locurile de muncă actuale este widgetul Locuri de muncă de pe pagina dvs. de informații. Proprietarul și administratorul firmei pot selecta un membru al echipei ale cărui locuri de muncă vor fi afișate. Dacă doriți să urmăriți locurile de muncă pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, puteți adăuga atâtea widgeturi Locuri de muncă câte aveți nevoie. Aici găsiți mai multe informații despre widgeturile pentru locuri de muncă.
Căutarea de locuri de muncă
Puteți căuta atât locuri de muncă active, cât și arhivate. În plus, se pot căuta și toate câmpurile personalizate. Accesați pagina Flux de lucru > Locuri de muncă, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare din dreapta sus, apoi apăsațienter pe tastatură.
Pentru a căuta lucrări arhivate pentru un anumit cont, accesați fila Flux de lucru a contului de client, apoi deschideți subfila Lucrări arhivate . Tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare din dreapta sus a paginii, apoi apăsați enter sau return pe tastatură.
Filtrarea locurilor de muncă
Utilizați filtre pentru a găsi locuri de muncă specifice. De exemplu, filtrarea vă poate ajuta să găsiți toate locurile de muncă pentru un anumit cont. Filtrați locurile de muncă fie din paginaLocuri de muncă, fie dintr-o conductă. Din pagina Locuri de muncă, puteți urmări toate locurile de muncă ale firmei dvs.; din pagina Canalizări, puteți urmări locurile de muncă numai într-o anumită canalizare. Iată mai multe informații despre filtre.
Pentru a filtra lista de locuri de muncă, faceți clic pe meniul derulant + Filter (Filtru) din stânga sus a paginii Jobs (Locuri de muncă ) și selectați filtrul și parametrul:
- Selectarea lui is/in va afișa lucrările care conțin valoarea selectată în filtru
- Selectarea nu este/nu este în va afișa toate lucrările care nu conțin valoarea selectată în filtru.
Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:
- Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
- Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
- Data de începere: Vedeți numai locurile de muncă cu date de începere dintr-un interval selectat.
- Data scadentă: Vedeți numai lucrările cu date scadente dintr-un interval selectat.
- Time in current stage: See only the jobs that were not moved through a pipeline during a selected range.
- Prioritate: Vedeți numai lucrările cu un anumit nivel de prioritate(ridicat, scăzut, mediu sau urgent).
- Account tags: See only the jobs with specific tags assigned/not assigned.
- Nume cont: Vedeți numai lucrările pentru un anumit cont.
Imprimarea unei liste de lucrări
Pentru a imprima o listă de locuri de muncă, faceți clic pe pictograma de imprimare din stânga câmpului de căutare.
În mod implicit, lista afișează 25 de lucrări pe pagină. Dacă doriți să imprimați mai multe, alegeți numărul yîn meniul Rânduri pe pagină din stânga jos a paginii înainte de imprimare.
Vi se va solicita să imprimați lista, care va include data și ora.