Acțiuni cu propuneri

Acest articol prezintă acțiunile pe care le puteți efectua asupra unei propuneri individuale — fie din vizualizarea propunerii, fie din lista de propuneri. Pentru a lucra cu mai multe propuneri simultan, consultați secțiunea Lucrul cu lista de propuneri .

Pentru a vizualiza toate ofertele și scrisorile de angajament, accesați secțiunea Facturare > Oferte și scrisori de angajament din bara de meniu din stânga.

Vezi propunerile

Dacă dați clic pe numele unei propuneri din lista de propuneri, o veți deschide și o veți vedea la fel ca și clientul dumneavoastră. Eticheta verde din partea de sus arată data și ora la care toți semnatarii au semnat cu succes această propunere. Dacă eticheta este albastră, propunerea așteaptă semnătura clientului.

Editați propunerile

Este posibil să fie necesar să modificați o ofertă dacă, de exemplu, un client nu este de acord cu termenii acesteia sau dacă trebuie să adăugați un serviciu. Puteți edita o ofertă de câte ori este necesar, dar numai până când cineva o semnează.

Pentru a edita o propunere:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii.

2. Selectați Editare.

3. Modificați detaliile propunerii.

4. Faceți clic pe Trimiteți.

Când faceți clic pe Trimiteți, propunerea este actualizată cu modificările dvs. Clientul primește o notificare că a fost primită o nouă solicitare. Istoricul de audit al propunerii arată cine a efectuat modificările.

Puteți edita toate detaliile ofertei. Contul clientului este blocat odată ce oferta a fost trimisă, dar puteți să o modificați în continuare atâta timp cât oferta se află în stadiul de „Ciorne ”. Pentru mai multe informații, consultați articolul despre completarea ofertelor.

Notă

Puteți edita un proiect de propunere în același mod. Când ați terminat, faceți clic pe Trimiteți dacă sunteți gata să trimiteți propunerea sau pe Salvați proiectul dacă doriți să salvați o nouă versiune a proiectului.

Propuneri duplicate

Copiați o ofertă trimisă sau un proiect pentru a o reutiliza ca punct de plecare pentru una nouă — util pentru clienții fideli sau pentru a crea o ofertă similară pentru un alt client, fără a fi nevoie să completați din nou fiecare câmp.

Pentru a duplica o propunere, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii și selectați „Duplicare”.

Textul este adăugat la listă ca schiță, cu un sufix numeric — de exemplu, Propunere (1), Propunere (2). Sunt copiate toate câmpurile din original, inclusiv serviciile, pachetele, prețurile, introducerea și termenii.

Deschideți schița pentru a o verifica și a o edita înainte de a o trimite; de asemenea, o puteți reatribui unui alt cont cât timp se află încă în starea „Schiță ”.

Notă

Funcția de duplicare funcționează pentru o singură propunere la un moment dat. De asemenea, puteți șablon de propunere duplicat în schimb.

Crearea de facturi din propuneri

Dacă ați trimis o ofertă care conține doar o listă de servicii (fără facturi) și aceasta a fost semnată de client, puteți crea factura ulterior cu un singur clic. Aceasta va include toate serviciile menționate în ofertă. În funcție de serviciile prestate, puteți crea fie o factură unică, fie una recurentă. Urmați acești pași:

1. Accesați Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga, găsiți o propunere semnată care să fie facturată și faceți clic pe linkul Creare factură din coloana Facturare . Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Creare factură .

2. Selectați tipul facturii ( unică sau recurentă ) , apoi creați factura ca de obicei.

Propuneri de imprimare

Imprimați orice propunere, fie că este în curs de aprobare sau deja semnată. Există două modalități de a accesa butonul„Imprimare ”:

• Din fila „Propuneri și cereri de ofertă ” a contului unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii, apoi selectați „Imprimare”.

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe Acțiuni și selectați Imprimare.

Descărcați propunerile în format PDF

În cazul în care trebuie să prezentați propunerile undeva (de exemplu, pentru a demonstra că propunerea a fost semnată în anumite condiții), puteți folosi funcțiade descărcare. Aceasta va salva orice propunere în format PDF o pistă de audit. Există două modalități de a face acest lucru:

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe „Acțiuni” și selectați „Descărcați PDF

• Din fila „Propuneri și EL-uri ” a contului unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta propunerii și selectați Descărcare

În funcție de setările alese pentru o ofertă, un PDF include:

• Scrisoare de prezentare
• Scrisoare de angajament cu termeni și condiții
• Lista serviciilor sau pachetelor din care puteți alege
• Facturi, depozit sau ambele
• Câmpuri pentru semnătură

Ștergeți propunerile

Pentru a șterge o propunere, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui acesteia, selectați Ștergere , apoi confirmați ștergerea (acest lucru nu afectează șablonul original).

Notă

Dacă contul unui client este arhivat, nu puteți șterge o propunere trimisă acelui client. Pentru a șterge o astfel de propunere, restaurați contul clientului, ștergeți propunerea, apoi arhivați din nou contul.

De asemenea, puteți șterge propunerile în bloc din fila Propuneri și EL-uri sau dintr-un cont individual al clientului, selectând propunerile folosind casetele de selectare, făcând clic pe Ștergere în partea de sus a listei și confirmând ștergerea în fereastra pop-up. După ștergere, veți primi un e-mail de confirmare a ștergerii sau de semnalare a eventualelor erori.

Notă

Dacă ștergeți o propunere semnată, toate facturile emise sau programate împreună cu aceasta vor rămâne valabile. Cu toate acestea, dacă propunerea este legată de facturi recurente, toate plățile automate programate pentru aceste facturi vor fi oprite.

Share

Link copiat