Semnături (de bază): Trei moduri de utilizare a semnăturii electronice în TaxDome

Utilizarea semnăturilor electronice permite clienților să semneze documente și acorduri importante, cum ar fi propunerile sau plățile regulate, de pe telefoanele sau computerele lor, ceea ce economisește timp pentru toată lumea. Semnăturile electronice sunt la fel de obligatorii din punct de vedere juridic ca și cum ar fi scrisul pe hârtie. În plus, puteți solicita semnături electronice de la mai multe persoane pentru același document.

Acoperit aici:

• Semnăturile electronice, explicate
• Solicitați clienților să semneze electronic documentele și formularele completate
• Solicitați clienților să semneze electronic un contract cu firma dvs.
• Solicitați clienților să semneze electronic acordul care include plăți regulate către firma dvs.

Semnăturile electronice, explicate

Semnăturile electronice au fost recunoscute de lege în SUA, Canada, Europa și Australia încă de la începutul anilor 2000. O semnătură electronică este la fel de valabilă ca o semnătură scrisă de mână, dar clienții nu trebuie să își ia timp din programul lor încărcat pentru a tipări, semna, face copii și trimite un document prin poșta obișnuită. În schimb, aceștia semnează electronic documentele și acceptă acordurile pe portalul TaxDome .

Există trei moduri de a utiliza semnăturile electronice pe TaxDome:

• Solicitarea clienților de a semna electronic documentele și formularele completate.
  • Excelent pentru formulare oficiale guvernamentale
  • Puteți solicita KBA/QES
  • Puteți ajusta în mod liber locația semnăturii
  • Puteți permite clienților să semneze electronic documente fără a se conecta la portalul pentru clienți
• Solicitarea clienților de a semna electronic un acord cu firma dvs.
  • Excelent pentru propuneri și scrisori de angajament, nu funcționează pentru formulare oficiale guvernamentale
  • Configurare rapidă
• Solicitarea clienților de a semna electronic un acord care include plăți regulate către firma dvs.
  • Configurare rapidă
  • Cereți aprobarea clientului pentru a încărca automat cardul în conformitate cu un program.

Solicitați clienților să semneze electronic documentele și formularele completate

Iată cum să folosiți semnăturile electronice cu funcția Solicitare semnătură:

1. Încărcați documentul.

2. Mergeți la Documente, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a PDF, apoi faceți clic pe Solicitare semnătură în lista derulantă.

3. Alegeți semnatarul manual în lista Semnatari, adăugați-l folosind adresa de e-mail sau aplicați un șablon de semnătură.

4. Indicați locul unde clientul trebuie să își adauge semnătura.

5. Adăugați atâtea câmpuri de semnătură electronică câte câmpuri aveți nevoie, câte unul pentru fiecare semnatar.

6. Adăugați un mesaj personalizat pentru client. 

7. Adăugați orice număr de câmpuri de date și de text liber pentru a solicita orice informație de care aveți nevoie de la un client.

8. Adăugați semnăturile electronice ale dvs. sau ale membrilor echipei dvs. la documente.

Iată cum arată semnarea electronică pentru client:

Odată ce clientul a semnat electronic, sunteți alertat cu o notificare în e-mail și Inbox+. Documentul completat este vizibil în profilul contului clientului și poate fi descărcat.

Notă! TaxDome nu acceptă în prezent semnăturile electronice pentru documente protejate prin parolă.

Sfat! Citiți mai multe despre solicitarea semnăturilor electronice de la clienți

Solicitați clienților să semneze electronic un contract cu firma dvs.

Iată cum să utilizați semnăturile electronice cu funcția noastră Propuneri :

1. Creați șabloane de propuneri pentru acordurile dumneavoastră. Nu va fi nevoie să marcați documentul cu câmpuri pentru semnături electronice; o cerere de semnătură electronică și un acord cu termenii sunt adăugate automat la modelul de propunere.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți ajusta locația semnăturii în propuneri. Aceasta va fi întotdeauna în partea de jos a paginii.

2. Editarea șabloanelor și trimiterea propunerilor către clienți pentru semnarea electronică.

3. Toate contactele cu autoritate de semnatar care sunt legate de contul clientului vor fi invitate să semneze electronic propunerea din portalul lor pentru clienți. Propunerea este semnată atunci când toate părțile și-au adăugat semnăturile electronice. Dacă ați adăugat o factură la acceptarea propunerii, cel puțin o persoană de contact trebuie să își introducă detaliile de plată pentru a continua.

Iată cum arată procesul de semnare electronică pentru client:

4. Odată ce clienții dvs. au semnat electronic, veți primi o notificare pe e-mail și veți fi avertizat prin intermediul unei notificări. Inbox+. Propunerea finalizată este vizibilă în profilul contului clientului. Dacă faceți clic pe numele propunerii, puteți vedea semnătura clientului, împreună cu data și ora.

Sfat! Citiți mai multe despre utilizarea funcției Propuneri pentru a trimite scrisori de angajament și propuneri.

Solicitați clienților să semneze electronic un acord care include plăți regulate către firma dvs.

Iată cum să utilizați semnăturile electronice cu funcția noastră Facturi recurente:

1. Creați o factură periodică cu autorizare automată a plății. Nu va fi nevoie să o marcați cu câmpuri de semnătură electronică; o cerere de semnătură electronică și un acord privind condițiile sunt adăugate automat la factura recurentă.

2. Toate contactele cu drept de semnătură legate de contul clientului vor fi invitate să semneze electronic factura recurentă din portalul lor pentru clienți. Cu toate acestea, o singură semnătură este suficientă pentru a accepta o factură recurentă.

3. Odată ce clienții dvs. au semnat electronic, sunteți avertizat prin intermediul unei notificări pe e-mail și pe Inbox+; cardul de credit/contul bancar al clientului va fi debitat automat în conformitate cu un program inclus în factura recurentă.

Sfat! Citiți mai multe despre cum să utilizați facturile recurente.