Work with Reports list

Cu TaxDome Reporting, puteți gestiona toate rapoartele dvs. într-un singur loc. Utilizați funcția de căutare pentru a le accesa rapid, aplicați etichete pentru a filtra rapoartele după anumite etichete și multe altele.

Lista de rapoarte

Pentru a vizualiza toate rapoartele salvate pe o singură pagină, navigați la Raportare > Rapoarte din meniul din bara laterală:

Pe pagina Rapoarte , veți vedea următoarele coloane:

• Tip : Deoarece este lista de rapoarte, Tipul va fi întotdeauna Raport .

• Nume: Faceți clic pe numele raportului pentru a-l explora.

• Favorit: Afișează dacă raportul este marcat ca favorit. Faceți clic pe pictograma stea de lângă raport pentru a-l marca ca favorit.

• Etichete : Afișează orice etichete asociate raportului. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra lista după eticheta respectivă.

• Autor: Indică creatorul raportului. Acesta poate fi un membru al echipei sau TaxDome.

• Ultima vizualizare: Indică ultima dată când ați vizualizat raportul.

Sortarea rapoartelor

Faceți clic pe Nume , Autor sau Ultima vizualizare și selectați direcția de sortare pentru a sorta rapoartele.

Filtrați rapoartele

Faceți clic pe stea, pe numele coloanelor Etichete și Autor pentru a filtra rapoartele.

Rapoarte de căutare

Pentru a găsi un anumit raport, tastați un cuvânt cheie, cum ar fi numele unui raport, în câmpul de căutare. Ștergeți cuvântul cheie pentru a vizualiza din nou toate rapoartele.

Tag rapoarte

Lista de rapoarte poate fi filtrată folosind etichete de raportare . În prezent, oferim patru etichete de raportare:

• Facturi și plăți
• Realizat de TaxDome
• Înregistrări de timp
• flux de lucru

Notă

Etichetele de raportare sunt diferite de etichetele comune utilizate în toate celelalte părți ale TaxDome Nu le puteți crea sau edita.

Pentru a eticheta un raport, bifați caseta de selectare din stânga acestuia, faceți clic pe Editare etichete și introduceți etichetele din listă. Apoi, faceți clic pe Salvare .

Pentru a șterge o etichetă dintr-un raport, bifați caseta de selectare din stânga acesteia, apoi faceți clic pe Editați etichetele și apoi pe X pe etichetele pe care doriți să le eliminați.

Adaugă la favorite

Atunci când aveți o echipă mare, puteți avea abordări diferite ale raportării. Astfel, puteți marca rapoartele pe care le utilizați frecvent ca favorite. Fiecare membru al echipei are propria sa listă de favorite.

Pentru a adăuga raportul la favorite, faceți clic pe pictograma stea din dreapta numelui acestuia. Faceți clic din nou pe pictograma stea dacă doriți să eliminați raportul din favorite. 

Rapoarte de partajare

Pentru a partaja rapoartele dvs. cu membrii echipei:

1. Selectați rapoartele necesare din listă și faceți clic pe Partajare sau faceți clic pe Partajare în dreapta raportului.

2. Introduceți numele sau adresa de e-mail a utilizatorului sau numele grupului cu care doriți să partajați raportul.

3. Dacă este necesar, trimiteți o notificare și adăugați un mesaj la aceasta împreună cu partajarea.

4. Setați drepturile de acces „ Vizualizare permisă” sau „Editare permisă” pentru raport.

5. Faceți clic pe Partajare pentru a trimite un e-mail cu linkul. Dacă partajați un singur raport, faceți clic pe Copiere link pentru a obține linkul direct către raport. 

Notă

Creatorul și editorul trebuie să permită accesul la date la foile de lucru ale rapoartelor partajate. Rapoartele ar trebui, de asemenea, marcate ca fiind vizibile pentru membrii echipei.

Share

Link copiat