Propuneri (de bază): Vizualizare, ștergere, salvare ca PDF, imprimare și multe altele

Aflați mai multe despre cum să vă gestionați propunerile: editați-le, imprimați-le și ștergeți-le, sau chiar descărcați-le în format PDF. În acest articol, vă vom spune cum.

Acoperit aici:

• Propuneri de vizualizare
• Editarea propunerilor
• Crearea de facturi din propuneri
• Imprimarea propunerilor
• Descărcarea propunerilor în format PDF
• Ștergerea propunerilor
• Legătura și automovarea propunerilor în cadrul locurilor de muncă

Propuneri de vizualizare

Dacă faceți clic pe numele unei propuneri din lista de propuneri, o veți deschide și o veți vedea la fel ca și clientul dumneavoastră. Eticheta verde din partea de sus arată data și ora la care toți semnatarii au semnat cu succes această propunere. Dacă eticheta este albastră, propunerea este în așteptarea semnăturii clientului.

Editarea propunerilor

S-ar putea să trebuiască să modificați o propunere dacă, de exemplu, un client nu este de acord cu termenii acesteia sau dacă trebuie să adăugați un serviciu. Puteți edita o propunere ori de câte ori este necesar - dar numai până când cineva o semnează.

Pentru a edita o propunere, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii, selectați Editare, apoi efectuați modificările:

După ce ați salvat propunerea modificată, clientul primește o notificare. Pista de audit a propunerii arată cine a efectuat modificări.

Puteți edita toate detaliile propunerii, cu excepția clientului către care a fost trimisă. Pentru a afla mai multe, accesați articolul privind completarea propunerilor.

Crearea de facturi din propuneri

Dacă ați trimis o propunere doar cu o listă de servicii (fără facturi) și aceasta a fost semnată de client, puteți crea factura ulterior cu un singur clic. Aceasta va include toate serviciile incluse în propunere. În funcție de serviciile furnizate, puteți crea o factură unică sau recurentă.

Urmați acești pași:

1. Mergeți la Billing > Proposals & ELs ( Facturare > Propuneri și EL) din bara de meniu din stânga, găsiți o propunere semnată care urmează să fie facturată și faceți clic pe link-ul Create invoice (Creare factură ) din coloana Invoicing (Facturare ). Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Create invoice (Creare factură).

2. Selectați tipul facturii ( unică sau recurentă), apoi creați factura ca de obicei. 

Imprimarea propunerilor

Tipăriți orice propunere, indiferent dacă este în curs de examinare sau semnată. Există două moduri de a ajunge la butonul Print (Imprimare ): 

• Din fila Propuneri și EL-uri din contul unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui propunerii, apoi selectați Imprimare.

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe Actions (Acțiuni ) și selectați Print (Imprimare).

Descărcarea propunerilor în format PDF

În cazul în care trebuie să afișați propunerile dvs. undeva (de exemplu, pentru a dovedi că propunerea a fost semnată în anumite condiții), puteți utiliza funcția Descărcare. Aceasta va salva orice propunere în format PDF , cu o pistă de audit atașată. Există două modalități de a face acest lucru:

• În timp ce vizualizați propunerea, faceți clic pe Acțiuni și selectați Descărcare PDF
• Din fila Propuneri și EL-uri din contul unui client, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta propunerii și selectați Descărcare.

Ștergerea propunerilor

Pentru a șterge o propunere, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui său, selectați Delete (Ștergere) și apoi confirmați (acest lucru nu afectează șablonul original).

Notă! Dacă ștergeți o propunere semnată, toate facturile emise sau programate împreună cu propunerea respectivă vor rămâne. Le puteți șterge separat.