Semnături (avansat): Creați și aplicați șabloane

Folosiți modele de semnături pentru a economisi timp pentru a solicita semnături electronice pentru formularele utilizate frecvent. În loc ca de fiecare dată să trebuiască să adăugați manual câmpurile necesare (semnătură, inițiale, dată, introducere de text liber etc.), creați un șablon o singură dată, apoi aplicați-l ori de câte ori este nevoie. Șabloanele pot fi aplicate atât în aplicația Web, cât și în aplicația desktop Windows.

Creați modele de semnături

Un șablon de semnătură poate fi creat de către un proprietar de firmă, administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la gestionarea șabloanelor. Este posibil să doriți să concepeți șabloanele de semnături din timp, astfel încât acestea să fie gata de utilizare sau să fie personalizate în continuare.

Pentru a crea un șablon de semnătură:

1. Accesați Șabloane >Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, selectați Semnături, apoi faceți clic pe Creare șablon.

2. Trageți și plasați formularul PDF (de exemplu, 8879, 1040 sau 1099) pentru care doriți să creați un model.

3. Numiți șablonul.

4. Adăugați câmpurile de semnătură. Va trebui să adăugați separat câmpurile de semnătură pentru diferiți semnatari:

• Pentru primul semnatar, selectați Semnatarul nr. 1 în meniul derulant Alegeți semnatarul . Selectați formatul datei (acesta va rămâne același pentru următorii semnatari). Adăugați atâtea câmpuri câte sunt necesare pentru semnătura, inițialele și data acestora. Adăugați câmpuri de text pentru a solicita un SSN, numele de fată al mamei etc.
• Pentru cel de-al doilea semnatar, cum ar fi soțul/soția, adăugați încă un semnatar făcând clic pe Edit signers (Editare semnatari), apoi pe Add signature (Adăugare semnatar), apoi pe Back (Înapoi). Acum, adăugați câmpurile necesare pentru cel de-al doilea semnatar. 
• Pentru reprezentantul firmei, selectați Firm Member (Membru al firmei ) în meniul derulant Choose signature (Alegeți semnatarul ). Acum, adăugați câmpurile necesare și pentru reprezentantul firmei.

5. Adăugați o notă personală cu un mesaj personalizat pentru client. Puteți utiliza shortcodes pentru a-l face mai atrăgător. 

6. Faceți clic peSave & Exit (Salvare și ieșire ) pentru a salva șablonul și a reveni la lista de șabloane. Sau faceți clic pe Save (Salvare ) pentru a vă păstra modificările și a continua editarea șablonului.

Adăugați modele de semnături implicite din biblioteca noastră

Vă oferim modele de semnături pe care le puteți edita cu ușurință. Pentru a adăuga un șablon de semnătură din biblioteca noastră:

1. Accesați Șabloane >Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Semnături , apoi faceți clic pe Copiere din bibliotecă.

2. Faceți clic pe pictograma de copiere din extrema dreaptă a șablonului pe care doriți să îl adăugați. 3. Modificați șablonul făcând clic pe numele acestuia.

Aplicați modele de semnături

După ce ați creat un șablon, utilizați-l pentru a accelera procesul de solicitare a semnăturilor. Iată cum:

1. Solicitați o semnătură pentru orice document încărcat în dosarul dvs. cu Clientul poate vizualiza acces.

2. Faceți clic pe Template (Șablon ) pentru a obține un meniu derulant. Selectați un șablon.

• Numele dvs. va fi completat automat în câmpul de semnătură electronică al reprezentantului firmei.
• Numele clienților dvs. vor fi completate automat în câmpurile de semnătură Semnatarul 1 și Semnatarul 2 .

Citiți mai multe despre setările semnăturii.

În mod implicit, ordinea de semnare este aceeași cu cea a contactelor legate din secțiunea Detalii cont. Modificați-o dacă este necesar:

• Pentru a afla unde să plasați semnăturile, accesați aici.
• Pentru a modifica ordinea semnăturilor pe un document, faceți clic pe Editare semnatari. Selectați numele persoanei de contact din meniul derulant pentru Semnatarul 1, apoi pentru Semnatarul 2. Ștergeți orice semnatar nedorit făcând clic pe pictograma coșului de gunoi. Adăugați mai mulți semnatari făcând clic pe Add signature (Adăugare semnatar).

Editarea modelelor de semnături

Pentru a efectua modificări la un șablon de semnătură:

1. Accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Semnături, apoi faceți clic pe șablonul de semnătură.

2. Efectuați modificări la șablonul de semnătură, apoi faceți clic pe Save & Exit (Salvare și ieșire).

Șabloane de semnături duplicate

Creați noi șabloane de semnături pe baza celor existente: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui șablonului de semnătură, apoi selectați Duplicate. Copia șablonului va fi salvată cu un sufix (de exemplu, Signature (2)).

Ștergeți modelele de semnături

Pentru a elimina complet un șablon de semnătură, accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Semnături. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a șablonului de semnătură, faceți clic pe Delete ( Ștergere), apoi confirmați făcând clic pe Delete ( Ștergere ) în fereastra pop-up Delete Confirmation (Confirmare ștergere ).