Trimiteți propuneri

Our Proposals & ELs feature allows you to send proposals and engagement letters to clients. This could include a list of your services and invoices which could be paid once the proposal is signed.

Ways to send proposals

Proposals can be sent to clients by a firm owner, Admin, or any employee who has been given access rights to manage proposals .

To send a proposal to a client, you’ll likely need a template. For more details, go to the article on creating and applying proposal templates .

Puteți trimite propuneri în diferite moduri:

• Manual

• Utilizarea automatizărilor

Pentru a trimite propuneri clienților în mod manual, urmați acești pași:

1. Creați o propunere folosind oricare dintre următoarele metode:

• Faceți clic pe Nou în stânga sus, selectați Propunere , apoi selectați conturile client pentru propunere.

• Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, apoi bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților pentru care este vorba de propunerea. După selectarea conturilor, faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați Trimiteți propunere din meniul derulant.

• Deschideți contul clientului, treceți la fila Propuneri & EL-uri și faceți clic pe Propunere & EL nouă. Contul curent va fi completat automat.

Notă

Nu puteți trimite propuneri persoanelor de contact conectate la un cont care nu au acces la portal (opțiunea lor de conectare trebuie să fie activată). Pentru mai multe detalii, accesați acest link.

2. Enter a name for the proposal, then click the Template drop-down to select a template. You can add shortcodes to the name to individualize it.

3. Edit any template step if needed, add more pages, or turn them off. For details about each step, go to the article on filling out the proposal templates .

4. To ensure access for all the team members to the proposal within the pipeline, link the proposal to a job by clicking the Add job in the bottom of the General step. This could be done only if the proposal is sent to one client.

Once you’re done, send the proposal.  All users linked to an account who have  Signatory checkbox selected will then receive an automatic email notifying them that a proposal has been sent to be reviewed and signed. Depending on the proposal settings , it is considered signed when either at least one or all users with the signatory authority have signed it.  

Un câmp de semnătură va fi adăugat automat la propunere. Odată ce o propunere este semnată, data este adăugată automat.

Reamintirea clienților cu privire la propunerile în curs (nesemnate)

De fiecare dată când trimiteți propuneri clienților, aceștia sunt notificați. Toți utilizatorii conectați la cont — cu opțiunea Notificare activată — primesc o notificare prin e-mail. Verificați dacă notificările sunt activate verificând coloana Notificare din lista de conturi.   

În cazul în care destinatarilor le ia prea mult timp pentru a efectua acțiunea sau dacă uită să o facă, puteți fie:

• Manually resend a notification on the pending proposal, or

• Configurați memento-uri automate

Reamintiri manuale (retrimitere)

Puteți retrimite o notificare privind propunerea în așteptare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta elementului din listă, apoi selectați Retrimitere .

Iată ce se întâmplă:

• An additional email message is sent to each user linked to the account with Signatory checkbox enabled;

• A portal notification for this item will be moved to the top of the client’s to-do items .

Reamintiri automate

The automatic Reminders option can be turned on or off at any time by editing the pending proposal. And you can also turn on automatic reminders when you send a proposal manually or via pipeline automation.

După ce activați mementourile automate, le puteți configura:

• Pragul de inactivitate, zile: În mod implicit, se setează un memento pentru a fi trimis la trei zile după ce propunerea a fost trimisă clientului, dar puteți modifica această valoare la ceea ce preferați.

• Limită la: În mod implicit, clientul primește un singur e-mail de reamintire, dar puteți modifica acest lucru cu ceva preferat.

  

  Mementourile se opresc când…

• ...clientul nu a semnat propunerea și a fost trimis numărul stabilit de mementouri.

• ...propunerea are statutul Semnată .

Vedere client

Each user with the  Signatory checkbox enabled receives a notification about a new proposal sent to them. Your clients can see and open proposals in different ways:

• Din portalul pentru clienți sau din aplicația mobilă: Faceți clic pe notificarea din secțiunea În așteptare de acțiune sau pe link-ul de pe pagina Propuneri și EL-uri. 

• From the email notification.  

Then, clients will interact with your proposal (e.g., they can proceed to authorize a secure payment). 

When they submit a proposal, its status changes from  Pending to Partially signed (if several signers are needed) or Signed, and you receive a notification .

To see the sent proposal from the client’s perspective, access the read-only view . 

Share

Link copiat