Lista de locuri de muncă (de bază): Vizualizare, căutare, filtrare, imprimare

TaxDome vă oferă o mulțime de instrumente pentru a vă gestiona și pentru a vă urmări lucrările. Puteți să le vizualizați, să le căutați, să le filtrați, să le imprimați și chiar să le exportați.

Lista locurilor de muncă

Pentru a vizualiza pe o singură pagină toate lucrările din cadrul unui pipeline - pentru a le sorta sau a aplica filtre (un instrument de raportare util) - accesați Flux de lucru > Lucrări din meniul din bara laterală din stânga. Veți găsi toate lucrările dvs. trecute și prezente în cadrul filelor Active și Archived .

În lista de lucrări, veți vedea această pictogramă:

Acest lucru înseamnă că lucrarea a întârziat - data limită a trecut.

Veți vedea aceste titluri de coloană:

• Nume: numele postului
• Cont: pentru cine este lucrarea, dacă este o companie (un cont de afaceri) sau un individ (un cont personal)
• Atribuitor al postului: membrul echipei căruia îi este atribuit acest post (mai multe informații privind selectarea atribuitorilor)
• Conducta: conducta în care se află sarcina
• Etapa: etapa în care se află sarcina
• Stare față în față cu clientul: starea postului față în față cu clientul afișată în portalul pentru clienți (mai multe informații despre stările față în față cu clientul)
• Data de începere: data la care dvs. sau membrul desemnat al echipei trebuie să începeți să lucrați la post (aceasta corespunde datei de începere de pe fișa postului, nu datei de creare a postului)
• Data scadenței: data scadenței pentru lucrarea respectivă (numai pentru lucrările active )
• Time spent in the current stage (Timp petrecut în stadiul actual): perioada de timp în care sarcina se află în stadiul actual (numai pentru sarcinile active )
• Buget de timp: timpul alocat pentru finalizarea acestei sarcini. Disponibil numai proprietarului firmei, administratorului și membrilor echipei care audreptul de acces la gestionarea bugetului de timp . Mai multe informații privind utilizarea bugetului de timp
• Timp urmărit: suma tuturor intrărilor de timp legate de lucrare. Disponibil numai proprietarului firmei, administratorului și membrilor echipei care au dreptul de acces Manage time budget
• Abatere de timp: timpul urmărit sustras din bugetul de timp. Disponibilă numai proprietarului firmei, administratorului și membrilor echipei care au dreptul de acces Manage time budget
• Bugetul de timp cheltuit: timpul urmărit versus bugetul de timp în procente. Disponibil numai proprietarului firmei, administratorului și membrilor echipei care au dreptul de acces la gestionarea bugetului de timp
• Data creării: data creării postului
• Data actualizării: data la care lucrarea a fost editată pentru ultima dată
• Data mutării: data la care lucrarea a fost mutată pentru ultima dată în cealaltă etapă
• Data arhivării: data la care a fost arhivată sarcina (numai pentru sarcinilearhivate )

Pentru a sorta lista de locuri de muncă, faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei. Puteți sorta lucrările în funcție de nume, pipeline, stadiu, starea lucrării față de client, cont, data adăugării, data scadenței sau timpul petrecut în stadiul actual.

Există mai multe modalități de a vizualiza posturile din conturi:

• Vizualizați locurile de muncă active pentru cont
• Vizualizați locurile de muncă recente pentru acest cont
• Vizualizați locurile de muncă în calendar
• Vizualizați locurile de muncă pe pagina Insights

Vizualizați locurile de muncă active pentru cont

Pentru a vedea toate lucrările pentru un client, navigați în contul clientului respectiv, apoi accesați fila Flux de lucru. Deschideți subfișierul Active jobs (Lucrări active ) pentru a vedea toate lucrările active pentru acel cont - precum și persoanele cărora li se atribuie, conductele, etapele, datele de începere, stările față de client, datele de scadență și timpul din etapa curentă.

Vizualizați locurile de muncă recente pentru acest cont

Uneori, trebuie să vedeți ce servicii au fost furnizate clientului în trecut. Puteți găsi aceste informații pe fișa postului. Pentru a vizualiza lista cu lucrările recente ale contului, deschideți orice lucrare pentru acest cont. Lista de lucrări recente va fi afișată imediat după elementele legate.

Ultimele cinci lucrări pentru acest cont sunt afișate aici. Dacă faceți clic pe numele lucrării, aceasta va fi deschisă. Dacă faceți clic pe Toate lucrările din cont, se va deschide lista tuturor lucrărilor pentru cont.  

