CRM (de bază): Adăugați conturi de clienți
Adăugați-vă clienții la TaxDome , unul câte unul sau în bloc. De asemenea, clienții se pot înregistra singuri, accesând portalul TaxDome .
Webinar: Aflați cum să vă importați clienții, să creați structuri de dosare pentru documente și să invitați clienții în portal în 45 de minute cu Explorați cum să începeți în TaxDome
Crearea conturilor clienților
Conturile de client pot fi create în două moduri:
Crearea contului de client în portalul TaxDome
Un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor poate crea un nou cont de client.
Urmați acești pași:
1. Faceți clic pe Nou în partea de sus, apoi selectați Cont. Puteți face clic pe Nou și în pagina Conturi.
2. Selectați tipul de cont, persoană fizică sau companie, apoi faceți clic pe Continuare.
3. În fila Contacts (Contacte ), fie legați contactul existent, fie creați unul nou: introduceți numele și prenumele persoanei asociate unui cont, apoi adăugați adresa de e-mail a acesteia.
4. Faceți clic pe Create (Creare). Și asta este tot!
Atenție! Pentru numele și prenumele, evitați să folosiți caractere speciale care nu pot fi utilizate în numele de directoare din Windows. De exemplu, evitați utilizarea semnelor de punctuație sau a caracterelor speciale, cum ar fi două puncte (:), ghilimele duble ("), bară oblică (/), bară inversă (\), bară verticală sau țeavă(|), semn de întrebare sau asterisc (*). În acest caz, nu veți putea accesa fișierele dvs. prin intermediul unității TaxDome .
Mai jos, aflați mai multe despre elementele numerotate din bara laterală Cont nou:
Pasul 1. Informații despre cont
Contul este o entitate cu care interacționați. Selectați tipul acestuia și câteva setări pentru noul dvs. cont.
a. Tipul de client: Dacă clientul dvs. este o firmă, selectați Societate. Dacă este o persoană sau o familie, selectați Individual.
b. Numele contului: acest nume va fi afișat pe pagina Clienți. Dacă lăsați câmpul gol, acesta va fi generat pornind de la numele și prenumele contactului (sau de la numele companiei în cazul creării unui cont de companie).
c. Numele companiei: acest câmp este afișat numai atunci când selectați tipul de companie . Acesta va fi utilizat implicit ca nume de cont.
d.Etichete: Atribuiți etichete pentru a clasifica conturile. Iată mai multe informații despre etichete.
e. Membri ai echipei: Permiteți accesul unuia sau mai multor membri ai echipei la un cont selectându-i din lista derulantă Membri ai echipei. Aceștia vor primi apoi o notificare. În mod implicit, accesul la un cont este acordat utilizatorului care creează contul și tuturor angajaților cu acces implicit la cont.
f. Șablon de dosar: Aplicați un șablon de folder care conține foldere și subfoldere personalizate. Dacă lăsați acest câmp gol, se creează o structură de foldere predefinită cu folderul de nivel superior Client uploaded documents. Citiți mai multe despre șabloanele de dosare.
g. Câmpuri personalizate: Dacă ați creat câmpuri personalizate pentru conturile dvs., acestea sunt afișate aici. Aici puteți afla despre adăugarea propriilor câmpuri personalizate CRM .
Pasul 2. Contacte
Persoanele reale (aka clienții) care au conturi pe TaxDome sunt întotdeauna identificate prin contacte: adică un nume, un prenume și o adresă de e-mail. Trebuie să adăugați cel puțin un contact la contul dumneavoastră - fie creați unul nou, fie conectați-l pe cel existent.
a. Conectați contactul existent: Dacă doriți să legați un cont de contactul care a fost deja adăugat, faceți clic pe acest link, începeți să tastați numele contactului, apoi faceți clic pe Adăugare. În caz contrar, completați câmpurile de mai jos pentru a adăuga un contact nou.
b. Informații de contact: Introducerea informațiilor personale ale clienților vă asigură că veți avea la îndemână informațiile acestora, cum ar fi numărul de telefon sau adresa. Pentru persoanele fizice, numele și prenumele introduse aici vor fi utilizate ca nume de cont, folosind formatul implicit al numelui.
c. Câmpuri personalizate: Dacă ați creat câmpuri personalizate pentru contactele dvs., acestea sunt afișate aici. Aflați cum să adăugați câmpuri personalizate CRM .
d. E-mail: Un client nu va putea să-și acceseze portalul decât dacă informațiile sale de contact includ adresa sa de e-mail.
e. Controlați accesul la cont pentru fiecare persoană de contact prin intermediul comutatoarelor (se poate face ulterior în bloc sau individual):
- Conectare: Atunci când este activată, persoana de contact poate accesa portalul pentru clienți TaxDome pentru a intra în cont. Aveți posibilitatea să activați Conectare, dar să alegeți să invitați ulterior clienții (consultați secțiunea de mai jos privind adăugarea accesului la portal).
- Notificare: Atunci când este activat, contactul primește toate notificările sistemului (de exemplu, mesaje, facturi, organizatori etc.), toate e-mailurile și e-mailurile în masă trimise contului de la TaxDome și toate e-mailurile trimise contului prin intermediul automatizării conductei.
- Sincronizare e-mail: Atunci când este activată, toate e-mailurile primite de la contact vor apărea în contul dvs. Inbox+ precum și în fila Email a contului, și veți putea răspunde contactului de pe TaxDome. Tot istoricul dintre adresele dvs. de e-mail sincronizate și adresa de e-mail a contactului va apărea automat pe TaxDome și poate fi accesat în fila Email a contului.
f. Etichete: Atribuiți etichete pentru a clasifica contactele. Iată mai multe informații despre etichete.
g. Numere de telefon: Puteți adăuga toate numerele de telefon în acest bloc. Butonul radio de lângă fiecare număr de telefon vă permite să selectați numărul de telefon principal care va fi utilizat pentru SMS.
h. Adresă: Adăugați adresa completă a persoanei de contact pentru a vă asigura că aceasta este organizată și ușor de găsit.
i. Adăugați un contact nou: Creați mai multe contacte pentru acest cont.
j. Creați: Faceți clic pe butonul pentru a crea un cont pe TaxDome.
Adăugați acces la portal pentru conturi
Mergeți aici.
Cum știu când se înregistrează noi clienți pe TaxDome?
Odată ce un client își creează un cont TaxDome , toți membrii echipei alocate primesc o notificare în contul lor. Inbox+ și un e-mail. Faceți clic pe link-ul Go to... pentru a examina profilul noului client.
