Acțiuni cu propuneri

Află mai multe despre cum să gestionezi propunerile tale: editează-le, imprimă-le și șterge-le sau chiar descarcă-le ca PDF-uri. În acest articol, îți vom spune cum.

Vezi propunerile

Dacă dați clic pe numele unei propuneri din lista de propuneri, o veți deschide și o veți vedea la fel ca și clientul dumneavoastră. Eticheta verde din partea de sus arată data și ora la care toți semnatarii au semnat cu succes această propunere. Dacă eticheta este albastră, propunerea așteaptă semnătura clientului.

Editați propunerile

Este posibil să fie necesar să modificați o ofertă dacă, de exemplu, un client nu este de acord cu termenii acesteia sau dacă trebuie să adăugați un serviciu. Puteți edita o ofertă de câte ori este necesar, dar numai până când cineva o semnează.

Pentru a edita o propunere:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii.

2. Selectați Editare.

3. Modificați detaliile propunerii.

4. Faceți clic pe Trimiteți.

Când faceți clic pe Trimiteți, propunerea este actualizată cu modificările dvs. Clientul primește o notificare că a fost primită o nouă solicitare. Istoricul de audit al propunerii arată cine a efectuat modificările.

Puteți edita toate detaliile propunerii, cu excepția clientului căruia i-a fost trimisă. Pentru mai multe informații, consultați articolul despre completarea propunerilor .

Notă

Puteți edita un proiect de propunere în același mod. Când ați terminat, faceți clic pe Trimiteți dacă sunteți gata să trimiteți propunerea sau pe Salvați proiectul dacă doriți să salvați o nouă versiune a proiectului.

Crearea de facturi din propuneri

Dacă ați trimis o propunere doar cu o listă de servicii (fără facturi) și aceasta a fost semnată de client, puteți crea factura ulterior cu un singur clic. Aceasta va include toate serviciile incluse în propunere. În funcție de serviciile furnizate, puteți crea o factură unică sau recurentă. Urmați acești pași:

1. Accesați Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga, găsiți o propunere semnată care să fie facturată și faceți clic pe linkul Creare factură din coloana Facturare . Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Creare factură .

2. Selectați tipul facturii ( unică sau periodică ) , apoi creați factura ca de obicei. 

Propuneri de imprimare

Imprimați orice propunere, fie ea în așteptare, fie semnată. Există două modalități de a accesa butonul Imprimare : 

• Din fila Propuneri și EL-uri a contului unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii, apoi selectați Imprimare .

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe Actions (Acțiuni ) și selectați Print (Imprimare).

Descărcați propunerile în format PDF

În cazul în care trebuie să vă expuneți propunerile undeva (de exemplu, pentru a dovedi că propunerea a fost semnată în anumite condiții), puteți utiliza funcția Descărcare . Aceasta va salva orice propunere ca fișier... PDF cu o pistă de audit atașată. Există două modalități de a face acest lucru:

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe Acțiuni și selectați Descărcare PDF

• Din fila Propuneri și EL-uri a contului unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta propunerii și selectați Descărcare

În funcție de setările alese pentru o ofertă, un PDF include:

• Scrisoare de prezentare
• Scrisoare de angajament cu termeni și condiții
• Lista serviciilor sau pachetelor din care puteți alege
• Facturi, depozit sau ambele
• Câmpuri pentru semnătură

Ștergeți propunerile

Pentru a șterge o propunere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui acesteia, selectați Ștergere , apoi confirmați ștergerea (acest lucru nu afectează șablonul original).

Notă

Dacă contul unui client este arhivat, nu puteți șterge o propunere trimisă acelui client. Pentru a șterge o astfel de propunere, restaurați contul clientului, ștergeți propunerea, apoi arhivați din nou contul.

De asemenea, puteți șterge propunerile în bloc din fila Propuneri și EL-uri sau dintr-un cont individual al clientului, selectând propunerile folosind casetele de selectare, făcând clic pe Ștergere în partea de sus a listei și confirmând ștergerea în fereastra pop-up. După ștergere, veți primi un e-mail de confirmare a ștergerii sau de semnalare a eventualelor erori.

Notă

Dacă ștergeți o propunere semnată, toate facturile emise sau programate împreună cu aceasta vor rămâne valabile. Cu toate acestea, dacă propunerea este legată de facturi recurente, toate plățile automate programate pentru aceste facturi vor fi oprite.

Share

Link copiat