Pre-built reporting dashboards

TaxDome oferă panouri de raportare gata făcute pentru a vă ajuta să începeți rapid și să economisiți mult timp în ansamblu. Obțineți instantaneu informații despre producția, eficiența și rezultatele echipei dumneavoastră; nu este necesară nicio configurare preliminară. Aici, vă explicăm la ce vă puteți aștepta de la tablourile noastre de bord predefinite. 

Atribuirea sarcinilor și a locurilor de muncă

Acest tablou de bord este conceput pentru a vă ajuta să urmăriți toate sarcinile atribuite echipei dvs. și pentru a răspunde la întrebarea: Care este performanța personalului?

De exemplu, acesta poate fi utilizat pentru:

• Verificați sarcinile de lucru
• Planificați încărcăturile echipei
• Crearea de rapoarte privind activitatea desfășurată

În cadrul acestui tablou de bord, puteți găsi diferite rapoarte pentru sarcinile finalizate și cele în curs de desfășurare. Acestea sunt afișate pe file diferite. 

Pentru sarcinile finalizate, aveți:

• Sarcini îndeplinite săptămânal: Acest raport afișează numărul de sarcini finalizate săptămânal de echipa dumneavoastră în ultimele trei luni.

• Sarcini îndeplinite de către cesionar: Acest raport oferă informații despre numărul de sarcini finalizate de fiecare membru al echipei, ordonate în funcție de persoana căreia i-a fost atribuită sarcina.

• Sarcini îndeplinite lunar: Acest raport prezintă o vizualizare tabelară a sarcinilor finalizate lunar de către echipa dumneavoastră, sortate și în funcție de persoana căreia i-a fost atribuită sarcina.

• Lucrări planificate și realizate: Acest tabel de raportare vă permite să urmăriți volumul de muncă, să analizați performanța membrilor echipei și să comparați rezultatele planificate cu cele reale, inclusiv supravegherea sarcinilor întârziate.

Pentru sarcinile în curs, aveți:

• Sarcini în curs de desfășurare pe conturi: Acest raport oferă o imagine de ansamblu a numărului de sarcini în curs pentru fiecare cont de client.

• Sarcini în curs de desfășurare, în funcție de angajat: Acest raport oferă informații despre numărul de sarcini în curs de desfășurare pentru fiecare membru al echipei.

• Sarcini în curs de desfășurare în funcție de angajat și de statut: Acest tabel de raportare afișează numărul de sarcini atribuite angajaților în funcție de statutul lor actual, ajutând la gestionarea volumului de muncă.

• Sarcini în curs de desfășurare în funcție de numele sarcinii și de cont: Acest raport detaliază sarcinile care sunt planificate sau în curs de desfășurare pentru fiecare cont de client, clasificate în funcție de numele sarcinii.

Monitorizarea veniturilor

Acest tablou de bord ajută la urmărirea veniturilor, oferind rapoarte atât privind veniturile plătite, cât și cele neplătite, sortate după diverse criterii. De exemplu, vă poate ajuta să răspundeți la următoarele întrebări: Ce clienți și servicii generează venituri? Ce clienți vă datorează bani?

Acesta servește mai multor scopuri:

• să controleze fluxul constant de numerar al întreprinderii
• Identificarea clienților cu plăți restante
• Să ia decizii cu privire la facturile scadente
• Explorați timpul mediu necesar pentru ca o factură să fie plătită
• Identificarea clienților neprofitabili pentru a lua în considerare întreruperea serviciilor lor

În cadrul acestui Tablou de bord, veți găsi diferite rapoarte care acoperă informații generale despre venituri ( Prezentare generală a veniturilor ) și detalii despre facturile neplătite ( Creanțe restante ). Aceste rapoarte sunt prezentate pe file separate pentru acces și navigare ușoară. 

Pentru prezentarea generală a veniturilor generale, aveți:

• Venituri plătite: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni.

