Lucrați cu lista Rapoarte

Acest articol explică cum să căutați, să filtrați, să sortați și să gestionați lista de rapoarte. Pentru a lucra cu un raport individual, consultați Explorați rapoartele .

Pentru a vizualiza toate rapoartele salvate, accesați secțiunea Raportare > Rapoarte din meniul lateral.

Lucrează cu lista

Pagina „Rapoarte” vă permite să gestionați lista de rapoarte prin căutare, filtrare, sortare și etichetare, pentru a găsi rapoartele de care aveți nevoie.

Folosiți opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista de rapoarte.

Rapoarte de căutare

Pentru a găsi un anumit raport, tastați un cuvânt cheie, cum ar fi numele unui raport, în câmpul de căutare. Ștergeți cuvântul cheie pentru a vizualiza din nou toate rapoartele.

Filtrați rapoartele

Faceți clic pe titlurile coloanelor „Stea”, „Etichete” și „Autor” pentru a filtra rapoartele.

Sortarea rapoartelor

Faceți clic pe „Nume”, „Autor” sau „Vizualizate recent” și selectați direcția de sortare pentru a sorta rapoartele.

Tag rapoarte

Lista rapoartelor poate fi filtrată folosind etichetele de raportare. În prezent, punem la dispoziție patru etichete de raportare: Facturi și plăți, Realizate de TaxDome, Înregistrări de timp și flux de lucru.

Notă

Etichetele de raportare sunt diferite de etichetele obișnuite utilizate în toate celelalte secțiuni ale TaxDome. Nu le puteți crea sau edita.

Pentru a eticheta un raport, bifați caseta de selectare din stânga acestuia, faceți clic pe „Editați etichetele ” și introduceți etichetele din listă. Apoi, faceți clic pe „Salvați”.

Pentru a șterge o etichetă dintr-un raport, bifați caseta de selectare din stânga acesteia, apoi faceți clic pe „Editați etichetele” și faceți clic pe „X” lângă etichetele pe care doriți să le eliminați.

Adaugă la favorite

Când ai o echipă numeroasă, poți adopta diferite abordări în ceea ce privește raportarea. Poți marca ca favorite rapoartele pe care le folosești frecvent. Fiecare membru al echipei are propria listă de favorite.

Pentru a adăuga raportul la favorite, faceți clic pe pictograma stea din dreapta numelui acestuia. Faceți clic din nou pe pictograma stea dacă doriți să eliminați raportul din favorite.

Rapoarte de partajare

Pentru a partaja rapoartele dvs. cu membrii echipei:

1. Selectați rapoartele dorite din listă și faceți clic pe „Partajați” sau faceți clic pe „Partajați” din dreapta raportului.

2. Introduceți numele sau adresa de e-mail a utilizatorului sau numele grupului cu care doriți să partajați raportul.

3. Dacă este necesar, trimite o notificare și adaugă un mesaj la aceasta odată cu distribuirea.

4. Setați drepturile de acces „Poate vizualiza ” sau „Poate edita ” pentru raport.

5. Faceți clic pe „Partajare” pentru a trimite un e-mail cu linkul. Dacă partajați un singur raport, faceți clic pe „Copiere link” pentru a obține linkul direct către raport.

Notă

Creatorul și editorul trebuie să permită accesul la datele din foile de calcul ale rapoartelor partajate. De asemenea, rapoartele trebuie marcate ca fiind detectabile pentru a fi vizibile pentru membrii echipei dumneavoastră.

Notă

Dacă un membru al echipei nu apare în Share meniu derulant, este posibil ca aceștia să nu fi vizitat Raportarea pagină. Rugați-i să acceseze Raportarea în TaxDome puțin o dată – acest lucru le activează contul în sistemul de raportare și le permite să partajeze rapoarte.

Referință: Coloanele din lista rapoartelor

Share

Link copiat