Raportare (de bază): Explorarea tablourilor de bord
Aflați despre tablourile de bord care vă permit să accesați diverse rapoarte de pe o singură pagină. Vă vom ghida prin opțiunile de vizualizare a tablourilor de bord, cum să le descărcați și cum să le prezentați în modul ecran complet.
Tablourile de bord, explicate
Un tablou de bord este un set de rapoarte salvate care afișează date în timp real. Puteți utiliza tablourile noastre de bord predefinite sau vă puteți crea propriile tablouri de bord prin atașarea oricăror rapoarte relevante la acestea.
Odată configurat, un tablou de bord oferă o imagine de ansamblu a cifrelor cheie din fiecare raport fixat, permițându-vă să evaluați rapid performanța firmei dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de informații mai detaliate, puteți oricând să aprofundați fiecare raport.
Vizualizați tabloul de bord
Tablourile de bord sunt disponibile proprietarului firmei, administratorului și membrilor echipei cu dreptul de acces la Vizualizare rapoarte.
Pentru a vizualiza un tablou de bord, accesați Raportare > Prezentare generală sau Raportare > Tablouri de bord din bara de meniu din stânga și faceți clic pe numele unui tablou de bord.
În cadrul unui tablou de bord, veți găsi următoarele detalii:
a. Numele tabloului de bord: Afișează titlul tabloului de bord împreună cu o pictogramă stea pentru a-l marca ca favorit.
b. Vizualizare tablou de bord: Gestionați vizualizările tabloului de bord pentru a vă salva vizualizarea actualizată personalizată cu filtre sau resetați-o pentru a vedea tabloul de bord original.
c. Filtru de date: Lista de filtre arată datele reprezentate în rapoartele fixate pe tabloul de bord. Faceți clic pe orice element pentru a edita filtrele aplicate.
d. Partajare: Faceți clic pentru a partaja tabloul de bord cu alți utilizatori sau pentru a modifica permisiunile tabloului de bord.
e. Pictograma Creion: Faceți clic pentru a începe editarea tabloului de bord.
f. Trei puncte Meniu tablou de bord: Accesați un meniu care oferă opțiuni precum Redenumiți, Faceți o copie, Descărcare PDF, Prezent, Programare, Gestionare programări, Afișare detaliitablou de bord și Ștergere tablou de bord.
g. Taburi: Deschideți o altă pagină Dashboard cu rapoarte (dacă există).
h. Raport: Afișează raportul fixat pe tabloul de bord.
i. Valoare: Faceți clic pe numele valorii pentru a sorta raportul în ordine crescătoare sau descrescătoare sau filtrați valoarea pentru a afișa numai datele care corespund condițiilor selectate.
j. Explorați (vizibil când treceți cu privirea peste raport): Faceți clic pentru a deschide raportul. Pentru detalii, consultați articolul Explorarea rapoartelor.
k. Meniul raportului cu trei puncte (vizibil atunci când treceți deasupra raportului): Accesează un meniu care oferă opțiuni precum Edit (Editare), Rename (Redenumire), Make a copy (Efectuare copie), Pin, Show underlaying data (Afișare date subiacente), Download, Present ( Descărcare, Prezentare ) și Copy link to the report ( Copiere link către raport).
Descărcați ca PDF
Puteți descărca întregul tablou de bord sau doar anumite rapoarte din acesta. Urmați acești pași:
1. Atunci când vizualizați tabloul de bord, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Descărcare PDF.
2. Alegeți între opțiunea Tablou de bord pentru a descărca toate rapoartele fixate sau Vizualizări pentru a descărca doar anumite rapoarte. Apoi, selectați Layout, tabs/Reports ( Dispunere, file/Rapoarte ) și faceți clic pe Download (Descărcare).
Procesul de descărcare poate dura ceva timp, nu închideți pagina browserului până când PDF nu este disponibil în descărcările dvs.
Prezentați tabloul de bord
Puteți vizualiza un tablou de bord în modul ecran complet. Este util pentru a partaja rapoartele cu colegii dumneavoastră în timpul unei ședințe, prezentări etc.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus atunci când vizualizați Tabloul de bord sau orice raport special, apoi selectați Prezent.
Atunci când vizualizați tabloul de bord în modul ecran complet, utilizați butoanele de navigare din dreapta sus sau faceți clic pe contorul de diapozitive pentru a selecta și vizualiza o anumită pagină:
Tablou de bord program
Programarea tablourilor de bord înseamnă configurarea exporturilor automate și trimiterea lor prin e-mail la intervale regulate. Acest lucru asigură sosirea la timp a rapoartelor necesare, permițându-vă să vă concentrați asupra analizei datelor, mai degrabă decât asupra extragerii manuale a rapoartelor.
Pentru a programa un tablou de bord, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Programare.
Apoi, în fereastra Creare program :
1. Introduceți numele și descrierea. Descrierea este opțională. Dacă o adăugați, aceasta va fi utilizată în corpul e-mailului.
2. Setați frecvența e-mailurilor.
3. Selectați vizualizarea tabloului de bord pe care doriți să o trimiteți.
4. Selectați formatul fișierului și configurați setările de export, dacă este necesar.
5. Selectați membrii echipei sau grupurile care ar trebui să primească e-mailurile.
6. Faceți clic pe Salvare.
Dacă trebuie să editați sau să ștergeți programul, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și selectați Gestionați programele.
