Propuneri (de bază): Trimiterea manuală sau automată

Funcția noastră " Propuneri și scrisori de angajament" vă permite să trimiteți clienților propuneri și scrisori de angajament. Acestea pot include o listă a serviciilor dvs. și facturi care pot fi plătite odată ce propunerea este semnată.

Trimiteți propuneri

Propunerile pot fi trimise clienților de către proprietarul firmei, administratorul sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru a gestiona propunerile.

Pentru a trimite o propunere unui client, veți avea probabil nevoie de un șablon. Pentru mai multe detalii, accesați articolul despre crearea și aplicarea șabloanelor de propuneri.

Puteți trimite propuneri în diferite moduri:

Manual
Utilizarea automatizărilor

Trimiterea manuală a propunerilor către clienți

Pentru a trimite propuneri clienților în mod manual, urmați acești pași:

1. Creați o propunere folosind oricare dintre următoarele metode:

Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, selectați Proposal (Propunere), apoi selectați conturile clienților pentru propunere.
Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, apoi bifați casetele de selectare din dreptul conturilor clienților pentru care se face propunerea. După selectarea conturilor, faceți clic pe Mai multe acțiuni din bara de meniu, apoi selectați Trimite propunere din meniul derulant.
Deschideți contul clientului, treceți la fila Propuneri & EL-uri și faceți clic pe Propunere & EL nouă. Contul curent va fi completat automat.

Notă! Nu puteți trimite propuneri contactelor legate de un cont care nu au acces la portal (trebuie activată funcția de conectare a acestora). Pentru mai multe detalii, accesați aici.

2. Introduceți un nume pentru propunere, apoi faceți clic pe lista derulantă Template (Șablon ) pentru a selecta un șablon. Puteți adăuga shortcodes la nume pentru a-l individualiza.

3. Modificați orice etapă a șablonului dacă este necesar, adăugați mai multe pagini sau dezactivați-le. Pentru detalii despre fiecare pas, consultați articolul privind completarea șabloanelor de propuneri.

4. Pentru a asigura accesul tuturor membrilor echipei la propunerea din cadrul pipeline-ului, asociați propunerea cu un post de lucru, făcând clic pe butonul + Adaugă post de lucru din partea de jos a etapei Generale.

După ce ați terminat, trimiteți propunerea.

Toți utilizatorii conectați la un cont care au activată autoritatea de semnatar vor primi apoi un e-mail automat prin care vor fi notificați că o propunere a fost trimisă pentru a fi examinată și semnată. Propunerea este considerată semnată atunci când toți utilizatorii care au autoritatea de semnatar au semnat-o.

Un câmp de semnătură va fi adăugat automat la propunere. Odată ce o propunere este semnată, data este adăugată automat.

Trimiteți propuneri prin intermediul automatizărilor

Pentru detalii, consultați articolul privind automatizarea trimiterii propunerilor.

Reamintirea clienților cu privire la propunerile în curs (nesemnate)

De fiecare dată când trimiteți propuneri clienților, aceștia sunt notificați. Toți utilizatorii conectați la cont - cu opțiunea Notificare activată - primesc o notificare prin e-mail. Verificați dacă notificările sunt activate bifând coloana Notificare din lista de conturi.

În cazul în care destinatarilor le ia prea mult timp pentru a efectua acțiunea sau dacă uită să o facă, puteți fie:

retrimiteți manual o notificare cu privire la propunerea în așteptare; sau
Configurați memento-uri automate

Reamintiri manuale (retrimitere)

Puteți retrimite o notificare privind propunerea în așteptare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta elementului din listă, apoi selectați Resend.

Iată ce se întâmplă:

Un mesaj de e-mail suplimentar este trimis fiecărui utilizator legat de cont (cu autoritatea de semnatar activată);
O notificare pe portal pentru acest element va fi mutată în partea de sus a elementelor de făcut ale clientului.

Reamintiri automate

Opțiunea de memento-uri automate poate fi activată sau dezactivată în orice moment prin deschiderea propunerii în așteptare. De asemenea, puteți activa memento-urile automate atunci când trimiteți o propunere manual sau prin intermediul automatizării pipeline-ului.

Odată ce ați activat memento-urile automate, le puteți configura:

Pragul de inactivitate, zile: În mod implicit, se setează un memento pentru a fi trimis la trei zile după ce propunerea a fost trimisă clientului, dar puteți modifica această valoare la ceea ce preferați.
Limitați la: În mod implicit, clientul primește un singur e-mail de atenționare, dar puteți schimba acest lucru în funcție de preferințele dumneavoastră.

Reamintirile se opresc când...

...clientul nu a semnat propunerea și a fost trimis numărul stabilit de memento-uri.
...toți semnatarii necesari au semnat propunerea.

Ce văd clienții dvs. atunci când trimiteți propuneri

Fiecare utilizator cu autoritatea de semnatar activată primește o notificare cu privire la o nouă propunere care i-a fost trimisă. Aceștia pot revizui și semna electronic propunerea făcând clic pe linkul din notificarea prin e-mail, făcând clic pe notificare în tabloul lor de bord sau accesând secțiunea Propuneri și EL din portalul lor.

Pentru a vedea TaxDome din partea portalului clientului, accesați o vizualizare doar pentru citire.