Atribuiți etichete pe baza răspunsurilor organizatorului

Funcția Taggingdin Organizers vă permite să atribuiți sau să eliminați automat etichete de cont în funcție de răspunsurile clientului la întrebări. Acest lucru vă poate ajuta să efectuați integrarea și sarcini similare în cel mai eficient mod. De exemplu, puteți adăuga automatizarea condițională bazată pe etichete la următoarea etapă a procesului dvs. 

Etichetarea în organizatori, explicată

Funcția de etichetare vă permite să atribuiți sau să eliminați etichete de cont pe baza răspunsurilor organizatorului. Această funcție vă ajută să vă integrați clienții. În loc să completați manual informațiile acestora, le trimiteți un organizator, iar aceștia sunt clasificați în portal pe baza răspunsurilor lor.

Comutatorul Tagging este disponibil pentru următoarele tipuri de întrebări :

• Butoane radio
• Casete de control
• Întrebări Da/Nu
• Picătură în jos

Configurați șablonul dvs. de organizare

Pentru a obține etichete de cont atribuite automat pe baza răspunsurilor clientului, deschideți șablonul organizatorului și urmați acești pași:

1. Faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta întrebării.

   

2. Activează Etichetarea în bara laterală.

3. Selectați etichetele care ar trebui adăugate sau eliminate atunci când clienții aleg răspunsul corespunzător.

   

4. Etichetele contului vor fi actualizate odată ce organizatorul este trimis fie de către client, fie de către un membru al firmei. După ce organizatorul este trimis, atribuirea etichetei nu va fi anulată, indiferent de ștergerea, anularea trimiterii sau retrimiterea organizatorului. În organizatorii trimiși, pentru a vedea ce etichete de cont au fost actualizate pe baza răspunsurilor, treceți cu mouse-ul peste un număr de lângă pictograma fulger din apropierea întrebării. 

   

Share

Link copiat