Atribuiți etichete pe baza răspunsurilor organizatorului

The Tagging feature in Organizers allows you to assign or remove account tags automatically depending on the client’s answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline. 

Etichetarea în organizatori, explicată

Funcția de etichetare vă permite să atribuiți sau să eliminați etichete de cont pe baza răspunsurilor organizatorului. Această funcție vă ajută să vă integrați clienții. În loc să completați manual informațiile acestora, le trimiteți un organizator, iar aceștia sunt clasificați în portal pe baza răspunsurilor lor.

The Tagging toggle is available for the following types of questions :

• Butoane radio
• Casete de control
• Întrebări Da/Nu
• Picătură în jos

Configurați șablonul dvs. de organizare

To get account tags automatically assigned based on the client’s answers, open your organizer template and follow these steps:

1. Faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta întrebării.

   

2. Activează Etichetarea în bara laterală.

3. Selectați etichetele care ar trebui adăugate sau eliminate atunci când clienții aleg răspunsul corespunzător.

   

4. Etichetele contului vor fi actualizate odată ce organizatorul este trimis fie de către client, fie de către un membru al firmei. După ce organizatorul este trimis, atribuirea etichetei nu va fi anulată, indiferent de ștergerea, anularea trimiterii sau retrimiterea organizatorului. În organizatorii trimiși, pentru a vedea ce etichete de cont au fost actualizate pe baza răspunsurilor, treceți cu mouse-ul peste un număr de lângă pictograma fulger din apropierea întrebării. 

   

Share

Link copiat