Adăugați conturi de client

A firm owner, admin or any employee with access rights to manage accounts can create new client accounts.

To create a new account:

1. Click New at the top, then select Account. You can click New on the Accounts page as well.

2. Select the account type, individual or company, then click Continue. 

3. On the Contacts tab, either link the existing contact or create a new one: enter the first and last name of the person associated with an account, then add their email. 

4. Click Create.

Avertisment

Pentru nume și prenume, evitați utilizarea caracterelor speciale care nu pot fi utilizate în numele directoarelor Windows. De exemplu, evitați utilizarea semnelor de punctuație sau a caracterelor speciale, cum ar fi două puncte (:), ghilimele ("), bară oblică înainte (/), bară oblică înapoi (), bară verticală sau pipă (|), semn de întrebare sau asterisc (*). Dacă faceți acest lucru, nu veți putea accesa fișierele prin intermediul unității TaxDome .

Below, find out more about the numbered items in the New account sidebar.

Pasul 1. Informații despre cont

Contul este o entitate cu care interacționați. Selectați tipul acestuia și câteva setări pentru noul dvs. cont.

a. Tipul de client: Dacă clientul dvs. este o firmă, selectați Societate. Dacă este o persoană sau o familie, selectați Individual.

b. Numele contului: acest nume va fi afișat pe pagina Clienți. Dacă lăsați câmpul gol, acesta va fi generat din numele și prenumele contactului (sau din numele companiei în cazul creării unui cont de companie).

c. Numele companiei: acest câmp este afișat numai atunci când selectați tipul de companie. Acesta va fi utilizat implicit ca nume de cont. 

d. Address: Enter the full address of the account.

e. Tags: Assign tags to categorize accounts. Here’s more about tags .

f. Team members: Give one or more team members access to an account by selecting them from the Team members drop-down. They’ll then receive a notification. By default, access to an account is given to the user who creates the account and to all employees with default account access .

g. Folder template: Apply a folder template that contains custom folders and subfolders. If you leave this field empty, a predefined folder structure with the Client uploaded documents top-level folder is created. Read more about folder templates .

h. Custom fields: If you have created custom fields for your accounts, they’re displayed here. Here you can learn about adding your own custom CRM fields .

Pasul 2. Contacte

The actual people (aka clients) who have accounts on TaxDome are always identified by contacts: that is, a first and last name and email address. You need to add at least one contact to your account—either create a new or link the existing one.

a.  Link contacts: If you want to link an account to the contact that has been already added, click this link, start typing the contact name, then click Add. Otherwise, fill out the fields below to add a new contact.

b. Create contact: Create more contacts for this account.

c. Contact info: Enter client’s first and last name. Contact name is generated automatically using the default name format.

d. Email: A client won’t be able to access their portal unless their contact info includes their email address. 

e. Control access to the account for each contact by using the toggles (can be done later in bulk or individually ):

• Conectare: Atunci când este activată, persoana de contact poate accesa portalul pentru clienți TaxDome pentru a intra în cont. Aveți posibilitatea să activați Conectare, dar să alegeți să invitați clienții mai târziu (consultați secțiunea de mai jos privind adăugarea accesului la portal).

• Notify: When toggled on, the contact receives all system notifications (e.g., messages, invoices, organizers, etc.), all emails and bulk emails sent to the account from TaxDome, and all emails sent to the account via pipeline automation .

• Sincronizare e-mail: Când este activată, toate e-mailurile primite de la contact vor apărea în Inbox+ precum și în fila Email a contului și veți putea răspunde contactului din TaxDome. Tot istoricul dintre adresele dvs. de e-mail sincronizate și adresa de e-mail a contactului va apărea automat în TaxDome și poate fi accesat în fila E-mail a contului. 

f. Primary phone number: The client’s primary phone number. 

g. Address: Add the full address of the contact to ensure it is organized and easy to find.

h. Tags: Assign tags to categorize contacts. Here’s more about tags .

i. Custom fields: If you have created custom fields for your contacts, they’re displayed here. Learn how to add custom CRM fields .

j. Create: Click the button to create the account.

Acounts can be created by a firm owner, admin or any employee with access rights to manage accounts.  

Urmați acești pași:

1. Start the uploading process in one of the ways described in Windows app: upload documents . Then, select the Create new account link at the bottom of the selection field.

2. Selectați tipul de cont (persoană fizică sau companie) și completați câmpurile cu numele.

   

3. In the Link contacts field, either link an existing contact or create a new contact by clicking Add contact at the bottom of the window: enter the first, last and contact name of the person associated with the account, then add their email and click Add.

4. Click Create.

Avertisment

Pentru nume și prenume, evitați utilizarea caracterelor speciale care nu pot fi utilizate în numele directoarelor Windows. De exemplu, evitați utilizarea semnelor de punctuație sau a caracterelor speciale, cum ar fi două puncte (:), apostrofele (”), bara oblică oblică (/), bara oblică inversată (), bara verticală sau verticală (|), semnul întrebării sau asteriscul (*). Dacă numele folderelor conțin caractere speciale, nu veți putea accesa fișierele prin intermediul TaxDome conduce.