Raportare (de bază): Tablouri de bord pre-construite

TaxDome oferă panouri de raportare gata făcute pentru a vă ajuta să începeți rapid și să economisiți mult timp în ansamblu. Obțineți instantaneu informații despre producția, eficiența și rezultatele echipei dumneavoastră; nu este necesară nicio configurare preliminară. Aici, vă explicăm la ce vă puteți aștepta de la tablourile noastre de bord predefinite.

Atribuirea sarcinilor și a locurilor de muncă

Acest tablou de bord este conceput pentru a vă ajuta să urmăriți toate sarcinile atribuite echipei dvs. și pentru a răspunde la întrebare:Ce este performanța personalului?

De exemplu, acesta poate fi utilizat pentru:

Verificați sarcinile de lucru
Planificați încărcăturile echipei
Crearea de rapoarte privind activitatea desfășurată

În cadrul acestui tablou de bord, puteți găsi diferite rapoarte pentru sarcinile finalizate și cele în curs de desfășurare. Acestea sunt afișate pe file diferite.

Pentru sarcinile finalizate, aveți:

Sarcini îndeplinite săptămânal: Acest raport afișează numărul de sarcini finalizate săptămânal de echipa dumneavoastră în ultimele trei luni.
Sarcini îndeplinite de către cesionar: Acest raport oferă informații despre numărul de sarcini finalizate de fiecare membru al echipei, ordonate în funcție de persoana căreia i-a fost atribuită sarcina.
Sarcini îndeplinite lunar: Acest raport prezintă o vizualizare tabelară a sarcinilor finalizate lunar de către echipa dumneavoastră, sortate și în funcție de persoana căreia i-a fost atribuită sarcina.
Lucrări planificate și realizate: Acest tabel de raportare vă permite să urmăriți volumul de muncă, să analizați performanța membrilor echipei și să comparați rezultatele planificate cu cele reale, inclusiv supravegherea sarcinilor întârziate.

Pentru sarcinile în curs, aveți:

Sarcini în curs de desfășurare pe conturi: Acest raport oferă o imagine de ansamblu a numărului de sarcini în curs pentru fiecare cont de client.
Sarcini în curs de desfășurare, în funcție de angajat: Acest raport oferă informații despre numărul de sarcini în curs de desfășurare pentru fiecare membru al echipei.
Sarcini în curs de desfășurare în funcție de angajat și de statut: Acest tabel de raportare afișează numărul de sarcini atribuite angajaților în funcție de statutul lor actual, ajutând la gestionarea volumului de muncă.
Sarcini în curs de desfășurare în funcție de numele sarcinii și de cont: Acest raport detaliază sarcinile care sunt planificate sau în curs de desfășurare pentru fiecare cont de client, clasificate în funcție de numele sarcinii.

Monitorizarea veniturilor

Acest tablou de bord ajută la urmărirea veniturilor, oferind rapoarte privind veniturile plătite și neplătite, sortate în funcție de diverse criterii. Acesta vă poate ajuta, de exemplu, să răspundeți la următoarele întrebări:Ce clienți și servicii generează venituri?Ce clienți vă datorează bani?

Acesta servește mai multor scopuri:

să controleze fluxul constant de numerar al întreprinderii
Identificarea clienților cu plăți restante
Să ia decizii cu privire la facturile scadente
Explorați timpul mediu necesar pentru ca o factură să fie plătită
Identificarea clienților neprofitabili pentru a lua în considerare întreruperea serviciilor lor

În cadrul acestui tablou de bord, veți găsi diferite rapoarte care acoperă informații generale privind veniturile ( Prezentare generală a veniturilor) și detalii privind facturile neplătite(Creanțe scadente). Aceste rapoarte sunt prezentate pe file separate pentru a facilita accesul și navigarea.

