Rezolvarea problemelor pentru clienții dvs.
Dacă clienții dvs. întâmpină probleme cu portalul pentru clienți, împărtășiți-le soluțiile din acest articol. Aici, veți găsi cele mai populare cazuri acoperite pentru a vă economisi timp.
depanare generală pentru clienți
If your clients face any type of error or if a feature isn’t functioning as expected, we recommend to begin with the basic troubleshooting steps: using incognito mode, clearing cookies and cache, and changing the browser.
Înainte de sezonul fiscal: reamintire a parolei clientului
Sometimes, clients who don’t interact with your firm throughout the year may forget the password for their client portal accounts. It becomes a problem when, on the eve of tax season, they need urgently to perform some action in the portal, such as filling out an organizer. To avoid the issue, you can create an email template explaining how to reset their account password and send it to your clients in bulk right before the tax season. Copy the following text of the email, replace the data in square brackets and save it as a template :
************** COPIE PENTRU CLIENȚI *************
Subiect e-mail: Resetarea parolei portalului pentru clienți pentru sezonul fiscal următor
Bună ziua, [CONTACT_NAME], Sperăm că ești bine și pregătit pentru sezonul fiscal care urmează! Pentru a face procesul de depunere a declarațiilor din acest an cât mai ușor posibil, dorim să ne asigurăm că poți accesa cu ușurință portalul pentru clienți pentru a vizualiza documente și actualizări importante. Dacă ai uitat parola, nu-ți face griji - se resetează rapid! Urmează acești pași:
-
Accesați pagina de conectare a firmei noastre aici: [introduceți linkul paginii de conectare a firmei].
-
Faceți clic pe Parolă uitată sub câmpul parolei.
-
Introduceți adresa de e-mail legată de contul dvs., apoi faceți clic pe Resetare parolă.
Verificați căsuța poștală de e-mail pentru un link de resetare a parolei și urmați instrucțiunile. După ce noua parolă este setată, utilizați-o pentru a vă conecta la portal. Dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați - suntem aici pentru a vă ajuta! Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în acest sezon fiscal,
[Numele firmei dumneavoastră / Numele echipei]
************** END OF COPY FOR CLIENTS *************
Then, send emails using the created template . You can send emails in bulk from the Accounts page using the Last login > Last year filter to quickly identify a segment of customers who haven’t logged in since the last tax season.
Cele mai frecvente probleme ale clienților
Mai jos, veți găsi instrucțiuni pentru rezolvarea problemei unui client și materiale pe care le puteți partaja cu aceștia atunci când se confruntă cu o anumită provocare.
Clients aren’t receiving OTP email codes
If clients aren’t receiving verification codes via email, in addition to the steps listed in the article above, guide them through the following troubleshooting steps:
- Check spam or junk folders: Verification emails may be filtered by the email provider. Ask clients to check spam/junk folders for emails from security@taxdome.com .
- Whitelist TaxDome emails: If emails are being filtered, clients should whitelist security@taxdome.com to ensure delivery. For detailed instructions, ask them to refer to the article on whitelisting TaxDome emails .
- Check suppression list: Navigate to the client’s account and open the Info tab. If the email address is suppressed, it will be visually indicated. Contact TaxDome support at success@taxdome.com with the client’s name and exact email address to request removal from the suppression list.
Clients lost access to 2FA app
If clients have lost access to the app that verification codes are sent to and can’t get into their account, you can temporarily disable additional authentication for them.
Clienții nu se pot conecta
You can also reset clients’ passwords yourself.
Clienții solicită linkul de conectare
Your clients can use just the TaxDome login page if white labeling isn’t important for you: https://app.taxdome.com/login . You can also use your firm’s URL if you set the custom domain .
Clienții nu pot selecta contul corect pentru a se conecta
Clienții cu mai multe conturi create pentru același e-mail pot deveni confuzi și se pot loga în contul greșit.
Clienții primesc un avertisment de securitate
Uneori, clienții adaugă din greșeală prefixul „www” înaintea adresei URL a portalului clientului. Drept urmare, primesc un avertisment de securitate, de exemplu, „Conexiunea dvs. nu este privată” (Google Chrome). Eliminarea prefixului „www” și reîncărcarea paginii sunt suficiente pentru a remedia problema.
Specific cases (Log in as client)
The Log in as client feature is suitable for guiding clients in specific cases through various actions in their portal. By viewing exactly what they see, you can provide clearer instructions. You can also record a quick video to visually guide them through the steps.
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați