Trimiteți propuneri

Trimiteți propuneri și scrisori de angajament clienților . Le puteți trimite manual unui singur client, în bloc către mai mulți clienți sau automat prin intermediul automatizărilor din fluxul de lucru.

Modalități de trimitere a propunerilor

Notă

Propunerile pot fi trimise de către proprietarul firmei, administratori și membrii echipei cu ajutorul Gestionați propunerile drept de acces .

Pentru a trimite o ofertă, ai nevoie de un șablon de ofertă. Există diferite modalități de a trimite oferte:

• Trimite către un singur client

• Trimite către mai mulți clienți simultan

• Trimite automat prin intermediul automatizărilor din pipeline

Trimite o ofertă unui client

Pentru a trimite o ofertă unui client:

1. Creează o propunere folosind una dintre următoarele metode:

   • Faceți clic pe „Nou” în colțul din stânga sus și selectați „Ofertă”, apoi selectați contul clientului.

   • Deschideți contul clientului, treceți la fila „Propuneri și EL ” și faceți clic pe „Propunere nouă și EL”. Datele contului sunt completate automat.

2. Introduceți un nume pentru propunere, apoi faceți clic pe meniul derulant „Șablon” pentru a selecta un șablon. Puteți adăuga shortcodes la nume pentru a-l personaliza.

3. Modificați orice etapă a șablonului, dacă este necesar, adăugați pagini suplimentare sau dezactivați-le. Consultați Ghidul câmpurilor șablonului de propunere pentru detalii despre fiecare opțiune.

   

4. Opțional, pentru a face propunerea vizibilă tuturor membrilor echipei care lucrează la un flux de lucru, faceți clic pe „Adăugați o sarcină” în partea de jos a etapei „General” pentru a asocia propunerea unei sarcini. Asocierea cu o sarcină este disponibilă numai atunci când se trimite către un singur client.

   

5. Faceți clic pe Trimitere.

Notă

Nu puteți trimite propuneri către contactele asociate unui cont care nu au acces la portal (al lor Autentificare needs to be turned on). If a client doesn’t have an email address at all, you can’t send them a proposal to sign remotely either—have them sign in person instead using TaxDome , which turns a tablet into a signing station with no client login required.

Toți utilizatorii asociați contului pentru care este bifată caseta de selectare „Semnatar” primesc o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă. În funcție de setările propunerii , aceasta este considerată semnată atunci când cel puțin unul dintre semnatari sau toți semnatarii au semnat-o.

În propunere se adaugă automat un câmp pentru semnătură. Odată semnată, data se adaugă automat.

Trimiteți propuneri către mai mulți clienți

Pentru a trimite aceeași ofertă mai multor clienți:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților vizați.

3. Faceți clic pe „Mai multe acțiuni ” în bara de meniu, apoi selectați „Trimite propunere”.

Toți semnatarii fiecărui cont selectat primesc o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.

Salvează propunerea ca schiță

Dacă ai nevoie de mai mult timp pentru a finaliza o ofertă înainte de a o trimite clientului, salveaz-o ca schiță. Astfel, poți pregăti oferta fără a declanșa nicio notificare către client și poți reveni la ea mai târziu pentru a continua editarea. Pentru a face acest lucru, dă clic pe „Salvează ca schiță” în loc de „Trimite”.

Ciorne sunt salvate în secțiunea Facturare > Oferte și EL-uri, precum și în fila Oferte și EL-uri din contul clientului, cu starea „Ciorne”.

Sfat

Pentru a găsi rapid toate propunerile preliminare, folosiți filtre : set Stare = Schiță.

Trimiteți propunerea din schiță

Pentru a trimite propunerea din schiță:

1. Faceți clic pe numele schiței.

2. Efectuați modificările necesare.

3. Faceți clic pe Trimitere.

Toți semnatarii contului primesc o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.

Configurarea mementourilor pentru propuneri

Mementourile sunt e-mailuri automate de urmărire menite să îi stimuleze pe clienții care nu au semnat încă o ofertă.

Pentru a le activa, bifați opțiunea „Mementouri” atunci când creați sau trimiteți propunerea, apoi setați:

• Zile până la următorul memento — frecvența cu care se repetă memento-ul (implicit: 3)
• Numărul de mementouri — câte mementouri să se trimită în total (implicit: 1)

Puteți actualiza aceste setări ulterior, modificând propunerea în așteptare.

Pentru a retrimite manual o notificare în orice moment, dă clic pe cele trei puncte din dreapta propunerii din listă și selectează „Retrimite”.

Sfat

Mai multe informații despre mementouri — valorile implicite exacte ale câmpurilor, condițiile de oprire și acțiunea din meniu pentru fiecare retrimitere manuală.

Vedere client

Fiecare utilizator pentru care este bifată caseta „Semnatar” primește o notificare cu privire la o nouă propunere. Clienții pot vizualiza și deschide propunerile în diferite moduri:

• Portalul pentru clienți sau aplicația mobilă— în secțiunea „În așteptare” sau pe pagina „Propuneri și EL-uri ”.

• Notificare prin e-mail— prin intermediul linkului din e-mail.

Clienții interacționează apoi cu oferta ( de exemplu, pot autoriza o plată securizată).

Când clientul trimite propunerea, starea acesteia se schimbă din „În așteptare” în „Semnată parțial” (dacă sunt necesari mai mulți semnatari) sau „Semnată”, iar dumneavoastră primiți o notificare.

Pentru a vizualiza propunerea trimisă din perspectiva clientului, accesați vizualizarea numai pentru citire.

Share

Link copiat