Pentru prezentarea generală a veniturilor generale, aveți:

Venituri plătite: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni.
Venituri neplătite: Acest raport arată veniturile totale neplătite din ultimele trei luni.
Venituri plătite săptămânal: Acest raport arată veniturile plătite săptămânal pentru ultimele trei luni.
Venituri plătite de către client: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, sortate pe clienți.
Venituri plătite în funcție de etichetă: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, ordonate pe etichete.
Venituri plătite de serviciu: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, sortate pe servicii.
Venituri plătite în funcție de etichetă, client: Acest tabel de raportare arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, sortate pe clienți și etichete.
Veniturile zilnice plătite de către client: Acest tabel de raportare arată veniturile zilnice plătite pentru ultimele trei luni, ordonate pe clienți.

Pentru facturile neplătite, aveți:

Creanțe învechite: Acest tabel de raportare prezintă facturile scadente sortate în funcție de perioada de scadență.
Facturi neplătite în funcție de data afișării: Acest raport prezintă facturile neplătite sortate în funcție de data la care au fost înregistrate.
Facturi neplătite de către client: Acest tabel de raportare arată facturile neplătite sortate în funcție de client și de data la care au fost înregistrate.

Utilizarea timpului

Acest tablou de bord vă ajută să urmăriți sarcinile echipei dvs. pe baza metricilor time tracker și să răspundeți la următoarea întrebare:Facturam suficient pentru a acoperi costurile?

Poate fi folosit pentru:

Urmăriți volumul de muncă al angajaților
Identificarea clienților cu sarcini de lucru extreme
Înțelegerea performanțelor angajaților
Explorați suma care ar trebui să fie plătită membrilor echipei dvs.

În cadrul acestui tablou de bord, puteți găsi diferite rapoarte privind utilizarea și foile de pontaj pentru toți membrii echipei, afișate în diferite file.

Pentru utilizare, aveți:

Cele mai mici rate de utilizare: Acest raport afișează membrii echipei cu cele mai mici rate de utilizare în ultimele trei luni.
Rata de utilizare și numărul total de ore pe săptămână: Acest raport compară rata de utilizare cu numărul total de ore lucrate de membrii echipei, ordonate pe săptămâni în ultimele trei luni.
Rata de utilizare a angajaților: Acest tabel arată rata de utilizare pentru fiecare membru al echipei, inclusiv parametri precum durata înregistrării timpului, orele facturabile și veniturile pe oră în ultimele trei luni.
Rata de utilizare a clienților: Acest tabel prezintă diverși indicatori ai clienților, inclusiv rata de utilizare, eficiența și potențialul de venituri, în ultimele trei luni.

Pentru foile de prezență, aveți:

Foaia de pontaj a angajaților: Acest tabel de raportare afișează toate înregistrările de timp urmărite, sortate în funcție de fiecare membru al echipei în ultimele trei luni.

Planificarea capacității

Acest tablou de bord compară bugetul de timp alocat unei sarcini cu timpul efectiv alocat acesteia. Vă ajută să răspundeți la întrebările: Planificarea a fost exactă? Ce pot face pentru a îmbunătăți estimările sau pentru a alinia timpul efectiv petrecut cu acestea?

În cadrul acestui tablou de bord, puteți găsi următoarele rapoarte:

Variația timpului în funcție de cont: Acest tabel de raportare prezintă metrici legate de buget pentru fiecare cont de client și valoarea totală a facturii acestora. Astfel, puteți vedea dacă există o diferență semnificativă pentru diferiți clienți în ceea ce privește variația timpului.
Variația timpului în funcție de persoana desemnată: Acest tabel de raportare prezintă metrici legate de bugetul de muncă pentru fiecare membru al echipei. Astfel, puteți vedea dacă vreunul dintre membrii echipei dvs. depășește în mod regulat bugetul de timp alocat.
Variația timpului în funcție de proiect: Acest tabel de raportare prezintă metrici legate de bugetul de lucrări pentru fiecare conductă. Astfel, puteți vedea dacă vreuna dintre conductele dvs. este legată de o planificare inexactă sau de depășirea bugetului planificat pentru sarcini din orice motiv.