Sincronizați răspunsurile organizatorilor cu câmpurile personalizate

Puteți sincroniza răspunsurile organizatorului cu câmpuri personalizate pentru conturi sau contacte, reducând la minimum timpul de introducere manuală a datelor. Acest lucru este util pentru atragerea de noi clienți și actualizarea informațiilor despre clienții existenți. În acest articol, veți învăța cum să faceți acest lucru.

Sincronizarea răspunsurilor cu câmpuri personalizate, explicată

Când clienții dvs. completează organizatoarele, puteți sincroniza răspunsurile lor cu câmpurile personalizate ale contului/contactului, cum ar fi plata estimată a impozitelor, dimensiunea companiei, EIN etc. Acest lucru este deosebit de util în următoarele cazuri:

• Înregistrarea noilor clienți : În timpul procesului de înregistrare a noilor clienți, puteți trimite un organizator să solicite toate informațiile necesare. Apoi, puteți alege să sincronizați răspunsurile organizatorului cu câmpurile personalizate ale contului de client sau ale persoanei de contact. Acestea vor fi stocate în contul de client și vă vor fi accesibile în orice moment.

• Actualizarea informațiilor existente despre clienți : Dacă ați completat deja detaliile clientului, lucrurile se pot schimba în timp. Dacă clienții își actualizează informațiile prin intermediul organizatoarelor sau unele câmpuri devin goale, puteți sincroniza aceste actualizări cu câmpuri personalizate, astfel încât să nu fie nevoie să comparați răspunsurile lor și să completați manual detaliile.

Sincronizarea răspunsurilor organizatorului este disponibilă pentru următoarele tipuri de întrebări :

• Intrare liberă

• Email

• Data

• Număr

  În general, procesul de sincronizare a răspunsurilor organizatorului cu câmpurile personalizate este următorul:

1. Configurați sincronizarea în timp ce pregătiți șablonul de organizator, astfel încât să nu fie nevoie să asociați întrebări cu câmpuri personalizate pentru fiecare organizator trimis.

   

2. Trimiteți un organizator bazat pe acest șablon. Apoi, așteptați ca clientul dvs. să îl completeze sau completați-l în numele său.

3. Deschideți organizatorul completat și sincronizați răspunsurile cu câmpurile personalizate. Faceți ajustări dacă este necesar. 

   

   După aceea, veți vedea profilul clientului actualizat cu datele din răspunsuri.

   

Înainte de a începe

• Asigurați-vă că ați adăugat câmpurile personalizate pe care doriți să le utilizați. Tipurile de întrebări din șablonul organizatorului trebuie să corespundă cu tipurile de câmpuri personalizate, așa că asigurați-vă că întrebările din șablonul organizatorului corespund cu tipurile de câmpuri personalizate (text, număr, URL) cu care doriți să sincronizați.

• Configurați drepturile de acces: dacă doriți ca membrii echipei dvs. să poată sincroniza răspunsurile cu câmpurile personalizate, activați dreptul de acces Gestionare organizatori pentru aceștia. Ar putea fi util să le permiteți și Editarea răspunsurilor organizatorilor. Pentru a le permite să configureze sincronizarea cu CRM șabloanele organizatorilor, activați șiGestionare șabloane pentru aceștia. 

  

Pasul 1. Configurați sincronizarea cu CRM în șabloanele organizatorului

Pentru a facilita potrivirea răspunsurilor cu câmpurile personalizate, puteți să le predefiniți în șabloanele organizatorului:

1. Deschideți șablonul organizatorului din paginaȘabloane > Organizatori, apoi faceți clic pe pictograma roată dințată de sub întrebarea pe care doriți să o sincronizați cu un câmp personalizat.

   

2. Activați Sincronizare cu CRM . Din meniul derulant, selectați un câmp de cont sau de contact cu care doriți să sincronizați. Puteți selecta doar câmpurile care corespund tipului de întrebare. Dacă nu vedeți un câmp existent în meniul derulant, asigurați-vă că este de tipul corect.

   

3. Faceți clic pe Salvare în bara laterală a întrebărilor și apoi salvați șablonul de organizator. Acum îl puteți trimite clientului. Organizatorii trimiși după ce salvați șablonul actualizat vă vor permite să sincronizați răspunsurile cu câmpuri personalizate.

   Pe pagina Șabloane > Câmpuri personalizate , puteți vedea ce câmpuri personalizate pot fi actualizate prin intermediul organizatorilor. Faceți clic pe Sincronizat cu CRM lângă numele câmpului personalizat și vedeți toate șabloanele de organizator în care întrebările sunt conectate la acest câmp.

   

Pasul 2. Sincronizați răspunsurile

După ce clientul dvs. trimite un organizator sau după ce o faceți în numele său, puteți sincroniza răspunsurile organizatorului cu câmpurile personalizate:

1. Deschideți organizatorul din paginaOrganizatori și faceți clic pe Sincronizare cu CRM în partea dreaptă sus.

   

2. Pentru întrebările deja asociate cu câmpuri personalizate, verificați cum se vor potrivi răspunsurile cu câmpurile personalizate. Pentru a face ajustările:

   • Sari peste unele răspunsuri selectând Ignoră în coloana Sincronizare . 

   • Modificați câmpul personalizat asociat în coloana Câmp .

   

   • Selectați mai multe întrebări pentru a le sincroniza cu câmpuri personalizate alegând Sincronizare în coloana Sincronizare corespunzătoare acestora și selectând un câmp personalizat în coloana Câmp .

   

3. Pentru întrebări legate de câmpurile personalizate ale contactelor, selectați o persoană de contact pentru actualizare. Dacă va fi aceeași persoană de contact pentru toate câmpurile personalizate ale contactelor, faceți clic pe Utilizare pentru toate câmpurile .

   

4. Dacă unele răspunsuri sunt goale, activați opțiuneaSincronizare câmpuri goale pentru a sincroniza acele câmpuri. Aceasta va șterge orice date existente pe care le-ar putea conține.

5. Faceți clic pe Sincronizare . Acum puteți accesa profilul clientului și vă puteți asigura că toate câmpurile au fost actualizate cu valorile organizatorului.

   

Sfat

Nu puteți edita răspunsurile atunci când le sincronizați cu câmpurile personalizate. Dacă clientul dvs. a făcut o greșeală sau doriți să modificați răspunsurile din alt motiv, trebuie să editați mai întâi răspunsurile organizatorului. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus a organizatorului și selectați Modificați răspunsurile. Efectuați modificările și trimiteți din nou organizatorul. Acum, puteți sincroniza răspunsurile actualizate cu câmpurile personalizate.

Share

Link copiat