Organizatori (avansat): Sincronizarea răspunsurilor cu câmpurile personalizate

În curând! Această caracteristică este disponibilă în prezent pentru utilizatorii beta.

Puteți sincroniza răspunsurile organizatorului cu câmpurile personalizate pentru conturi sau contacte, minimizând timpul de introducere manuală a datelor. Acest lucru este util pentru integrarea noilor clienți și pentru actualizarea informațiilor despre clienții existenți. În acest articol, veți afla cum să faceți acest lucru.

Sincronizarea răspunsurilor cu câmpuri personalizate, explicată

Atunci când clienții dvs. completează organizatorii, puteți sincroniza răspunsurile acestora cu câmpurile personalizate ale contului/contactului, cum ar fi plata impozitului estimat, dimensiunea companiei, EIN etc. 

Aceasta este cea mai utilă în aceste cazuri:

• Înscrierea noilor clienți: În timpul integrării noilor clienți, puteți trimite un organizator pentru a solicita toate informațiile necesare. Apoi, puteți alege să sincronizați răspunsurile organizatorului cu câmpurile personalizate ale contului de client sau ale contactului. Acestea vor fi stocate în contul clientului și vă vor fi accesibile în orice moment.
• Actualizarea informațiilor privind clienții existenți: Dacă ați completat deja detaliile clientului, lucrurile se pot schimba în timp. Dacă clienții își actualizează informațiile prin intermediul organizatorilor sau dacă unele câmpuri devin goale, puteți sincroniza aceste actualizări cu câmpuri personalizate, astfel încât să nu mai fie nevoie să comparați răspunsurile lor și să completați detaliile manual.

Sincronizarea răspunsurilor organizatorului este disponibilă pentru următoarele tipuri de întrebări:

• Intrare liberă
• Email
• Data
• Număr

În general, procesul de sincronizare a răspunsurilor organizatorului cu câmpurile personalizate este următorul:

1. Configurați sincronizarea în timp ce pregătiți șablonul organizatorului, astfel încât să nu fie necesar să asociați întrebările cu câmpurile personalizate pentru fiecare organizator trimis.

2. Trimiteți un organizator pe baza acestui model. Apoi, așteptați ca clientul dvs. să îl completeze sau să îl completeze în numele său.

3. Deschideți organizatorul completat și sincronizați răspunsurile cu câmpurile personalizate. Efectuați ajustări dacă este necesar. 

După aceea, veți vedea profilul clientului actualizat cu datele din răspunsuri.

Înainte de a începe

• Asigurați-vă că ați adăugat câmpurile personalizate pe care doriți să le utilizați.
• Tipurile de întrebări din șablonul organizatorului trebuie să corespundă tipurilor de câmpuri personalizate, deci asigurați-vă că întrebările din șablonul organizatorului corespund tipurilor de câmpuri personalizate (text, număr, URL) cu care doriți să vă sincronizați.
• Configurați drepturile de acces: Dacă doriți ca membrii echipei dvs. să poată sincroniza răspunsuri cu câmpuri personalizate, activați dreptul de acces Gestionare organizatori pentru aceștia. Ar putea fi util să le permiteți și Edit organizer answers . Pentru a le permite să configureze sincronizarea cu CRM în șabloanele organizatorilor, activați dreptul Gestionare șabloane și pentru ei. 

Pasul 1. Configurați sincronizarea cu CRM în șabloanele organizatorului

Pentru a facilita potrivirea răspunsurilor cu câmpurile personalizate, puteți să le predefiniți în șabloanele organizatorului:

1. Deschideți șablonul organizatorului din Șabloane > Organizatori apoi faceți clic pe pictograma rotiță de sub întrebarea pe care doriți să o sincronizați cu un câmp personalizat.

2. Comutați pe Sincronizare cu CRM. Din meniul derulant, selectați un cont sau un câmp de contact cu care doriți să vă sincronizați. Puteți selecta numai câmpurile care corespund tipului de întrebare. Dacă nu vedeți un câmp existent în meniul derulant, asigurați-vă că este de tipul corect.

3. Faceți clic pe Salvare în bara laterală de întrebări și apoi salvați modelul de organizator. Acum îl puteți trimite clientului. Organizatorii trimiși după ce salvați șablonul actualizat vă vor permite să sincronizați răspunsurile cu câmpurile personalizate.

Pe pagina Șabloane > Câmpuri personalizate , puteți vedea ce câmpuri personalizate pot fi actualizate prin intermediul organizatorilor. Faceți clic pe Synced to CRM lângă numele câmpului personalizat și vedeți toate modelele de organizator în care întrebările sunt conectate la acest câmp.

Pasul 2. Sincronizați răspunsurile

După ce clientul dvs. trimite un organizator sau după ce o faceți în numele său, puteți sincroniza răspunsurile organizatorului cu câmpurile personalizate:

1. Deschideți organizatorul din pagina Organizatori și faceți clic pe Sincronizare cu CRM în partea dreaptă sus.

2. Pentru întrebările deja asociate cu câmpuri personalizate, revizuiți modul în care răspunsurile se vor potrivi cu câmpurile personalizate.

Pentru a efectua ajustările:

• Omiteți unele răspunsuri selectând Ignorați în coloana Sincronizare . 
• Modificați câmpul personalizat asociat în coloana Câmpul .

• Selectați mai multe întrebări pentru a le sincroniza cu câmpurile personalizate, selectând Sincronizare în coloana Sincronizare pentru acestea și selectând un câmp personalizat în coloana Câmp .

3. Pentru întrebările asociate câmpurilor personalizate de contact, selectați un contact pentru actualizare. Dacă va fi același contact pentru toate câmpurile personalizate de contact, faceți clic pe Utilizare pentru toate câmpurile.

4. Dacă unele răspunsuri sunt goale, comutați pe Sincronizare câmpuri goale pentru a sincroniza acele câmpuri. Acest lucru va șterge orice date existente pe care le-ar putea conține.

5. Faceți clic pe Sincronizare. Acum, puteți merge la profilul clientului și vă puteți asigura că toate câmpurile au fost actualizate cu valorile de la organizator.

Sfat! Nu puteți edita răspunsurile atunci când le sincronizați cu câmpurile personalizate. Dacă clientul dvs. a făcut o greșeală sau dacă doriți să ajustați răspunsurile din alt motiv, trebuie să editați mai întâi răspunsurile organizatorului. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus a organizatorului și selectați Modificare răspunsuri. Efectuați ajustările și trimiteți din nou organizatorul. Acum, puteți sincroniza răspunsurile actualizate cu câmpurile personalizate.