Creați și aplicați modele de semnături

Use signature templates to save time requesting e-signatures for frequently used forms. Instead of each time having to manually add required fields (signature, initials, date, free text entry, etc.), create a template once, then apply it whenever needed. Templates can be applied on the web app as well as the Windows desktop app.

Creați modele de semnături

A signature template can be created by a firm owner, admin or any team member with the access rights to manage templates . You may want to design the signature templates ahead of time so that they are ready to go—or to be customized further.

Pentru a crea un șablon de semnătură:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Semnături , apoi faceți clic pe Creare șablon .

2. Drag and drop the PDF form (e.g., 8879, 1040 or 1099) for which you want to create a template.

3. Denumiți șablonul.

4. Adăugați câmpuri de semnătură. Va trebui să adăugați câmpuri de semnătură separat pentru diferiți semnatari:

• Pentru primul semnatar , selectați Semnatarul nr. 1 din meniul derulant Alegeți semnatarul. Selectați formatul datei (acesta va rămâne același pentru următorii semnatari). Adăugați câte câmpuri este necesar pentru semnătura, inițialele și data acestora. Adăugați câmpuri text pentru a solicita un CNP, numele de fată al mamei etc.

• Pentru al doilea semnatar , cum ar fi soțul/soția, adăugați încă un semnatar făcând clic pe Editați semnatarii , apoi pe Adăugați semnatar și apoi pe Înapoi . Acum, adăugați câmpurile necesare pentru al doilea semnatar. 

• Pentru reprezentantul firmei , selectați Membru al firmei în meniul derulant Alegeți semnatarul . Acum, adăugați și câmpurile necesare pentru reprezentantul firmei.

5. Adăugați o notă personală cu un mesaj personalizat pentru client. Puteți folosi shortcodes pentru a-l face mai captivant. 

6. Click Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

Adăugați modele de semnături implicite din biblioteca noastră

Vă oferim modele de semnături pe care le puteți edita cu ușurință. Pentru a adăuga un șablon de semnătură din biblioteca noastră:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Semnături , apoi faceți clic pe Copiere din bibliotecă .

2. Faceți clic pe pictograma de copiere din extrema dreaptă a șablonului pe care doriți să îl adăugați. Editați șablonul făcând clic pe numele său.

Aplicați modele de semnături

După ce ați creat un șablon, utilizați-l pentru a accelera procesul de solicitare a semnăturilor. Iată cum:

1. Solicitați o semnătură pentru orice document încărcat în folderul dvs. , având acces de vizualizare pentru client .

2. Faceți clic pe Șablon pentru a obține un meniu derulant. Selectați un șablon.

• Numele dvs. va fi completat automat în câmpul de semnătură electronică al reprezentantului firmei.

• Numele clienților dvs. vor fi completate automat în câmpurile de semnătură Semnatarul 1 și Semnatarul 2 .

Read more on signature settings .

By default, the signing order is the same as the linked contacts in the Info section. Change it if needed:

• To find out where to place signatures, go here .

• Pentru a modifica ordinea semnăturilor pe un document, faceți clic pe Editare semnatari. Selectați numele persoanei de contact din meniul derulant pentru Semnatarul 1, apoi pentru Semnatarul 2. Ștergeți orice semnatar nedorit făcând clic pe pictograma coșului de gunoi. Adăugați mai mulți semnatari făcând clic pe Add signature (Adăugare semnatar).

Editarea modelelor de semnături

Pentru a efectua modificări la un șablon de semnătură:

1. Go to Templates > Firm Templates from the left menu bar, open the Signatures tab, then click on the signature template.

2. Efectuați modificări la șablonul de semnătură, apoi faceți clic pe Salvare și ieșire .

Șabloane de semnături duplicate

Creați noi șabloane de semnătură pe baza celor existente: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de semnătură, apoi selectați Duplicare . Copia șablonului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Semnătură (2)).

Ștergeți modelele de semnături

Pentru a elimina complet un șablon de semnătură, accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Semnături . Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a șablonului de semnătură, faceți clic pe Ștergere , apoi confirmați făcând clic pe Ștergere în fereastra pop-up Confirmare ștergere .

Share

Link copiat