Vizualizați locurile de muncă în calendar

De asemenea, puteți vedea toate lucrările curente pentru firma dvs. pe pagina Flux de lucru > Calendar, care oferă diverse opțiuni de vizualizare. Faceți clic pe Joburi pentru a trece la vizualizarea numai a lucrărilor. Puteți citi mai multe despre modul în care sunt afișate lucrările în calendar.

Vizualizați locurile de muncă pe pagina Insights

O altă modalitate de a vedea locurile de muncă actuale este widgetul Locuri de muncă de pe pagina dvs. de informații. Proprietarul și administratorul firmei pot selecta un membru al echipei ale cărui locuri de muncă vor fi afișate. Dacă doriți să urmăriți locurile de muncă pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, puteți adăuga atâtea widgeturi Locuri de muncă câte aveți nevoie. Aici găsiți mai multe informații despre widgeturile pentru locuri de muncă.

Personalizați-vă lista de locuri de muncă

Puteți personaliza lista de locuri de muncă în diferite moduri: redimensionați, activați, dezactivați și mutați coloanele după bunul plac. 

Pentru a personaliza dimensiunea coloanelor (cu excepția coloanei Nume ), faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele care doriți să fie afișate, faceți clic pe pictograma roată dințată din partea dreaptă sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Nume. După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Reset, se vor afișa toate coloanele.

Căutați locuri de muncă

Puteți căuta atât locuri de muncă active, cât și arhivate. În plus, se pot căuta și toate câmpurile personalizate. Mergeți la Flux de lucru > Lucrări, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare din dreapta sus, apoi apăsațiEnter pe tastatură.

Pentru a căuta lucrări arhivate pentru un anumit cont, accesați fila Flux de lucru a contului clientului, apoi deschideți subfișa Arhivate . Tastați un cuvânt cheie în câmpul de căutare din partea dreaptă sus a paginii, apoi apăsațiEnter sau return pe tastatură. 

Filtrați locurile de muncă

Utilizați filtre pentru a găsi locuri de muncă specifice. De exemplu, filtrarea vă poate ajuta să găsiți toate locurile de muncă pentru un anumit cont. Filtrați locurile de muncă fie din paginaLocuri de muncă, fie dintr-o conductă. Din pagina Locuri de muncă, puteți urmări toate locurile de muncă ale firmei dvs.; din pagina Canalizări, puteți urmări locurile de muncă numai într-o anumită canalizare. Iată mai multe informații despre filtre.

Pentru a filtra lista de locuri de muncă, faceți clic pe lista derulantă Filtru din stânga sus a paginii Locuri de muncă și selectați filtrul și parametrul:

• Selectarea lui is/in va afișa lucrările care conțin valoarea selectată în filtru
• Selectarea nu este/nu este în va afișa toate lucrările care nu conțin valoarea selectată în filtru.

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Destinatarul postului: Vedeți numai sarcinile atribuite anumitor membri ai echipei.
• Conducta și etapa: Vedeți lucrările din una sau mai multe conducte. Selectați o anumită etapă sau mai multe etape din diferite conducte pentru a restrânge și mai mult rezultatele.
• Data de începere: Vedeți numai locurile de muncă cu date de începere dintr-un interval selectat.
• Data scadentă: Vedeți numai lucrările cu date scadente dintr-un interval selectat.
• Timpul petrecut în etapa actuală: Vedeți numai lucrările care nu au fost mutate prin pipeline în timpul unui interval selectat.
• Buget de timp: Vedeți numai lucrările pentru care bugetul de timp este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită sumă.
• Timp de urmărire: Vedeți numai lucrările pentru care timpul de urmărire este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită valoare.
• Abatere de timp: Vedeți numai locurile de muncă pentru care abaterea de timp este egală, mai mare sau mai mică decât o anumită valoare.
• Timpul bugetar petrecut: Vedeți numai lucrările pentru care timpul bugetar petrecut este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită sumă.
• Starea față de client: Vedeți numai lucrările cu un anumit statut de client.
• Prioritate: Vedeți numai lucrările cu un anumit nivel de prioritate(ridicat, scăzut, mediu sau urgent).
• Etichete de cont: Vedeți numai lucrările cu etichete specifice atribuite/neatribuite.
• Nume cont: Vedeți numai lucrările pentru un anumit cont.
• Data creării: Vedeți numai locurile de muncă cu o anumită dată de creare.
• Data actualizării: Vedeți numai locurile de muncă editate la data selectată.
• Data deplasării: Vedeți numai locurile de muncă mutate la data selectată.
• Data arhivării: Vedeți numai locurile de muncă arhivate la o anumită dată.

Tipăriți o listă de lucrări

Pentru a imprima o listă de locuri de muncă, faceți clic pe pictograma de imprimare din stânga câmpului de căutare.

Vi se va solicita să imprimați lista, care va include data și ora.