Sincronizați răspunsurile organizatorilor cu câmpurile personalizate

Puteți sincroniza răspunsurile organizatorului cu câmpuri personalizate pentru conturi sau contacte, reducând la minimum timpul de introducere manuală a datelor. Acest lucru este util pentru atragerea de noi clienți și actualizarea informațiilor despre clienții existenți. În acest articol, veți învăța cum să faceți acest lucru.

Sincronizarea răspunsurilor cu câmpuri personalizate, explicată

When your clients fill in organizers, you can sync their answers with account/contact custom fields, such as estimated tax payment, company size, EIN, etc.  This is especially useful in the following cases:

• Înregistrarea noilor clienți : În timpul procesului de înregistrare a noilor clienți, puteți trimite un organizator să solicite toate informațiile necesare. Apoi, puteți alege să sincronizați răspunsurile organizatorului cu câmpurile personalizate ale contului de client sau ale persoanei de contact. Acestea vor fi stocate în contul de client și vă vor fi accesibile în orice moment.

• Actualizarea informațiilor existente despre clienți : Dacă ați completat deja detaliile clientului, lucrurile se pot schimba în timp. Dacă clienții își actualizează informațiile prin intermediul organizatoarelor sau unele câmpuri devin goale, puteți sincroniza aceste actualizări cu câmpuri personalizate, astfel încât să nu fie nevoie să comparați răspunsurile lor și să completați manual detaliile.

Syncing organizer answers is available for the following question types :

• Intrare liberă

• Email

• Data

• Număr

  În general, procesul de sincronizare a răspunsurilor organizatorului cu câmpurile personalizate este următorul:

1. Configurați sincronizarea în timp ce pregătiți șablonul de organizator, astfel încât să nu fie nevoie să asociați întrebări cu câmpuri personalizate pentru fiecare organizator trimis.

   

2. Trimiteți un organizator bazat pe acest șablon. Apoi, așteptați ca clientul dvs. să îl completeze sau completați-l în numele său.

3. Deschideți organizatorul completat și sincronizați răspunsurile cu câmpurile personalizate. Faceți ajustări dacă este necesar. 

   

   După aceea, veți vedea profilul clientului actualizat cu datele din răspunsuri.

   

Înainte de a începe

• Ensure you have added custom fields you want to use. Question types in the organizer template must correspond with custom field types, so ensure that the questions in your organizer template match the types of the custom fields (text, number, URL) you wish to sync with.

• Set up access rights: If you want your team members to be able to sync answers with custom fields, enable the Manage organizers access right for them. It could be helpful to let the Edit organizer answers as well. To let them set up sync with CRM in the organizer templates, turn on Manage templates for them, too. 

  

Pasul 1. Configurați sincronizarea cu CRM în șabloanele organizatorului

Pentru a facilita potrivirea răspunsurilor cu câmpurile personalizate, puteți să le predefiniți în șabloanele organizatorului:

1. Open the organizer template from the Templates > Organizers page, then click the gear icon under the question you want to sync with a custom field.

   

2. Activați Sincronizare cu CRM . Din meniul derulant, selectați un câmp de cont sau de contact cu care doriți să sincronizați. Puteți selecta doar câmpurile care corespund tipului de întrebare. Dacă nu vedeți un câmp existent în meniul derulant, asigurați-vă că este de tipul corect.

   

3. Faceți clic pe Salvare în bara laterală a întrebărilor și apoi salvați șablonul de organizator. Acum îl puteți trimite clientului. Organizatorii trimiși după ce salvați șablonul actualizat vă vor permite să sincronizați răspunsurile cu câmpuri personalizate.

   Pe pagina Șabloane > Câmpuri personalizate , puteți vedea ce câmpuri personalizate pot fi actualizate prin intermediul organizatorilor. Faceți clic pe Sincronizat cu CRM lângă numele câmpului personalizat și vedeți toate șabloanele de organizator în care întrebările sunt conectate la acest câmp.

   

Pasul 2. Sincronizați răspunsurile

După ce clientul dvs. trimite un organizator sau după ce o faceți în numele său, puteți sincroniza răspunsurile organizatorului cu câmpurile personalizate:

1. Open the organizer from the Organizers page and click Sync to CRM at the top right.

   

2. Pentru întrebările deja asociate cu câmpuri personalizate, verificați cum se vor potrivi răspunsurile cu câmpurile personalizate. Pentru a face ajustările:

   • Sari peste unele răspunsuri selectând Ignoră în coloana Sincronizare . 

   • Modificați câmpul personalizat asociat în coloana Câmp .

   

   • Selectați mai multe întrebări pentru a le sincroniza cu câmpuri personalizate alegând Sincronizare în coloana Sincronizare corespunzătoare acestora și selectând un câmp personalizat în coloana Câmp .

   

3. Pentru întrebări legate de câmpurile personalizate ale contactelor, selectați o persoană de contact pentru actualizare. Dacă va fi aceeași persoană de contact pentru toate câmpurile personalizate ale contactelor, faceți clic pe Utilizare pentru toate câmpurile .

   

4. If some answers are blank, toggle on Sync empty fields to synchronize those fields. This will erase any existing data they might contain.

5. Faceți clic pe Sincronizare . Acum puteți accesa profilul clientului și vă puteți asigura că toate câmpurile au fost actualizate cu valorile organizatorului.

   

Sfat

You can’t edit answers when syncing them to custom fields. If your client made a mistake or you want to adjust answers for another reason, you must edit the organizer’s answers first. To do so, click three dots at the top right of the organizer and select Modificați răspunsurile. Make the adjustments and submit the organizer again. Now, you can sync updated answers to custom fields.

Share

Link copiat