Creați și aplicați modele de semnături

Utilizați șabloane de semnătură pentru a economisi timp solicitând semnături electronice pentru formularele utilizate frecvent. În loc să adăugați manual de fiecare dată câmpurile obligatorii (semnătură, inițiale, dată, introducere text liber etc.), creați un șablon o singură dată, apoi aplicați-l ori de câte ori este necesar. Șabloanele pot fi aplicate atât în aplicația web, cât și în aplicația desktop Windows.

Creați modele de semnături

Un șablon de semnătură poate fi creat de proprietarul firmei, de administrator sau de orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru gestionarea șabloanelor . Este recomandabil să proiectați șabloanele de semnătură din timp, astfel încât acestea să fie gata de utilizare sau să poată fi personalizate ulterior.

Pentru a crea un șablon de semnătură:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Semnături , apoi faceți clic pe Creare șablon .

2. Trageți și plasați PDF (de exemplu, 8879, 1040 sau 1099) pentru care doriți să creați un șablon.

3. Denumiți șablonul.

4. Adăugați câmpuri de semnătură. Va trebui să adăugați câmpuri de semnătură separat pentru diferiți semnatari:

• Pentru primul semnatar , selectați Semnatarul nr. 1 din meniul derulant Alegeți semnatarul. Selectați formatul datei (acesta va rămâne același pentru următorii semnatari). Adăugați câte câmpuri este necesar pentru semnătura, inițialele și data acestora. Adăugați câmpuri text pentru a solicita un CNP, numele de fată al mamei etc.

• Pentru al doilea semnatar , cum ar fi soțul/soția, adăugați încă un semnatar făcând clic pe Editați semnatarii , apoi pe Adăugați semnatar și apoi pe Înapoi . Acum, adăugați câmpurile necesare pentru al doilea semnatar. 

• Pentru reprezentantul firmei , selectați Membru al firmei în meniul derulant Alegeți semnatarul . Acum, adăugați și câmpurile necesare pentru reprezentantul firmei.

5. Adăugați o notă personală cu un mesaj personalizat pentru client. Puteți folosi shortcodes pentru a-l face mai captivant. 

6. Faceți clic peSalvare și ieșire pentru a salva șablonul și a reveni la lista de șabloane. Sau faceți clic pe Salvare pentru a păstra modificările și a continua editarea șablonului.

Adăugați modele de semnături implicite din biblioteca noastră

Vă oferim modele de semnături pe care le puteți edita cu ușurință. Pentru a adăuga un șablon de semnătură din biblioteca noastră:

1. Accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Semnături , apoi faceți clic pe Copiere din bibliotecă .

2. Faceți clic pe pictograma de copiere din extrema dreaptă a șablonului pe care doriți să îl adăugați. Editați șablonul făcând clic pe numele său.

Aplicați modele de semnături

După ce ați creat un șablon, utilizați-l pentru a accelera procesul de solicitare a semnăturilor. Iată cum:

1. Solicitați o semnătură pentru orice document încărcat în folderul dvs. , având acces de vizualizare pentru client .

2. Faceți clic pe Șablon pentru a obține un meniu derulant. Selectați un șablon.

• Numele dvs. va fi completat automat în câmpul de semnătură electronică al reprezentantului firmei.

• Numele clienților dvs. vor fi completate automat în câmpurile de semnătură Semnatarul 1 și Semnatarul 2 .

Citiți mai multe despre setările semnăturii .

În mod implicit, ordinea semnării este aceeași cu cea a contactelor legate în secțiunea Info. Modificați-o dacă este necesar:

• Pentru a afla unde să plasați semnăturile, accesați aici .

• Pentru a modifica ordinea semnăturilor pe un document, faceți clic pe Editare semnatari. Selectați numele persoanei de contact din meniul derulant pentru Semnatarul 1, apoi pentru Semnatarul 2. Ștergeți orice semnatar nedorit făcând clic pe pictograma coșului de gunoi. Adăugați mai mulți semnatari făcând clic pe Add signature (Adăugare semnatar).

Editarea modelelor de semnături

Pentru a efectua modificări la un șablon de semnătură:

1. AccesațiȘabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, deschideți filaSemnături, apoi faceți clic pe șablonul de semnătură.

2. Efectuați modificări la șablonul de semnătură, apoi faceți clic pe Salvare și ieșire .

Șabloane de semnături duplicate

Creați noi șabloane de semnătură pe baza celor existente: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de semnătură, apoi selectați Duplicare . Copia șablonului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Semnătură (2)).

Ștergeți modelele de semnături

Pentru a elimina complet un șablon de semnătură, accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Semnături . Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a șablonului de semnătură, faceți clic pe Ștergere , apoi confirmați făcând clic pe Ștergere în fereastra pop-up Confirmare ștergere .

Share

Link copiat