• Venituri neplătite: Acest raport arată veniturile totale neplătite din ultimele trei luni.

• Venituri plătite săptămânal: Acest raport arată veniturile plătite săptămânal pentru ultimele trei luni.

• Venituri plătite de către client: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, sortate pe clienți.

• Venituri plătite în funcție de etichetă: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, ordonate pe etichete.

• Venituri plătite de serviciu: Acest raport arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, sortate pe servicii.

• Venituri plătite în funcție de etichetă, client: Acest tabel de raportare arată veniturile totale plătite pentru ultimele trei luni, sortate pe clienți și etichete.

• Veniturile zilnice plătite de către client: Acest tabel de raportare arată veniturile zilnice plătite pentru ultimele trei luni, ordonate pe clienți.

Pentru facturile neplătite, aveți:

• Creanțe învechite: Acest tabel de raportare prezintă facturile scadente sortate în funcție de perioada de scadență.

• Facturi neplătite în funcție de data afișării: Acest raport prezintă facturile neplătite sortate în funcție de data la care au fost înregistrate.

• Facturi neplătite de către client: Acest tabel de raportare arată facturile neplătite sortate în funcție de client și de data la care au fost înregistrate.

Utilizarea timpului

Acest tablou de bord vă ajută să urmăriți încărcătura echipei pe baza indicatorilor de timp și să răspundeți la următoarea întrebare: Facturăm suficient pentru a acoperi costurile?

Poate fi folosit pentru:

• Identificarea clienților cu sarcini de lucru extreme
• Înțelegerea performanțelor angajaților
• Explorați suma care ar trebui să fie plătită membrilor echipei dvs.

În cadrul acestui tablou de bord, puteți găsi diferite rapoarte privind utilizarea și foile de pontaj pentru toți membrii echipei, afișate în diferite file. 

Pentru utilizare, aveți:

• Cele mai mici rate de utilizare: Acest raport afișează membrii echipei cu cele mai mici rate de utilizare în ultimele trei luni.

• Rata de utilizare și numărul total de ore pe săptămână: Acest raport compară rata de utilizare cu numărul total de ore lucrate de membrii echipei, ordonate pe săptămâni în ultimele trei luni.

• Rata de utilizare a angajaților: Acest tabel arată rata de utilizare pentru fiecare membru al echipei, inclusiv parametri precum durata înregistrării timpului, orele facturabile și veniturile pe oră în ultimele trei luni.

• Rata de utilizare a clienților: Acest tabel prezintă diverși indicatori ai clienților, inclusiv rata de utilizare, eficiența și potențialul de venituri, în ultimele trei luni.

Pentru foile de prezență, aveți:

• Foaia de pontaj a angajaților: Acest tabel de raportare afișează toate înregistrările de timp urmărite, sortate în funcție de fiecare membru al echipei în ultimele trei luni.

Capacitatea echipei

Acest tablou de bord compară timpul urmărit de fiecare angajat pentru o anumită perioadă cu capacitatea sa pentru acea perioadă. Vă ajută să răspundeți la întrebările: Își utilizează fiecare angajat capacitatea maximă de lucru pentru perioada selectată? Cum se compară timpul real urmărit de angajați cu capacitatea lor setată? Care este capacitatea totală rămasă pentru echipă sau pentru angajații individuali?

De exemplu, dacă capacitatea săptămânală a angajatului dumneavoastră cu normă întreagă este de 40 de ore, veți vedea câte ore lucrate a urmărit efectiv și care este diferența dintre capacitatea sa și volumul de muncă real.

În acest Tablou de bord, puteți găsi raportul privind capacitatea echipei . Acest tabel de raportare arată capacitatea săptămânală, timpul total urmărit și capacitatea rămasă în ore pentru fiecare angajat, precum și totalul pentru firmă. Comutați între filele Tabloului de bord pentru a selecta perioada de raportare.

Share

Link copiat