Ways to use e-signing in TaxDome: Overview

Utilizarea semnăturilor electronice permite clienților să semneze documente și acorduri importante, cum ar fi propunerile sau plățile regulate, de pe telefoanele sau computerele lor, ceea ce economisește timp pentru toată lumea. Semnăturile electronice sunt la fel de obligatorii din punct de vedere juridic ca și cum ar fi scrisul pe hârtie. În plus, puteți solicita semnături electronice de la mai multe persoane pentru același document.

Semnăturile electronice, explicate

Semnăturile electronice sunt recunoscute prin lege în SUA, Canada, Europa și Australia încă de la începutul anilor 2000. O semnătură electronică este la fel de valabilă ca o semnătură scrisă de mână, dar clienții nu trebuie să își ia timp din programul încărcat pentru a imprima, semna, face copii și trimite un document prin poștă. În schimb, ei semnează electronic documentele și acceptă acorduri cu privire la... TaxDome portal. Există trei modalități de a utiliza semnăturile electronice pe TaxDome :

• Solicitarea clienților de a semna electronic documentele și formularele completate.

  • Excelent pentru formulare oficiale guvernamentale
  • Puteți solicita KBA/QES
  • Puteți ajusta în mod liber locația semnăturii
  • Puteți permite clienților să semneze electronic documente fără a se conecta la portalul pentru clienți

• Solicitarea clienților de a semna electronic un acord cu firma dvs.

  • Excelent pentru propuneri și scrisori de angajament, nu funcționează pentru formulare oficiale guvernamentale
  • Configurare rapidă

• Solicitarea clienților de a semna electronic un acord care include plăți regulate către firma dvs.

  • Configurare rapidă
  • Solicitați aprobarea clientului pentru debitarea automată a cardului său, conform unui program stabilit.

Solicitați clienților să semneze electronic documentele și formularele completate

Here’s how to use e-signatures with our Request signature feature:

1. Încărcați documentul.

2. In the Documents tab, click the three dots to the far right of the file and select Request signature. Alternatively, open the document and click the Request signature icon in the top-right corner.

3. Choose the signer manually in the Signers list, add them using their email or apply a signature template .

4. Indicate where the client needs to add their signature. Add as many e-signature fields as you need, one for each signer.

5. Adăugați un mesaj personalizat pentru client. 

6. Adăugați orice număr de câmpuri pentru dată și text liber pentru a solicita orice informații de care aveți nevoie de la un client.

7. Adăugați semnăturile electronice ale dvs. sau ale membrilor echipei dvs. la documente. Iată cum arată semnătura electronică pentru client:

   

   După ce clientul a semnat electronic, veți fi alertat printr-o notificare în e-mail și Inbox+ . Documentul finalizat este vizibil în profilul contului clientului și poate fi descărcat.

Notă

TaxDome does not currently support e-signatures for password-protected documents.

Solicitați clienților să semneze electronic un contract cu firma dvs.

Here’s how to use e-signatures with our Proposals feature:

1. Create proposal templates for your agreements. You can choose whether one or all signatories must sign the proposal for it to be considered complete. An e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the proposal template at the bottom of the page. Please note that you cannot adjust the signature location in proposals.

2. Edit the template if needed and send the proposal to the client for e-signing.

3. All contacts with a Signatory authority that are linked to the client’s account will be prompted to e-sign the proposal from their client portal. Depending on the proposal settings , the proposal is considered signed when at least one or all the parties have added their e-signatures. You can also manage signers after you send the proposal. If you added an invoice on proposal acceptance, at least one contact must enter their payment details to proceed.

   Iată cum arată procesul de semnare electronică pentru client:

   

4. După ce clienții au semnat electronic, veți fi alertat printr-o notificare în e-mail și Inbox+ . Propunerea finalizată este vizibilă în profilul contului clientului. Făcând clic pe numele propunerii, puteți vedea semnătura clientului, împreună cu data și ora.

Solicitați clienților să semneze electronic un acord care include plăți regulate către firma dvs.

Here’s how to use e-signatures with our Recurring invoices feature:

1. Create a recurring invoice with automatic payment authorization. You won’t need to mark it up with e-signature fields; an e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the recurring invoice.

2. All contacts with a signatory authority linked to the client account will be prompted to e-sign the recurring invoice from their client portal. However, a single signature is enough to accept a recurring invoice.

3. După ce clienții tăi au semnat electronic, ești alertat printr-o notificare pe e-mail și Inbox+ Cardul de credit/contul bancar al clientului va fi debitat automat, în conformitate cu un program inclus în factura recurentă.

   

Share

Link copiat