Rezolvarea problemelor pentru clienții dvs.

Dacă clienții dvs. întâmpină probleme cu portalul pentru clienți, împărtășiți-le soluțiile din acest articol. Aici, veți găsi cele mai populare cazuri acoperite pentru a vă economisi timp.

depanare generală pentru clienți

Dacă clienții dvs. se confruntă cu orice tip de eroare sau dacă o funcție nu funcționează așa cum ar trebui, vă recomandăm să începeți cu pașii de bază pentru depanare: utilizarea modului incognito, ștergerea cookie-urilor și a cache-ului și schimbarea browserului. 

Articol de împărtășit cu clienții

Înainte de sezonul fiscal: reamintire a parolei clientului

Uneori, clienții care nu interacționează cu firma dvs. pe parcursul anului pot uita parola pentru conturile lor de pe portalul clienților. Acest lucru devine o problemă atunci când, în ajunul sezonului fiscal, au nevoie urgentă să efectueze o acțiune pe portal, cum ar fi completarea unui organizator.  Pentru a evita această problemă, puteți crea un șablon de e-mail în care să explicați cum se poate reseta parola contului și să îl trimiteți clienților dvs. în bloc chiar înainte de sezonul fiscal. Copiați următorul text al e-mailului, înlocuiți datele dintre paranteze pătrate și salvați-l ca șablon :

************** COPIE PENTRU CLIENȚI *************

Subiect e-mail: Resetarea parolei portalului pentru clienți pentru sezonul fiscal următor

Bună ziua, [CONTACT_NAME], Sperăm că ești bine și pregătit pentru sezonul fiscal care urmează! Pentru a face procesul de depunere a declarațiilor din acest an cât mai ușor posibil, dorim să ne asigurăm că poți accesa cu ușurință portalul pentru clienți pentru a vizualiza documente și actualizări importante. Dacă ai uitat parola, nu-ți face griji - se resetează rapid! Urmează acești pași:

• Accesați pagina de conectare a firmei noastre aici: [introduceți linkul paginii de conectare a firmei].

• Faceți clic pe Parolă uitată sub câmpul parolei.

• Introduceți adresa de e-mail legată de contul dvs., apoi faceți clic pe Resetare parolă.

Verificați căsuța poștală de e-mail pentru un link de resetare a parolei și urmați instrucțiunile. După ce noua parolă este setată, utilizați-o pentru a vă conecta la portal. Dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați - suntem aici pentru a vă ajuta! Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în acest sezon fiscal,

[Numele firmei dumneavoastră / Numele echipei]

************** SFÂRȘITUL COPIEI PENTRU CLIENȚI *************

Apoi, trimiteți e-mailuri utilizând șablonul creat . Puteți trimite e-mailuri în bloc din pagina Conturi utilizând filtrul Ultima conectare > Ultimul an pentru a identifica rapid un segment de clienți care nu s-au conectat de la ultima perioadă fiscală. 

Cele mai frecvente probleme ale clienților

Mai jos, veți găsi instrucțiuni pentru rezolvarea problemei unui client și materiale pe care le puteți partaja cu aceștia atunci când se confruntă cu o anumită provocare.

Clienții nu primesc codurile OTP prin e-mail

Articol de împărtășit cu clienții

Dacă clienții nu primesc codurile de verificare prin e-mail, pe lângă pașii enumerați în articolul de mai sus, ghidați-i prin următorii pași de depanare:

• Verificați folderele de spam sau junk: e-mailurile de verificare pot fi filtrate de furnizorul de servicii de e-mail. Rugați clienții să verifice folderele de spam/junk pentru e-mailuri de la [email protected] .
• Adăugați TaxDome în lista albă: dacă e-mailurile sunt filtrate, clienții trebuie să adauge [email protected] la contactele lor sau la expeditorii siguri pentru a asigura livrarea. Pentru instrucțiuni detaliate, rugați-i să consulte acest articol .
• Verificați lista de suprimare: Accesați contul clientului și deschideți fila Informații. Dacă adresa de e-mail este suprimată, acest lucru va fi indicat vizual. Contactați TaxDome la [email protected] cu numele clientului și adresa de e-mail exactă pentru a solicita eliminarea din lista de suprimare.

Clienții au pierdut accesul la aplicația 2FA

Dacă clienții au pierdut accesul la aplicația către care sunt trimise codurile de verificare și nu pot accesa contul lor, puteți dezactiva temporar autentificarea suplimentară pentru aceștia.

Clienții nu se pot conecta

Articol de împărtășit cu clienții

De asemenea, puteți reseta parolele clienților singur . 

Clienții solicită linkul de conectare

Articol de împărtășit cu clienții

Clienții dvs. pot utiliza doar pagina TaxDome dacă etichetarea albă nu este importantă pentru dvs.: taxdome. De asemenea, puteți utiliza adresa URL a firmei dvs. dacă setați domeniul personalizat .  

Clienții nu pot selecta contul corect pentru a se conecta

Articol de împărtășit cu clienții

Clienții cu mai multe conturi create pentru același e-mail pot deveni confuzi și se pot loga în contul greșit.

Clienții primesc un avertisment de securitate

Articol de împărtășit cu clienții

Uneori, clienții adaugă din greșeală prefixul „www” înaintea adresei URL a portalului clientului. Drept urmare, primesc un avertisment de securitate, de exemplu, „Conexiunea dvs. nu este privată” (Google Chrome). Eliminarea prefixului „www” și reîncărcarea paginii sunt suficiente pentru a remedia problema.

Cazuri specifice (Conectați-vă ca client)

Funcția Conectare ca client este potrivită pentru ghidarea clienților în cazuri specifice prin diverse acțiuni în portalul lor. Vizualizând exact ceea ce văd ei, puteți oferi instrucțiuni mai clare. De asemenea, puteți înregistra un videoclip scurt pentru a-i ghida vizual prin pașii necesari. 

Share

Link copiat