Raportare (de bază): Lista dumneavoastră de rapoarte
Cu TaxDome Reporting, puteți gestiona toate rapoartele dvs. într-un singur loc. Utilizați funcția de căutare pentru a le accesa rapid, aplicați etichete pentru a filtra rapoartele după anumite etichete și multe altele.
Acoperit aici:
- Lista de rapoarte
- Sortarea listei de rapoarte
- Căutarea rapoartelor
- Etichetarea rapoartelor
- Adăugarea rapoartelor la favorite
Lista de rapoarte
Pentru a vizualiza toate rapoartele salvate pe o singură pagină, navigați la Raportare > Rapoarte din bara de meniu din stânga:
Pe pagina Rapoarte, veți vedea următoarele coloane:
- Name (Denumire ): afișează denumirea raportului.
- Etichete: afișează toate etichetele asociate raportului. Faceți clic pe o etichetă pentru a filtra rapoartele în funcție de eticheta respectivă.
- Modified (Modificat): indică ultima dată când raportul a fost editat.
- Autor: indică autorul raportului, fie că este un membru al echipei sau TaxDome.
Atenție! În prezent, fila Toate din pagina Rapoarte nu afișează rapoartele salvate de membrii echipei dvs. Lucrăm din greu la remedierea acestui aspect. Pentru a vedea rapoartele salvate de echipa dvs., vă rugăm să utilizați în schimb fila All (Toate ) de pe pagina Reporting > Overview (Rapoarte > Prezentare generală ).
Sortarea listei de rapoarte
Faceți clic pe numele coloanelor Nume, Modificat și Autor pentru a sorta lista de rapoarte.
Căutarea rapoartelor
Puteți căuta un anumit raport din pagina Raportare > Rapoarte. Pentru a face acest lucru, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare din dreapta sus.
Etichetarea rapoartelor
Lista Rapoarte poate fi filtrată cu ajutorul etichetelor de raportare. În prezent, oferim patru etichete de raportare:
- Facturi și plăți
- Realizat de TaxDome
- Înregistrări de timp
- Fluxul de lucru
Aplicarea și ștergerea etichetelor
Pentru a atribui eticheta de raportare la raport, selectați rapoartele dvs. și faceți clic pe Apply Tag (Aplicați eticheta ) în stânga sus.
Pentru a șterge o etichetă dintr-un raport, treceți cu mouse-ul peste eticheta respectivă și faceți clic pe X în dreapta.
Filtrarea rapoartelor în funcție de etichetă
Pentru a vizualiza numai rapoartele cu o anumită etichetă:
- Selectați o etichetă din meniul derulant Select tag (Selectare etichetă ) din dreapta sus a listei de tablouri de bord.
- Faceți clic pe orice etichetă din lista de rapoarte.
Notă! Etichetele de raportare sunt diferite de etichetele comune utilizate în toate celelalte părți ale site-ului TaxDome. Nu le puteți crea sau modifica.
Adăugarea rapoartelor la favorite
Atunci când ai o echipă mare, poți avea abordări diferite în ceea ce privește raportarea. Astfel, puteți adăuga Rapoartele pe care le utilizați frecvent în fila Favorites (Favorite ). Fiecare membru al echipei are propria listă de favorite.
Pentru a adăuga raportul la favorite, faceți clic pe pictograma cu stea din dreapta numelui raportului.
