E-mail (de bază): Prezentare generală
Cu funcția Email, nu va mai fi nevoie să utilizați Gmail sau o aplicație terță în timpul lucrului. Sincronizează-ți contul de e-mail cu TaxDome pentru a-ți păstra toate afacerile TaxDome într-un singur loc și pentru a-ți îmbunătăți schimburile cu clienții.
Email, explicat
E-mailul este o funcție integrată securizată care trimite e-mailuri din contul dvs. de e-mail și vă permite să vizualizați corespondența direct pe portalul TaxDome (e-mailurile pe care le-ați trimis și răspunsurile clienților la acestea).
Pentru a trimite e-mailuri de pe TaxDome, sincronizați mai întâi contul dvs. de e-mail curent cu TaxDome.
Înainte de a începe: sincronizare e-mail
Cum funcționează
Sincronizarea e-mailului este una dintre cele mai importante caracteristici din călătoria dvs. pe TaxDome :
- Se uită prin toate e-mailurile din contul dvs. de e-mail extern (de exemplu, Google).
- Acesta găsește e-mailuri care au fost trimise către/recepționate de la clienții dvs.
- Acesta copiază e-mailurile în portalul web TaxDome și le păstrează sortate în funcție de clienți.
- De asemenea, vă permite să utilizați funcționalitatea de comunicare prin e-mail (trimiteți mesaje, trimiteți e-mailuri în numele dvs., salvați automat atașamentele de e-mail și personalizați o semnătură).
| ✘ Sincronizarea nu este configurată | ✓ Sincronizarea este configurată |
| Nu puteți trimite și primi e-mailuri prin TaxDome | Trimiteți e-mailuri de pe TaxDome și utilizați toate funcțiile legate de acest tip de comunicare |
| Creați manual foldere pentru fiecare client individual în inbox-ul furnizorului de e-mail | Toate e-mailurile de la clienții dvs. sunt copiate automat din inbox-ul furnizorului dvs. și sortate în TaxDome |
| Vă verificați căsuța de e-mail și riscați să pierdeți ceva urgent |
Primiți notificări cu privire la e-mailurile noi de la clienții dvs. în Inbox+ |
| Membrii echipei care lucrează la clienți vă trimit cc-uri, iar căsuța dvs. de e-mail este plină de ele | Puteți vizualiza e-mailurile de la clienții membrilor echipei sub fila E-mail din profilurile clienților |
| Descărcați manual atașamentele (documente și alte fișiere) trimise de clienți | Anexele sunt salvate automat în portalul web TaxDome |
| Membrii echipei nu pot trimite e-mailuri în numele dvs., iar acest lucru interferează cu automatizarea | Membrii echipei trimit e-mailuri fără a vă implica, iar fișele de post pot fi mutate automat de la o etapă la alta |
| Gestionați semnăturile de e-mail pe partea furnizorului de e-mail și se aplică la toate e-mailurile | Puteți ajusta semnătura de e-mail, care va fi aplicată numai e-mailurilor trimise de la TaxDome |
Cine are nevoie de ea
Cum să sincronizați
Nu contează ce furnizor de e-mail utilizați. TaxDome acceptă o conexiune IMAP și poate fi sincronizat cu toți furnizorii de e-mail. Cu toate acestea, dacă utilizați unul dintre principalii furnizori (Google, Outlook, Microsoft 365), sincronizarea va fi ușoară și ușor de efectuat în câteva clicuri.
Pe scurt, găsiți secțiunea Sincronizare e-mail în Setările contului dvs. Apoi specificați adresa dvs. de e-mail, faceți clic pe Sync your email și urmați instrucțiunile. Când sincronizarea este finalizată, puteți gestiona funcțiile conectate:
- Salvarea automată a atașamentelor
- Permiteți membrilor echipei să răspundă clienților în numele dvs.
- Gestionați semnătura dvs. de e-mail (format WYSIWYG sau HTML)
Trimiteți e-mailuri (individual și în masă)
După ce ați configurat tot ce este necesar (sincronizare e-mail și configurații), puteți începe să trimiteți e-mailuri clienților dvs. TaxDome oferă flexibilitate și posibilitatea de a alege.
Puteți trimite e-mailuri unui client individual sau mai multor clienți deodată utilizând trimiterea în bloc. Puteți crea conținut de e-mail de la zero sau puteți utiliza șabloane de e-mail aplicând shortcodes pentru a personaliza mesajele.
În plus, puteți programa un e-mail pentru a fi trimis la o dată ulterioară.
Automatizați e-mailurile
- Bine ați venit la portal
- Salutarea clienților care revin
- Notificare că un manager analizează documentele primite
- Finalizarea cu succes a declarației fiscale
- Cerere de evaluare a calității muncii
Atenție! Automatizarea poate necesita ca membrii echipei să poată trimite e-mailuri în numele dvs. Pentru a evita o eroare de automatizare, trebuie să permiteți membrilor echipei să trimită e-mailuri în numele dvs.
Cum să lucrați cu e-mailurile după ce acestea au fost trimise
Corespondența cu clientul este colectată în fila Email din profilul clientului (dacă e-mailul este sincronizat). Există trei subpagini în interiorul acestuia:
- Inbox: Aici sunt toate discuțiile curente (e-mailurile și răspunsurile dvs., dacă există)
- Trimis: Aici sunt toate e-mailurile pe care le-ați trimis unui client (dacă există un răspuns, acesta va fi afișat în fir)
- Programate: Aici sunt toate e-mailurile programate
Puteți merge la fila Email a clientului specific făcând clic pe Go to thread după trimiterea unui e-mail.
Pentru a vizualiza conținutul unui e-mail sau al unei discuții, faceți clic pe acesta. Faceți clic pe trei puncte pentru a imprima sau pentru a dezactiva o discuție dacă nu doriți să primiți notificări.
În funcție de preferințele dvs. de notificare, puteți primi o notificare privind răspunsul unui client la e-mail sau/și în secțiuneaInbox+ .
E-mail FAQ
Putem șterge unele e-mailuri din TaxDome?
Nu puteți șterge un anumit e-mail dintr-un client și acest lucru nu este posibil, deoarece sincronizarea e-mailurilor reflectă e-mailurile din căsuța dvs. de e-mail.