Organizatori (avansat): Atribuiți etichete pe baza răspunsurilor organizatorului
Funcția de etichetare din Organizatori vă permite să atribuiți sau să eliminați automat etichete de cont în funcție de răspunsurile clientului la întrebări. Acest lucru vă poate ajuta să efectuați onboarding și sarcini similare în cel mai eficient mod. De exemplu, puteți adăuga automatizarea condiționată bazată pe etichete la următoarea etapă a conductei dumneavoastră.
Sfat! O altă modalitate de actualizare a informațiilor despre client prin intermediul organizatorului este sincronizarea răspunsurilor cu câmpurile personalizate pentru cont/contact. Aflați mai multe aici.
Etichetarea în organizatori, explicată
Funcția de etichetare vă permite să atribuiți sau să eliminați etichete de cont în funcție de răspunsurile organizatorului. Această funcție vă ajută să vă integrați clienții. În loc să completați manual informațiile lor, le trimiteți un organizator, iar aceștia sunt clasificați în portal în funcție de răspunsurile lor.
Comutatorul de etichetare este disponibil pentru următoarele tipuri de întrebări:
- Butoane radio
- Casete de control
- Întrebări Da/Nu
- Picătură în jos
Configurați șablonul dvs. de organizare
Pentru ca etichetele de cont să fie atribuite automat pe baza răspunsurilor clientului, deschideți șablonul organizatorului și urmați acești pași:
1. Faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta întrebării.
2. Selectați Etichetarea în bara laterală.
3. Selectați etichetele care ar trebui să fie adăugate sau eliminate atunci când clienții aleg răspunsul corespunzător.
4. Etichetele contului vor fi actualizate odată ce organizatorul este transmis fie de către client, fie de către un membru al firmei. După trimiterea organizatorului, atribuirea etichetei nu va fi anulată, indiferent de ștergerea, nesupunerea sau retrimiterea organizatorului.
În organizatorii trimiși, pentru a vedea ce etichete de cont au fost actualizate pe baza răspunsurilor, treceți cu mouse-ul peste un număr de lângă pictograma fulger de lângă întrebare.
