Raportare (de bază): Lista dvs. de rapoarte
Cu TaxDome Reporting, puteți gestiona toate rapoartele dvs. într-un singur loc. Utilizați funcția de căutare pentru a le accesa rapid, aplicați etichete pentru a filtra rapoartele după anumite etichete și multe altele.
Lista de rapoarte
Pentru a vizualiza toate rapoartele salvate pe o singură pagină, navigați la Raportare > Rapoarte din meniul din bara laterală:
Pe pagina Rapoarte, veți vedea următoarele coloane:
- Tip: Deoarece este vorba de lista de rapoarte, tipul va fi întotdeauna Raport.
- Nume: Faceți clic pe numele raportului pentru a-l explora.
- Favorit: Afișează dacă raportul este marcat ca favorit. Faceți clic pe pictograma stea de lângă raport pentru a-l marca ca favorit.
- Etichete: Afișează orice etichete asociate raportului. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra lista în funcție de eticheta respectivă.
- Autor: Indică creatorul raportului. Acesta poate fi un membru al echipei sau TaxDome.
- Ultima vizualizare: Indică ultima dată când ați vizualizat raportul.
Sortarea rapoartelor
Faceți clic pe Nume, Autor sau Ultima vizualizare și selectați direcția de sortare pentru a vă sorta rapoartele.
Filtrați rapoartele
Faceți clic pe numele coloanelor Star, Tags și Author pentru a filtra rapoartele.
Rapoarte de căutare
Pentru a găsi un anumit raport, tastați un cuvânt cheie, cum ar fi numele unui raport, în câmpul de căutare. Ștergeți cuvântul cheie pentru a vizualiza din nou toate rapoartele.
Tag rapoarte
Lista de rapoarte poate fi filtrată cu ajutorul etichetelor de raportare. În prezent, oferim patru etichete de raportare:
- Facturi și plăți
- Realizat de TaxDome
- Înregistrări de timp
- Fluxul de lucru
Notă! Etichetele de raportare sunt diferite de etichetele comune utilizate în toate celelalte părți ale site-ului TaxDome. Nu le puteți crea sau modifica.
Pentru a eticheta un raport, selectați caseta de selectare din stânga acestuia, faceți clic pe Editare etichete și introduceți etichetele din listă. Apoi, faceți clic pe Salvare.
Pentru a șterge o etichetă dintr-un raport, selectați caseta de selectare din stânga acesteia, apoi faceți clic pe Editare etichete și faceți clic pe X pe etichetele pe care doriți să le ștergeți.
Adaugă la favorite
Atunci când aveți o echipă mare, puteți avea abordări diferite ale raportării. Astfel, puteți marca rapoartele pe care le utilizați frecvent ca favorite. Fiecare membru al echipei are propria sa listă de favorite.
Pentru a adăuga raportul la favorite, faceți clic pe pictograma stea din dreapta numelui acestuia. Faceți clic din nou pe pictograma stea dacă doriți să eliminați raportul din favorite.
Rapoarte de partajare
Pentru a partaja rapoartele dvs. cu membrii echipei:
1. Selectați rapoartele necesare din listă și faceți clic pe Partajare sau faceți clic pe Partajare în partea dreaptă a raportului.
2. Introduceți numele sau adresa de e-mail a utilizatorului sau numele grupului cu care doriți să partajați raportul.
3. Dacă este necesar, trimiteți o notificare și adăugați un mesaj la aceasta împreună cu partajarea.
4. Setați drepturile de acces de tip Can view sau Can edit pentru raport.
5. Faceți clic pe Partajare pentru a trimite un e-mail cu link-ul. Dacă partajați un singur raport, faceți clic pe Copiere link pentru a obține linkul direct către raport.
Notă! Creatorul și editorul trebuie să permită accesul la datele din foile de lucru ale rapoartelor partajate. Rapoartele trebuie, de asemenea, marcate ca putând fi descoperite pentru a fi vizibile pentru membrii echipei dvs.