Rezolvarea problemelor pentru clienții dvs.

Dacă clienții dvs. întâmpină probleme cu portalul pentru clienți, împărtășiți-le soluțiile din acest articol. Aici, veți găsi cele mai populare cazuri acoperite pentru a vă economisi timp.

depanare generală pentru clienți

Dacă clienții dvs. se confruntă cu orice tip de eroare sau dacă o caracteristică nu funcționează conform așteptărilor, vă recomandăm să începeți cu pașii de bază de depanare: utilizarea modului incognito, ștergerea cookie-urilor și a memoriei cache și schimbarea browserului. 

Articol de împărtășit cu clienții: Depanare generală. 

Înainte de sezonul fiscal: memento pentru parola clientului

Uneori, clienții care nu interacționează cu firma dvs. pe tot parcursul anului pot uita parola pentru conturile lor din portalul clienților. Aceasta devine o problemă atunci când, în ajunul sezonului fiscal, au nevoie urgentă să efectueze o anumită acțiune în portal, cum ar fi completarea unui organizator. 

Pentru a evita această problemă, puteți crea un șablon de e-mail care să explice cum să le resetați parola contului și să îl trimiteți clienților dvs. în masă chiar înainte de sezonul fiscal.

Copiați următorul text al e-mailului, înlocuiți datele din paranteze drepte și salvați-l ca șablon:

************** COPIE PENTRU CLIENȚI *************

Subiect e-mail: Resetarea parolei portalului pentru clienți pentru sezonul fiscal următor

Bună ziua [CONTACT_NAME],

Sperăm că sunteți bine și pregătiți pentru sezonul fiscal care urmează! Pentru ca procesul de depunere a declarațiilor din acest an să fie cât mai ușor posibil, dorim să ne asigurăm că puteți accesa cu ușurință portalul dvs. de client pentru a vizualiza documente și actualizări importante.

Dacă v-ați uitat parola, nu vă faceți griji - este rapid de resetat! Trebuie doar să urmați acești pași:

1. Accesați pagina de conectare a firmei noastre aici: [inserați link-ul paginii de autentificare a firmei].
2. Faceți clic pe Parolă uitată sub câmpul parolei.
3. Introduceți adresa de e-mail legată de contul dvs., apoi faceți clic pe Resetare parolă.
4. Verificați căsuța de e-mail pentru un link de resetare a parolei și urmați instrucțiunile.
5. Odată ce noua parolă este setată, utilizați-o pentru a vă conecta la portal.

Dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați - suntem aici pentru a vă ajuta!

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dvs. în acest sezon fiscal,
[Numele firmei dumneavoastră / Numele echipei]

****************************************************

Apoi, trimiteți e-mailuri utilizând șablonul creat. Puteți trimite e-mailuri în masă din pagina Conturi utilizând filtrul Ultima conectare > Ultimul an pentru a identifica rapid un segment de clienți care nu s-au conectat din ultimul sezon fiscal. 

Cele mai frecvente probleme ale clienților

Mai jos, veți găsi instrucțiuni pentru rezolvarea problemei unui client și materiale pe care le puteți împărtăși cu clienții atunci când se confruntă cu o anumită provocare.

Clienții nu se pot conecta

Articol de împărtășit cu clienții: Nu mă pot conecta (probleme legate de e-mail sau parolă)

De asemenea, puteți reseta singur parolele clienților. 

Clienții solicită linkul de conectare

Articol de împărtășit cu clienții: Conectarea (desktop și mobil)

Clienții dvs. pot utiliza doar pagina de autentificare TaxDome dacă etichetarea albă nu este importantă pentru dvs.: https://app.taxdome.com/login. De asemenea, puteți utiliza adresa URL a firmei dvs. dacă ați setat domeniul personalizat. 

Clienții nu pot selecta contul corect pentru a se conecta

Articol de partajat cu clienții: Comutarea între profiluri (desktop și mobil)

Clienții cu mai multe conturi create pentru același e-mail pot deveni confuzi și se pot loga în contul greșit.

Clienții nu pot obține codul din 6 cifre (probleme 2FA)

Dacă clienții au pierdut accesul la aplicația către care sunt trimise codurile de verificare și nu pot intra în contul lor, puteți dezactiva autentificarea cu doi factori (2FA) pentru aceștia. 

Clienții primesc un avertisment de securitate

Articol de împărtășit cu clienții: Avertisment de securitate atunci când introduceți "www" înaintea URL-ului TaxDome

Uneori, clienții adaugă din greșeală prefixul "www" înaintea URL-ului portalului lor pentru clienți. Ca urmare, aceștia primesc un avertisment de securitate, de exemplu, "Conexiunea dvs. nu este privată" (Google Chrome). Eliminarea "www" și reîncărcarea paginii sunt suficiente pentru a remedia problema.

Cazuri specifice (Login în calitate de client)

Funcția "Autentificare în calitate de client" este potrivită pentru a ghida clienții în cazuri specifice prin diverse acțiuni din portalul lor. Vizualizând exact ceea ce văd ei, le puteți oferi instrucțiuni mai clare. De asemenea, puteți înregistra un videoclip rapid pentru a-i ghida vizual prin pași.