Raportare (de bază): Explorarea tablourilor de bord
Aflați despre tablourile de bord care vă permit să accesați diverse rapoarte de pe o singură pagină. Vă vom ghida prin opțiunile de vizualizare a tablourilor de bord, cum să le descărcați și cum să le prezentați în modul ecran complet.
Acoperit aici:
- Tablourile de bord, explicate
- Vizualizarea tabloului de bord
- Descărcare în format PDF
- Prezentarea tabloului de bord
- Explorarea rapoartelor din tabloul de bord
Tablourile de bord, explicate
Un tablou de bord este un set de rapoarte salvate care afișează date în timp real. Puteți utiliza tablourile noastre de bord predefinite sau vă puteți crea propriile tablouri de bord prin fixarea oricăror rapoarte relevante.
Odată configurat, un tablou de bord oferă o imagine de ansamblu a cifrelor cheie din fiecare raport fixat, permițându-vă să evaluați rapid performanța firmei dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de informații mai detaliate, puteți oricând să aprofundați fiecare raport.
Vizualizarea tabloului de bord
Tablourile de bord sunt disponibile proprietarului firmei, administratorului și membrilor echipei cu dreptul de acces la Vizualizare rapoarte.
Pentru a vizualiza un tablou de bord, accesați Raportare > Prezentare generală sau Raportare > Tablouri de bord din bara de meniu din stânga și faceți clic pe numele unui tablou de bord.
În cadrul unui tablou de bord, veți găsi următoarele detalii:
1. Numele tabloului de bord: Afișează titlul tabloului de bord împreună cu o pictogramă cu stea pentru a-l marca ca favorit.
2. Vizualizarea tabloului de bord: Gestionați vizualizările Tabloului de bord pentru a vă salva vizualizarea personalizată și actualizată cu filtre sau pentru a o reseta pentru a vedea Tabloul de bord original.
3. Filtru de date: Lista de filtre afișează datele reprezentate în rapoartele fixate pe tabloul de bord. Faceți clic pe orice element pentru a edita filtrele aplicate.
4. Pictograma creionului: Faceți clic pentru a începe editarea tabloului de bord.
5. Meniul Dashboard cu trei puncte: Accesați un meniu care oferă opțiuni precum Redenumiți, Faceți o copie, Descărcare PDF, Prezintă, Show Dashboarddetails ( Afișați detaliile tabloului de bord) și Delete the Dashboard ( Ștergeți tabloul de bord).
6. File: Deschideți o altă pagină Dashboard cu rapoarte (dacă există).
7. Raport: Afișează raportul fixat pe tabloul de bord.
8. Explorare (vizibil atunci când treceți cu mouse-ul peste raport): Faceți clic pentru a deschide raportul. Pentru detalii, consultați articolul privind Explorarea rapoartelor.
9. Meniul raportului cu trei puncte (vizibil atunci când treceți deasupra raportului): Accesați un meniu care oferă opțiuni precum Editare, Redenumire, Efectuare copie, Fixare, Afișare date subiacente, Descărcare ca PNG\XLSX\CSV, Prezentarea și Copiere link către raport.
10. Valoare: Faceți clic pe numele valorii pentru a sorta raportul în ordine crescătoare sau descrescătoare sau pentru a filtra valoarea pentru a afișa numai datele care corespund condițiilor selectate.
Descărcare în format PDF
Puteți descărca întregul tablou de bord sau doar anumite rapoarte din acesta. Urmați acești pași:
1. Atunci când vizualizați tabloul de bord, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Download PDF.
2. Alegeți între opțiunea Tablou de bord pentru a descărca toate rapoartele fixate sau Vizualizări pentru a descărca doar anumite rapoarte. Apoi, selectați Layout, tabs/Reports ( Dispunere, file/Rapoarte ) și faceți clic pe Download (Descărcare).
Procesul de descărcare poate dura ceva timp, nu închideți pagina de browser până când PDF-ul nu este disponibil în descărcări.
Prezentarea tabloului de bord
Puteți vizualiza un tablou de bord în modul ecran complet. Este util pentru a partaja rapoartele cu colegii dumneavoastră în timpul unei ședințe, prezentări etc.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus atunci când vizualizați tabloul de bord, apoi selectați Prezent.
Atunci când vizualizați tabloul de bord în modul ecran complet, utilizați butoanele de navigare din dreapta sus sau faceți clic pe contorul de diapozitive pentru a selecta și vizualiza o anumită pagină:
