Organizatori (avansați): Atribuiți etichete în funcție de răspunsurile organizatorului
Funcția de actualizare a etichetelor de cont din Organizatori permite aplicarea sau eliminarea automată a etichetelor de cont în funcție de răspunsurile clientului la întrebări. Aceasta vă poate ajuta să efectuați onboarding și sarcini similare în cel mai eficient mod. De exemplu, puteți adăuga automatizarea condiționată bazată pe etichete la următoarea etapă a pipeline-ului dvs.
Comutatorul Actualizare etichete cont este disponibil pentru următoarele tipuri de întrebări:
- Butoane radio
- Casete de control
- Întrebări Da/Nu
- Picătură în jos
Pentru ca etichetele de cont să fie alocate automat pe baza răspunsurilor clientului, urmați acești pași:
1. Dați clic pe pictograma cu unelte din dreapta întrebării:
2. Activați opțiunea Update account tags (Actualizare etichete cont ) din bara laterală din dreapta:
3. Selectați etichetele care trebuie adăugate sau eliminate atunci când clientul alege răspunsul corespunzător:
Etichetele contului vor fi actualizate odată ce organizatorul este trimis fie de către client, fie de către un membru al firmei. În cazul în care se răspunde la întrebare, dar organizatorul nu este trimis, modificările nu vor fi aplicate etichetelor de cont.
Notă!
- Atunci când un client trimite un organizator, atribuirea automată a etichetei nu poate fi anulată.
- În cazul în care organizatorul nu a fost trimis, iar răspunsurile au fost modificate, se vor aplica noile modificări, dar acestea nu vor afecta etichetele care au fost aplicate anterior.
- Dacă ștergeți un organizator, nu se va întâmpla nimic cu etichetele atribuite anterior.