Explorați tablourile de raportare

Aflați despre tablourile de bord care vă permit să accesați diverse rapoarte dintr-o singură pagină. Vă vom ghida prin opțiunile de vizualizare a tablourilor de bord, cum să le descărcați și cum să le prezentați în modul ecran complet.

Tablourile de bord, explicate

Un tablou de bord este un set de rapoarte salvate care afișează date în timp real. Puteți utiliza tablourile de bord predefinite sau puteți crea propriile tablouri de bord fixând orice rapoarte relevante pe acestea. 

Odată configurat, un Tablou de bord oferă o prezentare generală a indicatorilor cheie din fiecare raport fixat, permițându-vă să evaluați rapid performanța firmei dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de informații mai detaliate, puteți oricând să aprofundați fiecare raport.

Vizualizați tabloul de bord

Tablourile de bord sunt disponibile pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei care au dreptul de acces Vizualizarerapoarte .

Pentru a vizualiza un tablou de bord, accesați Raportare > Prezentare generală sau Raportare > Tablouri de bord din bara de meniu din stânga și faceți clic pe numele tabloului de bord.

Într-un Dashboard, veți găsi următoarele detalii:

a. Numele tabloului de bord : Afișează titlul tabloului de bord împreună cu o pictogramă stea pentru a-l marca ca favorit.

b. Vizualizare tablou de bord : Gestionați vizualizările tabloului de bord pentru a salva vizualizarea personalizată actualizată cu filtre sau pentru a o reseta pentru a vedea tabloul de bord original. 

c. Filtru de date : Lista de filtre afișează datele reprezentate în rapoartele fixate în Tabloul de bord. Faceți clic pe orice element pentru a edita filtrele aplicate.

d. Partajare : Faceți clic pentru a partaja tabloul de bord cu alți utilizatori sau pentru a modifica permisiunile tabloului de bord.

e. Pictograma creion: Faceți clic pentru a începe editarea tabloului de bord.

f. Trei puncte Meniu Dashboard: Accesați un meniu care oferă opțiuni precum Redenumire, Copiere, Descărcare PDF Prezentare , Programare, Gestionare programe,Afișare detaliiDashboard și Ștergere Dashboard.

g. Taburi : Deschideți o altă pagină de tablou de bord cu rapoarte (dacă există).

h. Raport : Afișează raportul fixat în Tabloul de bord.

i. Valoare : Faceți clic pe numele valorii pentru a sorta raportul în ordine crescătoare sau descrescătoare sau pentru a filtra valoarea pentru a afișa doar datele care corespund condițiilor selectate.

j. Explorați (vizibil când treceți cu mouse-ul peste raport): Faceți clic pentru a deschide raportul. Pentru detalii, accesați articolul despre Explorarea rapoartelor .

k. Meniu raport cu trei puncte (vizibil la plasarea cursorului peste raport): Accesați un meniu care oferă opțiuni precum Editare , Redenumire , Creare copie , Fixare , Afișare date subiacente , Descărcare , Prezentare și Copiere link către raport. 

Descărcați ca PDF

Puteți descărca întregul tablou de bord sau doar anumite rapoarte din acesta. Urmați acești pași:

1. Când vizualizați Tabloul de bord, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Descărcare PDF .

2. Alegeți între opțiunea Tablou de bord pentru a descărca toate rapoartele fixate sau Vizualizări pentru a descărca doar anumite rapoarte. Apoi, selectați Layout , filele/Rapoartele și faceți clic pe Descărcare .

Procesul de descărcare poate dura ceva timp, nu închideți pagina browserului până când PDF disponibil în descărcări .

Prezentați tabloul de bord

Puteți vizualiza un Tablou de bord în modul ecran complet. Este util pentru partajarea rapoartelor cu colegii în timpul unei întâlniri, prezentări etc. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus atunci când vizualizați Tabloul de bord sau orice raport anume, apoi selectați Prezentare .

Atunci când vizualizați tabloul de bord în modul ecran complet, utilizați butoanele de navigare din dreapta sus sau faceți clic pe contorul de diapozitive pentru a selecta și vizualiza o anumită pagină:

Tablou de bord program

Programarea tablourilor de bord înseamnă configurarea exporturilor automate și trimiterea lor prin e-mail la intervale regulate. Acest lucru asigură că rapoartele necesare ajung la timp, permițându-vă să vă concentrați pe analizarea datelor în loc să extrageți manual rapoartele. Pentru a programa un tablou de bord, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Programare .

Apoi, în fereastra Creare program :

1. Introduceți numele și descrierea. Descrierea este opțională. Dacă o adăugați, va fi utilizată în corpul e-mailului.
2. Setați frecvența e-mailurilor. 
3. Selectați vizualizarea Tablou de bord pentru a o trimite.
4. Selectați formatul fișierului și configurați setările de export, dacă este necesar.
5. Selectați membrii echipei sau grupurile care ar trebui să primească e-mailurile.
6. Faceți clic pe Salvați.

Dacă trebuie să editați sau să ștergeți programul, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Gestionați programele. 

Share

Link copiat