Lucrați cu lista de locuri de muncă

TaxDome vă TaxDome o mulțime de instrumente pentru a vă gestiona și urmări sarcinile. Le puteți vizualiza, căuta, filtra și imprima.

Lista locurilor de muncă

Pentru a vizualiza toate joburile dintr-un pipeline pe o singură pagină, astfel încât să le puteți sorta sau aplica filtre pentru raportare, accesați flux de lucru Joburi din meniul din bara laterală stângă. Veți găsi toate joburile dvs. trecute și prezente în filele În curs și Arhivate.

În lista de sarcini, pictograma indică faptul că sarcina este întârziată — data de finalizare a acesteia a trecut deja.

Veți vedea aceste titluri de coloană:

• Nume: numele postului

• Cont: pentru cine este lucrarea, dacă este o companie (un cont de afaceri) sau un individ (un cont personal)

• Persoana căreia i-a fost atribuită sarcina: membrul echipei căruia i-a fost atribuită această sarcină.

• Conducta: conducta în care se află sarcina

• Etapa: etapa în care se află sarcina

• Prioritate: prioritatea sarcinii

• Starea lucrării : etichetă de sistem sau personalizată care reflectă starea actuală a unei sarcini și urmărește blocajele sau excepțiile dintr-un flux de lucru fără a crea etape suplimentare.

• Stare vizibilă pentru client: starea sarcinii vizibilă pentru client afișată în portalul clientului.

• Data de începere: data la care dumneavoastră sau membrul echipei desemnat trebuie să începeți lucrul (aceasta corespunde datei de începere de pe fișa de lucru, nu datei de creare a lucrării)

• Data scadentă: data scadentă pentru lucrare (numai pentru lucrările în curs)

• Data preluării: data la care ați primit documentele clientului și la care sarcina a devenit gata de începere

• Termen intern: termenul intern pe care ți l-ai stabilit pentru finalizarea proiectului înainte de data oficială de predare

• Timpul petrecut în etapă: perioada de timp în care sarcina se află în etapa curentă (numai pentru sarcinile în curs de desfășurare)

• Buget de timp : timpul alocat pentru finalizarea acestei sarcini. Disponibil numai pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei cu dreptul de acces Gestionare buget de timp .

• Timpul înregistrat: suma tuturor înregistrărilor de timp legate de sarcină. Disponibil numai pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei cu dreptul de acces Gestionare buget de timp .

• Variația timpului: timpul înregistrat scăzut din bugetul de timp. Disponibil numai pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei cu dreptul de acces Gestionare buget de timp .

• Timpul bugetat: timpul înregistrat comparativ cu timpul bugetat, exprimat în procente. Disponibil numai pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei care au dreptul de acces Gestionare buget de timp .

• Data creării: data creării postului

• Data actualizării: data la care lucrarea a fost editată pentru ultima dată

• Data mutării: data la care lucrarea a fost mutată pentru ultima dată în cealaltă etapă

• Data arhivării: data la care a fost arhivată sarcina ( numai pentru Sarcini arhivate )

Vizualizați joburile pentru cont

Pentru a vedea toate joburile unui client, navigați la contul clientului, apoi accesați flux de lucru . Deschideți subfilaToate sarcinilepentru a vedea toate sarcinile în curs și finalizate pentru acel cont, precum și persoanele responsabile, canalele, etapele, prioritatea, starea internă și cea vizibilă pentru client, datele de începere, datele de finalizare și timpul petrecut în etapa curentă.

Vizualizați locurile de muncă recente pentru acest cont

Uneori, trebuie să vedeți ce servicii au fost furnizate clientului în trecut. Puteți găsi aceste informații pe fișa postului. Pentru a vizualiza lista de lucrări recente ale contului, deschideți orice lucrare pentru acest cont. Lista de lucrări recente va fi afișată imediat după elementele legate.

Ultimele cinci lucrări pentru acest cont sunt afișate aici. Dacă faceți clic pe numele lucrării, aceasta va fi deschisă. Dacă faceți clic pe Toate lucrările contului, se va deschide lista tuturor lucrărilor pentru cont.  

Vizualizați locurile de muncă în calendar

De asemenea, puteți vedea toate sarcinile curente ale firmei dvs. pe pagina flux de lucru Calendar, care oferă diverse opțiuni de vizualizare. Faceți clic pe Sarcinipentru a comuta la o vizualizare numai pentru sarcini. Puteți citi mai multe despre modul în care sunt afișate sarcinile în calendar .

Vizualizați locurile de muncă pe pagina Insights

O altă modalitate de a vedea sarcinile curente este widgetulSarcini din paginaInformații. Proprietarul firmei și administratorul pot selecta un membru al echipei ale cărui sarcini vor fi afișate. Dacă doriți să urmăriți sarcinile pentru doi sau mai mulți membri ai echipei, puteți adăuga câte widgeturiSarcinidoriți. Aici găsiți mai multe informații despre widgeturile Sarcini .

Personalizați-vă lista de locuri de muncă

Puteți personaliza lista de locuri de muncă în diferite moduri: redimensionați, activați, dezactivați și mutați coloanele după bunul plac. 

Pentru a personaliza dimensiunea coloanelor (cu excepția coloanei Nume ), faceți clic și mențineți apăsat separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei ColoanaNume. După ce faceți clic pe Apply, tabelul va fi reconstruit cu noile coloane. Dacă faceți clic pe Reset, se vor afișa toate coloanele.

Sortează joburile

Puteți sorta joburile în diferite moduri, în funcție de locul în care le vizualizați:

• Din lista de sarcini (flux de lucru Sarcini): Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul unei coloane. Puteți sorta după orice câmp disponibil, cum ar fi numele, starea sau data.

• Din vizualizarea kanban a pipeline-ului ( flux de lucru Pipeline-uri): Faceți clic pe butonul Sortare din partea dreaptă sus a vizualizării kanban, apoi selectați câmpul după care doriți să sortați din meniul derulant. Sortarea implicită setată în setările pipeline-ului este afișată în meniul derulant.

• Din setările pipeline-ului ( flux de lucru Pipeline-uri > Editare pipeline): Accesați fila Setări din pagina Editare pipeline, apoi selectați o opțiune din meniul derulant Sortare joburi după.

Notă

Sortarea aplicată din vizualizarea kanban are prioritate față de sortarea implicită setată în setările pipeline. Când nu este selectată nicio sortare din vizualizarea kanban, sarcinile sunt afișate în ordinea specificată în setările pipeline.

Căutați locuri de muncă

Puteți căuta atât lucrări în curs, cât și lucrări arhivate. În plus, toate câmpurile personalizate pot fi căutate. Accesațiflux de lucru Lucrări, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare din partea dreaptă sus, apoi apăsați Enter pe tastatură.

Pentru a căuta joburi arhivate pentru un anumit cont, accesați fluxul de lucru al contului clientului flux de lucru , apoi deschideți subfilaArhivate.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare din partea dreaptă sus a paginii, apoi apăsați Enter sau return pe tastatură. 

Filtrați locurile de muncă

Utilizați filtrele pentru a restrânge lista de sarcini și a găsi rapid sarcini specifice. De exemplu, puteți filtra pentru a vizualiza toate sarcinile pentru un anumit cont sau toate sarcinile cu un anumit statut.

Puteți filtra locurile de muncă din două locații:

• Pagina Locuri de muncă (flux de lucru Locuri de muncă): Vizualizați și filtrați toate locurile de muncă din cadrul companiei dvs.

• Pagina Pipeline (flux de lucru Pipelines): Vizualizați și filtrați numai joburile dintr-un anumit pipeline.

Pentru a filtra lista de locuri de muncă, faceți clic pe butonulFiltrudin partea stângă sus a paginii și selectați filtrul și parametrul din meniul derulant.

• Selectarea lui is/in va afișa lucrările care conțin valoarea selectată în filtru

• Selectarea is not/not in va afișa toate lucrările care nu conțin valoarea selectată în filtru

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Persoana căreia i-a fost atribuită sarcina: Vezi numai sarcinile atribuite anumitor membri ai echipei.

• Pipeline și etapă: Vedeți joburile dintr-unul sau mai multe pipeline-uri. Selectați o etapă specifică sau mai multe etape din diferite pipeline-uri pentru a restrânge și mai mult rezultatele.

• Data de începere: Vezi numai joburile cu date de începere dintr-un interval selectat.

• Data scadentă: Afișează numai sarcinile cu date scadente dintr-un interval selectat.

• Data de admitere: Vezi numai locurile de muncă cu date de admitere dintr-un interval selectat.

• Termen intern: Vezi numai joburile cu termene interne dintr-un interval selectat.

• Prioritate: Vedeți numai lucrările cu o anumită prioritate.

• Zile în etapa curentă: Afișați numai sarcinile pentru care numărul de zile în etapa curentă este mai mare sau mai mic decât un număr specific. Util pentru identificarea sarcinilor care nu au avansat într-o anumită perioadă de timp.

• Buget de timp: Vedeți numai lucrările pentru care bugetul de timp este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită sumă.

• Timp de urmărire: Vedeți numai lucrările pentru care timpul de urmărire este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită valoare.

• Abatere de timp: Vedeți numai locurile de muncă pentru care abaterea de timp este egală, mai mare sau mai mică decât o anumită valoare.

• Timpul bugetar petrecut: Vedeți numai lucrările pentru care timpul bugetar petrecut este egal, mai mare sau mai mic decât o anumită sumă.

• Statutul față în față cu clientul: Vedeți numai locurile de muncă cu un anumit statut față de client.

• Prioritate: Vedeți numai lucrările cu un anumit nivel de prioritate(ridicat, scăzut, mediu sau urgent).

• Etichete de cont: Vedeți numai lucrările cu etichete specifice atribuite/neatribuite.

• Nume cont: Vedeți numai lucrările pentru un anumit cont.

• Data creării: Vedeți numai locurile de muncă cu o anumită dată de creare.

• Data actualizării: Vedeți numai locurile de muncă editate la data selectată.

• Data deplasării: Vedeți numai locurile de muncă mutate la data selectată.

• Data arhivării: Vedeți numai locurile de muncă arhivate la o anumită dată.

• Starea postului: Vezi numai posturile cu starea specifică, fie implicită, fie personalizată.

Tipăriți o listă de lucrări

Pentru a imprima o listă de locuri de muncă, faceți clic pe pictograma de imprimare din stânga câmpului de căutare. Vi se va solicita să imprimați lista, care va include data și ora.

Share

Link copiat