Adăugați conturi de client
Conturile și contactele sunt cele două elemente fundamentale ale gestionării clienților în TaxDome. Puteți adăuga clienții unul câte unul sau în bloc prin import — acest articol prezintă procedura de adăugare manuală a acestora.
Crearea conturilor clienților
Notă
Pentru crearea conturilor este necesar ca proprietarul firmei, un administrator sau un membru al echipei să aibă Gestionați conturile drept de acces .Pentru a crea un cont nou:
-
Faceți clic pe „Nou” în partea de sus, apoi selectați „Cont”. Puteți face clic pe „Nou” și pe pagina „Conturi ”.
-
Selectați tipul de cont, persoană fizică sau companie, apoi faceți clic pe Continuare.
-
În fila „Contacte”, puteți fie să asociați un contact existent, fie să creați unul nou: introduceți numele și prenumele persoanei asociate unui cont, apoi adăugați adresa de e-mail a acesteia.
- Faceți clic pe Creare.
Atenţie
În ceea ce privește numele și prenumele, evitați utilizarea caracterelor speciale care nu pot fi folosite în numele de directoare din Windows. De exemplu, evitați utilizarea semnelor de punctuație sau a caracterelor speciale, cum ar fi două puncte (:), ghilimele duble (”), bara oblică (/), bara oblică inversă (), bara verticală sau pipe (|), semnul întrebării sau asteriscul (*). Dacă le utilizați, nu veți putea accesa fișierele dvs. prin intermediul TaxDome .Consultați câmpurile cu informații despre cont și câmpurile de contact de mai jos pentru detalii despre fiecare câmp.
Notă
După crearea contului, nu uitați să invitați clienți către portal pentru a le acorda accesul.Referință: Cont nou > Informații despre cont
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Tipul clientului | Selectați „Companie” pentru o firmă sau „Persoană fizică” pentru o persoană sau o familie. |
| b. Numele contului | Se afișează pe pagina „Clienți ”. Dacă câmpul este lăsat necompletat, se generează automat pe baza prenumelui și a numelui de familie ale persoanei de contact (sau pe baza denumirii companiei, în cazul conturilor de companie). |
| c. Denumirea societății | Vizibil numai atunci când se selectează „Companie” ca tip de client. Se utilizează în mod implicit ca nume al contului. |
| d. Adresă | Adresa completă a contului. |
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| e. Etichete | Atribuiți etichete pentru a clasifica contul. |
| f. Membrii echipei | Selectați membrii echipei cărora doriți să le acordați acces la cont; aceștia vor primi o notificare. În mod implicit, accesul este acordat creatorului contului și tuturor angajaților cu acces implicit la cont. |
| g. Șablon de dosar | Aplicați un șablon de foldere cu foldere și subfoldere personalizate. Dacă nu se completează nimic, se creează o structură predefinită, cu folderul de nivel superior pentru documentele încărcate de client. Aflați mai multe despre șabloanele de foldere. |
| h. Câmpuri personalizate | Afișează toate CRM personalizate pe care le- ați creat pentru conturi. |
Referință: Cont nou > Contacte
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Contactele din Link | Asociază un contact care există deja în TaxDome. Începe să tastezi numele contactului și dă clic pe „Adăugare”. |
| b. Creați un contact | Adăugați un contact nou la acest cont. |
| c. Date de contact | Numele și prenumele persoanei de contact. Numele persoanei de contact este generat automat folosind formatul implicit de nume. |
| d. E-mail | Adresa de e-mail a persoanei de contact. Obligatorie pentru accesul la portal. |
| e. Butoane de activare/dezactivare | Controale de acces pentru fiecare contact (pot fi configurate în bloc sau individual după crearea contului): Login — permite accesul la portal; invitația poate fi amânată; Notify — contactul primește notificări de sistem, toate e-mailurile și e-mailurile în bloc trimise de la TaxDome, precum și e-mailurile legate de automatizarea procesului de vânzare ; Email sync — sincronizează e-mailurile primite și istoricul complet al e-mailurilor cu Inbox+ și în fila „E-mail ” a contului. |
| f. Numărul de telefon principal | Numărul de telefon principal al persoanei de contact. |
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| g. Adresă | Adresa completă a persoanei de contact. |
| h. Etichete | Atribuiți etichete pentru a clasifica contactul. |
| i. Câmpuri personalizate | Afișează toate CRM personalizate pe care le- ați creat pentru contacte. |
| j. Creați | Faceți clic pe buton pentru a crea contul. |
Notă
După crearea contului, nu uitați să invitați clienți către portal pentru a le acorda accesul.A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
Share
Link copiat
Salvați