Actions with proposals

Află mai multe despre cum să gestionezi propunerile tale: editează-le, imprimă-le și șterge-le sau chiar descarcă-le ca PDF-uri. În acest articol, îți vom spune cum.

Vezi propunerile

Dacă dați clic pe numele unei propuneri din lista de propuneri, o veți deschide și o veți vedea la fel ca și clientul dumneavoastră. Eticheta verde din partea de sus arată data și ora la care toți semnatarii au semnat cu succes această propunere. Dacă eticheta este albastră, propunerea așteaptă semnătura clientului.

Editați propunerile

Este posibil să fie nevoie să modificați o propunere dacă, de exemplu, un client nu este de acord cu termenii acesteia sau dacă trebuie să adăugați un serviciu. Puteți edita o propunere oricât de des este necesar, dar numai până când cineva o semnează. Pentru a edita o propunere, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii, selectați Editare , apoi efectuați modificările:

Once you have saved the edited proposal, the client receives a notification. The proposal’s audit trail shows who has made changes.

You can edit all the proposal details, except the client it was sent to. To learn more, go to the article on filling out proposals .

Crearea de facturi din propuneri

Dacă ați trimis o propunere doar cu o listă de servicii (fără facturi) și aceasta a fost semnată de client, puteți crea factura ulterior cu un singur clic. Aceasta va include toate serviciile incluse în propunere. În funcție de serviciile furnizate, puteți crea o factură unică sau recurentă. Urmați acești pași:

1. Accesați Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga, găsiți o propunere semnată care să fie facturată și faceți clic pe linkul Creare factură din coloana Facturare . Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Creare factură .

2. Select the invoice type ( one-time or recurring ), then create the invoice as usual. 

Propuneri de imprimare

Imprimați orice propunere, fie ea în așteptare, fie semnată. Există două modalități de a accesa butonul Imprimare : 

• Din fila Propuneri și EL-uri a contului unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii, apoi selectați Imprimare .

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe Actions (Acțiuni ) și selectați Print (Imprimare).

Descărcați propunerile în format PDF

În cazul în care trebuie să vă expuneți propunerile undeva (de exemplu, pentru a dovedi că propunerea a fost semnată în anumite condiții), puteți utiliza funcția Descărcare . Aceasta va salva orice propunere ca fișier... PDF cu o pistă de audit atașată. Există două modalități de a face acest lucru:

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe Acțiuni și selectați Descărcare PDF

• Din fila Propuneri și EL-uri a contului unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta propunerii și selectați Descărcare

Ștergeți propunerile

Pentru a șterge o propunere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui acesteia, selectați Ștergere , apoi confirmați ștergerea (acest lucru nu afectează șablonul original).

Notă

If a client’s account is archived, you cannot delete a proposal sent to that client. To delete such a proposal, restore the client account, delete the proposal, and then archive the account again.

You can also delete proposals in bulk from the Proposals & ELs tab or from an individual client account by selecting the proposals using the checkboxes, click Delete at the top of the list, and confirm deletion in the pop-up window. After deletion, you’ll receive an email confirming deletion or highlighting any errors.

Notă

If you delete a signed proposal, any invoices issued or scheduled alongside it will remain. However, if the proposal is linked to recurring invoices, all scheduled automatic payments for those invoices will stop.

Share

Link copiat